全球半導(dǎo)體需求明顯轉(zhuǎn)弱，多數(shù)晶圓代工業(yè)者都有下調(diào)預(yù)算或延后整體擴(kuò)產(chǎn)計(jì)畫的動作。法新社

2023年在全球半導(dǎo)體需求明顯轉(zhuǎn)弱的情況下，除了少數(shù)IDM業(yè)者為了長期的車用、工控晶片需求，仍按照原本的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)畫進(jìn)行之外，多數(shù)晶圓代工業(yè)者其實(shí)都有下調(diào)預(yù)算或延后整體擴(kuò)產(chǎn)計(jì)畫的動作。

但中國的晶圓代工業(yè)者在這段時(shí)間，似乎還在全速投入新產(chǎn)能的擴(kuò)充，根據(jù)SEMI 2023年稍早提供的數(shù)據(jù)，中國的半導(dǎo)體設(shè)備下單積極程度和其他業(yè)者呈現(xiàn)非常明顯的反差。

據(jù)了解，中國目前已公開的晶圓代工廠投資計(jì)畫就有32座之多，SEMI先前所述可能出現(xiàn)的供過于求情境，發(fā)生的機(jī)率似乎正在快速攀升當(dāng)中。

IC設(shè)計(jì)相關(guān)業(yè)者指出，中國晶圓代工業(yè)者近期持續(xù)開出新產(chǎn)能，下調(diào)價(jià)格更是不手軟，臺系晶圓代工業(yè)者確實(shí)是有不小的壓力。

無論是針對成熟制程的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度放緩，或是在價(jià)格態(tài)度上放軟，甚至傳出即將要跟進(jìn)下調(diào)牌價(jià)，這對于IC設(shè)計(jì)業(yè)者來說，確實(shí)是有直接的正面效應(yīng)。

但把時(shí)間拉長來看，如果中國真的毫無顧忌地持續(xù)投資成熟制程，造成供過于求的市況，這或許會讓中國本地的IC設(shè)計(jì)業(yè)者取得更大的價(jià)格優(yōu)勢，如此短多長空的情境，臺灣業(yè)界還是得謹(jǐn)慎看待。

事實(shí)上，現(xiàn)在已經(jīng)有一些臺灣同業(yè)，為了在價(jià)格上維持和中國同業(yè)一樣的競爭力，不得不開始增加和中國本地晶圓代工業(yè)者的合作比重，來取得更多價(jià)格更低的成熟制程產(chǎn)能。

更甚之，部分中國客戶也會希望提供給中國本地的晶片產(chǎn)品採用中國供應(yīng)的晶圓，趨勢已經(jīng)在逐漸成形當(dāng)中。

雖然從價(jià)格上來說，是可以取得一些正面的效應(yīng)，但中國供應(yīng)商的技術(shù)及良率表現(xiàn)，普遍來說并沒有比臺灣供應(yīng)商更好，加上對于技術(shù)被流出給中國IC設(shè)計(jì)同業(yè)的擔(dān)憂，臺灣業(yè)界還是比較傾向採用本地的晶圓代工服務(wù)。

熟悉IC設(shè)計(jì)業(yè)界人士指出，雖然這些中國已公開的投資計(jì)畫是不是全部都會實(shí)現(xiàn)，并且具備足夠優(yōu)異的技術(shù)和良率表現(xiàn)，外界普遍還是抱持觀望態(tài)度，但中國過去在各種不同產(chǎn)業(yè)，皆有透過大量擴(kuò)產(chǎn)砍價(jià)創(chuàng)造紅海市場，逼走其他競爭對手的成功經(jīng)驗(yàn)。

加上中國推動半導(dǎo)體供應(yīng)自給自足的官方政策方向相當(dāng)明確，中國晶圓產(chǎn)能大幅擴(kuò)充的趨勢，目前確實(shí)是看不到任何煞車的訊號，對臺系IC設(shè)計(jì)業(yè)者來說，會給予中國本地IC設(shè)計(jì)業(yè)者多大的競爭優(yōu)勢，就是需要觀察的重點(diǎn)。

中國晶圓代工大擴(kuò)產(chǎn)，對于IC設(shè)計(jì)業(yè)者在價(jià)格及供應(yīng)量上所提供的競爭優(yōu)勢，臺系業(yè)者勢必還是得建立技術(shù)面的門檻來抵擋。

多數(shù)臺系廠商認(rèn)為，其實(shí)在許多較為先進(jìn)的晶片產(chǎn)品，臺灣業(yè)者至少都還有2~3年的領(lǐng)先優(yōu)勢，針對一些迭代更快的產(chǎn)品線，更有未來5年絕對不會被追上的把握度，但技術(shù)能力在越來越混沌的市場中，是否是生存的萬靈丹，顯然還有待商榷。

畢竟，中系同業(yè)得到的支援不僅來自晶圓代工廠，不少中國客戶刻意釋出訂單培養(yǎng)在地供應(yīng)商的做法，也都讓臺系業(yè)者備感壓力。