中商情報(bào)網(wǎng)訊：工業(yè)機(jī)器人作為替代人工的自動(dòng)化機(jī)器，已被廣泛應(yīng)用于電子、物流等工業(yè)領(lǐng)域之中。近年來，尤其是隨著信息技術(shù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人已逐步拓展至通用工業(yè)領(lǐng)域。展望未來，工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加快以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，將推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)一步發(fā)展。

一、工業(yè)機(jī)器人定義

工業(yè)機(jī)器人是在工業(yè)生產(chǎn)中使用的機(jī)器人的總稱，是一種通過編程或示教實(shí)現(xiàn)自動(dòng)運(yùn)行，具有多關(guān)節(jié)或多自由度，能對(duì)環(huán)境和工作對(duì)象作出自主判斷和決策，并能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動(dòng)的自動(dòng)化機(jī)器。目前，工業(yè)機(jī)器人已被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中。

工業(yè)機(jī)器人常見形態(tài)為多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，能夠靠自身的動(dòng)力和控制能力來實(shí)現(xiàn)各種功能。按運(yùn)動(dòng)坐標(biāo)形式，工業(yè)機(jī)器人可分為關(guān)節(jié)式、圓柱、直角坐標(biāo)、并聯(lián)、DELTA和SCARA六類。具體內(nèi)容如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)相關(guān)政策

近年來，為加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)步伐，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)政府及相關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)＋先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》等政策不斷鼓勵(lì)工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品的研制及應(yīng)用，鼓勵(lì)突破核心技術(shù)，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量

近年來，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增加，2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破20萬套達(dá)到23.71萬套，同比增長(zhǎng)19.1%。隨著后疫情時(shí)代的到來，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強(qiáng)大韌性和活力，工業(yè)機(jī)器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)，2021年達(dá)近五年來最高值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)達(dá)36.60萬套，同比增長(zhǎng)44.9%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將超40萬套。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.工業(yè)機(jī)器人銷量

近幾年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅2019年出現(xiàn)小幅下降，同比下降2.1%。2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量增速最快，銷量累計(jì)達(dá)24.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.1%。由于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)銷量有望達(dá)到30.1萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)機(jī)器人銷售額

我國(guó)已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，工業(yè)機(jī)器人銷售額呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中國(guó)迅速控制了疫情，在2020年下半年多個(gè)行業(yè)出現(xiàn)井噴，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)明顯。2020年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模422.5億元，同比增長(zhǎng)18.9%。2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到445.7億元，預(yù)計(jì)到2022年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將逼近500億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工業(yè)機(jī)器人企業(yè)注冊(cè)量

工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中，極大提高了生產(chǎn)效率、安全性以及智能化水平。近年來，國(guó)家推行機(jī)器換人，工業(yè)機(jī)器人備受追捧，工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)大量涌現(xiàn)。2016年工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量?jī)H8256家，2017年突破1萬家，2020年達(dá)到3.4萬家，2021年工業(yè)機(jī)器人注冊(cè)量大增，相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量首次突破6萬家達(dá)6.5萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.工業(yè)機(jī)器人投融資情況

2018年以來，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人投融資事件有所減少，資本市場(chǎng)逐漸趨于理性，融資越來越多地集中在一些優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。2020年工業(yè)機(jī)器人投融資事件68起，投融資金額132.89億元。2021年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域投融資升溫，投融資事件96起，投融資金額236.55億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.埃斯頓

埃斯頓成立于1993年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)提供商和服務(wù)商。產(chǎn)品包含數(shù)控裝置，交流伺服系統(tǒng)、液壓控制系統(tǒng)以及相關(guān)的設(shè)備電氣控制系統(tǒng)，運(yùn)用于鍛壓設(shè)備、機(jī)床、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、電子機(jī)械、金屬加工機(jī)械等多個(gè)機(jī)械裝備行業(yè)。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品線在公司自主核心部件的支撐下得到超高速發(fā)展，奠定公司作為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)的龍頭地位。

工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)是埃斯頓的核心業(yè)務(wù)。受益于持續(xù)的研發(fā)投入、機(jī)器人技術(shù)和性能全面提升，2020年埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)營(yíng)收迅猛增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.57億元，占總營(yíng)收的66%，同比增長(zhǎng)136.6%。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.85億元，同比增長(zhǎng)31.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.華中數(shù)控

華中數(shù)控創(chuàng)立于1994年，是國(guó)內(nèi)少數(shù)在機(jī)器人關(guān)鍵部件（控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)、電機(jī)、本體等）具有完全自主創(chuàng)新能力和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，公司以通用多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品為主攻方向，以國(guó)產(chǎn)機(jī)器人核心基礎(chǔ)部件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為突破口，以智能云平臺(tái)為機(jī)器人和產(chǎn)線網(wǎng)絡(luò)化智能化的手段。華中數(shù)控的主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及工業(yè)機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及行業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)解決方案，目前，公司已成功推出了雙旋、垂直多關(guān)節(jié)、水平多關(guān)節(jié)、SCARA、DELTA、特殊系列的六大系列、40余款工業(yè)機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品。

2020年，華中數(shù)控實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.22億元，同比增長(zhǎng)45.95%，其中，機(jī)器人與智能產(chǎn)線領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)收入4.23億元，較去年同期增加1.18%。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，華中數(shù)控機(jī)器人與智能產(chǎn)線領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營(yíng)收2.06億元，同比下降3.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.埃夫特

埃夫特是一家專門從事工業(yè)機(jī)器人、大型物流儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備及非標(biāo)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)和制造的高新技術(shù)企業(yè)，目前整機(jī)業(yè)務(wù)以中小型負(fù)載機(jī)器人為主。公司通過引進(jìn)和吸收全球工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)形成從機(jī)器人核心零部件到機(jī)器人整機(jī)再到機(jī)器人高端系統(tǒng)集成領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展格局。埃夫特機(jī)器人產(chǎn)品及跨行業(yè)智能制造解決方案已經(jīng)賦能汽車及零部件、3C電子、家電、軌道交通、航空航天、工程機(jī)械、光伏、鑄造、衛(wèi)浴陶瓷、家具木器等產(chǎn)業(yè)，并出口到歐洲、亞洲、非洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

2020年，埃夫特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.34億元，較上年同期減少10.6%，其中，機(jī)器人整機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.15億元，占總營(yíng)收的18.93%，主要是得益于機(jī)器人整機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、機(jī)器人核心零部件自主化的提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，埃夫特機(jī)器人整機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.17億元，同比增長(zhǎng)216.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.新時(shí)達(dá)

新時(shí)達(dá)創(chuàng)建于1995年，是中國(guó)智能制造領(lǐng)軍企業(yè)、全球電梯控制系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)品牌。多年來，專注于智能控制技術(shù)及產(chǎn)品、驅(qū)動(dòng)技術(shù)及產(chǎn)品發(fā)展方向，是智能驅(qū)動(dòng)控制專業(yè)領(lǐng)域核心產(chǎn)品及綜合解決方案供應(yīng)商。業(yè)務(wù)涉及電氣控制、變頻驅(qū)動(dòng)、運(yùn)動(dòng)控制、工業(yè)機(jī)器人、智能制造五大板塊。目前，公司的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品業(yè)務(wù)主要有通用型、碼垛、焊接、桌面型等系列。

2020年新時(shí)達(dá)完成營(yíng)業(yè)收入39.57億元，比上年度增長(zhǎng)11.97%，其中機(jī)器人與運(yùn)動(dòng)控制類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.19億元，占總營(yíng)收的63.65%。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，新時(shí)達(dá)機(jī)器人與運(yùn)動(dòng)控制類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.44億元，同比增長(zhǎng)15.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.博實(shí)股份

博實(shí)股份創(chuàng)立于1997年9月，公司主要產(chǎn)品及業(yè)務(wù)包括工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化成套裝備及系統(tǒng)解決方案，并提供相關(guān)的增值服務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油化工、煤化工、鹽化工、精細(xì)化工、化肥、冶金、物流、食品、飼料等行業(yè)的固體物料后處理，包括單機(jī)產(chǎn)品、單元產(chǎn)品和系統(tǒng)成套設(shè)備。

得益于公司智能制造整體解決方案的研發(fā)、設(shè)計(jì)以及生產(chǎn)，2020年博實(shí)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.28億元，同比增長(zhǎng)25.22%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4.05億元，同比增長(zhǎng)32%，為近年最好水平。數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，博實(shí)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.62億元，同比增長(zhǎng)22.44%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.22億元，同比增長(zhǎng)27.83%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展

近年來，國(guó)家大力發(fā)展智能制造，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，取得國(guó)家層面的戰(zhàn)略重視。2021年12月，工信部發(fā)布《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品的研制及應(yīng)用，提高性能、質(zhì)量和安全性，推動(dòng)產(chǎn)品高端化智能化發(fā)展，同時(shí)開展工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展行動(dòng)，完善《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》，加大實(shí)施和采信力度。此外，2021年4月《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》亦提出，實(shí)施智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)，百科智能立/臥式五軸加工中心、車銑復(fù)合加工中心高精度數(shù)控磨床等工作母機(jī)；智能焊接機(jī)器人、智能移動(dòng)機(jī)器人、半導(dǎo)體（潔凈）機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人。得益于政策利好，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。

2.技術(shù)突破助推工業(yè)機(jī)器人品牌國(guó)產(chǎn)化

預(yù)計(jì)在5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和AI技術(shù)的不斷融合下，未來工業(yè)機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)更多的功能，助推工業(yè)機(jī)器人朝智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，運(yùn)動(dòng)控制、高性能伺服驅(qū)動(dòng)、高精密減速器等關(guān)鍵技術(shù)和部件加快突破，使得我國(guó)工業(yè)機(jī)器人整機(jī)功能和性能顯著增強(qiáng)。預(yù)計(jì)智能工業(yè)機(jī)器人和工業(yè)云平臺(tái)將成為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)重要賽道，不斷推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人品牌國(guó)產(chǎn)化、智能化、高端化發(fā)展，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

3.下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

目前，汽車行業(yè)是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最主要下游應(yīng)用市場(chǎng)，但隨著中國(guó)制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，未來3C、半導(dǎo)體、新能源、物流倉(cāng)儲(chǔ)、智能家居等領(lǐng)域的機(jī)器人應(yīng)用需求將呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，同時(shí)也將拓展到其他新興領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將會(huì)推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的需求多元化和市場(chǎng)擴(kuò)容，從而進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。