中商情報網(wǎng)訊：隨著全球汽車市場的迅速發(fā)展，汽車零部件市場規(guī)模也隨之增長。汽車零部件及配件制造業(yè)是政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理下的自由競爭行業(yè)，汽車行業(yè)政策對零部件行業(yè)的發(fā)展整體向好，預計汽車零部件市場需求將持續(xù)擴張。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國汽車零部件上游為原材料，原材料行業(yè)，涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等；中游為汽車零部件，可分為底盤、汽車電子、內(nèi)外飾以及動力系統(tǒng)；下游為應用市場，包括整車制造和汽車維修。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。近年來，中國鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋼材行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2022年中國鋼材產(chǎn)量約為13.4億噸，同比增長27.4%。2023年1-10月中國鋼材產(chǎn)量達11.44億噸，同比增長5.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.鋁合金

鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋁合金行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2022年中國鋁合金產(chǎn)量約為1218.3萬噸，同比增長14.07%。2023年1-10月中國鋁合金產(chǎn)量達1183.5萬噸，同比增長15.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.有色金屬

狹義的有色金屬又稱非鐵金屬，是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統(tǒng)稱，廣義的有色金屬還包括有色合金。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國有色金屬行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，近年來全國十種有色金屬產(chǎn)量較為穩(wěn)定，2022年中國十種有色金屬產(chǎn)量達6774.3萬噸，同比增長4.96%。2023年1-10月產(chǎn)量達6158.3萬噸，同比增長7.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.電子元器件

近年來，網(wǎng)絡通訊、消費電子、汽車電子及工業(yè)控制等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及國際制造業(yè)重心逐步向中國轉(zhuǎn)移，使得我國電子元器件行業(yè)得到快速發(fā)展。我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場規(guī)模大、增長速度快的特征。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子元器件行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示2022年我國電子元器件行業(yè)市場規(guī)模達22954億元，同比增長3.89%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年將達23769億元，2024年將達24820億元。

數(shù)據(jù)來源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.橡膠

橡膠零件是汽車制造中不可或缺的一部分，汽車的各種零部件，如剎車盤、懸掛系統(tǒng)、發(fā)動機支架等，都需要使用橡膠零件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國橡膠行業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》顯示，2022年中國橡膠產(chǎn)量約為86.17萬噸，同比下降1.1%。隨著下游需求增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年橡膠產(chǎn)量將增長至87.98萬噸，2024年將達89.35萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

6.塑料

汽車上的塑料不但降低零部件加工、裝配及維修費用,還使汽車更輕量化、節(jié)能和環(huán)保。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國塑料制品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2022年全年，全國塑料制品行業(yè)產(chǎn)量7771.6萬噸，同比下降4.3%。2023年1-10月，全國塑料制品行業(yè)產(chǎn)量6090.7萬噸，同比增長1.2%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.營業(yè)收入

隨著國內(nèi)汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2022年約為41953億元，同比增長3.16%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年將進一步增長至44086億元，2024年將達46200億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.輪胎

2022年受疫情影響，大量車企處于停工停產(chǎn)狀態(tài)，配套環(huán)節(jié)輪胎需求受到打擊。同時輪胎企業(yè)開工率持續(xù)下跌，國內(nèi)輪胎產(chǎn)量整體呈現(xiàn)縮減趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國輪胎行業(yè)預測及投資分析報告》顯示，截至2022年12月底，全國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量85600.30萬條，同比下降5%。2023年1-10月產(chǎn)量達81568.5萬條，同比增長14.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.汽車電子

（1）市場規(guī)模

受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的大發(fā)展機遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規(guī)模的增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展情況及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中國汽車電子市場規(guī)模達9783億元，同比增長12%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國汽車電子市場規(guī)模將進一步增長至10973億元，2024年將達11585億元。

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

隨著本土汽車電子產(chǎn)業(yè)技術的逐漸成熟，在國家政策導向引領下，一批具備頭部汽車品牌配套能力的本土優(yōu)質(zhì)汽車電子企業(yè)，逐漸突破國際汽車電子廠商的技術壁壘，進入國內(nèi)外主要汽車主機生產(chǎn)企業(yè)的供應鏈體系。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.汽車座椅

（1）市場規(guī)模

隨著乘用車的快速發(fā)展，我國乘用車座椅市場規(guī)模也逐步擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2024年中國汽車座椅行業(yè)市場前景調(diào)查及投資策略研究報告》顯示，2022年我國汽車座椅市場規(guī)模為976.09億元，同比增長約1.29%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達988.49億元，2024年將突破1000億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前國內(nèi)座椅總成市場主要被華域汽車、李爾、安道拓等占據(jù)，國內(nèi)汽車座椅行業(yè)格局中，華域系占據(jù)了32%的市場份額，李爾系占據(jù)了14%的市場份額，安道拓系占據(jù)了12%的市場份額。

數(shù)據(jù)來源：Marklines、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.發(fā)動機

汽車發(fā)動機是為汽車提供動力的裝置，是汽車的心臟，決定著汽車的動力性、經(jīng)濟性、穩(wěn)定性和環(huán)保性。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫顯示，2022年發(fā)動機產(chǎn)量達226891萬千瓦，同比下降15.4%。2023年1-10月發(fā)動機產(chǎn)量達195630.8萬千瓦，同比增長4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

6.變速箱

汽車變速箱，是用來改變來自發(fā)動機的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩的機構(gòu)，它能固定或分檔改變輸出軸和輸入軸傳動比。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國乘用車變速箱市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2022年中國汽車變速箱市場規(guī)模達2774.65億元，同比增長11.19%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達3053.9億元，2024年將達3330億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點企業(yè)分析

中國汽車零部件相關上市企業(yè)按營收排名前五十企業(yè)中，浙江省企業(yè)最多，共有10家。江蘇省、山東省和上海市均為6家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.汽車產(chǎn)業(yè)

隨著我國經(jīng)濟的增長，汽車保有量也隨之不斷上升，其穩(wěn)定增長所帶來的消費潛力，為我國汽車后市場行業(yè)提供了充足的發(fā)展動力及發(fā)展空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國汽車產(chǎn)業(yè)需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年10月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成289.1萬輛和285.3萬輛，同比分別增長11.2%和13.8%。2023年1-10月，汽車產(chǎn)銷分別完成2401.6萬輛和2396.7萬輛，同比分別增長8%和9.1%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車維修

汽車維修及保養(yǎng)服務指利用技術方法恢復車輛的正常功能或通過預防性維護延長車輛的使用壽命的流程。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車維修行業(yè)市場前景及投資咨詢報告》顯示，2022年汽車維修養(yǎng)護市場規(guī)模約為8476億元，同比增長9.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達8920億元，2024年將達9600億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理