中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)及儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)較好的發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)外電池廠不斷加碼產(chǎn)能擴(kuò)建，鋰電設(shè)備需求旺盛，訂單持續(xù)增長(zhǎng)，鋰電設(shè)備廠商加速“出?！?，高端鋰電設(shè)備制造商將成為未來(lái)市場(chǎng)主流，市場(chǎng)潛力較大。

一、新簽訂單保持良好勢(shì)頭

2022年度，新能源車(chē)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展明顯加快，鋰電池公司陸續(xù)公布了龐大的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，并展開(kāi)了大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)招標(biāo)。同時(shí)，光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)和汽車(chē)智能產(chǎn)線(xiàn)等行業(yè)態(tài)勢(shì)良好，我國(guó)鋰電設(shè)備頭部企業(yè)已與諸多國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)建立了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

數(shù)據(jù)顯示，2022年先導(dǎo)智能新簽訂單金額達(dá)260億元（不含稅），創(chuàng)歷年新高；贏合科技新簽訂單再度突破百億元，并在海外市場(chǎng)持續(xù)取得突破，斬獲了來(lái)自大眾及ACC的海外市場(chǎng)訂單，海外訂單占比首次突破公司整體訂單的10%；海目星新簽訂單約77億元（含稅），同比增長(zhǎng)約35%；在手訂單約為81億元（含稅），同比增長(zhǎng)約59%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、主要上市公司營(yíng)收大幅增長(zhǎng)

在下游動(dòng)力、儲(chǔ)能、消費(fèi)鋰電池高速發(fā)展的背景下，鋰電設(shè)備行業(yè)訂單繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。2022年我國(guó)鋰電設(shè)備主要上市公司營(yíng)收大幅增長(zhǎng)。其中，全球高端鋰電池設(shè)備及整體解決方案的領(lǐng)先企業(yè)——先導(dǎo)智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收139.32億元，同比增長(zhǎng)38.82%；贏合科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收90.20億元，同比增長(zhǎng)73.40%；海目星實(shí)現(xiàn)營(yíng)收41.05億元，同比增長(zhǎng)106.89%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

近年來(lái)，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)6年全球領(lǐng)先，國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備以?xún)?yōu)良性?xún)r(jià)比以及強(qiáng)大的交付能力獲得海外客戶(hù)的青睞，國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備公司積極搶灘海外市場(chǎng)。同時(shí)，受動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)影響，全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)需求持續(xù)上漲，國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備企業(yè)海內(nèi)外業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為793億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望超1000億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、前段設(shè)備市場(chǎng)占比較大

從細(xì)分市場(chǎng)占比來(lái)看，我國(guó)前段、中段、后段設(shè)備市場(chǎng)占比分別為44.05%、35.71%、20.24%。前段設(shè)備包括攪拌機(jī)、涂布機(jī)、輥壓機(jī)和分切機(jī)等，其中涂布機(jī)價(jià)值最大，占75%左右；中段設(shè)備包括卷繞機(jī)、疊片機(jī)、注液機(jī)等，其中卷繞機(jī)價(jià)值占比70%；后段處理需要分容化成柜和檢測(cè)等設(shè)備，其中化成和分容占70%，組裝占30%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)

在鋰電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張態(tài)勢(shì)下，巨額鋰電設(shè)備重大招標(biāo)和采購(gòu)訂單接連落地，鋰電設(shè)備企業(yè)訂單激增，業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)前段鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)357億元，中段鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)285億元，后段鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)151億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)前中后段鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到485億元、388億元、205億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)90%以上

近幾年在政策及市場(chǎng)推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加，新技術(shù)應(yīng)用不斷取得突破。目前國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備與國(guó)外先進(jìn)設(shè)備在自動(dòng)化、工藝精細(xì)度水平上已逐漸趕超國(guó)外設(shè)備，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)率大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率也已經(jīng)達(dá)到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。預(yù)計(jì)在新一輪的動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)周期中，國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備占有率將進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

七、鋰電設(shè)備企業(yè)迎發(fā)展機(jī)遇

1.國(guó)家政策推動(dòng)新能源普及，助推鋰電設(shè)備行業(yè)高速增長(zhǎng)

鋰離子電池技術(shù)代表著新能源汽車(chē)動(dòng)力電池、大規(guī)模電網(wǎng)儲(chǔ)能等領(lǐng)域技術(shù)的主要發(fā)展方向，而鋰離子電池性能提升離不開(kāi)上游鋰電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。國(guó)家目前將鋰離子電池行業(yè)及其上下游產(chǎn)業(yè)列入國(guó)家重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域，對(duì)鋰電自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)有巨大的推動(dòng)作用。

2.動(dòng)力電池開(kāi)啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期，釋放大量鋰電設(shè)備需求

由于國(guó)內(nèi)外政策對(duì)新能源汽車(chē)的大力推動(dòng)，現(xiàn)階段動(dòng)力電池廠商產(chǎn)能無(wú)法滿(mǎn)足供給需求，國(guó)內(nèi)外的動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)啟新一輪大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)各電池企業(yè)已發(fā)布的產(chǎn)能投建規(guī)劃統(tǒng)計(jì)，2025年合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能近1000GWh。寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、蜂巢能源等鋰電池企業(yè)也已公布擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2025年分別擴(kuò)產(chǎn)至670、120、61、113GWh。從確定性相對(duì)較高的2020-2022年產(chǎn)能規(guī)劃看，寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技與蜂巢能源的擴(kuò)產(chǎn)需求分別為64、120、111GWh，同比分別增長(zhǎng)62%/72%/39%，擴(kuò)產(chǎn)提速明顯。

此外，海外動(dòng)力電池巨頭產(chǎn)能擴(kuò)張也陸續(xù)展開(kāi)，海外一線(xiàn)電池企業(yè)LG化學(xué)、三星、松下、SKI規(guī)劃2025年產(chǎn)能分別達(dá)到214、31.5、98.0、70.2GWh。歐洲新興電池企業(yè)Northvolt2025年產(chǎn)能規(guī)劃48GWh。從確定性相對(duì)較高的2020-2022年產(chǎn)能規(guī)劃看，LG化學(xué)、三星、松下、SKI與Northvolt的擴(kuò)產(chǎn)需求分別為44、129、55GWh，同比分別增長(zhǎng)28%、64%、17%。預(yù)期海內(nèi)外動(dòng)力電池的新一輪擴(kuò)產(chǎn)將釋放大量鋰電設(shè)備需求，帶動(dòng)鋰電設(shè)備行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

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3.5G推廣應(yīng)用帶動(dòng)消費(fèi)電子電芯需求增長(zhǎng)，對(duì)高端鋰電設(shè)備需求上升

5G通信網(wǎng)絡(luò)落地實(shí)施與3C電子產(chǎn)品不斷更新發(fā)展，共同提高了3C鋰電池市場(chǎng)增長(zhǎng)率。5G網(wǎng)絡(luò)要求電池保持長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間，大容量電池成為智能手機(jī)必需品。除了手機(jī)電池容量的增加外，智能手機(jī)銷(xiāo)售也在5G帶領(lǐng)下同比轉(zhuǎn)正。在5G智能手機(jī)的發(fā)展，可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)、服務(wù)機(jī)器人等領(lǐng)域需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，3C軟包電池將成為3C鋰電池市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)將增加鋰電設(shè)備需求。

4.新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)家準(zhǔn)入輸出標(biāo)準(zhǔn)提升，高端裝備廠商技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯

近年，國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)從電池性能、續(xù)駛里程等方面的標(biāo)準(zhǔn)都進(jìn)一步提高，提升了補(bǔ)貼門(mén)檻，從而對(duì)電池品質(zhì)以及鋰電池生產(chǎn)商提出更高要求。同時(shí)，從動(dòng)力電池、充電基礎(chǔ)設(shè)施等多方面進(jìn)一步推進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并提出加大對(duì)動(dòng)力電池?cái)?shù)字化制造成套裝備的支持。

目前我國(guó)動(dòng)力鋰電廠商現(xiàn)階段自動(dòng)化水平相較于國(guó)際一流企業(yè)還有差距，因此國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)對(duì)高端自動(dòng)化鋰電生產(chǎn)設(shè)備的需求日益強(qiáng)烈，這一現(xiàn)象促進(jìn)鋰電設(shè)備市場(chǎng)逐漸向具有技術(shù)和品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)制造商集中，這些設(shè)備制造商能幫助電池企業(yè)建設(shè)智能車(chē)間，建設(shè)智能化生產(chǎn)線(xiàn)，從而實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)能。未來(lái)，隨著我國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)商積極與電網(wǎng)企業(yè)、整車(chē)制造商合作研發(fā)先進(jìn)儲(chǔ)能電池、動(dòng)力電池，由于高端鋰電產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)工藝精度的要求更加嚴(yán)格，高端鋰電設(shè)備制造商將會(huì)占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。