中商情報網訊：2023年年初，工信部等17部門聯合印發(fā)《“機器人+”應用行動實施方案》提出，到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現翻番，特種機器人等行業(yè)應用深度和廣度顯著提升。近年來,我國機器人產業(yè)實現蓬勃發(fā)展，產業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大,2022年機器人產業(yè)營業(yè)收入超過1700億元,工業(yè)、服務、特種機器人產量快速增長。

一、產業(yè)鏈

中國特種機器人產業(yè)鏈上游為零部件，中游為不同類別特種機器人，下游為應用領域。

圖片來源：中商產業(yè)研究

二、上游分析

1.伺服系統(tǒng)

（1）市場規(guī)模

近年來，我國機械制造業(yè)的快速恢復，促進伺服系統(tǒng)及運動控制類產品快速增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國伺服系統(tǒng)市場前景調查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約為170億元，同比增長16.4%。未來隨著工業(yè)自動化程度的進一步提升和智能制造的深入推進，伺服系統(tǒng)市場將會出現新一輪爆發(fā)式增長，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年伺服系統(tǒng)市場規(guī)模達到195億元。

數據來源：中國工控網、中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

隨著近幾年貿易摩擦不斷加劇，國內廠商自研能力逐步增強，伺服系統(tǒng)的產品質量和技術水平提升。目前，我國伺服系統(tǒng)市場主要集中于匯川、安川、松下、三菱，分別占據16%、11%、10%、9%的市場份額。

數據來源：MIR、中商產業(yè)研究院整理

2.減速器

隨著我國經濟的飛速發(fā)展，對減速機的需求不斷擴大，近年來我國減速機生產企業(yè)產能不斷增加，2021年中國減速機產量達1203 萬臺，同比增長31.19%，2022年約為1380萬臺，預計2023年將進一步增長至1570萬臺。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.芯片

在國家政策的支持以及物聯網、智能駕駛、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求的驅動下，我國集成電路產業(yè)市場規(guī)模顯著增長。2023年1-7月中國集成電路產量達1912.4億塊，同比下降3.9%。

數據來源：中商產業(yè)研究數據庫

4.激光雷達

（1）市場規(guī)模

隨著智能化技術的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動，激光雷達市場駛入快車道。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國激光雷達行業(yè)深度研究報告》顯示，2022年我國激光雷達市場規(guī)模33.54億元，同比增長40%，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達43.12億元。

數據來源：中商產業(yè)研究整理

（2）競爭格局

2023年1-5月，禾賽科技在中國市場的激光雷達銷售份額達到了49.4%，裝機量高達64997顆，排名第一；圖達通裝機量達36088顆，市場份額達27.5%。華為技術和速騰聚創(chuàng)市場份額分別為15.4%和7.4%。

數據來源：Yole、中商產業(yè)研究整理

5.傳感器

隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業(yè)在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國傳感器市場調查研究報告》顯示，2021年全球傳感器市場規(guī)模1737.5億美元，同比增長8.17%，2022年市場規(guī)模約為1847億美元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達1936億美元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

當前，國內特種機器人市場保持較快發(fā)展，各種類型產品不斷涌現，在應對地震、洪澇災害、極端天氣，以及礦難、火災、安防等公共安全事件中，對特種機器人有著突出需求。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年機器人系列專題之中國特種機器人行業(yè)市場洞察研究報告》顯示，2022年中國特種機器人市場規(guī)模達到約153億元，同比增長25.8%，中商產業(yè)研究院分析師預測，到2023年市場規(guī)模將有望達到195億元。

數據來源：中國電子學會、中商產業(yè)研究院整理

2.市場結構

根據功能的不同，特種機器人可以分為軍事應用機器人、極限作業(yè)機器人和應急救援機器人。從細分市場占比來看，目前軍用機器人占特種機器人銷售額比例較大。數據顯示，2021年軍事應用機器人、極限作業(yè)機器人和應急救援機器人市場占比分別為71%、23%和6%。未來隨著軍工智能化、無人化、信息化的加速推進，軍用機器人占比有望持續(xù)提升。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.細分市場

（1）無人機

根據《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至2022年底，獲得通用航空經營許可證的無人機通用航空企業(yè)15130家，比上年底凈增2467家。全行業(yè)無人機擁有者注冊用戶70.0萬個，其中，個人用戶63.9萬個，企業(yè)、事業(yè)、機關法人單位用戶6.1萬個。全行業(yè)注冊無人機共95.8萬架。

數據來源：《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》、中商產業(yè)研究院整理

（2）無人船

無人船體積小、速度高、成本低，可以在危險區(qū)域執(zhí)行任務，在需求增長下，我國無人船產銷量保持增長。2022年我國無人船銷量為2130艘，同比增長12.4%，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年銷量將達2390艘。

數據來源：中商產業(yè)研究整理

4.企業(yè)布局情況

隨著特種機器人產業(yè)的發(fā)展，行業(yè)市場競爭程度日益加劇。我國規(guī)模較大的特種機器人生產企業(yè)主要有中信重工、億嘉和、新松機器人、景業(yè)智能、晶品科技等。其中，中信重工擁有國內領先的特種機器人研發(fā)及產業(yè)化基地，在特種機器人行業(yè)中處于領先地位。

資料來源：中商產業(yè)研究整理

5.重點企業(yè)分析

特種機器人產業(yè)相關上市企業(yè)主要分布在江蘇省和北京市，目前均為8家。浙江省和上海市分別有7家特種機器人產業(yè)相關上市企業(yè)。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究整理

四、下游分析

1.物流

中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國物流行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢研究預測報告》顯示，2023年上半年，隨著社會經濟全面恢復常態(tài)化運行，物流需求整體呈現溫和復蘇。上半年，全國社會物流總額160.6萬億元，按可比價格計算，同比增長4.8%，比1-5月提高0.3個百分點，二季度環(huán)比提高1.6個百分點，年內物流需求累計增長整體呈回升態(tài)勢。

數據來源：中物聯、中商產業(yè)研究整理

2.醫(yī)療

近年來，中國的醫(yī)療技術能力和醫(yī)療質量水平顯著提升，持續(xù)構建優(yōu)質高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，更好地滿足了群眾健康需求，為實施健康中國戰(zhàn)略奠定了堅實的基礎。數據顯示，2022年全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構103.3萬個，其中醫(yī)院3.7萬個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構98.0萬個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構1.3萬個。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

3.建筑

建筑業(yè)將大力推行產業(yè)鏈現代化，初步形成綠色低碳的生產模式，信息技術的應用范圍更加廣泛，房屋安全及質量穩(wěn)步提高。中國的建筑板塊將繼續(xù)在支持經濟及穩(wěn)定就業(yè)方面發(fā)揮越來越重要的作用。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國建筑行業(yè)發(fā)展分析報告》顯示，2022年中國房屋建筑工程行業(yè)的總市場規(guī)模約為18.7萬億元，同比增長3.89%，中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年將增長至19.8萬億元。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理