中商情報網(wǎng)訊：IGBT絕緣柵雙極型晶體管，是由雙極型三極管和絕緣柵型場效應管組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件。2023年汽車IGBT依然是汽車“缺芯”的主角，新能源汽車和新能源發(fā)電等領域持續(xù)快速發(fā)展，IGBT行業(yè)持續(xù)維持高景氣度。

一、IGBT定義

新型功率半導體器件IGBT是電力電子行業(yè)的“CPU”，IGBT，絕緣柵雙極型晶體管，是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應管)組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件,兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導通壓降兩方面的優(yōu)點。IGBT工作特性包括靜態(tài)特性和動態(tài)特性，具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、IGBT行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國IGBT行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵IGBT行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)的指導意見》《基礎電子元器件產業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》等產業(yè)政策為IGBT行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

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三、IGBT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.產量

IGBT被稱為電力電子行業(yè)里的“CPU”，廣泛應用于電機節(jié)能、軌道交通、新能源汽車等領域。目前在軌道交通領域已經(jīng)實現(xiàn)技術突破，在新能源汽車領域，IGBT是電控系統(tǒng)和直流充電樁的核心器件，我國IGBT產量快速增長。2019年、2020年、2021年我國IGBT的產量分別為1550萬只、2020萬只和2580萬只，預計到2023年將產量將增長至3624萬只。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產業(yè)研究院整理

2.國產化率

IGBT是我國重大科技突破專項中的重點扶持項目，自2015年以來我國IGBT自給率超過10%并逐漸增長，預計2023年我國IGBT自給率將達32.9%?；趪蚁嚓P政策中提出核心元器件國產化的要求，國產替代成為國內IGBT行業(yè)的發(fā)展趨勢和促進行業(yè)內企業(yè)發(fā)展的主要驅動因素。

數(shù)據(jù)來源：Yole、中商產業(yè)研究院整理

3.競爭格局

我國IGBT產業(yè)起步較晚，市場主要被國外企業(yè)壟斷。數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)前三名企業(yè)的市場份額合計達51%。其中英飛凌占比最多，達27%；三菱排名第二，占比14%；安森美占比10%，位居第三。本土企業(yè)中，士蘭微在全球IGBT單管及IPM市占率達到3.5%、2.2%，均位列全球第八；斯達半導在全球IGBT模塊市占率達3.0%，位列全球第六。

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4.下游應用情況

IGBT下游應用領域中，新能源汽車、工業(yè)控制是最主要的應用領域。新能源汽車市場占比最大達31%，工控領域是IGBT需求的重要支撐，市場占比20%，新能源發(fā)電占比11%。

數(shù)據(jù)來源：Trendforce、中商產業(yè)研究院整理

四、IGBT行業(yè)重點企業(yè)

1.士蘭微

杭州士蘭微電子股份有限公司的主營業(yè)務是電子元器件的研發(fā)、生產和銷售。產品主要有集成電路、器件、發(fā)光二極管。主要是300-600V穿通型IGBT工藝，1200V非穿通型槽柵IGBT工藝，是國內為數(shù)不多的從一家純芯片設計公司發(fā)展成為以IDM模式(設計與制造一體化)為主要發(fā)展模式的綜合型半導體產品公司。士蘭微的IGBT產品瞄向的市場之一是消費級的白電領域。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入20.66億元，同比增長3.25%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.14億元，同比下降20.15%。2022年主營產品包括分立器件產品、集成電路、發(fā)光二極管產品，占比分別為53.93%、32.88%、8.85%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

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2.華微電子

吉林華微電子股份有限公司主營業(yè)務為功率半導體器件的設計研發(fā)、芯片制造、封裝測試、銷售等業(yè)務。華微電子集IGBT設計、加工、封測于一體，有多條功率半導體分立器件及IC芯片生產線，國內半導體功率器件五強，也是該領域的首家上市公司。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.13億元，同比下降25.85%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.05億元，同比下降80.77%。2022年半導體分立器件營收占整體的96.54%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

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3.斯達半導體

嘉興斯達半導體股份有限公司主營業(yè)務為以IGBT為主的功率半導體芯片和模塊的設計、研發(fā)、生產,并以IGBT模塊形式對外實現(xiàn)銷售。主要產品有600V IGBT模塊系列,1200V IGBT模塊系列,1700V IGBT模塊系列,MOSFET模塊系列,600V IPM模塊系列等；產品可用于功率范圍從0.5kW至1MW以上的不同領域。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入7.8億元，同比增長43.91%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.06億元，同比增長36.42%。2022年IGBT模塊營收占整體的82.23%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

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4.宏微科技

江蘇宏微科技股份有限公司自設立以來一直從事IGBT、FRED為主的功率半導體芯片、單管、模塊和電源模組的設計、研發(fā)、生產和銷售，并為客戶提供功率半導體器件的解決方案。主要產品有IGBT、FRED、MOSFET、整流橋、晶閘管、SiC模塊等。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.31億元，同比增長136.43%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.31億元，同比增長158.33%。2022年功率半導體器件營收占整體的99.43%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

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5.時代電氣

株洲中車時代電氣股份有限公司主要從事軌道交通裝備產品的研發(fā)、設計、制造、銷售并提供相關服務，具有“器件+系統(tǒng)+整機”的產業(yè)結構。時代電氣是3300-6500V領域國內唯一制造商?；谄?300V分立器件和模塊，時代電氣的IGBT產品最早應用于大功率機車。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入30.85億元，同比增長21.22%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.35億元，同比增長27.57%。2022年時代電氣新型裝備業(yè)務包括IGBT產品，營收占整體的28.54%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

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五、IGBT行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策有力支持

新型功率半導體器件行業(yè)是我國重點鼓勵和支持的產業(yè)之一，為推動節(jié)能減排，促進電力電子技術和產業(yè)的發(fā)展，國家發(fā)改委等有關部門陸續(xù)出臺資金補貼計劃，支持新型電力電子器件產業(yè)化。未來國家產業(yè)政策的支持將會不斷推動功率半導體器件行業(yè)的技術進步，形成先進技術的自有知識產權，優(yōu)化國產功率半導體器件的產品結構。

2.下游需求大促進行業(yè)發(fā)展

功率半導體器件是國民經(jīng)濟中各行業(yè)發(fā)展的基礎元器件，其技術進步和應用領域的拓寬既能夠促進工業(yè)的產業(yè)結構升級，也為居民生活帶來更多便利和舒適。我國經(jīng)濟總水平穩(wěn)步上升，產業(yè)結構調整有序開展，居民對生活質量的要求也越來越高，為行業(yè)創(chuàng)造了巨大的盈利空間。行業(yè)內優(yōu)秀企業(yè)依托自主創(chuàng)新能力提高產品附加值，在國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展這一穩(wěn)固的基礎上不斷提升盈利水平。

3.國產替代率上漲，市場潛力大

自2015年以來，我國IGBT自給率超過10%并逐漸增長，預計2024年我國IGBT自給率將達40%。基于國家相關政策中提出核心元器件國產化的要求，國產替代成為國內IGBT行業(yè)的發(fā)展趨勢和促進行業(yè)內企業(yè)發(fā)展的主要驅動因素。