中商情報(bào)網(wǎng)訊：綠色電力是指利用特定的發(fā)電設(shè)備及先進(jìn)的能源技術(shù)，將風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源轉(zhuǎn)化成的電力，具有排碳水平較低、對(duì)環(huán)境影響較小的優(yōu)點(diǎn)。隨著能耗雙控工作的推進(jìn)、配額制及綠證交易機(jī)制的發(fā)展，我國(guó)綠電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

一、綠電定義

綠色電力是指利用特定的發(fā)電設(shè)備及先進(jìn)的能源技術(shù)，將風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源轉(zhuǎn)化成的電力。在生產(chǎn)電力的過(guò)程中，它的二氧化碳排放量為零或趨近于零，相較于火力發(fā)電等傳統(tǒng)能源發(fā)電，其產(chǎn)生的電力，對(duì)環(huán)境的污染較低。目前，綠色電力按動(dòng)力來(lái)源可分為太陽(yáng)能發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電以及地?zé)岚l(fā)電五大類型。

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二、綠電行業(yè)相關(guān)政策

綠電排碳水平較低、對(duì)環(huán)境影響較小，是我國(guó)能源低碳化轉(zhuǎn)型的方向。近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了一系列政策支持綠電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年11月，中央深改委會(huì)議提出建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系，推進(jìn)適應(yīng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的電力市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)，有序推動(dòng)新能源參與市場(chǎng)交易。12月3日，工信部印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），加快能源消費(fèi)低碳化轉(zhuǎn)型?！兑?guī)劃》提出，到2025年，工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式綠色低碳轉(zhuǎn)型取得顯著成效，綠色低碳技術(shù)裝備廣泛應(yīng)用，能源資源利用效率大幅提高，綠色制造水平全面提升，為2030年工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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三、綠電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）太陽(yáng)能發(fā)電

1、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量

太陽(yáng)能發(fā)電是可再生能源發(fā)展主力，可助力節(jié)能減排。近年來(lái)，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)。2020年太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量25343萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)24.1%。2021年1-11月中國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)28747萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)24.1%。主要原因是硅片兩大龍頭基本都宣布降價(jià)，硅料的價(jià)格也開始回落，光伏行業(yè)成本下降是板上釘釘?shù)氖虑椋诠夥b機(jī)成本下降的背景下，刺激光伏裝機(jī)總量的大幅增加。

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2、太陽(yáng)能發(fā)電量

近年來(lái)，由于我國(guó)大力提倡能源綠色環(huán)保，新能源發(fā)電市場(chǎng)不斷推行，光伏發(fā)電量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2020年全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電量1420.98億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%。2021年1-11月，全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電量1696.24億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.9%。

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3、太陽(yáng)能發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)2020年光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務(wù)收入，光伏企業(yè)可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，營(yíng)業(yè)收入大于200億元的企業(yè)有隆基股份、通威股份；營(yíng)業(yè)收入在100-200億元之間的企業(yè)有：中環(huán)股份、東方日升、陽(yáng)光電源、正泰電器；其余企業(yè)2020年光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務(wù)收入在100億元以下。

中國(guó)光伏發(fā)電運(yùn)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)（按2020年光伏發(fā)電行業(yè)業(yè)務(wù)收入）

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（二）水力發(fā)電

1、水力發(fā)電裝機(jī)容量

水力發(fā)電效率高，發(fā)電成本低，機(jī)組啟動(dòng)快，調(diào)節(jié)容易，國(guó)家要求大力發(fā)展新能源、因地制宜開發(fā)水電。2020年水力發(fā)電裝機(jī)容量3.70億千瓦，同比增長(zhǎng)3.4%。2021年1-11月中國(guó)水力發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)3.87億千瓦，同比增長(zhǎng)5.5%。

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2、水力發(fā)電量

近年來(lái)，中國(guó)水力發(fā)電量穩(wěn)步提高。2020年水力發(fā)電量12140.3億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.3%。2021年1-11月，水力發(fā)電量11134.3億千瓦時(shí)，同比減少2.2%。

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3、水力發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)的水力發(fā)電行業(yè)以國(guó)有壟斷為主，但是三峽集團(tuán)的長(zhǎng)江電力卻是五大集團(tuán)以外的企業(yè)，同時(shí)是單體水電裝機(jī)容量最大的企業(yè)。按照水電裝機(jī)容量份額，我國(guó)水力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)大致可以分為兩個(gè)梯隊(duì)，五大集團(tuán)及長(zhǎng)江電力居于第一梯隊(duì)。第二梯隊(duì)為國(guó)投電力、三峽水利、小浪底、閩東電力等。

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我國(guó)水力發(fā)電行業(yè)具有高行業(yè)準(zhǔn)入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性，導(dǎo)致我國(guó)水電行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。從水電裝機(jī)容量來(lái)看，2020年水電行業(yè)CR5為40.93%，CR6為45.96%。

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（三）風(fēng)力發(fā)電

1、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量

近年來(lái)，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)。2010年底我國(guó)風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到4182.7萬(wàn)千瓦，躍居世界第一。此后，風(fēng)電裝機(jī)一路領(lǐng)跑，于2015年首次突破1億千瓦，2019年則突破2億千瓦，而2021年1-10月風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量突破3億千瓦，較2016年底實(shí)現(xiàn)翻番，是2020年底歐盟風(fēng)電總裝機(jī)的1.4倍、美國(guó)的2.6倍，已連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一。截至2021年1-11月，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)3.05億千瓦時(shí)。

2、風(fēng)力發(fā)電量

我國(guó)風(fēng)力發(fā)電量穩(wěn)步提升。2020年風(fēng)力發(fā)電量4146億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.5%。2021年1-11月風(fēng)力發(fā)電量5066.1億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)29.2%。

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3、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2020年我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)71.7GW，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)2.82億千瓦。數(shù)據(jù)顯示，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量較大，占比分別為21%、17%、10%。上海電氣、遠(yuǎn)達(dá)風(fēng)電、中國(guó)中車（中車風(fēng)電）、三一重能、東方電氣、中國(guó)海裝風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量占比超5%。

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（四）生物質(zhì)能發(fā)電

1、生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)容量

生物質(zhì)能發(fā)電是指利用生物質(zhì)所具有的生物質(zhì)能進(jìn)行的發(fā)電的過(guò)程，包括農(nóng)林廢棄物直接燃燒發(fā)電、農(nóng)林廢棄物氣化發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、垃圾填埋氣發(fā)電、沼氣發(fā)電。近年來(lái)，隨著我國(guó)廢棄物利用技術(shù)的提升，生物質(zhì)能發(fā)電迎來(lái)行業(yè)快速增長(zhǎng)期。數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)達(dá)到2952萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)22.6%。2021年1－9月，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)達(dá)3536.1萬(wàn)千瓦。

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2、生物質(zhì)能發(fā)電量

由于生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)量逐年增長(zhǎng)，我國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電量也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電量1326億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.4%，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭。2021年1-9月，中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電量1206億千瓦時(shí)。

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（五）地?zé)岚l(fā)電

地?zé)岚l(fā)電是利用地下熱水和蒸汽為動(dòng)力源的一種新型發(fā)電技術(shù)。其基本原理與火力發(fā)電類似，也是根據(jù)能量轉(zhuǎn)換原理，首先把地?zé)崮苻D(zhuǎn)換為機(jī)械能，再把機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能。地?zé)岚l(fā)電實(shí)際上就是把地下的熱能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能，然后再將機(jī)械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿哪芰哭D(zhuǎn)變過(guò)程或稱為地?zé)岚l(fā)電。

目前，我國(guó)地?zé)崮荛_發(fā)主要集中在供暖、制冷以及淺層地?zé)衢_發(fā)，近年來(lái)由于技術(shù)原因地?zé)岚l(fā)電發(fā)展處于停滯狀態(tài)。2016-2020年，中國(guó)地?zé)岚l(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量一直在26-27MW區(qū)間內(nèi)。

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（四）綠電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

綜合考慮資源儲(chǔ)量、度電碳排放量、發(fā)電成本等三方面因素，綠電將成為未來(lái)的能源樞紐?！笆奈濉逼陂g，綠電裝機(jī)容量及發(fā)電量將快速增長(zhǎng)。

中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021-2025年太陽(yáng)能發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)容量復(fù)合增長(zhǎng)率分別為33.6%、6.4%、28.0%、23.4%，發(fā)電量復(fù)合增長(zhǎng)率分別為19.8%、18.0%、19.0%、23.6%。預(yù)計(jì)到2025年太陽(yáng)能發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)容量分別為10.2億千瓦、5億千瓦、9.4億千瓦、0.88億千瓦；發(fā)電量分別為3354億千瓦時(shí)、25446億千瓦時(shí)億千瓦時(shí)、9887億千瓦時(shí)、3847億千瓦時(shí)，地?zé)嵫b機(jī)容量和發(fā)電量較小。綜合計(jì)算，2025年綠電裝機(jī)容量和發(fā)電量分別為25.48億千瓦、42534億千瓦時(shí)。

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四、綠電行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、華能國(guó)際

華能國(guó)際成立于1994年，是中國(guó)最大的上市發(fā)電公司之一，主要業(yè)務(wù)是利用現(xiàn)代化的技術(shù)和設(shè)備，利用國(guó)內(nèi)外資金，在全國(guó)范圍內(nèi)開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)大型發(fā)電廠。2020年公司新增投運(yùn)風(fēng)電機(jī)組可控發(fā)電裝機(jī)容量2177.9兆瓦，光伏可控發(fā)電裝機(jī)容量771.93兆瓦，生物質(zhì)可控發(fā)電裝機(jī)容量65兆瓦。截至2020年底，公司可控發(fā)電裝機(jī)容量為113357兆瓦，其中天然氣發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為12244.02兆瓦，占比10.8%，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為8134.55兆瓦，占比7.18%，光伏發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為2512.19兆瓦，占比2.22%，水力發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量368.10兆瓦，占比0.32%，生物質(zhì)發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量為90兆瓦，占比0.08%。

2020年，華能國(guó)際總營(yíng)收1694億元，同比下降2.39%，其中電力及熱力業(yè)務(wù)營(yíng)收1615億元，占總營(yíng)收的95.34%，是華能國(guó)際的主營(yíng)業(yè)務(wù)。2021年上半年電力及熱力業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)901.5億元，占總營(yíng)收94.78%。

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2、華電國(guó)際

華電國(guó)際成立于1999年，主要業(yè)務(wù)為建設(shè)、經(jīng)營(yíng)電廠，包括大型高效的燃煤燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組及多項(xiàng)可再生能源項(xiàng)目。目前，華電國(guó)際已投入運(yùn)行的控股發(fā)電廠共計(jì)61家，控股裝機(jī)容量為5661.53萬(wàn)千瓦，其中水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等可再生能源發(fā)電控股裝機(jī)容量共計(jì)650.62萬(wàn)千瓦。數(shù)據(jù)顯示，2020年華電國(guó)際發(fā)電業(yè)務(wù)營(yíng)收701.9億元，占總營(yíng)收77.34%。2021年上半年發(fā)電業(yè)務(wù)營(yíng)收397.7億元，占總營(yíng)收的74.36%。

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3、國(guó)投電力

國(guó)投電力成立于2002年，是國(guó)投旗下的滬市A股上市公司，連續(xù)5年榮獲上交所上市公司信息披露工作評(píng)價(jià)A級(jí)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的能源產(chǎn)業(yè)投資方與運(yùn)營(yíng)商。截至目前，國(guó)投電力業(yè)務(wù)涉及水電、火電、光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、售電及綜合能源服務(wù)領(lǐng)域，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理以電力生產(chǎn)為主的能源項(xiàng)目，業(yè)務(wù)覆蓋中國(guó)18個(gè)省、市、自治區(qū)以及“一帶一路”沿線及OECD沿線的5個(gè)國(guó)家。國(guó)投電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)以清潔能源為主，水火并濟(jì)、風(fēng)光互補(bǔ)，電源結(jié)構(gòu)優(yōu)良，至2021年三季度末，公司已投產(chǎn)控股裝機(jī)容量3389萬(wàn)千瓦，其中水電裝機(jī)約1852萬(wàn)千瓦，占比約55%，火電裝機(jī)1188萬(wàn)千瓦、占比35%，風(fēng)、光裝機(jī)349萬(wàn)千瓦，占比10%，總資產(chǎn)約2400億元。

2020年度，國(guó)投電力營(yíng)業(yè)收入近400億元，利潤(rùn)總額約120億元，資產(chǎn)負(fù)債率63.9%。其中電力業(yè)務(wù)營(yíng)收387.5億元，占總營(yíng)收的97.87%，是公司的核心業(yè)務(wù)。截至2021年上半年，國(guó)投電力的電力業(yè)務(wù)營(yíng)收188.8億元。

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4、光大國(guó)際

光大國(guó)際成立于1993年，是中國(guó)環(huán)保行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，亞洲最大的垃圾發(fā)電投資商和運(yùn)營(yíng)商，是中國(guó)首個(gè)“全方位、一站式”的環(huán)境綜合治理服務(wù)商。公司業(yè)務(wù)包含環(huán)保能源、環(huán)保水務(wù)、綠色環(huán)保、環(huán)境科技、裝備制造及國(guó)際業(yè)務(wù)六大業(yè)務(wù)板塊，項(xiàng)目包括垃圾發(fā)電、垃圾分類、環(huán)衛(wèi)一體化、污水處理、生物質(zhì)綜合利用、危廢處理、生態(tài)修復(fù)、光伏發(fā)電、風(fēng)電、技術(shù)研發(fā)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園等。此外，光大國(guó)際還積極開發(fā)及推進(jìn)太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能等新能源業(yè)務(wù)。

近年來(lái)，隨著光大國(guó)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷拓展，營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2017年的167.54億元增至2020年的361.29億元。截至2021年上半年，光大國(guó)際總營(yíng)收達(dá)220.46億元，同比增長(zhǎng)23.9%。

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5、金風(fēng)科技

金風(fēng)科技成立于1998年，是中國(guó)成立最早、自主研發(fā)能力最強(qiáng)的風(fēng)電設(shè)備研發(fā)及制造企業(yè)之一，同時(shí)也是全球清潔能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的領(lǐng)跑企業(yè)，旗下業(yè)務(wù)聚焦于風(fēng)電、能源互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保三大領(lǐng)域，目前已實(shí)現(xiàn)全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超73GW，在運(yùn)維服務(wù)量超47GW，超40000臺(tái)運(yùn)行風(fēng)電機(jī)組遍布世界。

2020年，金風(fēng)科技風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量達(dá)12.33GW，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額21%，連續(xù)十年排名全國(guó)第一，風(fēng)機(jī)及零部件銷售額達(dá)466.6億元，占總營(yíng)收82.93%。截至2021年上半年，金風(fēng)科技風(fēng)機(jī)及零部件銷售額128.7億元，占總營(yíng)收71.9%。

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五、綠電行業(yè)發(fā)展前景

1、政策利好綠電行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等發(fā)布了多項(xiàng)利好政策文件引導(dǎo)綠色電力消費(fèi)，我國(guó)綠電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了政策紅利期。在政策推動(dòng)下，我國(guó)能耗雙控工作正有序展開，不僅促進(jìn)了我國(guó)新能源和電網(wǎng)系統(tǒng)的健康發(fā)展，還為綠電產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。預(yù)期綠電補(bǔ)貼、配額等制度將有助于不斷完善提高新能源新增資產(chǎn)的入網(wǎng)門檻，減少政策對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的擾動(dòng)，緩解新能源存量資產(chǎn)的棄風(fēng)棄光問(wèn)題，提高新增資產(chǎn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升我國(guó)綠電產(chǎn)業(yè)發(fā)電空間。

2、綠電消費(fèi)需求增長(zhǎng)帶動(dòng)綠電行業(yè)發(fā)展

隨著我國(guó)綠電平價(jià)上網(wǎng)不斷推進(jìn)，綠電消費(fèi)需求呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)。預(yù)計(jì)受益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的綠電消費(fèi)需求，我國(guó)綠電產(chǎn)業(yè)裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)綠電行業(yè)發(fā)展。

3、技術(shù)助推綠電行業(yè)發(fā)展

我國(guó)大部分技術(shù)主要通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備或吸收消化國(guó)外技術(shù)而形成。近年來(lái)，隨著綠電行業(yè)的快速發(fā)展以及風(fēng)、光、水、生物質(zhì)能等利用技術(shù)及發(fā)電率不斷提升，我國(guó)通過(guò)引進(jìn)創(chuàng)新和自主研發(fā)成功實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)核心綠電技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，有效促進(jìn)了我國(guó)可再生能源的利用?？稍偕茉蠢眉把b機(jī)技術(shù)水平的不斷提升，為我國(guó)綠電行業(yè)快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。