行業(yè)風(fēng)向標(biāo)

【銷售】2023年7月全球半導(dǎo)體銷售額總計(jì)432億美元，環(huán)比+2.3%（SIA）

【車用半導(dǎo)體】2027年車用半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模320億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)9%（IDC）

【芯片出口】韓國(guó)芯片8月出口跌21%，連續(xù)11個(gè)月同比下跌（韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部）

【存儲(chǔ)】存儲(chǔ)原廠大幅減產(chǎn)，確定計(jì)劃調(diào)漲Q4合約價(jià)

【MCU】回補(bǔ)需求有所回升，MCU部分料件出現(xiàn)漲價(jià)趨勢(shì)

【以太網(wǎng)交換機(jī)】Q2全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)38.4%，達(dá)118億美元（IDC）

【可穿戴設(shè)備】2023年Q2中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)17.3%（IDC）

【AR/VR頭顯】2023年上半年中國(guó)AR/VR頭顯出貨同比下滑44%（IDC）

【智能手機(jī)】Q2全球智能手機(jī)出貨量同比-9%，環(huán)比-4%（Counterpoint）

【芯片法案】美s務(wù)部公布芯片法案“護(hù)欄”規(guī)則

【反補(bǔ)貼調(diào)查】歐盟擬對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車開展反補(bǔ)貼調(diào)查

【日本減稅】日本將對(duì)半導(dǎo)體、電池和生技產(chǎn)業(yè)提供長(zhǎng)期減稅

【IT產(chǎn)品禁令】印度擬延后一年實(shí)施筆記本電腦等IT產(chǎn)品進(jìn)口許可制

【芯片資助計(jì)劃】深圳市發(fā)布2024年芯片資助計(jì)劃，最高資助3000萬(wàn)元

標(biāo)桿企業(yè)動(dòng)向

【三星】三星加大NAND閃存減產(chǎn)力度，預(yù)計(jì)年底達(dá)50%（電子時(shí)報(bào)）

【LG】LG電子與麥格納國(guó)際合資企業(yè)將在匈牙利建廠生產(chǎn)電動(dòng)汽車零部件

【小米】小米每周生產(chǎn)約50輛樣車，最遲年底獲工信部批文（界面新聞）

【高通】高通宣布蘋果將至少在2026年之前繼續(xù)使用高通5G基帶芯片

【特斯拉】特斯拉與供應(yīng)商將向墨西哥超級(jí)工廠投資150億美元

【ABB】ABB將斥資2.8億美元在瑞典新建機(jī)器人工廠

【蘋果】蘋果與Arm簽署新芯片協(xié)議延續(xù)至2040年后（路透社）

【華為】華為Mate 60系列智能手機(jī)出貨量已上調(diào)至2000萬(wàn)臺(tái)

【領(lǐng)克】領(lǐng)克08上市，搭載中國(guó)首款自研車規(guī)級(jí)7nm芯片龍鷹一號(hào)

【蔚來】蔚來首顆自研激光雷達(dá)主控芯片“楊戩”量產(chǎn)

【東芝】東芝宣布135億美元私有化交易成功 將從東京證交所退市

【鴻?！盔櫤Ｓ?jì)劃2024年將其在印度的員工數(shù)、投資均翻一番

【塔塔】塔塔集團(tuán)計(jì)劃投資 20 億盧比在印度建半導(dǎo)體封測(cè)廠

【甲骨文】甲骨文同意預(yù)付超1億美元購(gòu)買Ampere芯片

【ASM】荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商ASM上調(diào)2025年?duì)I收目標(biāo)

半導(dǎo)體IPO

資料來源：各公司公告，芯八哥整理

半導(dǎo)體關(guān)鍵收購(gòu)案

資料來源：各公司公告，芯八哥整理

半導(dǎo)體投融資

資料來源：各公司公告，芯八哥整理

“數(shù)說”終端應(yīng)用

新能源汽車

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成84.3萬(wàn)輛和84.6萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)4.7%和8.5%，同比分別增長(zhǎng)22%和27%，市場(chǎng)占有率達(dá)到32.8%。1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成543.4萬(wàn)和537.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)36.9%和39.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.5%。

 數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)，芯八哥整理

光伏

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年8月光伏新增裝機(jī)16GW，同比增長(zhǎng)137.39%。1~8月光伏新增裝機(jī)113.16GW，同比增長(zhǎng)154.46%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA，芯八哥整理

儲(chǔ)能

高工產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)顯示，2023H1中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)87GWh，同比增長(zhǎng)67%。

數(shù)據(jù)來源：GGII，芯八哥整理

消費(fèi)電子

IDC 數(shù)據(jù)顯示，2023 年Q2，全球傳統(tǒng)PC出貨量為6160萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.4%，但環(huán)比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，優(yōu)于預(yù)期；2023 年Q2全球平板電腦出貨量同比下降29.9%到2830萬(wàn)臺(tái)。

*備注：傳統(tǒng) PC 包括臺(tái)式機(jī)、筆記本和工作站，不包括平板電腦或 x86 服務(wù)器

數(shù)據(jù)來源：IDC，芯八哥整理

行業(yè)龍頭市場(chǎng)策略

資料來源：各公司公告，芯八哥整理

機(jī)遇與挑戰(zhàn)

機(jī)遇

機(jī)會(huì)1：全球半導(dǎo)體銷售額連續(xù)6個(gè)月環(huán)比上漲

SIA數(shù)據(jù)顯示，2023年8月全球半導(dǎo)體銷售額環(huán)比增長(zhǎng)1.9%。SIA表示，全球半導(dǎo)體銷售額連續(xù)第六個(gè)月環(huán)比上升，表明今年中期市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢而穩(wěn)定。

機(jī)會(huì)2：Q2全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)

IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年Q2全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)38.4%，達(dá)到118億美元。據(jù)IDC，全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力仍然是始于全球大流行病的供應(yīng)鏈問題的緩解。隨著元器件供應(yīng)的改善，供應(yīng)商越來越有能力通過完成積壓產(chǎn)品訂單來確認(rèn)收入。

機(jī)會(huì)3： 車用半導(dǎo)體市場(chǎng)將年增9%達(dá)到320億美元

根據(jù)IDC最新報(bào)告，車用半導(dǎo)體市場(chǎng)在未來幾年將迎來巨大的增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，到2027年，這一市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到320億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到9%。據(jù)報(bào)告顯示，推動(dòng)車用半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力是電動(dòng)汽車的興起和智能駕駛技術(shù)的發(fā)展。

機(jī)會(huì)4：存儲(chǔ)芯片原廠調(diào)漲Q4合約價(jià) 漲幅或均高于10%

據(jù)中國(guó)臺(tái)灣媒體MoneyDJ報(bào)道，近期屬合約市場(chǎng)下游的廠商，已被原廠通知Q4合約價(jià)要調(diào)漲。按照原廠發(fā)出的通知，Nand Flash Q4有機(jī)會(huì)漲1-2成，DRAM Q4約漲1成。此舉有望終結(jié)這一波存儲(chǔ)芯片的量縮價(jià)跌走勢(shì)。

機(jī)會(huì)5：回補(bǔ)需求有所回升，MCU部分料件出現(xiàn)漲價(jià)趨勢(shì)

據(jù)中國(guó)臺(tái)灣媒體MoneyDJ報(bào)道，近期MCU市況已見到曙光，部分料件出現(xiàn)回補(bǔ)庫(kù)存，且MCU廠已有部分料件出現(xiàn)漲價(jià)趨勢(shì)，價(jià)格逐步筑底。但總體去庫(kù)存并未結(jié)束，年底或明年上半年庫(kù)存才會(huì)回歸正常水位。

挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)1：歐盟擬對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車開展反補(bǔ)貼調(diào)查

9月13日，歐盟宣布即將對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。有關(guān)分析認(rèn)為，歐盟接下來可能會(huì)通過增加進(jìn)口關(guān)稅、實(shí)施非關(guān)稅壁壘等措施來限制中國(guó)汽車出口到歐盟市場(chǎng)，可能對(duì)中國(guó)的汽車進(jìn)出口帶來一定的負(fù)面影響，但歐洲的反補(bǔ)貼調(diào)查必然要充分考慮到多方面利害，綜合影響實(shí)則有限。

挑戰(zhàn)2：美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)發(fā)動(dòng)大b工

美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)(UAW)于9月15日發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)歷史性的大b工，涉及25000人名工人，b工規(guī)模仍在擴(kuò)大。由于b工導(dǎo)致工廠停產(chǎn)，車企每周損失約4~5億美元，對(duì)整個(gè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了不小的沖擊。美國(guó)汽車行業(yè)雇傭了近100萬(wàn)人，b工的“漣漪”效應(yīng)可能會(huì)持續(xù)影響整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)。

挑戰(zhàn)3：美國(guó)商務(wù)部公布芯片法案“護(hù)欄”規(guī)則

美國(guó)商務(wù)部公布實(shí)施《芯片和科學(xué)法案》國(guó)家安全保護(hù)措施的最終規(guī)則，主要包括兩大核心條款：禁止芯片基金受助人十年內(nèi)在其他相關(guān)國(guó)家擴(kuò)大半導(dǎo)體材料生產(chǎn)能力；限制受助人與相關(guān)外國(guó)實(shí)體開展某些聯(lián)合研究或技術(shù)許可活動(dòng)。

挑戰(zhàn)4：美國(guó)再次將42家中企列入實(shí)體清單

10月6日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局(BIS)根據(jù)《出口管制條例》，再度以“涉嫌為俄羅斯軍事和/或國(guó)防工業(yè)提供美國(guó)原產(chǎn)集成電路”為由，將42家中國(guó)企業(yè)列入了出口管制的“實(shí)體清單”。美國(guó)供應(yīng)商在向出口管制清單上的實(shí)體供應(yīng)貨物時(shí)需獲得美國(guó)政府的許可。

挑戰(zhàn)5：下半年8英寸晶圓廠產(chǎn)能利用率持續(xù)下探

TrendForce最新報(bào)告顯示，由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇腳步緩慢，IC設(shè)計(jì)廠與IDM廠新增產(chǎn)能及庫(kù)存去化問題延續(xù)，下半年8英寸晶圓廠產(chǎn)能利用率持續(xù)下探、預(yù)估僅50%至60%，無(wú)論一線、二線或三線業(yè)者，表現(xiàn)均較上半年差。盡管2023下半年各大晶圓代工廠都做出讓價(jià)舉動(dòng)，但客戶普遍仍保守看待市況，備貨謹(jǐn)慎。

9月華強(qiáng)云平臺(tái)烽火臺(tái)數(shù)據(jù)