中商情報網(wǎng)訊：經(jīng)過庫存去化后，2024年存儲芯片銷售情況大幅改善，當年存儲產(chǎn)品銷售額排名半導體全品類第二。同時，隨著大模型訓練帶來的疊加AI端側(cè)應用落地加速，2025年AI有望成為存儲芯片周期上行的核心動力。

一、存儲芯片定義

存儲芯片，又稱半導體存儲器，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應用。它通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應用的支持。

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二、存儲芯片行業(yè)發(fā)展政策

存儲芯片作為信息存儲的載體，其穩(wěn)定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家政策大力支持存儲芯片行業(yè)發(fā)展。如《信息化標準建設行動計劃（2024—2027年）》《關于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《國務院關于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策的支持促進了存儲芯片行業(yè)的發(fā)展、增強了企業(yè)的自主研發(fā)能力、提高了國內(nèi)存儲芯片企業(yè)的整體競爭力。具體政策如下：

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三、存儲芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

半導體存儲器，也稱為存儲芯片，是以半導體電路作為存儲媒介的存儲器，用于保存二進制數(shù)據(jù)的記憶設備，是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的重要組成部分。?中商產(chǎn)業(yè)研究發(fā)布的《2025-2030年中國半導體存儲器市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2023年中國半導體存儲器市場規(guī)模約為3943億元，2024年約為4267億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國半導體存儲器市場規(guī)模將達4580億元。

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2.市場結(jié)構(gòu)

目前存儲芯片市場主要以DRAM和NAND Flash為主。其中，DRAM市場規(guī)模最大，占比約為55.9%。NAND Flash占比約為44.0%。

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3.競爭格局

目前，DRAM存儲器市場份額高度集中，主要被三星、SK海力士和美光三者壟斷，2023年三家企業(yè)市場份額分別為41.4%、31.7%和22.9%，競爭格局穩(wěn)定。南亞科技和華邦電子占比分別為1.9%和0.9%。國內(nèi)DRAM廠商主要有兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、長鑫存儲、紫光國微、福建晉華等企業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：CFM閃存、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

NAND Flash全球市場高度集中，2023年前三企業(yè)分別為三星、SK海力士、鎧俠，市場份額合計達69.1%，市場份額分別為32.7%、18.4%、18.0%。西部數(shù)據(jù)和美光市場份額分別為14.9%、10.8%。

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4.下游應用情況

存儲芯片應用領域眾多，其中，手機占比最多，達38.7%。其次分別為服務器、電腦、消費電子、顯卡，占比分別為15.0%、12.9%、9.4%、7.4%。

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5.企業(yè)布局情況

目前我國存儲芯片企業(yè)主要包括兆易創(chuàng)新、北京君正、聚辰股份、紫光國微、復旦微電、長鑫存儲、長江存儲、普冉股份等。具體如圖所示：

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四、存儲芯片行業(yè)重點企業(yè)

1.兆易創(chuàng)新

兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司主營業(yè)務為存儲器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術(shù)支持業(yè)務。兆易創(chuàng)新的主要產(chǎn)品為存儲器、微控制器以及傳感器。

2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入56.50億元，同比增長28.58%；實現(xiàn)歸母凈利潤8.32億元，同比增長91.71%。2023年主營產(chǎn)品包括存儲芯片、微控制器、傳感器，營收分別占整體的70.78%、22.86%、6.12%。

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2.北京君正

北京君正集成電路股份有限公司主營業(yè)務為集成電路芯片產(chǎn)品的研發(fā)與銷售，北京君正主要產(chǎn)品線包括計算芯片、存儲芯片、模擬與互聯(lián)芯片、技術(shù)服務。北京君正為集成電路設計企業(yè)，成立以來在嵌入式CPU、視頻編解碼、影像信號處理、神經(jīng)網(wǎng)絡處理器、AI算法等領域持續(xù)投入，形成自主創(chuàng)新的核心技術(shù)。

2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入32.01億元，同比下降6.4%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.04億元，同比下降17.39%。2023年主營產(chǎn)品包括存儲芯片、計算芯片、模擬與互聯(lián)芯片，營收分別占整體的64.26%、24.46%、9.03%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.紫光國微

紫光國芯微電子股份有限公司主營業(yè)務是特種集成電路、智能安全芯片。主要產(chǎn)品為微處理器、可編程器件、存儲器、智能安全芯片等。

2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入42.63億元，同比下降24.56%；實現(xiàn)歸母凈利潤10.1億元，同比下降50.27%。

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4.瀾起科技

瀾起科技股份有限公司的主營業(yè)務為云計算和人工智能領域提供以芯片為基礎的解決方案；瀾起科技的主要產(chǎn)品為內(nèi)存接口芯片、津逮服務器平臺、消費電子芯片。

瀾起科技先后推出DDR2 - DDR5 系列內(nèi)存接口芯片，在存儲芯片接口技術(shù)方面優(yōu)勢顯著，能提升內(nèi)存數(shù)據(jù)訪問速度及穩(wěn)定性，滿足服務器 CPU 對內(nèi)存模組高性能、大容量需求，是連接 CPU 和存儲芯片的關鍵紐帶，有力支持存儲芯片性能發(fā)揮。

2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入25.71億元，同比增長68.59%；實現(xiàn)歸母凈利潤9.78億元，同比增長317.95%。

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