快速發(fā)展中的越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

目前，越南的芯片制造主要集中在封裝和測試環(huán)節(jié)，而非芯片設(shè)計或制造。

據(jù)統(tǒng)計，越南現(xiàn)有約50家國內(nèi)芯片設(shè)計和制造企業(yè)以及5000名相關(guān)工程師。

專家預(yù)測，越南的半導(dǎo)體市場在2020年至2025年間將增長16.5億美元，年增長率為6.52%。

另一份報告顯示，2020-2024年期間，越南的半導(dǎo)體市場規(guī)模將增加61.6億美元，這表明越南的半導(dǎo)體市場具有快速增長的潛力。

越南約三分之一的電子企業(yè)為外商直接投資企業(yè)，在越南前100名的電子公司中，有99家為外資企業(yè)。

此外，盡管目前越南芯片制造商仍依賴從其他國家進口材料，但越南擁有豐富的自然資源和原材料，如硅砂和大量稀土。

根據(jù)地質(zhì)勘探報告，越南稀土儲量約有2200萬噸，位列全球第二。

在金融方面，越南政府設(shè)立了各種基金支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

國家技術(shù)創(chuàng)新基金（NATIF）的設(shè)立旨在為研究和開發(fā)提供資金；

此外還有越南-韓國IT孵化器（VKII），為半導(dǎo)體行業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)提供資金和支持。

根據(jù)美國人口普查局的數(shù)據(jù)，越南出口至美國市場的芯片收入從2022年2月的3.22億美元增長至今年初的5.63億美元，占據(jù)了美國當?shù)厥袌?1.6%的份額。

這一增長在一年時間內(nèi)達到了74.9%，使越南成為亞洲地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)之一。

吸引巨頭投資有了不少進展

越南已經(jīng)吸引了包括韓國三星、LG、美國英特爾、以及日本松下和佳能等公司的投資。

其中，韓國半導(dǎo)體大廠三星在越南的累計投資已經(jīng)超過175億美元，在北寧省和太原省的工業(yè)園區(qū)雇用超過17萬名員工。

三星生產(chǎn)的手機和電子元件更是占到了越南出口總額的20%。

英特爾已確認計劃進一步擴大在越南的投資，預(yù)計投資額將達到10億美元，旨在增強其在東南亞電子制造中心的現(xiàn)有價值15億美元的工廠。

此外，Marvell宣布將通過升級其在越南胡志明市的子公司，在越南當?shù)爻闪⒁凰呻娐吩O(shè)計中心，專注于開發(fā)和研究先進的集成電路技術(shù)，并作為越南技術(shù)工程師提升專業(yè)技能的場所。

此外，蘋果也將AirPods之后更具技術(shù)含量的產(chǎn)品iPad產(chǎn)線從中國遷往越南，而其熟悉的三大合作伙伴富士康、立訊精密和歌爾集團近期也紛紛在越南增資擴廠。

今年10月，北寧省人民政府與安靠科技(Amkor Technology)半導(dǎo)體工廠落成。

這座工廠的規(guī)劃總投資高達16億美元，是越南最大的半導(dǎo)體工廠，同時也是Amkor在全球范圍內(nèi)的最大工廠。

建立其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的早期階段

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要包括設(shè)計、制造、封裝和測試四大流程，其中研發(fā)和制造是技術(shù)與資本高度密集的環(huán)節(jié)，也是帶動產(chǎn)業(yè)鏈大部分利潤的關(guān)鍵。

根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）的數(shù)據(jù)，封裝約占芯片價值的6%，超過53%在于設(shè)計，24%在于生產(chǎn)（代工）。

越南半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的弱勢之一，是供應(yīng)鏈過度集中在封裝的環(huán)節(jié)，而且無法生產(chǎn)國產(chǎn)半導(dǎo)體。

這可能會限制嵌入價值鏈的可能，難以參加半導(dǎo)體設(shè)計和制造領(lǐng)域。

離開了外國公司的投資，越南幾乎無法自主生產(chǎn)任何半導(dǎo)體。

越南本土缺乏半導(dǎo)體設(shè)計能力，主要部件如晶圓仍依賴進口。

這種情況意味著越南仍處于建立其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的早期階段。

盡管越南目前尚無真正的晶圓廠，外資企業(yè)的投資重點仍集中在晶圓設(shè)計或封測業(yè)務(wù)上。

雖然Viettel和FPT等越南企業(yè)已經(jīng)開啟研發(fā)并成立了自己的芯片組，但越南仍然落后于新加坡和馬來西亞等其他亞洲國家。

若想成為芯片制造強國，工程師短缺是越南面臨的第一個挑戰(zhàn)。

越南只有5000至6000名經(jīng)過培訓(xùn)的半導(dǎo)體領(lǐng)域硬件工程師，遠低于未來五年2萬人和未來十年5萬人的預(yù)期需求。

自去年以來，美國對華半導(dǎo)體的打壓力度明顯加大，禁止或限制了美國企業(yè)在中國的投資和生產(chǎn)銷售新型芯片。

在此背景下，企業(yè)不可能停滯不前，它們必須尋找其他合作伙伴以擴大業(yè)務(wù)。越南、印度和印尼等國家均愿意參與其中。 

越南目前正積極尋求與美國企業(yè)的合作，以建立芯片出口中心，并可能已看到相關(guān)機會。

不過，行業(yè)普遍的規(guī)則是，越南等國家的內(nèi)部市場活力較小，難以提供足夠的收入利潤。

因此，企業(yè)更傾向于選擇人口基數(shù)較大的印度，因為其芯片的[自我消化]能力較強。

美國與越南建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系

越南已接受美國對其法律框架的審查，并已獲得2.4億美元的投資，以促進半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。

其中，4000萬美元將用于投資與該領(lǐng)域相關(guān)的創(chuàng)新項目。

近期，越南國家創(chuàng)新中心（NIC）已與新思科技（Synopsys）、楷登電子集團（Cadence）和亞利桑那州立大學等三大合作伙伴簽署了諒解備忘錄。

其中，NIC與新思科技和亞利桑那州立大學的合作屬于越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人力資源發(fā)展領(lǐng)域，而與楷登電子集團的合作則涉及提升越南的設(shè)計能力和開發(fā)越南的半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品。

美國與越南建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，旨在進一步發(fā)展越南的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)、監(jiān)管框架以及勞動力和基礎(chǔ)設(shè)施需求。

FPT集團計劃在越南建立第一個半導(dǎo)體學院，到2030年培訓(xùn)多達15000名工程師，作為印度國家半導(dǎo)體雄心壯志更廣泛目標的一部分。

FPT計劃收購一家名為Cardinal Peak的科羅拉多州公司，以加強其在產(chǎn)品設(shè)計工程（包括硬件和嵌入式軟件以及物聯(lián)網(wǎng)）方面的影響力。

此外，越南教育培訓(xùn)部還與英特爾集團簽署了關(guān)于開發(fā)高科技產(chǎn)業(yè)人力資源的諒解備忘錄，以支持越南通過擴大學校管理人員、教師和學生的數(shù)字準備以及獲得智能教室解決方案來建設(shè)可持續(xù)的教育體系。

據(jù)路透社報道，美國將提供200萬美元的初始種子資金，以啟動一系列舉措，并有望得到越南和私營部門的進一步支持。

結(jié)尾：

包括中美在內(nèi)的各國強化半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的發(fā)展，是在確保自身絕對優(yōu)勢的條件下，全力補齊供應(yīng)鏈的局部短板，以實現(xiàn)對外界依賴的擺脫。

未來，隨著競爭的加劇，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈布局將更加分化。

對中國企業(yè)而言，加快發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)，也將為本土企業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機會。