中商情報網訊：近期，以ChatGPT為代表的生成式AI工具正引領新一輪科技革命，同時AIGC的高速發(fā)展將進一步促進數(shù)據(jù)流量的持續(xù)增長和包括光模塊在內的ICT行業(yè)的發(fā)展，加速光模塊向800G及以上產品迭代，光模塊行業(yè)前景廣闊。

一、光模塊的定義

光模塊是用于通信設備之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)妮d體，為完成光電/電光轉換，光模塊的電口端插入交換設備或者基站設備，光口端連接光纖，幫助設備接入光網絡，主要作用是實現(xiàn)傳輸媒體的光電相互轉化。從結構上來看，光模塊主要由光發(fā)射器件（TOSA，含激光器）、光接收器件（ROSA，含光探測器）、功能電路和光（電）接口等部分組成。

光模塊按照不同的分類方式，可以分為GBIC、XENPAK、XFP、SFP、SFP+、10Mbps、100Mbps、155Mbps、622Mbps、1.25Gbps、2.125Gbps、4.25Gbps、10Gbps、25Gbps等，具體分類如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、光模塊行業(yè)發(fā)展政策

光模塊是光通信系統(tǒng)的核心器件之一，構成了數(shù)據(jù)中心互連、5G承載網絡和全光接入網絡的基礎單元，主要完成光電/電光轉換功能。隨著速率的逐漸提升，其在系統(tǒng)設備中的成本占比不斷攀升，已成為各應用領域高帶寬、廣覆蓋、低成本和低能耗的關鍵要素。

近年來，中國光模塊行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵光模塊行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經濟的通知》《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》《“十四五”國家信息化規(guī)劃》《“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等產業(yè)政策為光模塊行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經營環(huán)境。具體政策如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.光模塊市場規(guī)模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。2022年全球光模塊的市場規(guī)模約96億美元，同比增長9.09%。預計2023年全球光模塊市場規(guī)模增速下滑至3.54%，有望在2027年突破156億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.光模塊市場結構

目前，全球光模塊主要以數(shù)通光模塊為主，數(shù)通光模塊包括以太光模塊、連接器、FibreChannel光模塊，占比總和達67.4%，電信光模塊占比32.6%。

數(shù)據(jù)來源：LightCounting、中商產業(yè)研究院整理

3.光模塊國產化率統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產化率已達90%，10Gb/s光模塊的國產化率為60%。雖然當前我國在光模塊領域處于全球領先地位，但在光模塊核心零部件光芯片領域卻依賴進口，25Gb/s及以上高端光模塊及組件國產化率極低，僅為10%，光模塊國產化進程任重而道遠。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

4.光模塊專利申請數(shù)量

近年來，國產光模塊企業(yè)關鍵核心技術不斷突破。數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年我國光通信專利申請數(shù)量增長趨勢較快，由3459項增至4634項，年均復合增長率10.2%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光通信相關專利申請數(shù)量為3835項。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網、中商產業(yè)研究院整理

5.競爭格局

近年來，隨著光通信行業(yè)的快速發(fā)展，光模塊行業(yè)的競爭格局發(fā)生了深刻的變化，其主要呈現(xiàn)出兩大特點：從產業(yè)鏈上來看，光模塊企業(yè)不斷進行并購重組，垂直整合產業(yè)鏈，行業(yè)集中度進一步提高；從區(qū)域發(fā)展角度來看，隨著經濟全球化以及中國等發(fā)展中國家光通信產業(yè)的快速發(fā)展，國際上主要的光模塊生產商逐步將制造基地向以中國為代表的發(fā)展中國家轉移，中國企業(yè)在光模塊上的研發(fā)能力也得到了快速的提升，并成為國際化競爭中的重要力量。

2022年全球光模塊市場中，旭創(chuàng)科技與Coherent并列TOP10榜首，Acacia排名第三，華為海思排名第四，光迅科技排名第五，海信寬帶排名第六，新易盛排名第七，華工正源排名第八，Intel排名第九，索爾思光電排名第十。

資料來源：LightCounting、中商產業(yè)研究院整理

四、光模塊行業(yè)重點企業(yè)

1.中際旭創(chuàng)

中際旭創(chuàng)股份有限公司系專業(yè)的高速光模塊解決方案提供商，是集高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設計、封裝、測試和銷售于一體的技術創(chuàng)新型企業(yè)。公司主營業(yè)務是高端光通信收發(fā)模塊及光器件的研發(fā)生產和銷售，在數(shù)據(jù)中心方面可以提供100G、200G、400G、800G等高速光模塊。在電信端可提供5G前傳、中傳、回傳光模塊以及骨干網和核心網傳輸光模塊等高端解決方案。

2022年中際旭創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)收入96.42億元，同比增長25.29%；歸母凈利潤實現(xiàn)12.24億元，同比增長39.57%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.華為海思

華為海思是全球領先的Fabless半導體與器件設計公司。前身為華為集成電路設計中心，1991年啟動集成電路設計及研發(fā)業(yè)務，2004年注冊成立實體公司，提供海思芯片對外銷售及服務，產品覆蓋智慧視覺、智慧IoT、智慧媒體、智慧出行、顯示交互、手機終端、數(shù)據(jù)中心及光收發(fā)器等多個領域。同時，華為海思在中國、新加坡、韓國、日本、歐洲等地設有12個辦事處和研發(fā)中心，產品和服務遍布全球100多個國家和地區(qū)。

3.光迅科技

武漢光迅科技股份有限公司是全球領先的光電器件及模塊廠商，是一家有能力對有源和無源芯片、光集成器件進行系統(tǒng)性、戰(zhàn)略性研究開發(fā)的高新技術企業(yè)，專門從事光電芯片、器件、模塊及子系統(tǒng)產品研發(fā)、生產、銷售及技術服務。公司源于1976年成立的郵電部固體器件研究所，2001年改制，2009年登陸深圳證券交易所，成為國內首家上市的通信光電子器件公司，并連續(xù)十五年入選“全球光器件最具競爭力企業(yè)10強”，在全球光器件行業(yè)中排名第4。

從經營情況來看，2022年，光迅科技實現(xiàn)營收69.12億元，同比增長6.56%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.08億元，同比增長7.25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

4.海信寬帶

青島海信寬帶多媒體技術有限公司成立于2003年，是海信集團旗下專業(yè)從事高性能光通信產品和家庭多媒體產品研發(fā)、生產、銷售及服務的公司。公司業(yè)務范圍包括各類半導體激光器芯片、接入網光模塊、數(shù)通高速光模塊、5G無線傳輸光模塊、多媒體機頂盒、光融合終端BOX等產品的研發(fā)與制造，其中接入網產品已連續(xù)8年全球市場占有率第一，是國內少數(shù)掌握從芯片外延設計、晶圓生長到芯片封裝全套研發(fā)、生產、制造技術的企業(yè)。

公司總部位于中國山東青島，在青島、武漢、美國硅谷均設有高速光芯片、光模塊及多媒體終端研發(fā)中心，大型生產基地位于青島、江門和泰國等，光模塊年交付量超千萬只。2023年2月，海信寬帶推出最高鏈路預算長距離的工業(yè)級XGS-PONOLTSFP+ClassE2光模塊，進一步提升了海信寬帶接入網產品的核心競爭力。

5.新易盛

成都新易盛通信技術股份有限公司成立于2008年，是一家領先的光模塊解決方案與服務提供商。多年來，新易盛一直專注于研發(fā)、生產和銷售多種類的高性能光模塊和光器件，產品可廣泛應用于數(shù)據(jù)中心、電信網絡、安全監(jiān)控以及智能電網等ICT行業(yè)。公司擁有3000多種產品，嚴格遵從TUV、CE、UL、FCC、FDA、RoHS、REACH和EMC等國際標準，產品已服務于來自全球60多個國家和地區(qū)的超過300個客戶。

在LPO技術領域，新易盛已深入布局，實現(xiàn)基于LPO方案的800G光模塊產品以及單波200Gbps技術的800G光模塊。

2022年，新易盛實現(xiàn)營收33.11億元，同比增長13.83%；實現(xiàn)歸母凈利潤9.04億元，同比增長36.51%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

五、光模塊行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，我國頒布一系列政策支持光模塊產業(yè)的發(fā)展，包括加大對光電子芯片共性關鍵技術的研發(fā)資金的支持、迅速提高核心器件國產化率和培育具有國際競爭力大企業(yè)等，同時政府相關部門大力支持5G網絡的改建與數(shù)據(jù)中心的升級，增加光模塊的市場需求。

《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》提出要夯實數(shù)字中國建設基礎，打通數(shù)字基礎設施大動脈，光模塊作為數(shù)字基礎設施產業(yè)鏈中的關鍵環(huán)節(jié)有望充分受益。同時“東數(shù)西算”進入全面建設階段，全國算力“一張網”加速織就，“東數(shù)西算”帶來長距離傳輸需求提升，帶動光模塊需求提升。《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃提出，每萬人擁有5G基站將從2020年的5個上升至2025年的26個，總數(shù)達到約390萬個，5G用戶普及率從2020年的15%提高到56%，5G基站的穩(wěn)步建設將推動電信市場光模塊保持穩(wěn)定增長。

2.算力基礎設施需求旺盛，光模塊市場空間廣闊

云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術對算力需求的大幅提升加快了云計算基礎設施的建設速度。同時隨著“東數(shù)西算”工程全面啟動，我國算力基礎設施建設也在持續(xù)提速。光模塊作為云計算數(shù)據(jù)中心的重要零部件，伴隨著數(shù)據(jù)傳輸量的顯著增加，市場需求也將持續(xù)增加。

3.數(shù)字經濟及數(shù)據(jù)中心的發(fā)展有望帶動光模塊市場擴張

2023年作為經濟全面復蘇的重要一年，數(shù)字經濟成為推動經濟增長的重要引擎，數(shù)字中國頂層設計的落地將帶來算力提升能耗增長。同時，伴隨著“東數(shù)西算”戰(zhàn)略的逐步落地，以及大數(shù)據(jù)、云計算的進一步發(fā)展，國內數(shù)據(jù)中心不斷擴容，光模塊作為數(shù)據(jù)中心內部設備互聯(lián)的載體，在加大AI投入的背景下，長期來看光模塊市場有望持續(xù)擴張。

4.下游應用拓展驅動光模塊持續(xù)發(fā)展

近年來，光模塊的下游應用從簡單的數(shù)字短信通訊逐漸發(fā)展至5G時代在AR/VR、車/物聯(lián)網、元宇宙、工業(yè)智能化以及AI等領域豐富的拓展。下游應用繁榮驅動流量不斷升級催發(fā)光模塊作為算力設施的持續(xù)增長，光模塊行業(yè)前景廣闊。