中商情報網(wǎng)訊：工業(yè)機器人是一種通過編程或示教實現(xiàn)自動運行，具有多關節(jié)或多自由度，能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動的自動化機器。工業(yè)機器人作為推動工業(yè)化發(fā)展和數(shù)字中國建設的重要工具，既是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要組成，也是加速各產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進程的助推器，日益融入經(jīng)濟社會的方方面面，其發(fā)展具有深遠的戰(zhàn)略意義。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為減速器、伺服系統(tǒng)、控制器等核心零部件供應，中游為工業(yè)機器人本體生產(chǎn)及基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機器人系統(tǒng)集成，下游應用主要包括汽車制造、3C電子、物流倉儲等對自動化、智能化需求高的終端行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.工業(yè)機器人成本結(jié)構(gòu)

工業(yè)機器人是集機械、電子、控制、計算機、傳感器、人工智能等多學科技術于一體的自動化裝備，主要由減速器、伺服電機、控制器與本體四大部分構(gòu)成。從成本結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)機器人的核心零部件包括減速器、伺服電機和控制器，分別占工業(yè)機器人總成本的35%、20%和15%，三大核心零部件成本合計約占工業(yè)機器人總成本的70%左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.減速器

減速器是連接動力源和執(zhí)行機構(gòu)的中間機構(gòu)，具有匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的作用。近年來，隨著工業(yè)機器人、高端數(shù)控機床等智能制造和高端裝備領域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動領域廣泛使用的器件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國工業(yè)機器人減速器行業(yè)研究報告》顯示，2022年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模達到1321億元，同比增長5.01%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國減速器市場規(guī)模將增長至1447億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)競爭格局來看，中國RV減速器市場集中度較高。2022年，納博特斯克市場占有率達到53%，位列第一；國內(nèi)企業(yè)雙環(huán)傳動市場占有率為14%，位列第二位；日本住友、飛馬傳動、中大力德、南通振康、智同、秦川機床分別位列3-8位，市場份額分別占比5%、4%、4%、3%、3%、2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%。其次是綠的諧波，市場份額為26%。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.伺服電機

伺服電機又稱執(zhí)行電動機，是工業(yè)機器人的“動力系統(tǒng)”，在自動控制系統(tǒng)中，一般用作執(zhí)行元件，安裝在工業(yè)機器人的“每個關節(jié)”處。近年來，中國伺服電機市場規(guī)模一直保持增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國伺服電機行業(yè)分析及發(fā)展預測報告》顯示，2022年中國伺服電機市場規(guī)模達181億元，同比增長7.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國伺服電機市場規(guī)模將達到223億元。

數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國伺服電機起步較晚，目前國內(nèi)伺服電機市場仍由外資主導，外資品牌占比達65%。國產(chǎn)品牌匯川技術市場份額占比排名第一，市占率達15.9%。安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%和8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.運動控制系統(tǒng)

運動控制系統(tǒng)是智能制造裝備的核心構(gòu)成，一般由人機交互界面、控制器、驅(qū)動器、電機等部件構(gòu)成。運動控制系統(tǒng)在機床工具、紡織機械、塑料機械、電子制造設備、醫(yī)療設備、印刷機械、食品包裝機械、航天航空等自動化、智能化設備行業(yè)中已得到廣泛應用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國運動控制市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2022年全球運動控制系統(tǒng)的市場規(guī)模約為216億美元，年均復合增長率為4.92%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年全球運動控制系統(tǒng)市場規(guī)模將增至243億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.工業(yè)機器人市場規(guī)模

工業(yè)機器人被譽為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，作為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基礎，工業(yè)機器人已成為衡量一個國家制造水平和科技水平的重要標志。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到585.17億元，2019-2022年的年均復合增長率達16.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模將增至726.42億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)機器人產(chǎn)量

近年來，在國內(nèi)密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅(qū)動下，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機器人累計完成產(chǎn)量44.31萬套，近五年年均復合增長率為31.61%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量將達到48.92萬套。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)機器人行業(yè)投融資

工業(yè)機器人作為智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要抓手之一，正在深刻影響著全球的科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟社會發(fā)展，并迅速融入人類生產(chǎn)生活的方方面面。近年來，工業(yè)機器人也成為資本布局的熱門賽道，2023年全國工業(yè)機器人投融資事件達104起，投融資金額達108.74億元。從投融資的輪次來看，戰(zhàn)略融資、B輪、A輪、天使輪位居前列。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工業(yè)機器人企業(yè)注冊量

企查查數(shù)據(jù)顯示，當前我國現(xiàn)存工業(yè)機器人企業(yè)35.88萬余家。其中，2023年新增注冊企業(yè)9.4萬余家，與2022年同比增長40.3%。從地域分布來看，廣東、江蘇以及山東，三地相關企業(yè)數(shù)量位居前列，分布擁有6萬余家、5.71萬余家以及3.21萬余家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)重點企業(yè)布局

我國工業(yè)機器人市場由國外四大家族主導，國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運等中低端領域。當前，機器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機器人業(yè)務發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領域為工業(yè)機器人上市公司的主要應用方向。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.工業(yè)機器人下游應用占比

近年來，我國深入推進機器人+應用行動，聚焦典型的應用場景和用戶使用需求，開展機器人產(chǎn)品創(chuàng)新驗證區(qū)、試點示范和推廣服務，我國機器人市場應用加速拓展。從下游應用市場占比來看，2022年工業(yè)機器人在汽車制造領域的應用市場最大，占比達到26%。其次是電子行業(yè)，占比21%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車行業(yè)

在汽車制造過程中，工業(yè)機器人可以承擔焊接、噴漆、裝配和點膠等各種任務，從而提高生產(chǎn)線的效率以及提高產(chǎn)品質(zhì)量。目前，我國汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。2023年產(chǎn)銷量突破3000萬輛，汽車產(chǎn)銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%。與上年相比，產(chǎn)量增速提升8.2個百分點，銷量增速提升9.9個百分點。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.消費電子

近年來，在技術不斷創(chuàng)新等因素推動下，消費電子產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，滲透率不斷提升，消費電子行業(yè)快速發(fā)展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國消費電子行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國消費電子市場規(guī)模達到約18649億元，近五年年均復合增長率為2.97%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國消費電子市場規(guī)模將增至19772億元。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理