中商情報(bào)網(wǎng)訊：電力設(shè)備行業(yè)是一個(gè)重要的工業(yè)制造領(lǐng)域，主要生產(chǎn)各種發(fā)電設(shè)備、輸電設(shè)備、配電設(shè)備和用電設(shè)備等，是電能生產(chǎn)、傳輸和使用的重要基礎(chǔ)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，電力設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展，同時(shí)也帶動(dòng)著風(fēng)電、光伏發(fā)電、水電等下游領(lǐng)域的發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及儀器，包括鋼材、電子元器件、有色金屬、儀器儀表、絕緣件、橡膠塑料等；中游為電力設(shè)備，包括電力一次設(shè)備和電力二次設(shè)備；下游應(yīng)用于火力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、水力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電、核能發(fā)電等領(lǐng)域。 

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋼材

近年來，中國鋼材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢，2023年8月全國鋼材單月產(chǎn)量與去年同期相比增長。2023年8月全國鋼材產(chǎn)量約為1.17億噸，同比增長11.4%。2023年1-8月全國鋼材產(chǎn)量9.09億噸，同比增長6.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電子元器件

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ)，幾乎涉及國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)部門和社會(huì)生活各個(gè)方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，近年來，市場規(guī)模增長顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子元器件行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，我國電子元器件市場規(guī)模由2019年的20534億元增長至2022的22954億元，復(fù)合年均增長率為3.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國電子元器件市場規(guī)模將達(dá)23769億元，2024年將進(jìn)一步達(dá)到24685億元。

數(shù)據(jù)來源：IBISWORLD、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.有色金屬

2018-2022年我國十種有色金屬產(chǎn)量不斷增長，由5841.6萬噸增至6774.3萬噸，年均復(fù)合增長率為5.1%。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月全國十種有色金屬產(chǎn)量4856.0萬噸，同比增長6.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.營業(yè)收入

近年來，我國智能制造和城市化進(jìn)程不斷加快，電氣機(jī)械設(shè)備智能化和自動(dòng)化替代穩(wěn)步推進(jìn)，為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國電氣機(jī)械和器材制造業(yè)營業(yè)收入達(dá)到10.37萬億元，同比增長21%，預(yù)計(jì)2023年中國電氣機(jī)械和器材制造業(yè)營收將達(dá)到11.66萬億元，2024年將超12萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.發(fā)電機(jī)

發(fā)電機(jī)是將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的機(jī)械設(shè)備，在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、國防、科技及日常生活中有廣泛的用途。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月我國發(fā)電機(jī)組（發(fā)電設(shè)備）產(chǎn)量12369.8萬千瓦，同比增長27.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.交流電動(dòng)機(jī)

交流電動(dòng)機(jī)是一種將交流電的電能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能的裝置，主要由一個(gè)用以產(chǎn)生磁場的電磁鐵繞組或分布的定子繞組和一個(gè)旋轉(zhuǎn)電樞或轉(zhuǎn)子組成。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量達(dá)42928.7萬千瓦，同比增長6.2%；2023年1-8月我國交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量24444.4萬千瓦，同比下降12.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.變壓器

（1）變壓器產(chǎn)量

變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，包括運(yùn)行在主干電網(wǎng)的電力變壓器和運(yùn)行在終端的配電變壓器兩大部分。2022年變壓器產(chǎn)量約為19.48億千伏安，同比增長。隨著我國各地特高壓項(xiàng)目相繼落地，預(yù)計(jì)未來幾年我國電力變壓器市場將持續(xù)增長，2023年變壓器產(chǎn)量將達(dá)20.75億千伏安，2024年產(chǎn)量將超21億千伏安。

數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）變壓器重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.電線電纜

（1）電線電纜產(chǎn)量

近年來，我國電線電纜產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電線電纜產(chǎn)量約為5927萬千米，同比增長8.2%。未來，隨著中國電力、城市軌道交通、汽車等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，電線電纜需求將不斷增長，產(chǎn)量也將隨之增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國電線電纜產(chǎn)量將達(dá)6203萬千米，2024年產(chǎn)量有望達(dá)6531萬千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）電線電纜競爭格局

中國電線電纜行業(yè)競爭激烈，市場集中度低，市場份額較分散。目前，寶勝股份市占率為3.65%，排名第一；遠(yuǎn)東股份和起帆電纜市占率分別為1.65%和1.64%；其他企業(yè)市場份額均低于1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年上半年，電力設(shè)備相關(guān)上市企業(yè)中，34家企業(yè)營收超百億。其中，寧德時(shí)代、通威股份、隆基綠能營業(yè)收入位列前三，分別為1892.46億元、740.68億元、646.52億元。從區(qū)域分布看，浙江省和廣東省企業(yè)較多，分別為11家和9家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.風(fēng)力發(fā)電

隨著中國技術(shù)能力的提升，風(fēng)電裝機(jī)容量也在不斷上漲，未來很可能將成為中國主要的能量供應(yīng)來源之一。2023年1-8月，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長，發(fā)電量穩(wěn)步增加，投資規(guī)模穩(wěn)定。全國風(fēng)電裝機(jī)容量39537萬千瓦，同比增長14.8%；風(fēng)電新增裝機(jī)容量2892萬千瓦，同比增加1278萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏發(fā)電

近年來，隨著我國光伏發(fā)電行業(yè)技術(shù)水平日漸成熟并不斷革新，光伏發(fā)電成本顯著下降，行業(yè)逐漸進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月，中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量50541萬千瓦，同比增長44.4%。光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量11316萬千瓦，同比增加6869萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.生物質(zhì)能發(fā)電

近年來，我國生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)容量保持增長趨勢。截至2022年年底，我國生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)334萬千瓦。其中，生活垃圾焚燒發(fā)電新增裝機(jī)257萬千瓦，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)65萬千瓦，沼氣發(fā)電新增裝機(jī)12萬千瓦。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)176萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理