收藏！2022年度中國七大新基建全產(chǎn)業(yè)鏈全景圖剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2022-03-03 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：新基建

中商情報網(wǎng)訊：新型基礎設施建設，主要包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域，涉及諸多產(chǎn)業(yè)鏈，是以新發(fā)展為理念，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，以信息網(wǎng)絡為基礎，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務的基礎設施體系。

“新基建”并不是一個新概念，早在2018年底召開的中央經(jīng)濟工作會議上就明確了5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等”新型基礎設施建設”的定位,隨后“加強新-代信息基礎設施建設”被列入2019年政府工作報告。2020年開年的首場國常會再提新基建。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

一、5G基站建設

目前，中國已建成5G基站超過115萬個，占全球70%以上，是全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡。中國5G基站建造數(shù)量增幅顯著，目前全國所有地級市城區(qū)、超過97%的縣城城區(qū)和40%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實現(xiàn)5G網(wǎng)絡覆蓋；5G終端用戶達到4.5億戶，占全球80%以上。

1.產(chǎn)業(yè)鏈

5G基站產(chǎn)業(yè)鏈上游為規(guī)劃設計，包括基站設計、基站規(guī)劃、站址規(guī)劃及其他建設規(guī)劃；中游為5G基站的建設及運維，包括基站設備、小基站、光通信設備、網(wǎng)絡通信設備、網(wǎng)絡優(yōu)化運維、無線設備及傳輸設備；5G基站的應用場景有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、運營商、手機/移動終端、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智能穿戴設備等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.5G基站

目前，中國是全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡，中國5G基站建造數(shù)量增幅顯著。截至2021年底，我國累計建成并開通5G基站142.5萬個，2020年全年新建5G基站超過65萬個。目前，5G基站總量占全球60%以上，5G網(wǎng)絡已覆蓋所有地級市城區(qū)，包括98%的縣城城區(qū)和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。2021年每萬人擁有5G基站數(shù)達到10.1個，比2020年末提高近一倍。預計2022年我國5G新建基站將超60萬個，加上目前累計建成開通的142.5萬個，年底5G基站總數(shù)將突破200萬個。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.5G用戶規(guī)模

我國5G手機終端用戶不斷增長，從2020年6月的0.6億戶增長至2021年11月的4.5億戶，增長趨勢明顯。全國所有地級市城區(qū)中、超過97%的縣城城區(qū)和40%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)實現(xiàn)5G網(wǎng)絡覆蓋，5G終端用戶達到4.5億戶，占全球80%以上。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.5G主設備企業(yè)競爭格局

目前中國5G主設備市場份額中，華為、中興、愛立信位列前三名，其中華為占據(jù)市場份額的59%，中興通訊占30%，愛立信占6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.5G基站重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、特高壓

特高壓是指電壓等級在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的輸電技術(shù)，具有輸送容量大、距離遠、效率高和損耗低等技術(shù)優(yōu)勢。特高壓能大大提升我國電網(wǎng)的輸送能力。據(jù)國家電網(wǎng)公司提供的數(shù)據(jù)顯示，一回路特高壓直流電網(wǎng)可以送600萬千瓦電量，相當于現(xiàn)有500千伏直流電網(wǎng)的5到6倍，而且送電距離也是后者的2到3倍，因此效率大大提高。

1.產(chǎn)業(yè)鏈

直流特高壓工程所需主要設備為換流站與輸電線，其中換流站的換流變壓器、換流閥為換流站核心設備。交流特高壓工程所需主要設備為交流變壓器、GIS。

特高壓直流輸電的主要特點是輸送容量大、輸電距離遠，電壓高，可用于電力系統(tǒng)非同步聯(lián)網(wǎng)。特高壓交流輸電是指1000千伏及以上的交流輸電，具有輸電容量大、距離遠、損耗低、占地少等突出優(yōu)勢。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.特高壓設備

特高壓項目的造價很高，同時還可以拉動裝備制造、技術(shù)服務、建設安裝等多領(lǐng)域的業(yè)績增長。數(shù)據(jù)顯示，我國特高壓設備市場規(guī)模由2016年996億元增至2019年1346億元，隨著2021年開始對特高壓項目投資增多，預計2021年我國特高壓設備市場規(guī)?？蛇_1728億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.變壓器

變壓器是輸配電的基礎設備，廣泛應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領(lǐng)域。變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，主要功能有電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓等。

（1）變壓器產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國變壓器產(chǎn)量達17.56億千伏安，2016-2019年均復合增長率為2.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年我國變壓器產(chǎn)量可達18.45億千伏安。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）變壓器企業(yè)競爭格局

從中標金額來看，我國特高壓交流變壓器及換流變壓器市場競爭格局中，特變電工市場份額占比最大。交流變壓器市場中，中國西電及保變電氣市場占比均為30%。換流變壓器市場中，中國西電、保變電氣、山東電力設備市場占比均為20%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.特高壓工程路線

受益于基建刺激疊加環(huán)保需求，特高壓工程建設加速，特高壓工程累計線路長度從2016年的16937公里快速提升至2020年的35868公里，年復合增長率達到20.63%。特高壓建設在經(jīng)歷2019年的投資節(jié)奏放緩之后，2020年中國經(jīng)濟由于受到疫情及經(jīng)濟壓力影響，中國政府將會加大對特高壓投資，特高壓投資將大規(guī)模全面重啟，再次迎來新一輪建設高潮。

數(shù)據(jù)來源：國家電網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.特高壓上市企業(yè)匯總

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、城際軌道交通

城際軌道交通是指以城際運輸為主的軌道交通客運系統(tǒng)。城際軌道交通包括各種類型的城際鐵路（軌道）線路及運營的城際列車，在干線鐵路中增開的城際捷運列車也屬于城際軌道交通的范疇。

1.產(chǎn)業(yè)鏈

城際軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈上游包括設計咨詢及原材料；中游包括建設施工及裝備制造；下游包括運營維護、應用及增值服務。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.城市軌道交通車輛

城軌車輛大體分為A，B，C三型車，不同的車型有不同的組成部件。A型車為不帶受電弓，車端有司機室的拖車；B型車為帶受電弓，不帶司機室的動車；C車為不帶受電弓也不帶司機室的動車。三種車型主要由車體，底架，轉(zhuǎn)向架，基礎制動裝置，車端連接緩沖裝置等五部分組成。A，B，C三型車組合在一起，形成一列完整的列車，才能正常運行。

數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年間我國城軌車輛數(shù)量從24058輛增長至40998輛，復合增長率19.44%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年我國城軌車輛數(shù)量可達56340輛。

數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.城軌交通累計運營線路

近年來，由于城市軌道交通建設速度加快，我國城軌交通累計運營線路長度也不斷增長，由2016年的4152.8公里增至2021年的9192.6公里，年均復合增長率17.2%。預計2022年我國城軌交通累計運營線路長度將超1萬公里，同比增長15.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.城軌交通客運量

2021年，交通運輸行業(yè)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，各項工作穩(wěn)步有序推進。相比2020年受疫情影響導致客運量大幅下降，2021年疫情逐漸得到有效控制，恢復增長，2021年中國城市軌道交通客運量229.6億人次，同比增長34.3%。

數(shù)據(jù)來源：城軌交通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.城軌交通運營線路制式結(jié)構(gòu)占比

目前，我國城軌交通運營線路中共有9種制式同時在運營。其中，地鐵占比最大，為78.90%。其次，市域快軌、自導向軌道系統(tǒng)、有軌電車、輕軌、跨坐式單軌、磁浮交通、電子導向膠輪系統(tǒng)、導軌式膠輪系統(tǒng)的占比分別為10.36%、6.77%、5.48%、2.39%、1.58%、0.63%、0.38%、0.17%。

數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

我國城際高鐵和城際軌道交通建設正處于高速發(fā)展時期，城際高鐵和城際軌道交通運營線路長度不斷增長，客運量持續(xù)增加，企業(yè)競爭力不斷提高。

近日，互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布2021城際高鐵和軌道交通建設企業(yè)TOP50，榜單顯示，中國中車排名第一，中國中鐵、中國鐵建位居第二和第三，長客股份、中鐵高新、隧道股份、鞍鋼集團、蘇交科、晉西車軸、華鐵股份進入前十，依次排名第4-10名。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是通過開放的、全球化的工業(yè)級網(wǎng)絡平臺把設備、生產(chǎn)線、工廠、供應商、產(chǎn)品和客戶緊密地連接和融合起來，高效共享工業(yè)經(jīng)濟中的各種要素資源，從而通過自動化、智能化的生產(chǎn)方式降低成本、提高效率，幫助制造業(yè)延長產(chǎn)業(yè)鏈，推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為我國“新基建”建設任務之一，有望在利好政策的推動下駛?cè)氚l(fā)展的黃金時期。

1.產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈較長，上游通過智能硬件實現(xiàn)工業(yè)大數(shù)據(jù)的收集；中游為平臺；下游為工業(yè)企業(yè)，任何單一層次或企業(yè)無法實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈通吃。

上游：硬件設備。上游設備廠和軟件商主要是提供平臺所需要的智能硬件設備和軟件，支持數(shù)據(jù)采集、存儲、分析和開發(fā)。需要的硬件設備主要包括各類傳感器、工業(yè)級芯片、控制器、智能網(wǎng)關(guān)、智能機床、工業(yè)機器人。

中游：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。從架構(gòu)看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分為邊緣層、IaaS層、PaaS層和SaaS層。邊緣層（即工業(yè)大數(shù)據(jù)采集過程）是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎。IaaS層主要解決的是數(shù)據(jù)存儲和云計算，涉及到的設備如服務器、存儲器等。PaaS層提供各種開發(fā)和分發(fā)應用的解決方案，如虛擬服務器和操作系統(tǒng)。SaaS層主要是各種場景應用型方案，如工業(yè)APP等。

下游：典型應用場景的工業(yè)企業(yè)。當前最有潛力上云的工業(yè)設備企業(yè)包括五類：一是高耗能設備，如煉鐵高爐、工業(yè)鍋爐等設備；二是通用動力設備，如柴油發(fā)動機、大中型電機、大型空壓機等設備；三是新能源設備，如風電、光伏等設備；四是高價值設備，如工程機械、數(shù)控機床、燃氣輪機等設備；五是儀器儀表等專用設備，如智能水表和智能燃氣表等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

近幾年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及產(chǎn)業(yè)增加值持續(xù)增長。2020年中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？偭窟_到6712.7億元，同比增長10.4%。隨著5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將快速增長，預計2022年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？偭繉⑦_8893.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)注冊量

自2020年開始，得益于5G及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)注冊量迅猛增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)注冊量達到19.5萬家，截至2021年底，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)注冊量更是達到了62.0萬家，創(chuàng)歷史新高，同比增長217.9%。預計2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)注冊量將持續(xù)增長。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)區(qū)域分布

據(jù)不完全統(tǒng)計，全國在業(yè)/存續(xù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)107.9萬家，其中7省市在業(yè)/存續(xù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)超3萬家。福建省在業(yè)/存續(xù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)最多達29.0萬家；廣東省緊隨其后，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)13.2萬家；山東省、江蘇省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)超5萬家，分別為5.8萬家、5.4萬家；此外，浙江省、湖南省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)超4萬家，上海市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)超3萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來，《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》、《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》、《長江經(jīng)濟帶發(fā)展規(guī)劃綱要》和《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》等政策的發(fā)布，為各大重點區(qū)域的協(xié)調(diào)發(fā)展提供了政策指南。2020年5月，《中共中央國務院關(guān)于新時代推進西部大開發(fā)形成新格局的指導意見》發(fā)布，意見中明確提出要充分發(fā)揮西部地區(qū)比較優(yōu)勢，推動具備條件的產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，在改造升級傳統(tǒng)動能和培育新動能上邁出更大步伐，促進信息技術(shù)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)廣泛應用并與之深度融合，構(gòu)建富有競爭力的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，并進一步強調(diào)要推動發(fā)展現(xiàn)代制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)榜單

互聯(lián)網(wǎng)周刊聯(lián)合eNET研究院、德本咨詢公布了《2021值得關(guān)注的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺TOP30》榜單。其中卡奧斯C0SMOPlat、INDICS、根云Root Cloud、漢云、用友精智、Cloudiip、Fii Cloud、Fusion Plant、supET、TEC0工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺進入榜單前十。具體榜單如下圖所示：

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、人工智能

人工智能（Artificial Intelligence），英文縮寫為AI。它是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學。

1.產(chǎn)業(yè)鏈

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈基本分為基礎層、技術(shù)層、應用層三個層面，基礎層包括AI芯片、云計算、傳感器、數(shù)據(jù)類服務、生物識別等技術(shù)；技術(shù)層包括機器學習、計算機視覺、算法理論、智能語音、自然語言處理；應用層包括機器人、智能醫(yī)療、智慧交通、智慧金融、智能家居、智慧教育、可穿戴設備、安防等方面。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.人工智能市場規(guī)模

中國人工智能市場規(guī)模在2016年-2020年持續(xù)增長，市場規(guī)模從2016年的154億元增長至2020年的1280億元，年復合增長率達到69.79%。隨著新基建產(chǎn)業(yè)愈發(fā)受到國家重視，人工智能產(chǎn)業(yè)未來將持續(xù)增長，預計2022年將達2729億元。

數(shù)據(jù)來源：灼識咨詢、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

資料來源：胡潤研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、數(shù)據(jù)中心

數(shù)據(jù)中心是全球協(xié)作的特定設備網(wǎng)絡，用來在網(wǎng)絡基礎設施上傳遞、加速、展示、計算、存儲數(shù)據(jù)信息。隨著計算機和數(shù)據(jù)量的增多，人們也可以通過不斷學習積累提升自身的能力，數(shù)據(jù)中心是邁向信息化時代的重要標志。

1.產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類基礎設備，包括IT設備、非IT設備、運營商、軟件、土地建設等；中游為運營商，分為基礎電信運營商、laas服務商、零售型數(shù)據(jù)中心服務商、IT外包服務商/系統(tǒng)集成商；下游應用于互聯(lián)網(wǎng)公司、政府機關(guān)、金融機構(gòu)、軟件業(yè)、制造業(yè)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模

近年來，我國數(shù)據(jù)中心在機架規(guī)模、市場規(guī)模、用電規(guī)模等方面均保持高速增長。在機架規(guī)模方面，截至2020年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模達到400萬架，大型及超大型大數(shù)據(jù)中心占比75%以上。在市場規(guī)模方面，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模從2016年的714.5億元快速增長至2020年的2238.7億元，預計2022年將增長至2803.9億元。

數(shù)據(jù)來源：《能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書（2021)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.數(shù)據(jù)中心企業(yè)分布情況

目前，我國31個省（區(qū)、市）均有各類數(shù)據(jù)中心部署，主要集中在北京、上海、廣州等東部一線城市及其周邊地區(qū)中、西部地區(qū)分布較少。

截至2019年底，北京、上海、廣州及周邊等東部數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量占比分別為26.5%、25.3%、13.5%，合計65.3%；中部、西部及東北地區(qū)占比分別為12.2%、18.7%和3.8%。

資料來源：《能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書（2021)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.數(shù)據(jù)中心競爭格局

我國數(shù)據(jù)中心市場格局以運營商數(shù)據(jù)中心為主，憑借其網(wǎng)絡帶寬和機房資源優(yōu)勢，三大電信運營商市場份額占比超60%；萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)等第三方數(shù)據(jù)中心近年來逐漸興起，滿足核心城市的數(shù)據(jù)中心需求，彌補供需缺口。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

七、充電樁

充電樁是為電動汽車充電的充電設施，其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。

1.產(chǎn)業(yè)鏈

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中，充電樁可以分為直流充電樁、交流充電樁、無線充電樁等，涉及到的主體、零部件包括充電模塊、電機、芯片、接觸器、斷路器、外殼、插頭插座、線纜材料等。充電樁市場下游應用即為各類電動車。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.公共充電樁

公共充電樁是為社會車輛（全部或部分）提供充電服務，而進行建設運營的充電樁。

（1）保有量

截至2021年6月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁92.3萬臺，環(huán)比增加3.90萬臺，6月同比增長65.4%。其中直流充電樁37.4萬臺、交流充電樁55.0萬臺、交直流一體充電樁426臺。從2020年7月到2021年6月，月均新增公共類充電樁約3.04萬臺。