中商情報網(wǎng)訊：在5G基建加速建設(shè)及商用化普及加快的背景下，通訊技術(shù)和新能源汽車快速發(fā)展，我國導(dǎo)熱材料市場高速增長。隨著物聯(lián)網(wǎng)、柔性屏生產(chǎn)等新興技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，導(dǎo)熱材料將迎來新一輪產(chǎn)業(yè)升級。

一、導(dǎo)熱材料定義

導(dǎo)熱材料是一種新型工業(yè)材料。這些材料是近年來針對設(shè)備的熱傳導(dǎo)要求而設(shè)計的，性能優(yōu)異、可靠。常見導(dǎo)熱材料包括相變導(dǎo)熱絕緣材料、導(dǎo)熱導(dǎo)電襯墊、熱傳導(dǎo)膠帶、導(dǎo)熱絕緣彈性橡膠、柔性導(dǎo)熱墊、導(dǎo)熱填充劑、導(dǎo)熱絕緣灌封膠。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、導(dǎo)熱材料行業(yè)發(fā)展政策

中國政府對新材料領(lǐng)域給予了極大關(guān)注，對新材料領(lǐng)域的企業(yè)予以支持，同時通過設(shè)立發(fā)展目標(biāo)，建立和完善產(chǎn)業(yè)體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈并提供有利的生產(chǎn)條件，從而推進新材料行業(yè)以及導(dǎo)熱材料行業(yè)的發(fā)展。導(dǎo)熱材料關(guān)鍵技術(shù)仍然處于空缺狀態(tài)，國家鼓勵行業(yè)發(fā)展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、導(dǎo)熱材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

導(dǎo)熱材料是用于提高電子設(shè)備熱傳導(dǎo)效率的關(guān)鍵材料。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029中國導(dǎo)電導(dǎo)熱材料市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2022年中國導(dǎo)熱材料市場規(guī)模約為183.8億元，同比增長0.99%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達205.5億元，2024年將達222.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)

2022年我國消費電子熱管理、汽車導(dǎo)熱材料以及其他導(dǎo)熱材料市場規(guī)模分別為124.7億元、38.1億元、21億元，占比分別為67.8%、20.7%、11.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.消費電子熱管理

智能手機、平板電腦等消費電子熱管理導(dǎo)熱材料，多使用石墨系材料、均熱板、硅脂、硅膠片的組合。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029中國導(dǎo)電導(dǎo)熱材料市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2022年我國消費電子熱管理市場規(guī)模為124.7億元，同比下降6.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國消費電子熱管理市場規(guī)模將達134.2億元，2024年增至142.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.汽車導(dǎo)熱材料

汽車導(dǎo)熱材料主要包括電池系統(tǒng)導(dǎo)熱材料、電機電控導(dǎo)熱材料、ECM系統(tǒng)導(dǎo)熱材料。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029中國導(dǎo)電導(dǎo)熱材料市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2022年我國汽車導(dǎo)熱材料市場規(guī)模為38.1億元，同比增長40.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國汽車導(dǎo)熱材料市場規(guī)模將達46億元，2024年增至54.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.下游應(yīng)用情況

目前，計算機是導(dǎo)熱材料最大的消費領(lǐng)域，市場占比32%；其次是可再生能源，占比15%，而電信、指示燈占比相同，占比13%。醫(yī)療辦公設(shè)備、工業(yè)和軍事占比分別為10%、7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、導(dǎo)熱材料行業(yè)重點企業(yè)

1.中石科技

中石科技是一家電磁兼容屏蔽及導(dǎo)熱產(chǎn)品生產(chǎn)商，主要產(chǎn)品包括屏蔽材料、導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)電橡膠、防水透氣閥、電源濾波器等，同時為用戶提供EMC設(shè)計咨詢服務(wù)、電磁兼容工程技術(shù)培訓(xùn)、協(xié)助測試產(chǎn)品認(rèn)證等服務(wù)。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入9.55億元，同比下降15.11%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.54億元，同比下降62.5%。2022年導(dǎo)熱材料占整體營收的93.75%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.飛榮達

深圳市飛榮達科技股份有限公司,1993年創(chuàng)立于深圳,國家高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品為電磁屏蔽材料及器件、導(dǎo)熱材料及器件和其他電子器件,是中國領(lǐng)先的、創(chuàng)新型專業(yè)電磁屏蔽及導(dǎo)熱解決方案服務(wù)商。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入29.12億元，同比增長4.07%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.49億元，同比增長4800%。2022年主營產(chǎn)品包括熱管理材料及器件、電磁屏蔽材料及器件、輕量化材料及器件，分別占整體營收的34.08%、26.97%、12.59%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.思泉新材

廣東思泉新材料股份有限公司主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售熱管理材料、磁性材料、納米防護材料等。思泉新材主要產(chǎn)品有熱管理材料、磁性材料、納米防護材料。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.23億元，同比增長11%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.38億元，同比增長15.15%。2022年主營產(chǎn)品包括熱管理材料、納米防護材料，分別占整體營收的95.85%、1.04%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.碳元科技

碳元科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為石墨材料、玻璃及陶瓷蓋板和建筑五恒系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及安裝。碳元科技主要產(chǎn)品為高導(dǎo)熱石墨膜、超薄熱管和超薄均熱板系列產(chǎn)品。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入0.89億元，同比增長4.85%；歸母凈利潤虧損0.31億元。2023年上半年主營產(chǎn)品包括導(dǎo)熱膜及熱管產(chǎn)品、3D蓋板玻璃及陶瓷背板，分別占整體營收的46.14%、38.45%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.蘇州天脈

蘇州天脈主營業(yè)務(wù)為導(dǎo)熱散熱材料及元器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括熱管、均溫板、導(dǎo)熱界面材料、石墨膜等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機、筆記本電腦等消費電子以及安防監(jiān)控設(shè)備、汽車電子、通信設(shè)備等領(lǐng)域。

蘇州天脈導(dǎo)熱材料可分為導(dǎo)熱片、導(dǎo)熱膏、導(dǎo)熱膠、導(dǎo)熱凝膠、熱擴散片、隔熱材料、熱管、均溫板。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、導(dǎo)熱材料行業(yè)發(fā)展前景

1.導(dǎo)熱材料滲透率持續(xù)提升

隨著5G建設(shè)的持續(xù)推進，5G基站、服務(wù)器將承載海量的數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)傳輸要求，工作功耗的上升使得散熱問題十分突出，同時，伴隨電子終端產(chǎn)品不斷向輕薄化、多功能化趨勢發(fā)展，各類電子產(chǎn)品內(nèi)部器件發(fā)熱量及散熱需求也顯著提升。目前，熱管、均溫板憑借優(yōu)異的導(dǎo)熱性能，在5G通信設(shè)備、服務(wù)器以及智能手機、筆記本電腦、投影儀等各類電子終端產(chǎn)品中的滲透率正不斷提升，未來導(dǎo)熱材料市場空間有望持續(xù)擴大。

2.導(dǎo)熱材料國產(chǎn)替代空間廣闊

我國導(dǎo)熱材料發(fā)展較晚，石墨膜和TIM材料的核心原材料我國技術(shù)欠缺，核心原材料絕大部分得依靠進口，亟待國產(chǎn)替代。得益于國內(nèi)手機廠商的高速發(fā)展，目前國內(nèi)已經(jīng)成為合成石墨膜的重要生產(chǎn)基地，全球主流的消費電子廠商的合成石墨膜均有來自國內(nèi)的供貨商。國內(nèi)廠商逐步切入導(dǎo)熱材料領(lǐng)域，加速國產(chǎn)替代進程。

3.下游驅(qū)動導(dǎo)熱材料需求提升

智能手機、平板電腦、筆記本電腦等消費電子產(chǎn)品是導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品重要的應(yīng)用場景，隨著消費電子產(chǎn)品日漸向輕薄化、小型化、高性能化及多功能化發(fā)展，電子產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)更加緊湊、體積更輕薄，但處理器、屏幕、攝像頭、電池及充電等模塊性能和功耗不斷增加，為了避免高溫對電子產(chǎn)品性能、可靠性及用戶體驗等造成不利影響，散熱管理越來越受到重視，導(dǎo)熱材料的需求持續(xù)提升。