中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著全球可再生能源的大力發(fā)展，疊加“雙碳”戰(zhàn)略背景，全球光伏產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張。國內(nèi)新增光伏裝機(jī)規(guī)?？焖偕蠞q，需求端超預(yù)期，推動(dòng)硅片價(jià)格整體回暖。

一、光伏硅片定義

光伏硅片是光伏、半導(dǎo)體行業(yè)廣泛使用的基底材料，目前90%以上的芯片都是采用硅基材料制造。在光伏領(lǐng)域的硅片，單晶硅電池片一般為圓角方形，顏色為深藍(lán)色，略接近黑色。多晶硅電池片一般為方形，以藍(lán)色和灰色為主，且略帶花紋。電池片分為單晶硅片和多晶硅片，單晶硅電池片價(jià)格較高，光電轉(zhuǎn)換效率也比較高。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏硅片行業(yè)發(fā)展政策

光伏產(chǎn)業(yè)是國家鼓勵(lì)發(fā)展的新能源行業(yè)，同時(shí)也是國家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的組成部分。針對光伏行業(yè)，國家出臺了多項(xiàng)針對行業(yè)的支持政策，鼓勵(lì)發(fā)展光伏行業(yè)的同時(shí)建立健全了行業(yè)規(guī)范，也為包括光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。硅片作為光伏行業(yè)不可或缺的材料，深受光伏產(chǎn)業(yè)政策的影響，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、光伏硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)量

近年來，中國光伏裝機(jī)終端市場的快速發(fā)展有效拉動(dòng)了對產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求，中國光伏硅片市場規(guī)模發(fā)展迅速。2023年1—6月，全國光伏硅片產(chǎn)量超過253.4GW，同比增長65.8%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)能

隨著硅片企業(yè)建廠擴(kuò)建，我國硅片產(chǎn)能逐步增長，光伏硅片產(chǎn)能逐漸向中國集中。2019-2021年，中國硅片產(chǎn)量占全球硅片產(chǎn)量的比例均在95%以上。2022年，我國大陸硅片產(chǎn)能約650.3GW，同比增長59.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年產(chǎn)能將增長至720GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)布局情況

截至2022年末，主要硅片上市公司硅片產(chǎn)能合計(jì)為472.37GW，其中TCL中環(huán)硅片外銷市占率全球第一。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

光伏硅片市場集中度高，前五企業(yè)占比接近80%。光伏硅片市場呈現(xiàn)以隆基綠能和TCL中環(huán)為龍頭的競爭格局，2022年分別占26%和22%。其次分別為晶科能源、晶澳科技、弘元綠能，占比分別為10%、9%、7%。

數(shù)據(jù)來源：Solarzoom、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、光伏硅片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.隆基綠能

隆基綠能科技股份有限公司主要從事單晶硅棒，硅片，電池和組件的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售，為光伏集中式地面電站和分布式屋頂開發(fā)提供產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。隆基綠能的主要產(chǎn)品為太陽能組件及電池、硅片及硅棒、電站建設(shè)及服務(wù)、電力。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入646.52億元，同比增長28.36%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤91.78億元，同比增長41.61%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括太陽能組件及電池、硅片及硅棒，分別占整體營收的74.65%、22.46%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.TCL中環(huán)

TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體硅片、半導(dǎo)體功率和整流器件、導(dǎo)體光伏單晶硅片、光伏電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品有半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、半導(dǎo)體光伏材料、光伏電池及組件；高效光伏電站項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入348.98億元，同比增長10.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤45.36億元，同比增長55.5%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括光伏硅片、光伏組件，分別占整體營收的77.27%、14.92%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.晶科能源

晶科能源股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及光伏技術(shù)的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，并以此為基礎(chǔ)向全球客戶提供高效、高質(zhì)量的太陽能光伏產(chǎn)品，持續(xù)輸送清潔能源。晶科能源主要產(chǎn)品是光伏組件、電池片、硅片。截至2023年年底，晶科能源預(yù)計(jì)形成75GW硅片、75GW電池、90GW組件的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，其中N型電池產(chǎn)能占比70%以上。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入536.24億元，同比增長60.52%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤38.43億元，同比增長324.64%。2022年光伏行業(yè)占整體營收的98.33%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.晶澳科技

晶澳太陽能科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為太陽能硅片、電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及太陽能光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營等業(yè)務(wù)。晶澳科技的主要產(chǎn)品有硅棒硅片、太陽能電池、太陽能組件、光伏電站。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入408.43億元，同比增長43.46%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤48.13億元，同比增長182.78%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括太陽能電池組件、光伏電站運(yùn)營，分別占整體營收的96.08%、0.89%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.弘元綠能

弘元綠色能源股份有限公司主營業(yè)務(wù)為從事精密機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。弘元綠能主要產(chǎn)品為光伏專用設(shè)備、藍(lán)寶石專用設(shè)備、通用磨床。弘元綠能2023上半年硅片出貨量13.2GW。產(chǎn)能方面，目前弘元綠能硅片產(chǎn)能40GW，未來規(guī)劃是75GW。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.74億元，同比下降37.38%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.17億元，同比下降35.47%。2022年主營產(chǎn)品包括單晶硅、光伏專用設(shè)備，分別占整體營收的98.66%、0.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，國家層面出臺了一系列鼓勵(lì)光伏硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》鼓勵(lì)企業(yè)結(jié)合市場需求，加快技術(shù)研發(fā)和智能創(chuàng)新升級。支持企業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用新一代信息技術(shù)，構(gòu)建硅料、硅片等供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)平臺，推廣應(yīng)用公平化、透明化在線采購，車貨匹配，云倉儲等新服務(wù)，提高供應(yīng)鏈整體應(yīng)變及協(xié)同能力。

2.光伏硅片需求空間大

未來十年，我國能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的力度將進(jìn)一步加大，我國推出多項(xiàng)政策，大力支持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)建設(shè)，光伏產(chǎn)業(yè)迎來廣闊的成長空間。光伏硅片是太陽能電池片的載體，隨著光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)增長勢必將帶動(dòng)硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.國產(chǎn)替代進(jìn)口加速行業(yè)發(fā)展

近年來，國內(nèi)光伏硅片廠商通過不斷提高設(shè)備的國產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。目前，中國光伏硅片企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代國外產(chǎn)能。未來，我國在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，從而促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。