中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能電網(wǎng)是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過(guò)先進(jìn)的傳感和測(cè)量技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備技術(shù)、先進(jìn)的控制方法以及先進(jìn)的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標(biāo)。未來(lái)，在政策的支持和推動(dòng)下，智能電網(wǎng)將成為我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游為集中發(fā)電環(huán)節(jié)，包括可再生能源發(fā)電和不可再生能源發(fā)電；智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中游為輸變配電環(huán)節(jié)；智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈下游為用電環(huán)節(jié)，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電等。

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二、上游分析

（一）可再生能源發(fā)電

1.風(fēng)力發(fā)電

風(fēng)力發(fā)電是指把風(fēng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)化為電能，利用風(fēng)力發(fā)電非常環(huán)保，且風(fēng)能蘊(yùn)量巨大，因此日益受到世界各國(guó)的重視。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)36544萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)11.2%。風(fēng)力發(fā)電行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量將增至41820萬(wàn)千瓦。

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2.水力發(fā)電

由于我國(guó)社會(huì)用電需求攀升，國(guó)家鼓勵(lì)因地制宜發(fā)展水電，水電裝機(jī)容量不斷增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)水力發(fā)電行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)水力發(fā)電裝機(jī)容量由2017年的3.44億千瓦增長(zhǎng)至2022年的4.14億千瓦，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)3.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)水力發(fā)電裝機(jī)容量將增至4.2億千瓦。

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3.光伏發(fā)電

2022年，我國(guó)光伏行業(yè)大基地建設(shè)及分布式光伏應(yīng)用穩(wěn)步提升，光伏新增裝機(jī)達(dá)8741萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)59.3%，再創(chuàng)新高，成為新增裝機(jī)規(guī)模最大、增速最快的電源類型。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)50261萬(wàn)千瓦。

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（二）不可再生能源發(fā)電

1.火電

火電是我國(guó)最主要的發(fā)電類型，是重要的電力來(lái)源，具有選址要求低、建設(shè)周期短、發(fā)電成本及上網(wǎng)電價(jià)低等優(yōu)勢(shì)，但是燃料資源有限且碳排放量較大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)火電行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)火電裝機(jī)容量13.32億千瓦，同比增長(zhǎng)2.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)火電裝機(jī)規(guī)模將增至13.93億千瓦。

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2.核電

發(fā)展核電是我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和人民生活水平不斷提高的需要，也是優(yōu)化我國(guó)能源結(jié)構(gòu)、緩解環(huán)境污染和保證能源安全的保障。近年來(lái)，在核電安全運(yùn)行的前提下，我國(guó)核電裝機(jī)容量呈現(xiàn)較為明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)火電行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，我國(guó)核電裝機(jī)容量由3582萬(wàn)千瓦增至5553萬(wàn)千瓦，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)9.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)核電裝機(jī)容量將達(dá)6053萬(wàn)千瓦。

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（三）發(fā)電環(huán)節(jié)企業(yè)

目前，我國(guó)發(fā)電領(lǐng)域形成“六大五小”的集團(tuán)新格局，“六大”指國(guó)家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家電投、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、三峽集團(tuán)?！拔逍　敝竾?guó)投電力、華潤(rùn)電力、中廣核、中核集團(tuán)、中節(jié)能。

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三、中游分析

1.智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模

隨著宏觀政策、數(shù)字技術(shù)進(jìn)步與升級(jí)等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合進(jìn)程加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)狀及投資潛力報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為979.4億元，同比增長(zhǎng)14.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將增至1077.2億元。

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2.智能電網(wǎng)結(jié)構(gòu)占比

隨著電網(wǎng)智能化進(jìn)程不斷向電力需求側(cè)推進(jìn)，用電、變電、配電環(huán)節(jié)將成為智能電網(wǎng)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，其市場(chǎng)占比分別為42.7%、26.8%、15%，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)占比將持續(xù)增加。電力供給側(cè)在智能化先期建設(shè)初步完成的背景下，市場(chǎng)空間被逐漸壓縮，發(fā)展速度趨緩。

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3.智能輸電

（1）電線電纜

電線電纜是現(xiàn)代電力工業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施之一，廣泛應(yīng)用于電力工業(yè)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)和交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。近年來(lái)，我國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，作為智能電網(wǎng)重中之重的電線電纜行業(yè)也迅速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電線電纜市場(chǎng)投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.17萬(wàn)億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)電線電纜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.2萬(wàn)億元。

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（2）特高壓電網(wǎng)

特高壓是指電壓等級(jí)在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的輸電技術(shù)，具有輸送容量大、距離遠(yuǎn)、效率高和損耗低等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能大大提升我國(guó)電網(wǎng)的輸送能力。目前我國(guó)已實(shí)現(xiàn)特高壓輸電工程大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，且掌握了核心技術(shù)、設(shè)備也基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。2022年特高壓工程累計(jì)線路長(zhǎng)度約達(dá)4.46萬(wàn)公里，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年特高壓工程累計(jì)線路長(zhǎng)度將超過(guò)4.6萬(wàn)公里。

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4.智能變電站

智能變電站是能夠自動(dòng)完成信息采集、測(cè)量、控制、保護(hù)、計(jì)量和檢測(cè)等基本功能，同時(shí)具備支持電網(wǎng)實(shí)時(shí)自動(dòng)控制、智能調(diào)節(jié)、在線分析決策和協(xié)同互動(dòng)等高級(jí)功能的變電站。智能變電站主要包括智能高壓設(shè)備和變電站統(tǒng)一信息平臺(tái)兩部分。我國(guó)智能變電站市場(chǎng)中，國(guó)電南瑞、四方股份、許繼電氣、國(guó)電南自、長(zhǎng)園深瑞等企業(yè)排在前列。

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5.智能配電

智能配電系統(tǒng)通過(guò)遙測(cè)和遙控可以合理調(diào)配電力負(fù)荷，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化運(yùn)行，有效節(jié)約電能。在“雙碳”目標(biāo)及物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用的加持下，智能配電產(chǎn)品的需求隨之增大，智能配電網(wǎng)絡(luò)在各行業(yè)領(lǐng)域也逐漸普及。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)智能配電行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)智能配電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)25.8億元，同比增長(zhǎng)21.7%。隨著智能電網(wǎng)的建設(shè)和新型電力系統(tǒng)的大力推進(jìn)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)智能配電市場(chǎng)規(guī)模將增至28.1億元。

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6.智能電網(wǎng)相關(guān)上市企業(yè)

2023年上半年，智能電網(wǎng)相關(guān)上市企業(yè)中，特變電工營(yíng)業(yè)收入最高，達(dá)498.17億元，其次為正泰電器，營(yíng)業(yè)收入達(dá)278.5億元。從區(qū)域分布看，廣東省企業(yè)最多，達(dá)11家。

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7.企業(yè)分布熱力圖

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四、下游分析

1.新能源汽車

新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池電動(dòng)汽車、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車等。目前，中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)新能源汽車行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷將分別達(dá)757.6萬(wàn)輛和749.4萬(wàn)輛。

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2.充電樁

充電樁是新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，一個(gè)完整的充電樁主要包括充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)等。在政策和市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)下，充電樁產(chǎn)業(yè)迎來(lái)加速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)充電樁市場(chǎng)深度調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模為372億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到677億元。

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3.虛擬電廠

虛擬電廠是當(dāng)前國(guó)家開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的一個(gè)重要建設(shè)方向。隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的推進(jìn)，虛擬電廠有望迎來(lái)快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，到2030年，我國(guó)虛擬電廠整體容量空間有望達(dá)到1961億元。

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