中商情報網(wǎng)訊：工業(yè)電機(jī)是一種利用電和磁的相互作用實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的電磁機(jī)械裝置，在國民經(jīng)濟(jì)各部門和城鄉(xiāng)居民的生活中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，是推動現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要動力設(shè)備。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用需求的不斷提高，工業(yè)電機(jī)行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)電機(jī)上游為原材料及零部件供應(yīng)，原材料包括電解銅、合金鋼、硅鋼、絕緣材料等，零部件包括定子、轉(zhuǎn)子、繞組、殼體等；中游為工業(yè)電機(jī)的加工制造環(huán)節(jié)，包括交流電機(jī)、直流電機(jī)等類型；下游為水務(wù)設(shè)備、綜合電力設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、火電設(shè)備、家用設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.電解銅

電解銅的主要消費(fèi)領(lǐng)域包括電力、家電、交通運(yùn)輸、機(jī)械電子和建筑等。近年來，隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張，國內(nèi)電解銅產(chǎn)量持續(xù)上升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國有色金屬電解銅行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析研究報告》顯示，2023年中國電解銅產(chǎn)量達(dá)到1298.8萬噸，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)7.34%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國電解銅產(chǎn)量將增長至1394.1萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋼材

鋼材在工業(yè)電機(jī)的制造中應(yīng)用廣泛，不僅用于核心部件的制造，也用于電機(jī)的輔助結(jié)構(gòu)中。隨著工業(yè)電機(jī)向高效化和低碳化發(fā)展，對高牌號無取向硅鋼等高性能材料的需求將日益增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鋼材行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2023年中國鋼材產(chǎn)量達(dá)到13.63億噸，較上年增長1.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國鋼材產(chǎn)量將達(dá)到14.05億噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.絕緣材料

隨著國內(nèi)絕緣材料生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到較高水平，在國際市場上具有較強(qiáng)的競爭能力。近年來，隨著電力、電器、電子、通訊和家電等行業(yè)的快速發(fā)展，我國絕緣材料產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國絕緣材料行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示，2023年中國絕緣材料產(chǎn)量達(dá)到約254.51萬噸，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)4.16%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國絕緣材料產(chǎn)量將達(dá)到265.10萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.繞組

電機(jī)繞組為電機(jī)的核心部件，在電機(jī)各構(gòu)成部件中，其制造難度最大，價值最高，被稱為“電機(jī)心臟”。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國電機(jī)繞組機(jī)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2019-2023年中國電機(jī)繞組設(shè)備市場規(guī)模從44.87億元增長至75.90億元，年均復(fù)合增長率達(dá)14.04%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國電機(jī)繞組設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到86.56億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.上游重點(diǎn)企業(yè)

工業(yè)電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要由提供原材料和零部件的企業(yè)組成，行業(yè)壁壘較低，企業(yè)數(shù)量眾多。從競爭格局來看，電解銅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)包括云南銅業(yè)、江西銅業(yè)、上海寶鋼等；鋼材行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)包括寶鋼股份、鞍鋼股份、河鋼股份等；絕緣材料重點(diǎn)企業(yè)有科美特、福建德爾、吳華科技等；電機(jī)繞組重點(diǎn)企業(yè)有田中精機(jī)、金康精工、海目星等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.工業(yè)電機(jī)市場規(guī)模

隨著工業(yè)電機(jī)在能效、性能、可靠性等方面不斷改進(jìn)，各領(lǐng)域?qū)Ω咝Ч?jié)能電機(jī)需求不斷增長，中國工業(yè)電機(jī)市場規(guī)模穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)電機(jī)市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，2023年中國工業(yè)電機(jī)銷售收入達(dá)到約3720億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)1.56%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國工業(yè)電機(jī)銷售收入將達(dá)到3880.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)電機(jī)市場結(jié)構(gòu)

工業(yè)電機(jī)按照工作電源種類可以分為交流電機(jī)和直流電機(jī)。其中，交流電機(jī)是用于實(shí)現(xiàn)機(jī)械能和交流電能相互轉(zhuǎn)換的機(jī)械，由于交流電力系統(tǒng)的巨大發(fā)展，交流電機(jī)已成為最常用的電機(jī)，在中國工業(yè)電機(jī)市場中的占比達(dá)到54.6%。直流電機(jī)是能實(shí)現(xiàn)直流電能和機(jī)械能互相轉(zhuǎn)換的電機(jī)，當(dāng)它作電動機(jī)運(yùn)行時是直流電動機(jī)，將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能；作發(fā)電機(jī)運(yùn)行時是直流發(fā)電機(jī)，將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能，直流電機(jī)在中國工業(yè)電機(jī)市場中的占比達(dá)35.74%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國交流電機(jī)產(chǎn)量

受市場需求的變化、原材料供應(yīng)的波動以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，2023年中國交流電動機(jī)產(chǎn)量有所下降。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)電機(jī)市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報告》顯示，2023年中國交流電動機(jī)產(chǎn)量達(dá)到3.68億千瓦，較上年下降14.25%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國交流電動機(jī)將增至3.92億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工業(yè)電機(jī)企業(yè)數(shù)量

我國工業(yè)電機(jī)相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多，企查查數(shù)據(jù)顯示，截止至2024年3月底國內(nèi)工業(yè)電機(jī)行業(yè)存續(xù)、在業(yè)的企業(yè)總數(shù)達(dá)到11.45萬余家。從歷年企業(yè)注冊情況來看，2019-2023年中國工業(yè)電機(jī)行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量逐年增長，2023年注冊量最高達(dá)到2.26萬家。2024年1-3月，企業(yè)注冊量已達(dá)到0.62萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.工業(yè)電機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

中國工業(yè)電機(jī)行業(yè)競爭激烈，企業(yè)數(shù)量眾多。在區(qū)域競爭格局方面，工業(yè)電機(jī)企業(yè)主要集中在江蘇、浙江、廣東、山東等省份。在企業(yè)競爭力方面，臥龍電驅(qū)、大洋電機(jī)、佳電股份等企業(yè)是行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，它們在電機(jī)業(yè)務(wù)的側(cè)重各有不同，且在國內(nèi)外市場都有所布局。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.電力設(shè)備

電力設(shè)備的應(yīng)用貫穿整個電力產(chǎn)業(yè)鏈，為電力工業(yè)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)性支撐。隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長以及電力裝備智能化進(jìn)程不斷加快，我國電力裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電力設(shè)備市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國電氣機(jī)械和器材制造業(yè)營業(yè)收入達(dá)到11.01萬億元，累計(jì)增長9.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年行業(yè)營業(yè)收入將達(dá)到12.53萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工程機(jī)械

隨著“一帶一路”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃、鐵路及城市軌道交通規(guī)劃、社會保障性住房建設(shè)等政策的實(shí)施推進(jìn)，工程機(jī)械行業(yè)迎來黃金增長期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工程機(jī)械市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機(jī)械市場需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%，2023年約為8490億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年工程機(jī)械市場將增至8766億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.家用電器

隨著科技的不斷進(jìn)步和消費(fèi)者對品質(zhì)生活的追求，小家電作為現(xiàn)代家庭生活中不可或缺的一部分，正逐漸受到越來越多的關(guān)注。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國小家電行業(yè)研究及發(fā)展預(yù)測報告》顯示，2023年廚房小家電全品類零售額549.3億元，較去年同期有所回升。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，受均價上漲影響，2024年廚房小家電全品類零售額將達(dá)560.5億元。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理