中商情報(bào)網(wǎng)訊：截至2023年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)9年保持全球第一。同時(shí)，我國(guó)已成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者，市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)8年全球領(lǐng)先。隨著新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，動(dòng)力電池回收行業(yè)的重要性日益顯現(xiàn)。市場(chǎng)的快速擴(kuò)張吸引了眾多企業(yè)和資本的關(guān)注，行業(yè)上下游企業(yè)加速布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈上游廢舊動(dòng)力電池回收，主要為動(dòng)力電池回收來(lái)源及動(dòng)力電池回收渠道。中游為回收拆解利用，主要包括梯次利用環(huán)節(jié)、拆解回收環(huán)節(jié)，下游為梯次利用和拆解回收材料。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.動(dòng)力電池回收來(lái)源

（1）動(dòng)力電池銷量

近年來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量為616.3GWh，同比增長(zhǎng)32.4%。2024年一季度，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量為146.2GWh，同比增長(zhǎng)35.4%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）動(dòng)力電池裝車量

2023年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量387.7GWh，同比增長(zhǎng)31.6%。1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量85.2GWh，同比增長(zhǎng)29.4%。其中三元電池累計(jì)裝車量30.9Wh,占總裝車量36.2%，累計(jì)同比增長(zhǎng)47.8%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量54.3GWh,占總裝車量63.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng)20.9%。

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（3）動(dòng)力電池退役量

隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力蓄電池的退役量也將逐年攀升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2020年全國(guó)共產(chǎn)生退役動(dòng)力電池24萬(wàn)噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)退役動(dòng)力電池將達(dá)到104萬(wàn)噸，2030年預(yù)測(cè)將達(dá)到350萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)格局較為集中，2024年1-3月，TOP10企業(yè)裝車量占比96.66%，TOP5企業(yè)裝車量占比85.11%，TOP3企業(yè)裝車量占比76.92%。其中，寧德時(shí)代裝車量最高達(dá)41.31GWh，占比48.93%。比亞迪、中創(chuàng)新航排名第二和第三，裝車量分別為18.44GWh、5.19GWh，占比分別為21.84%、6.15%。億緯理能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、LG新能源、瑞浦蘭鈞、正力新能進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

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2.動(dòng)力電池回收渠道

（1）動(dòng)力電池回收渠道占比

目前，中國(guó)尚未建立國(guó)家統(tǒng)一的回收渠道，大部分企業(yè)還處于搶占市場(chǎng)的階段，因此動(dòng)力電池回收渠道較多且較為雜亂，動(dòng)力電池回收渠道主要包括電池廠、整車企業(yè)、第三方運(yùn)營(yíng)企業(yè)、拆車廠、保險(xiǎn)公司、個(gè)人用戶。其中，電池廠渠道占比50%，整車企業(yè)占比20%。

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（2）動(dòng)力電池回收渠道重點(diǎn)企業(yè)

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、動(dòng)力電池回收量

我國(guó)2016開(kāi)始大力推廣新能源汽車電池，隨著此批電池的集中退役，中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入發(fā)展期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2019年至2022年，中國(guó)動(dòng)力電池實(shí)際回收量由12.9萬(wàn)噸上漲至30萬(wàn)噸，2023年達(dá)到32.4萬(wàn)噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年動(dòng)力電池實(shí)際回收量將超35萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動(dòng)力電池綜合利用量

2023年全年新能源汽車廢舊動(dòng)力電池的綜合利用量已達(dá)到22.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了121%。工信部提出，推動(dòng)再生資源綜合利用產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展，2024年主要品種再生資源綜合利用量要穩(wěn)中有升，完善新興固廢利用體系，力爭(zhēng)年綜合利用廢舊動(dòng)力電池量達(dá)到26萬(wàn)噸以上。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模397億元。動(dòng)力電池普遍擁有5-8年的使用壽命，根據(jù)2020-2022年第二輪周期來(lái)推算，2025年前后有望出現(xiàn)新一輪動(dòng)力電池退役潮，同時(shí)疊加近期國(guó)務(wù)院推出的“以舊換新”補(bǔ)貼政策，動(dòng)力電池回收行業(yè)有望迎來(lái)巨大需求。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模將超480億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車技術(shù)研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)

工信部認(rèn)定的新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)共有15446個(gè)，電池回收利用體系初步建立。從區(qū)域分布來(lái)看，回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)主要集中在東部地區(qū)。廣東、江蘇、山東、浙江回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超1000個(gè)，分別為1547個(gè)、1141個(gè)、1138個(gè)、1078個(gè)，占比分別為10.0%、7.4%、7.4%、7.0%。河南、河北、四川、湖南、福建、湖北進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分為三類：汽車企業(yè)的官方回收渠道、汽車企業(yè)下屬或者專業(yè)的拆車公司、具備《再生資源經(jīng)營(yíng)許可證》《危險(xiǎn)品道路運(yùn)輸許可證》等各種資質(zhì)的新能源企業(yè)。目前，目前，新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)主要為：豪情汽車、上汽大眾、一汽豐田、金龍聯(lián)合汽車、山西新能源、東風(fēng)本田、上汽通用五菱、鄭州宇通、廣汽豐田、浙江吉利，其中，豪情汽車回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)最多達(dá)989個(gè)。

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5.動(dòng)力電池回收企業(yè)數(shù)量

為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展，2018年，工信部發(fā)布了第一批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（以下簡(jiǎn)稱“白名單”）。截至目前，已經(jīng)發(fā)布了五批企業(yè)白名單，共計(jì)156家，這些企業(yè)被視為電池回收的“正規(guī)軍”。其中，梯次利用方向的企業(yè)96家、再生利用方向的企業(yè)60家，具有梯次利用和再生利用雙資質(zhì)的企業(yè)僅12家。由此可見(jiàn)，在約12萬(wàn)家企業(yè)的龐大體量下，擁有回收資質(zhì)的企業(yè)占少數(shù)，多數(shù)企業(yè)仍是以“小作坊”的形式存在。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

超千億的市場(chǎng)規(guī)模，吸引了萬(wàn)家企業(yè)相繼涌入。2021年以來(lái)，動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)注冊(cè)大幅增長(zhǎng)，2023年動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量4.60萬(wàn)家，預(yù)計(jì)2024年注冊(cè)量將達(dá)4.69萬(wàn)家。

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6.動(dòng)力電池回收重點(diǎn)企業(yè)分析

當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加速布局，市場(chǎng)主體主要包括：整車企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)、材料及第三方企業(yè)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.動(dòng)力電池回收企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.儲(chǔ)能電池

在風(fēng)電、光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)與5G基站建設(shè)加快的背景下，儲(chǔ)能鋰電池需求快速增長(zhǎng)。12月下旬，儲(chǔ)能電池行業(yè)出現(xiàn)沖量現(xiàn)象，帶動(dòng)儲(chǔ)能鋰電池出貨量增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球與中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2023年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)206GWh，同比增長(zhǎng)59%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量將達(dá)256GWh。

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2.電動(dòng)摩托車

2023年，全國(guó)電動(dòng)摩托車產(chǎn)銷526.5萬(wàn)輛和481.05萬(wàn)輛，同比下降30.82%和36.97%。2024年1-3月，全國(guó)電動(dòng)摩托車產(chǎn)銷69.21萬(wàn)輛和67.7萬(wàn)輛，同比下降62.43%和59.34%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)摩托車商會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理