中商情報(bào)網(wǎng)訊：激光雷達(dá)是一種利用激光來(lái)實(shí)現(xiàn)精確測(cè)距的傳感器，在廣義上可以認(rèn)為是帶有3D深度信息的攝像頭，被譽(yù)為“機(jī)器人的眼睛”。受益于無(wú)人駕駛、高級(jí)輔助駕駛和服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的需求，激光雷達(dá)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括激光器、探測(cè)器、FPGA、模擬芯片及光學(xué)組件等，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈中游為激光雷達(dá)產(chǎn)品，包括車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)、工業(yè)激光雷達(dá)、測(cè)距激光雷達(dá)。激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括無(wú)人駕駛、高級(jí)輔助駕駛、服務(wù)機(jī)器人、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人機(jī)、測(cè)繪、國(guó)防軍事等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）激光器

1、激光器市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)109.1億美元，同比增長(zhǎng)7.16%，占全球激光器市場(chǎng)66.12%的份額。2022年中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模增速加快，達(dá)到147.4億美元，預(yù)計(jì)2023年將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)169.5億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Laser Focus World、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、激光器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前，中國(guó)激光器市場(chǎng)主要以光纖激光器為主導(dǎo)，由于光纖激光器性能優(yōu)異，適用性較強(qiáng)，近十年市場(chǎng)份額快速提升，占比達(dá)51%。半導(dǎo)體激光器、固體激光器、氣體激光器占比差距較小，占比分別為17%、16%和16%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Strategies Unlimited、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、激光器重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）FPGA

1、FPGA市場(chǎng)規(guī)模

FPGA 應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，市場(chǎng)空間廣闊。因?yàn)楦哽`活性、應(yīng)用開(kāi)發(fā)成本低和上市時(shí)間短 等優(yōu)勢(shì)，F(xiàn)PGA芯片在網(wǎng)絡(luò)通信、工業(yè)控制、數(shù)據(jù)中心、汽車(chē)、消費(fèi)電子和人工智能等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。2022 年中國(guó)FPGA市場(chǎng)規(guī)模為208.8億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到332.2億元。

資料來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、FPGA競(jìng)爭(zhēng)格局

FPGA芯片行業(yè)集中度高，頭部企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2021年AMD、Intel、Lattice和Microchip的市占率分別達(dá)51%、29%、7%和6%，前四家美國(guó)公司占據(jù)全球93%的FPGA市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)廠商有望從中低容量和成熟制程起步不斷突破。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Gartner、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）模擬芯片

1、模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)是全球最主要的模擬芯片消費(fèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)占比超過(guò)三分之一。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，我國(guó)2022年模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模約為2956.1億元。隨著新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅(qū)動(dòng)，未來(lái)中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)3026.7億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、模擬芯片競(jìng)爭(zhēng)格局

模擬芯片行業(yè)起步于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，多年的發(fā)展使得境外廠商在技術(shù)積累、客戶資源、品牌效應(yīng)等方面形成巨大優(yōu)勢(shì)。目前，模擬集芯片市場(chǎng)依然由境外企業(yè)主導(dǎo)。根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，全球前十大模擬芯片廠商市占率為68.3%。德州儀器是全球模擬芯片行業(yè)龍頭，主要產(chǎn)品包括電源管理、運(yùn)算放大器等，2021年全球市場(chǎng)份額為19.0%，穩(wěn)居模擬芯片市場(chǎng)第一。亞德諾排名第二，市占率為12.7%。思佳訊位居第三，市占率8.0%。

資料來(lái)源：IC Insights、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

（一）全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

2021年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20億美元，同比增長(zhǎng)100%。預(yù)計(jì)2025年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到135億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）全球激光雷達(dá)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

汽車(chē)激光雷達(dá)市場(chǎng)份額最高達(dá)60.5%，其次為工業(yè)激光雷達(dá)，市場(chǎng)份額為24.4%。二者市場(chǎng)份額合計(jì)84.9%。無(wú)人機(jī)激光雷達(dá)、機(jī)器人激光雷達(dá)、3D測(cè)繪激光雷達(dá)市場(chǎng)份額較小，分別為8.4%、4.2%、2.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Velodyne、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

自動(dòng)駕駛是當(dāng)前全球汽車(chē)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)，在市場(chǎng)和政策的雙擎驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)汽車(chē)駕駛自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展迅速。借助自動(dòng)駕駛東風(fēng)，激光雷達(dá)正迎來(lái)爆發(fā)的一年。未來(lái)中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)也將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2022年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模26.4億元，預(yù)計(jì)2026年將增至431.8億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)格局

2021年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)法雷奧市占率第一，達(dá)28%。國(guó)產(chǎn)企業(yè)速騰聚創(chuàng)則以10%的市占率位居第二，Luminar、覽沃科技（大疆）、電裝、大陸占比均為7%。

資料來(lái)源：Yole 、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）重點(diǎn)企業(yè)分析

國(guó)內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍較廣。目前禾賽科技、速騰聚創(chuàng)在激光雷達(dá)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較大；華為、大疆等老牌制造業(yè)廠商也開(kāi)始拓展激光雷達(dá)業(yè)務(wù)；北醒光子、探維科技、北科天繪、萬(wàn)集科技激光雷達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)占比較小。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）企業(yè)熱力分布圖

目前國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在北京地區(qū)，其次是以深圳為中心的珠三角和浙江、江蘇、上海為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)。其余地區(qū)雖有企業(yè)分布，但數(shù)量較少，未形成規(guī)模。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

（一）無(wú)人駕駛

目前，我國(guó)積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，無(wú)人駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)BAT等企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)、加大投入研發(fā)技術(shù)，無(wú)人駕駛市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)無(wú)人駕駛市場(chǎng)規(guī)模由2018年的893億元增至2022年的2894億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)無(wú)人駕駛市場(chǎng)規(guī)模將超3000億元。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）服務(wù)機(jī)器人

隨著人口老齡化趨勢(shì)加快，以及建筑、教育領(lǐng)域持續(xù)旺盛的需求牽引，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人存在巨大市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間。2022年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，教育、公共服務(wù)等領(lǐng)域需求成為主要推動(dòng)力，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到447.76億元。到2023年，隨著新興場(chǎng)景的進(jìn)一步拓展，服務(wù)機(jī)器人有望成為中國(guó)機(jī)器人最大應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模將突破500億元。

注：1美元=6.8876元

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電子學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）車(chē)聯(lián)網(wǎng)

隨著我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了變化。部分ICT企業(yè)開(kāi)始在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)程。我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度更快，2022年車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)530億美元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)599億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS Markit、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）無(wú)人機(jī)

受益于行業(yè)發(fā)展及國(guó)家政策的大力支持，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)取得了高速發(fā)展，逐漸成為全球無(wú)人機(jī)行業(yè)重要的板塊之一。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模由2018年的409億元增長(zhǎng)至2022年的1196億元，預(yù)計(jì)2023年將增至1650億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理