中商情報網(wǎng)訊：氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)密集、覆蓋面廣、帶動效益強(qiáng)，對減少二氧化碳等溫室氣體排放、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)具有重要意義。我國是世界上最大的制氫國，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)已初步掌握氫能制備、儲運(yùn)、加氫、燃料電池和系統(tǒng)集成等主要技術(shù)和生產(chǎn)工藝，全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超過300家。

一、氫能的定義及制取方式

氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應(yīng)用廣泛的二次能源，發(fā)展氫能對于減少二氧化碳等溫室氣體排放、實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)具有重要意義。我國具有良好的制氫基礎(chǔ)，是世界上最大的制氫國，年制氫產(chǎn)量約3300萬噸，已初步掌握氫能制備、儲運(yùn)、加氫、燃料電池和系統(tǒng)集成等主要技術(shù)和生產(chǎn)工藝。

氫氣很難從自然界中直接大量獲取，需要依靠不同的技術(shù)路徑和生產(chǎn)工藝進(jìn)行制備，目前主要制氫路徑包括化石能源制氫、工業(yè)副產(chǎn)氣制氫、電解水制氫和其他可再生能源制氫方式。根據(jù)制氫工藝和二氧化碳排放量的不同，氫氣可分為灰氫、藍(lán)氫和綠氫三類。

資料來源：中國氫能聯(lián)盟研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、制氫行業(yè)發(fā)展政策

氫能源作為清潔低碳能源，受到國家政策的關(guān)注和支持。2022年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，強(qiáng)調(diào)氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、制氫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.氫氣產(chǎn)量

2020年“雙碳”目標(biāo)提出后，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，我國已成為全球最大氫氣生產(chǎn)國。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國氫氣產(chǎn)量達(dá)3300萬噸，同比增長32%；2022年我國氫氣產(chǎn)量增至4004萬噸，同比增長19.8%。未來，隨著可再生能源制氫技術(shù)的突破和制氫成本的降低，氫氣產(chǎn)量將進(jìn)一步提升，預(yù)計2023年我國氫氣產(chǎn)量將達(dá)4575萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.制氫方式占比

氫氣制備方面，2021年我國氫氣年產(chǎn)能約為4000萬噸，年產(chǎn)量約為3300萬噸，主要由化石能源制氫和工業(yè)副產(chǎn)氫構(gòu)成，煤制氫和天然氣制氫占比約八成，可再生能源電解水制氫規(guī)模還很小。

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電解水制氫

（1）電解水制氫成本占比

當(dāng)前，可再生能源電解水制氫已經(jīng)成為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，綠氫成為構(gòu)建未來清潔低碳、安全高效、可持續(xù)發(fā)展的能源重要載體?？稍偕茉措娊馑茪涫钦嬲饬x上零碳排放的制氫方式，但成本高是制約氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

從成本來看，電解水制氫的成本主要取決于電費(fèi)。以目前主流的堿性電解水為例，制氫效率約5度/立方米，電費(fèi)成本約占85.3%，因此其經(jīng)濟(jì)性受電價的影響大。如果按照平均工業(yè)電價0.6元計算，成本約40-50元/kg，明顯偏高。據(jù)估算，當(dāng)電價低于0.3元時，電解水制氫成本與其他工藝路線相當(dāng)。

數(shù)據(jù)來源：中國氫能聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）電解槽出貨量

電解槽是用于電解水制氫的主要設(shè)備，近年來氫能需求持續(xù)旺盛，電解槽出貨量也將隨之增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電解槽市場出貨量達(dá)到1GW，其中中國電解槽總出貨量超過800MW，同比增長129%，全球占比超過80%。2023年中國電解槽出貨量將保持高增，出貨量有望達(dá)到2.1GW，占當(dāng)年全球出貨量的60%以上，同比增加163%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.氫氣需求量

根據(jù)中國氫能聯(lián)盟預(yù)測，在碳中和目標(biāo)下，到2030年我國氫氣的年需求量將達(dá)到3715萬噸，在終端能源消費(fèi)中占比約為5%。到2060年，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，在終端能源消費(fèi)中的占比約為20%。其中，工業(yè)領(lǐng)域用氫占比仍然最大，占總需求量的60%。

數(shù)據(jù)來源：中國氫能聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.制氫企業(yè)布局

近年來，國內(nèi)制氫項(xiàng)目投資大幅增加，已有多家企業(yè)布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈。在制氫方面，國家能源集團(tuán)煤化工板塊年產(chǎn)超過400萬噸氫氣，已具備能供應(yīng)4000萬輛燃料電池乘用車的制氫能力，排名第一；中國石化的氫能來源包括制氫裝置產(chǎn)氫、煉油重整副產(chǎn)氫和乙烯生產(chǎn)副產(chǎn)氫，氫氣年產(chǎn)量在200~300萬噸，排名第二；華昌化工每年可生產(chǎn)氫氣達(dá)20萬噸，排名第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、制氫行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.國家能源集團(tuán)

國家能源集團(tuán)擁有煤炭、電力、運(yùn)輸、化工等全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)分布在全國31個省區(qū)市以及美國、加拿大等10多個國家和地區(qū)，是全球規(guī)模最大的煤炭生產(chǎn)公司、火力發(fā)電公司、風(fēng)力發(fā)電公司和煤制油煤化工公司。在氫能源產(chǎn)業(yè)方面，國家能源集團(tuán)擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，目前煤化工板塊年產(chǎn)超過400萬噸氫氣，已具備能供應(yīng)4000萬輛燃料電池乘用車的制氫能力。

2022年，國家能源集團(tuán)資產(chǎn)總額19422億元，利潤總額1100億元，煤炭產(chǎn)量6億噸，供熱量4.98億吉焦，發(fā)電量11393億千瓦時，發(fā)電裝機(jī)容量2.88億千瓦。

2.中國石化

中國石油化工股份有限公司是一家上中下游一體化、石油石化主業(yè)突出、擁有比較完備銷售網(wǎng)絡(luò)、境內(nèi)外上市的股份制企業(yè)。中國石化是中國最大的一體化能源化工公司之一，主要從事石油與天然氣勘探開發(fā)、管道運(yùn)輸、銷售；石油煉制、石油化工、煤化工、化纖及其他化工生產(chǎn)與產(chǎn)品銷售、儲運(yùn)等業(yè)務(wù)。目前，中國石化煉化企業(yè)工業(yè)副產(chǎn)氫和煤制氫、天然氣制氫技術(shù)已相對成熟，氫氣年產(chǎn)量在200~300萬噸，氫能來源包括制氫裝置產(chǎn)氫、煉油重整副產(chǎn)氫和乙烯生產(chǎn)副產(chǎn)氫。

2023年一季度，中國石化實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7913.31億元，同比上漲2.59%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤201.02億元，同比下滑11.83%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.華昌化工

江蘇華昌化工股份有限公司是以煤氣化為產(chǎn)業(yè)鏈源頭的綜合性的化工企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為化工原料、化工產(chǎn)品、化肥生產(chǎn)；金屬材料、建筑材料、日用百貨、煤炭銷售。制氫方面，華昌化工近日發(fā)布了關(guān)于原料結(jié)構(gòu)調(diào)整技術(shù)改造項(xiàng)目二期投產(chǎn)的公告，公司二期項(xiàng)目可生產(chǎn)合成氣（氫氣、一氧化碳），裝置合成氣生產(chǎn)能力總計為110000立方/小時，在氫氣制取方面，每年可生產(chǎn)氫氣達(dá)20萬噸。

2023年一季度，華昌化工實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入20.42億元，同比下降13.92%；歸母凈利潤2.06億元，同比下降15.76%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.東華能源

東華能源自成立以來一直專注于烷烴資源的進(jìn)口和深加工，致力于將國際優(yōu)質(zhì)烷烴資源與中國廣大的市場需求相結(jié)合，依托中東油田伴生氣和北美頁巖氣的優(yōu)質(zhì)烷烴資源，打造國內(nèi)最好的聚丙烯新材料和氫能源的生產(chǎn)商。在制氫方面，東華能源可利用丙烷脫氫、乙烷裂解來產(chǎn)生氫氣，東華能源的2套66萬噸/年的丙烷脫氫裝置每年可產(chǎn)氫5~6萬噸。

2023年一季度，東華能源營業(yè)收入為71.6億元，同比增長2.49%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為5184.95萬元，同比減少51.42%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.美錦能源

美錦能源主要從事煤炭、焦化、天然氣、化產(chǎn)品、氫燃料電池汽車為主的新能源汽車等商品的生產(chǎn)銷售，具備“煤—焦—?dú)狻獨(dú)洹币惑w化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，是全國最大的獨(dú)立商品焦和煉焦煤生產(chǎn)商之一，擁有先進(jìn)的技術(shù)工藝和完善的環(huán)保設(shè)施。美錦能源作為全國最大的獨(dú)立焦炭生產(chǎn)商之一，由傳統(tǒng)能源向氫能源轉(zhuǎn)型升級，副產(chǎn)品焦?fàn)t煤氣中富含氫氣55%左右，是目前低成本大規(guī)模制氫的重要途徑之一。

2023年一季度，美錦能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入53.38億元，同比下降13.65%；歸母凈利潤4.02億元，同比下降40.52%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、制氫行業(yè)發(fā)展前景

1、“雙碳”助推行業(yè)發(fā)展

2020年是全球氫能發(fā)展加速之年，碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略下脫碳成為全球氫能發(fā)展的第一驅(qū)動力。在此背景下，我國提出二氧化碳排放力爭與2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。低碳清潔的氫能源成為實(shí)現(xiàn)碳中和路徑的重要抓手。在政策的推動下，未來我國氫能源行業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大市場，迎來新的發(fā)展方向。

2、能源轉(zhuǎn)型為行業(yè)提供新機(jī)遇

近年來，清潔能源在能源結(jié)構(gòu)中占比快速上升，但煤炭和石油等化石能源占比仍高達(dá)77%左右，傳統(tǒng)工業(yè)、能源行業(yè)面臨巨大的減碳壓力。未來，氫能源將在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用，到2050年將滿足全球最終能源需求的7%。在能源轉(zhuǎn)型的背景下，未來氫能源行業(yè)將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。

3、下游需求量增長推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在倡導(dǎo)健康環(huán)保的時代背景之下，發(fā)展氫能源是目前的主流趨勢之一，氫能源汽車是氫能的主要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著氫能應(yīng)用關(guān)鍵核心技術(shù)的不斷突破，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；某掷m(xù)提升，除了汽車領(lǐng)域，逐步傳導(dǎo)至工業(yè)、建筑、電力等領(lǐng)域。未來，氫能源下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，氫能需求隨之增長，加速制氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。