中商情報網(wǎng)訊：5月28日，C919大型客機完成商業(yè)航班首飛，中國民航商業(yè)運營國產(chǎn)大飛機正式起步，國產(chǎn)大飛機邁入商業(yè)運營時代。國產(chǎn)大飛機產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展空間巨大，伴隨C919客機的取證交付，供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化進程或?qū)⒓铀侔l(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國大飛機產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料及部件，包括原材料、航空發(fā)動機、航空航天系統(tǒng)、機體組成部分；中游為大飛機總裝集成，可分為民用客機、民用貨機、軍用運輸機；下游為維修及服務(wù)，包括機體檢修、機載設(shè)備維修、機場建設(shè)、雷達監(jiān)控、物流服務(wù)、旅游服務(wù)等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.鋁合金

鋁合金具有密度低、力學(xué)性能佳、加工性能好、無毒、易回收、導(dǎo)電性、傳熱性及抗腐蝕性能優(yōu)良等特點，是制造飛機用的主要材料。近年來，中國鋁合金產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢，2022年產(chǎn)量達1218.3萬噸，同比增長13.9%。2023年1-4月中國鋁合金產(chǎn)量達416.3萬噸，同比增長14.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.碳纖維

（1）市場規(guī)模

碳纖維性能優(yōu)異、材料輕便，完全符合風(fēng)機葉片大型化、輕量化的發(fā)展方向。中國碳纖維市場規(guī)模從2017年的38.1億元增長至2021年的106.4億元，年均復(fù)合增長率達29.3%，一直保持增長趨勢。2022年市場規(guī)模約為128.1億元，2023年將達153.7億元。

數(shù)據(jù)來源：賽奧碳纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

當(dāng)前我國國內(nèi)主要的碳纖維（及原絲）制造商為吉林碳谷、吉林寶旌、中復(fù)神鷹、江蘇恒神、光威復(fù)材、蘭州藍星和上海石化等?；谔祭w維極高壁壘的行業(yè)屬性，其全球供應(yīng)呈現(xiàn)明顯的壟斷格局。其中，吉林碳谷+寶笙、中復(fù)神鷹產(chǎn)能占比均為24%，其次江蘇恒神占比15%、光威復(fù)材14%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.航空發(fā)動機

航空發(fā)動機是一種高度復(fù)雜和精密的熱力機械，受益于經(jīng)濟快速發(fā)展以及高新技術(shù)不斷進步，我國航空發(fā)動機行業(yè)景氣度不斷提升。2022年我國航空發(fā)動機行業(yè)營收達312.6億元，同比增長5.1%，預(yù)計2023年營收將達344億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.民航飛機數(shù)量

近十年來，我國民航飛機保有量總體保持快速增長態(tài)勢。受運輸生產(chǎn)大幅下滑的影響，航空公司普遍放緩運力投放速度。截至2022年末，全行業(yè)期末飛機架數(shù)4165架，預(yù)計2023年將達4300架。

數(shù)據(jù)來源：國家民航局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.民用飛機結(jié)構(gòu)

目前民用飛機中運輸飛機占比較大，達57.32%；通用航空飛機占民用飛機總數(shù)的42.68%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.軍用飛機數(shù)量

軍用飛機是直接參加戰(zhàn)斗、保障戰(zhàn)斗行動和軍事訓(xùn)練的飛機的總稱。截至2022年底，中國大陸軍用飛機數(shù)量3284架，占比全球6%，預(yù)計2023年軍用飛機數(shù)量將達3300架。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.交付占比

目前，全球商用飛機以波音和空客為雙寡頭的壟斷競爭格局。2021年全球飛機交付市場空客公司占比達59%，波音公司占比達33%，市場集中度高。中國商飛占比達2%，排名第三。

數(shù)據(jù)來源：wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.民航運輸周轉(zhuǎn)量

2022年全行業(yè)完成運輸總周轉(zhuǎn)量599.28億噸公里，比上年下降30.1%。2023年1-4月，我國民航運輸總周轉(zhuǎn)量完成333.0億噸公里，同比增長65.4%。其中，國內(nèi)航線完成257.8億噸公里，同比增長97.0%；國際航線完成75.2億噸公里，同比增長6.8%。

數(shù)據(jù)來源：交通運輸部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.民航貨郵運輸量

受疫情影響，2022年，全國民航貨郵運輸量達607.6萬噸，比上年下降16.98%。2023年1-4月，我國民航貨郵運輸量203.9萬噸，同比增長0.1%。其中，國內(nèi)航線完成125.7萬噸，同比增長8.1%；國際航線完成78.2萬噸，同比下降10.5%。

數(shù)據(jù)來源：民航局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.民航旅客運輸量

2022年重大疫情反腐，航空客運市場供需兩端矛盾凸顯，全行業(yè)完成旅客運輸量2.52億人次，較2021年下降42.9%。2023年1-4月，我國民航旅客運輸量完成17895.4萬人，同比增長112.9%。其中，國內(nèi)航線完成17509.0萬人，同比增長109.2%；國際航線完成386.4萬人，同比增長950.8%。

數(shù)據(jù)來源：民航局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理