中商情報網(wǎng)訊：工業(yè)氣體是指工業(yè)生產(chǎn)中在常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品。工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，被譽為“工業(yè)的血液”。受益于經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國工業(yè)氣體市場快速增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料及設(shè)備，原材料主要包括是空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學原料，設(shè)備主要包括氣體分離設(shè)備、氣體純化設(shè)備、氣體合成設(shè)備、壓力容器設(shè)備。工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)氣體生產(chǎn)加工，產(chǎn)品主要包括大宗氣體、特種氣體。工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用廣泛，主要包括冶金、化工、集成電路、液晶板、LED、光伏、生物醫(yī)藥等行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）空氣

空氣是地球大氣層中的混合氣體，主要由氮氣、氧氣、稀有氣體（氦、氖、氬、氪、氙、氡）、二氧化碳以及其他物質(zhì)（如水蒸氣、雜質(zhì)等）組合而成。其中氮氣的體積分數(shù)約為78%，氧氣的體積分數(shù)約為21%，稀有氣體（氦、氖、氬、氪、氙、氡）的體積分數(shù)約為0.94%，二氧化碳的體積分數(shù)約為0.03%，其他物質(zhì)的體積分數(shù)約為0.03%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）工業(yè)廢氣

由于我國不斷加大對工業(yè)污染的治理力度，廢氣污染物的排放量呈現(xiàn)出持續(xù)下降的趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國廢氣治理產(chǎn)業(yè)深度分析及投資風險研究報告》顯示，2021年我國二氧化硫排放量為275萬噸，同比下降了13.7%。氮氧化物排放量共計973萬噸，同比下降了4.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國二氧化硫排放量為197萬噸，氮氧化物排放量共計861萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）氣體分離設(shè)備

1.成本構(gòu)成

氣體分離設(shè)備可分為空氣分離設(shè)備、氧氣分離設(shè)備、氮氣分離設(shè)備、氫氣分離設(shè)備等?？諝夥蛛x設(shè)備（簡稱空分設(shè)備）是最常見的類型?？辗衷O(shè)備由多個部件組合而成，主裝置、貯存設(shè)備、壓縮機的成本占比較高。空分設(shè)備主裝備包括精餾塔及其內(nèi)部的填料、塔內(nèi)件、換熱器和相關(guān)的動設(shè)備等，是價值量占比最大的環(huán)節(jié)，成本占比達到27.64%；輔助生產(chǎn)項目主要是氣體球罐、液態(tài)氣體貯存系統(tǒng)，成本占比25.15%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場規(guī)模

空分設(shè)備是生產(chǎn)“工業(yè)血液”——工業(yè)氣體的核心設(shè)備，而伴隨著下游需求端的加速轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)氣體“母機”空分設(shè)備的市場規(guī)模得以不斷擴容。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國空氣分離設(shè)備行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年中國空分設(shè)備市場規(guī)模341.2億元，同比增長25%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國空分設(shè)備市場規(guī)模將達415.5億元，2024年將增至478.7億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局

空分設(shè)備行業(yè)集中度較高，主要企業(yè)包括杭氧股份、林德工程（杭州）、液空（杭州）、開元空分、開封空分等，其中，杭氧股份制氧總?cè)萘?、大型設(shè)備出貨量領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，市場占有率最高達43.21%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

三、中游分析

（一）全球市場規(guī)模

全球工業(yè)氣體市場在歐美日步入后工業(yè)化時代后逐步興起，市場規(guī)模不斷擴大。西方發(fā)達國家由于起步早、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，工業(yè)氣體行業(yè)在西方已有了百年的發(fā)展歷史，亞太地區(qū)近年來發(fā)展很快，已成為拉動全球市場增長的主要引擎。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國工業(yè)氣體行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，2021年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模達1550億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模將達1703億美元，2024年將達1842億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）中國市場規(guī)模

21世紀以來，我國工業(yè)市場快速發(fā)展，產(chǎn)品需求日益增長，我國逐漸成為全球工業(yè)氣體行業(yè)最活躍的市場之一，給氣體行業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機遇，市場規(guī)模增長顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中中國工業(yè)氣體市場規(guī)模約為1871億元。未來，中國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，電子半導體等新興領(lǐng)域的巨大需求將驅(qū)動中國工業(yè)氣體的市場規(guī)模繼續(xù)擴大，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年工業(yè)氣體市場規(guī)模將達2004億元，2024年將達2145億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）市場結(jié)構(gòu)

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)品產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體；特種氣體指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體。目前，中國大宗氣體市場規(guī)模約占工業(yè)氣體的80%，特種氣體約占工業(yè)氣體的20%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）競爭格局

從市場競爭格局來看，全球工業(yè)氣體市場份額主要集中在林德普萊克斯、液化空氣、空氣化工、太陽日酸，其中林德普萊克斯約占21%，液化空氣集團占比為20%，空氣化工占比7%，太陽日酸約占5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）重點企業(yè)介紹

工業(yè)氣體行業(yè)重點企業(yè)主要包括金宏氣體、凱美特氣、華特氣體、正帆科技、和遠氣體、僑源股份、中船特氣、郴電國際等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

（一）應(yīng)用領(lǐng)域

在煤化工、鋼鐵、化肥、石化等傳統(tǒng)行業(yè)中，對工業(yè)氣體要求技術(shù)含量較低，但需求量大，占比約為70%。電子產(chǎn)品、新能源等新興行業(yè)對工業(yè)氣體純度要求高，技術(shù)含量更高，占比較小。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）鋼鐵

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鋼鐵行業(yè)前景及投資機會研究報告》顯示，2022年，中國鋼鐵行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入為87147億元，同比下降9.8%；利潤總額為365.5億元，同比下降91.3%。2023年1-9月，中國鋼鐵行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入61527.1億元，同比下降4.8%；利潤總額為227.9億元，同比下降1.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（三）集成電路

1.市場規(guī)模

在國家政策的支持以及物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求的驅(qū)動下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模顯著增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢與投資格局研究報告》顯示，2022年我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模12036億元，同比增長15.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國集成電路行業(yè)市場規(guī)模將達13093億元，2024年增至14524億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.集成電路重點企業(yè)

集成電路上市公司主要包括中芯國際、紫光國徽、韋爾股份、兆易創(chuàng)新、長電科技等。當前，集成電路企業(yè)不斷發(fā)力，加強產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)設(shè)計，推動先進封測基地項目建設(shè)和封測資源的整合。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）光伏

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《3060碳中和系列專題之光伏行業(yè)研究報告》顯示，2022年中國光伏發(fā)電裝機容量約39261萬千瓦，同比增長28.1%。2023年1-8月，中國光伏發(fā)電裝機容量50541萬千瓦，同比增長44.4%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）LED

1.市場規(guī)模

LED具有能耗低、體積小、壽命長、無污染、響應(yīng)快、驅(qū)動電壓低、抗震性強、色彩純度高等特性，廣泛應(yīng)用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國LED顯示屏行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國LED顯示屏總體市場規(guī)模635億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達684億元，2024年將增至742億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.競爭格局

從市場份額占比來看，2022年，利亞德、洲明科技、強力巨彩、達科電子、海康威視位居全球前五，市場份額占比分別為11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。隨著頭部品牌在渠道建設(shè)、品牌、規(guī)模和技術(shù)上持續(xù)保持領(lǐng)先，市場份額有望進一步向頭部品牌集中。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）生物醫(yī)藥

政府鼓勵將醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、云計算等新興信息技術(shù)融合發(fā)展，為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展注入新動能，促進行業(yè)的跨越式發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國生物醫(yī)藥行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生物醫(yī)藥市場規(guī)模達16586億元，同比增長4.2%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國生物醫(yī)藥市場規(guī)模將增至17977億元，2024年將突破18000億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理