中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)取得長足發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識(shí)、平臺(tái)、數(shù)據(jù)、安全五大功能體系建設(shè)逐步完善，融合應(yīng)用走深向?qū)崳鸩綇奶剿髌鸩诫A段邁向規(guī)?；瘧?yīng)用和高質(zhì)量發(fā)展新階段，成為助力企業(yè)數(shù)智化綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展、暢通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、賦能工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的有力抓手，行業(yè)前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括智能終端生產(chǎn)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)；中游為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，包括邊緣層、IaaS層、平臺(tái)層以及應(yīng)用層；下游為典型應(yīng)用場景的工業(yè)企業(yè)，包括高價(jià)值設(shè)備、新能源設(shè)備、儀器儀表等專用設(shè)備、通用動(dòng)力設(shè)備、高耗能設(shè)備。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.傳感器

（1）市場規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)功能的多元件集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國傳感器市場調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為12.26%，2023年市場規(guī)模約為3324.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國傳感器市場規(guī)模將達(dá)到3732.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.MCU

（1）市場規(guī)模

在“國產(chǎn)替代”“芯片短缺”背景下，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)加快MCU芯片的研發(fā)、制造和應(yīng)用能力，逐步完成了中低端MCU領(lǐng)域的國產(chǎn)化，并持續(xù)向高端領(lǐng)域滲透，我國MCU行業(yè)市場競爭力逐步提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國MCU芯片市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年中國MCU市場規(guī)模達(dá)493.2億元，較上年增長13.67%，2023年約為575.4億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國MCU市場規(guī)模將達(dá)到625.1億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前，32位MCU技術(shù)壁壘較高，國內(nèi)市場仍以海外廠商為主，意法半導(dǎo)體、恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、微芯科技5家企業(yè)市場份額合計(jì)達(dá)到了69.50%。國內(nèi)企業(yè)中，極海半導(dǎo)體、兆易創(chuàng)新、華大半導(dǎo)體市場份額分別為5.5%、4.8%和2.6%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8位MCU領(lǐng)域，頭部企業(yè)為微芯科技，市場占比28.9%。中國廠商中，中微半導(dǎo)體、輝芒微電子、中穎電子市場占比分別為12.8%、8.6%和8.5%，國產(chǎn)化率較高。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.機(jī)器視覺

（1）市場規(guī)模

隨著機(jī)器視覺技術(shù)水平提高，機(jī)器視覺下游應(yīng)用不斷發(fā)展，消費(fèi)電子、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)療等行業(yè)工業(yè)自動(dòng)化水平逐步提升，我國機(jī)器視覺的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國機(jī)器視覺行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2022年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模為168.88億元，同比增長22.24%，2023年約為225.56億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)251.84億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

我國機(jī)器視覺行業(yè)的龍頭企業(yè)包括矩子科技、天淮科技、精測電子、凌云光等，其中矩子科技是國內(nèi)中高端機(jī)器視覺設(shè)備龍頭廠商，天淮科技是我國工業(yè)視覺裝備龍頭企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工業(yè)機(jī)器人

（1）產(chǎn)量

近年來，在國內(nèi)密集出臺(tái)的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2024年1-2月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人累計(jì)完成產(chǎn)量75992套，同比下降9.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

我國工業(yè)機(jī)器人市場由國外四大家族主導(dǎo)，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等中低端領(lǐng)域。當(dāng)前，機(jī)器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機(jī)開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)機(jī)器人上市公司的主要應(yīng)用方向。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產(chǎn)業(yè)增加值

近年來，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值總體規(guī)模穩(wěn)步提升，有力支撐經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向好?！吨袊I(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值總體規(guī)模達(dá)到4.46萬億元，名義增速7.55%，占GDP比重達(dá)到3.69%，2023年約為4.69萬億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值總體規(guī)模將達(dá)4.95萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

近年來，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐漸從探索起步階段轉(zhuǎn)向規(guī)?；瘧?yīng)用階段，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與人工智能、元宇宙等新一代信息技術(shù)持續(xù)深度融合、廣泛鏈接，通過智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智慧服務(wù)等模式全方位賦能各大行業(yè)，持續(xù)推動(dòng)三大產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！吨袊I(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的增加值規(guī)模分別為0.06萬億元、2.28萬億元、2.12萬億元，占比分別為1.3%、51.1%、47.5%。

數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.地區(qū)分布情況

從地區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展來看，東部地區(qū)發(fā)展水平優(yōu)勢較大，其次是中部和西部地區(qū)。其中，2022年，東部地區(qū)10省市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)2.49萬億元，占比55.8%，廣東、江蘇、浙江、山東、北京、上海、福建等省市增加值規(guī)模超過千億元。中部地區(qū)6省增加值達(dá)0.92萬億元，占比20.6%；西部地區(qū)增加值占比為19.3%，四川、重慶、陜西3個(gè)省市發(fā)展較為突出。

數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投融資情況

自2017年開始，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資數(shù)量在年年攀升，投資金額也處于上漲趨勢，2021年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)融資達(dá)到頂峰，發(fā)生融資事件共82起，融資金額共152.65億元。2023年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)生融資事件62起，融資金額為42.8億元。2024年1-2月，融資事件13起，融資金額為5.34億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)百強(qiáng)榜單

“2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強(qiáng)”榜單顯示，卡奧斯COSMOP1at、航天云網(wǎng)、寶信軟件、樹根互聯(lián)、羚羊工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、華為云、徐工漢云、太極股份、工業(yè)富聯(lián)、阿里云、用友精智、東方國信等企業(yè)上榜。按地區(qū)來看，榜單中總部來自北京的企業(yè)多達(dá)33家，來自廣東的企業(yè)有14家，此外，來自江蘇和山東的企業(yè)也較多，分別達(dá)到了11家和10家。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.工程機(jī)械

隨著“一帶一路”經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃、鐵路及城市軌道交通規(guī)劃、社會(huì)保障性住房建設(shè)等政策的實(shí)施推進(jìn)，工程機(jī)械行業(yè)迎來黃金增長期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工程機(jī)械市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2022年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機(jī)械市場需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%，2023年約為8490億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年工程機(jī)械市場將增至8766億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)控機(jī)床

數(shù)控機(jī)床行業(yè)在國家政策的支持以及企業(yè)的不斷創(chuàng)新下，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，整體運(yùn)行狀況穩(wěn)中向好。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國數(shù)控機(jī)床市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2023年中國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模達(dá)到約4090億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)5.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4325億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏設(shè)備

中國已成為全球最大的光伏設(shè)備市場，中國光伏設(shè)備市場規(guī)模呈快速增長態(tài)勢。隨著光伏企業(yè)產(chǎn)能的繼續(xù)擴(kuò)張，相關(guān)設(shè)備廠商訂單不斷增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國太陽能光伏設(shè)備行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到410億元，同比增長2.5%，2023年約為485億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國光伏設(shè)備銷售收入將達(dá)545億元。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理