中商情報(bào)網(wǎng)訊：可穿戴設(shè)備是一種便攜式設(shè)備，可以直接穿戴在身上或整合到用戶的衣服或配件中。隨著國(guó)內(nèi)外企業(yè)在人工智能、存算一體、腦機(jī)技術(shù)等創(chuàng)新領(lǐng)域的突破，以及“元宇宙”概念的推動(dòng)，可穿戴設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越廣泛且多樣化。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游為芯片、傳感器、顯示屏、操作系統(tǒng)等軟硬件產(chǎn)品，中游則涉及各類可穿戴設(shè)備，下游為體育訓(xùn)練、教育教學(xué)、醫(yī)療健康和金融交易等領(lǐng)域的應(yīng)用。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.芯片

芯片是可穿戴設(shè)備的核心零部件之一，其直接決定可穿戴設(shè)備的性能優(yōu)劣。目前可穿戴設(shè)備主芯片主要分為應(yīng)用處理器（AP）和微控制單元（MCU）兩種，其中MCU芯片通過(guò)超低功耗設(shè)計(jì)，有效延長(zhǎng)了可穿戴設(shè)備的續(xù)航時(shí)間。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029中國(guó)MCU芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)493.2億元，較上年增長(zhǎng)13.67%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為531.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到619.5億元。

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2.傳感器

傳感器是可穿戴設(shè)備的核心組件，擴(kuò)展了人類的感知能力，增強(qiáng)了人類“第六感”功能。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)傳感器行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，我國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，2022年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.26%,2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3324.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3732.7億元。

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3.電池

電池技術(shù)是制約可穿戴設(shè)備功能擴(kuò)展的重要因素之一。鋰電池以其高能量密度、長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間和低自放電率等優(yōu)點(diǎn)，成為了可穿戴設(shè)備的理想選擇。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)消費(fèi)型鋰電池出貨量約為59GWh，同比增長(zhǎng)22.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)消費(fèi)型鋰電池出貨量將達(dá)到66GWh。

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4.顯示屏

顯示屏是可穿戴設(shè)備的重要組成部分，也是人機(jī)交互的重要手段。目前，應(yīng)用在可穿戴技術(shù)行業(yè)的顯示屏技術(shù)主要包括傳統(tǒng)LCD顯示、OLED、電子墨水顯示、MEMS顯示技術(shù)、MicroLED和柔性顯示等。特別是具備低功耗、高性能的MicroLED技術(shù)有望在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域取得突破，并成為主要的屏幕材質(zhì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年共有18個(gè)Mini/MicroLED相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)。

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5.重點(diǎn)企業(yè)分析

可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游包括芯片、顯示屏、傳感器、電池和軟件系統(tǒng)等。其中芯片領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括三星、英特爾、長(zhǎng)電科技、北京君正等，顯示屏領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括深天馬、維信諾、京東方等。具體如下所示：

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三、中游分析

（一）可穿戴設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀

1．可穿戴設(shè)備出貨量

隨著移動(dòng)通信、圖像技術(shù)和人工智能等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新融合，全球可穿戴設(shè)備的出貨量將持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)可穿戴設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究簡(jiǎn)報(bào)》顯示，2022年全球可穿戴設(shè)備的出貨量為4.92億臺(tái)，同比下降7.7%，2023年的出貨量約為5.4億臺(tái)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球可穿戴設(shè)備的出貨量將達(dá)到5.93億臺(tái)。

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2．可穿戴設(shè)備市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從可穿戴設(shè)備市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年第二季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為3350萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.3%，其中，耳戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量1933萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.5%，占比達(dá)57.7%；智能手表出貨量942萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.5%，占比達(dá)28.1%；手環(huán)出貨量463萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.9%，占比達(dá)13.8%。

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3．可穿戴設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2023年第三季度全球可穿戴設(shè)備前五大廠商為蘋果、ImagineMarketing、小米、三星、華為，合計(jì)市場(chǎng)份額超50%，集中度較高。其中，蘋果以2990萬(wàn)的出貨量排名第一，市場(chǎng)份額占比20.2%；ImagineMarketing以1430萬(wàn)的出貨量排名第二，市場(chǎng)份額占比9.6%；小米以1160萬(wàn)的出貨量排名第三，市場(chǎng)份額占比7.8%；三星以1070萬(wàn)的出貨量排名第四，市場(chǎng)份額占比7.2%；華為以850萬(wàn)的出貨量排名第五，市場(chǎng)份額占比5.7%。

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（二）智能可穿戴腕帶設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀

1．智能可穿戴腕帶設(shè)備出貨量

2023年，全球智能可穿戴腕帶設(shè)備的出貨量呈現(xiàn)了積極的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年我國(guó)可穿戴設(shè)備需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2023年全球智能可穿戴腕帶設(shè)備出貨量為1.86億臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球智能可穿戴腕帶設(shè)備的出貨量將達(dá)到1.9億臺(tái)。

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2．智能可穿戴腕帶設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，全球智能可穿戴腕帶設(shè)備各廠商市場(chǎng)份額相差不大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2023年第三季度全球智能可穿戴腕帶設(shè)備出貨量達(dá)到5100萬(wàn)臺(tái)，前五大廠商分別為蘋果、小米、華為、三星和FireBoltt。蘋果以17%的份額穩(wěn)坐頭把交椅；小米緊隨其后，第三季度小米手環(huán)8在海外市場(chǎng)的上新鋪貨推動(dòng)其出貨量同比上升39%，市場(chǎng)份額上漲至12%；華為手機(jī)業(yè)務(wù)的復(fù)蘇進(jìn)一步強(qiáng)化了其生態(tài)體系，帶動(dòng)其可穿戴腕帶設(shè)備的出貨，同比增長(zhǎng)45%，位列第三；三星則憑借GalaxyWatch6新品迭代，重返第四，市場(chǎng)份額回升至8%；印度廠商FireBoltt位居第五，其借助印度市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的東風(fēng)取得了7%的市場(chǎng)份額。

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（三）AR/VR頭顯設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費(fèi)者對(duì)沉浸式體驗(yàn)的日益增加需求，未來(lái)AR/VR頭顯設(shè)備市場(chǎng)有望迎來(lái)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)頭戴式顯示器（VRHMD）行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2023年全球AR/VR頭顯設(shè)備出貨量為810萬(wàn)臺(tái)，同比下降8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，在Meta的Quest3和蘋果的VisionPro等產(chǎn)品的推動(dòng)下，2024年全球AR/VR頭顯設(shè)備出貨量將達(dá)到1186萬(wàn)臺(tái)。

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（四）可穿戴設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)

我國(guó)可穿戴設(shè)備行業(yè)的龍頭上市企業(yè)包括歌爾股份、小米集團(tuán)、漫步者和九安醫(yī)療等。其中，歌爾股份在微型揚(yáng)聲器、MEMS聲學(xué)傳感器、VR產(chǎn)品和TWS無(wú)線耳機(jī)等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，展現(xiàn)了強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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四、下游分析

1.體育訓(xùn)練

隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷擴(kuò)展，智能可穿戴設(shè)備如智能心率腕表和智能計(jì)時(shí)儀在體育訓(xùn)練中得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。這些設(shè)備使用軌跡數(shù)據(jù)和距離數(shù)據(jù)等信息來(lái)監(jiān)測(cè)運(yùn)動(dòng)員的體能表現(xiàn)，并跟蹤其心率指標(biāo)、分析身體狀況、康復(fù)情況和睡眠質(zhì)量。借助客觀的數(shù)據(jù)分析，可穿戴設(shè)備可以幫助運(yùn)動(dòng)員制定更科學(xué)合理的訓(xùn)練計(jì)劃。未來(lái)數(shù)字化體育中，可穿戴設(shè)備將扮演關(guān)鍵角色，持續(xù)收集運(yùn)動(dòng)員的關(guān)鍵身體數(shù)據(jù)，為他們提供更全面的訓(xùn)練支持。

2.醫(yī)療健康

目前,智能可穿戴設(shè)備在醫(yī)療健康領(lǐng)域的普及率較高。區(qū)別于傳統(tǒng)醫(yī)療設(shè)備，可穿戴醫(yī)療設(shè)備的長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)護(hù)、遠(yuǎn)程患者監(jiān)測(cè)、早期疾病篩查以及干預(yù)治療患者依從性等特性是其核心價(jià)值所在。伴隨著利好政策的指引以及5G和物聯(lián)網(wǎng)等信息基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，我國(guó)可穿戴醫(yī)療設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模不斷攀升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)可穿戴醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)可穿戴醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為220.8億元，同比增長(zhǎng)10.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到250.1億元。

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3.教育教學(xué)

可穿戴設(shè)備在教育領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。首先，可穿戴設(shè)備能夠方便地收集學(xué)生的健康數(shù)據(jù)和心理數(shù)據(jù)，教師可以根據(jù)學(xué)生的心理變化判斷學(xué)生行為的合理性，與學(xué)生進(jìn)行實(shí)時(shí)溝通及反饋，以提升學(xué)生學(xué)習(xí)效率及教學(xué)效果。其次，可穿戴設(shè)備可以讓學(xué)生隨時(shí)隨地獲取教學(xué)資源和學(xué)習(xí)內(nèi)容，且不受時(shí)間和地點(diǎn)限制。第三，學(xué)生所佩戴的智能可穿戴設(shè)備多為智能手表，其定位及數(shù)據(jù)傳輸功能可以幫助家長(zhǎng)獲取學(xué)生的地理位置，保障學(xué)生安全。總的來(lái)說(shuō)，可穿戴技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深化，將推動(dòng)中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，為教育教學(xué)和學(xué)生成長(zhǎng)提供更多的支持和可能性。

4.金融交易

在智能可穿戴設(shè)備快速發(fā)展的浪潮下，具備支付功能的可穿戴設(shè)備因其智能化和便捷性備受消費(fèi)者青睞，移動(dòng)支付場(chǎng)景逐漸從手機(jī)延伸至可穿戴設(shè)備。其中，智能手表作為最突出、最成熟的可穿戴產(chǎn)品之一，集健康管理、日程管理和移動(dòng)支付等功能于一身，受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。隨著可穿戴設(shè)備技術(shù)的不斷進(jìn)步和用戶對(duì)智能生活的需求增長(zhǎng)，具備支付功能的可穿戴設(shè)備將在未來(lái)繼續(xù)受到推動(dòng)和發(fā)展。