中商情報(bào)網(wǎng)訊：推動(dòng)公共充電設(shè)施有序發(fā)展，有助于推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更好地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)，有效提升綠色低碳轉(zhuǎn)型和運(yùn)行效率。2021年中國(guó)出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)充電樁建設(shè)，公共充電樁數(shù)量增加，隨車配建充電設(shè)備增多，充電樁企業(yè)注冊(cè)量增加，行業(yè)集中度較高。展望未來(lái)，充電樁缺口大，蘊(yùn)藏萬(wàn)億市場(chǎng)，2022年企業(yè)將加速布局充電樁，同時(shí)轉(zhuǎn)變運(yùn)營(yíng)思路重視運(yùn)營(yíng)。

一、充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、政策要求有序推進(jìn)充電樁建設(shè)

新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，也是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種戰(zhàn)略選擇。大力推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有利于解決電動(dòng)汽車充電難題，是發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要保障。2021年國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2021年5月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，提出加快推進(jìn)居住社區(qū)充電設(shè)施建設(shè)安裝，完善居住社區(qū)充電樁建設(shè)推進(jìn)機(jī)制，推進(jìn)既有居住社區(qū)充電樁建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)新建居住社區(qū)配建要求，創(chuàng)新居住社區(qū)充電服務(wù)商業(yè)模式。提升城鄉(xiāng)地區(qū)充換電保障能力，優(yōu)化城鄉(xiāng)公共充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)布局。政策的支持與引導(dǎo)能夠很大程度上提高充電樁的建設(shè)進(jìn)程和運(yùn)營(yíng)效率。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、公共充電樁數(shù)量增加

自納入“新基建”以來(lái)，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入積極發(fā)展階段，地方政府爭(zhēng)相發(fā)布相關(guān)布局規(guī)劃，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極引導(dǎo)、促進(jìn)充電樁行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。截至2020年12月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁80.7萬(wàn)臺(tái)。截至2021年11月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁109.2萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增加3.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)57.1%。其中直流充電樁45.0萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁64.6萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁406臺(tái)。從2020年12月到2021年11月，月均新增公共類充電樁約3.3萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、隨車配建充電設(shè)備增多

充電樁的發(fā)展提速，隨車配建充電設(shè)備增加。2016年隨車配建充電樁保有量不足10萬(wàn)臺(tái)，2020年突破80萬(wàn)臺(tái)。2021年1-11月隨車配建充電設(shè)施增量持續(xù)上升，同比上升198.1%，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施增量同比上漲59.1%。截止2021年11月，隨車配建充電樁129.3萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、充電樁企業(yè)注冊(cè)量增加

資本看好充電樁領(lǐng)域，這幾年與充電樁相關(guān)的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出了飛速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2016年我國(guó)充電樁相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量?jī)H7781家，2017年突破1萬(wàn)家，2020年突破2萬(wàn)家達(dá)到24049家。2021年科技企業(yè)跨界造車，帶動(dòng)充電樁相關(guān)企業(yè)增加。2021年充電樁相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量突破5萬(wàn)家達(dá)到52634家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、充電樁行業(yè)集中度較高

我國(guó)充電樁行業(yè)頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著。數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年11月，全國(guó)公共充電樁運(yùn)營(yíng)商CR10為75.3%，其中，星星充電、特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)市場(chǎng)份額分別為22.5%、21.5%、17.9%，這三家企業(yè)市場(chǎng)份額累計(jì)62.0%。云快充市場(chǎng)份額12.5%。南方電網(wǎng)、依威能源、匯充電、上汽安悅、萬(wàn)馬愛(ài)充、深圳車電網(wǎng)市場(chǎng)份額不足5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、充電樁行業(yè)面臨充電難題

國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施總體供給不足造成供需缺口巨大，充電樁布局速度跟不上新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展速度。新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施分布不夠合理。商場(chǎng)、高速公路等車流量大的區(qū)域，充電樁數(shù)量不足，導(dǎo)致車輛充電等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。車流量小的區(qū)域，充電樁因使用率低。此外，私人充電樁安裝阻力重重。因此，充電樁行業(yè)面臨充電難題。

二、新能源汽車行業(yè)預(yù)測(cè)

1、充電樁蘊(yùn)藏萬(wàn)億市場(chǎng)

近年來(lái)，新能源汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)。2016年中國(guó)新能源汽車保有量不足100萬(wàn)輛。截至2021年9月，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)678萬(wàn)輛，占汽車總量的2.28%。其中純電動(dòng)汽車保有量552萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的81.53%。此外，新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)，2021年1-11月，新能源汽車銷量299萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.7倍。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷量要達(dá)到汽車銷售總量的20％左右。新能源汽車銷量和保有量上升的空間還很大，與之相配套的充電樁行業(yè)現(xiàn)在還處于快速發(fā)展階段。

根據(jù)國(guó)元證券的分析，未來(lái)十年充電樁市場(chǎng)總投資額將近萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2020年至2025年累計(jì)市場(chǎng)空間超千億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、企業(yè)加速布局充電樁

充電樁行業(yè)面臨充電難題，對(duì)此，新能源汽車廠商紛紛布局充電樁。2021年特斯拉已在全球范圍內(nèi)建設(shè)30000多個(gè)超級(jí)充電樁，在中國(guó)大陸布局1000多座超級(jí)充電站，700多個(gè)目的地充電站。小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬曾表示，2021年計(jì)劃在全國(guó)所有地級(jí)市以及國(guó)內(nèi)排名靠前的幾十縣級(jí)市內(nèi)進(jìn)行布局。此外，威馬汽車積極規(guī)劃公共充電樁，并聯(lián)合投資方雅居樂(lè)推動(dòng)快充、慢充、柔性補(bǔ)能，實(shí)現(xiàn)多樣化混合提供，保障新建住宅100%配建停車位或預(yù)留建設(shè)安裝條件、規(guī)劃新建小區(qū)的公共充電區(qū)域。預(yù)計(jì)2022年，更多的新能源汽車廠商布局布局充電樁。

3、企業(yè)愈加重視運(yùn)營(yíng)

地方政府給予企業(yè)的充電樁建設(shè)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是按照充電樁的建立數(shù)量來(lái)發(fā)放，因此，不少企業(yè)注重充電樁數(shù)量輕視運(yùn)營(yíng)，進(jìn)而充電樁服務(wù)質(zhì)量低下。目前地方政府調(diào)整補(bǔ)貼政策，例如上海將補(bǔ)貼政策分為設(shè)備補(bǔ)貼和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，將充電樁的補(bǔ)貼重點(diǎn)從重建設(shè)轉(zhuǎn)向了重運(yùn)營(yíng)。充電樁補(bǔ)貼政策調(diào)整，杜絕了只建不維護(hù)或騙取補(bǔ)貼的現(xiàn)象，同時(shí)也能倒逼企業(yè)想方設(shè)法地提升運(yùn)營(yíng)水平與服務(wù)質(zhì)量。針對(duì)政策變化，2022年企業(yè)將運(yùn)營(yíng)思路，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)而提高城市充電樁的整體利用率。