中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能穿戴設(shè)備是應(yīng)用穿戴式技術(shù)對日常穿戴進(jìn)行智能化設(shè)計(jì)、開發(fā)出可以穿戴的設(shè)備的總稱，如智能手表、智能手環(huán)、智能眼鏡、服飾等，具有提醒、導(dǎo)航、校準(zhǔn)、檢測、交互、醫(yī)療等多種功能。

一、智能穿戴設(shè)備行業(yè)概況

智能穿戴設(shè)備可分為商業(yè)消費(fèi)級設(shè)備和專業(yè)醫(yī)療級設(shè)備。其中，商業(yè)消費(fèi)級設(shè)備包括智能手環(huán)、智能手表、智能鞋襪、智能眼鏡、智能耳機(jī)等；專業(yè)醫(yī)療級設(shè)備包括監(jiān)測型可穿戴醫(yī)療設(shè)備、治療型可穿戴醫(yī)療設(shè)備。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來，中國智能穿戴設(shè)備行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵智能穿戴設(shè)備行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能穿戴設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.市場規(guī)模分析

隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與居民可支配收入的提高，居民的購買力逐漸增強(qiáng)，我國智能穿戴設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)，由于元器件、操作系統(tǒng)及開發(fā)平臺等技術(shù)的發(fā)展，我國智能穿戴設(shè)備行業(yè)的技術(shù)水平持續(xù)提高。數(shù)據(jù)顯示，我國智能穿戴設(shè)備市場規(guī)模由2017年的212.6億元增長至2021年的698.5億元，復(fù)合年均增長率達(dá)34.6%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)934.7億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.出貨量分析

近年來，我國智能穿戴設(shè)備出貨量保持增長趨勢，由2017年的0.57億臺增長至2021年的1.4億臺，復(fù)合年均增長率達(dá)25.2%。2022年由于局部疫情反復(fù)、消費(fèi)情緒回落以及行業(yè)升級瓶頸等多方面原因，預(yù)計(jì)智能穿戴設(shè)備出貨量將下降至1.3億臺，2023年將緩增至1.5億臺。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

其中，2021年耳戴設(shè)備市場出貨量達(dá)7898萬臺，同比增長55.4%。手表市場出貨量達(dá)3956萬臺，同比增長21.4%。其中成人手表2013萬臺，同比增長31.0%；兒童手表出貨量1943萬臺。2021年手環(huán)市場出貨量1910萬臺，同比下降26.3%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.細(xì)分產(chǎn)品分析

（1）智能手表

智能手表是具有信息處理能力、符合手表基本技術(shù)要求的手表。近年來，中國智能手表市場規(guī)模呈增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國智能手表市場規(guī)模為295億元，同比增長8.5%。未來，隨著智能手表系統(tǒng)的完善以及大眾健康意識的增強(qiáng)，智能手表市場規(guī)模將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)362億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）智能手環(huán)

智能手環(huán)具有計(jì)步和測量距離、卡路里等基本功能，還具有活動、鍛煉、睡眠等模式，可以記錄營養(yǎng)情況，擁有智能鬧鐘、健康提醒、藍(lán)牙4.0數(shù)據(jù)傳輸?shù)忍厥夤δ?。隨著居民健康管理意識的逐漸提高，智能手環(huán)市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。2021年中國智能手環(huán)市場規(guī)模約為167億元，同比增長16.8%。預(yù)計(jì)2023年將增長至216億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局分析

從市場競爭格局來看，2021年全球可穿戴設(shè)備前五大廠商為蘋果、三星、小米、華為、Imagine Marketing，合計(jì)市場份額60%，集中度較高。其中，蘋果的Airpods、Apple watch產(chǎn)品廣受歡迎，占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，市場份額高達(dá)30.1%；Imagine Marketing是一家印度的可穿戴設(shè)備公司，受益于印度新興市場需求的增長，近年來發(fā)展較快。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.華為

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。目前華為約有19.5萬員工，業(yè)務(wù)遍及170多個(gè)國家和地區(qū)，服務(wù)全球30多億人口。華為智能穿戴產(chǎn)品包括智能手表、通話手環(huán)、運(yùn)動手環(huán)、兒童手表、智能眼鏡、VR眼鏡以及TWS耳機(jī)等。2021年，華為營業(yè)收入達(dá)6368億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)1137億元。2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6423億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)356億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年，華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入為2840億元，占比44.22%，終端業(yè)務(wù)收入為2145億元，占比33.40%，企業(yè)業(yè)務(wù)收入為1332億元，占比20.74%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.科大訊飛

科大訊飛成立于1999年，是亞太地區(qū)知名的智能語音和人工智能上市企業(yè)。自成立以來，一直從事智能語音、自然語言理解、計(jì)算機(jī)視覺等核心技術(shù)研究并保持了國際前沿技術(shù)水平。2021年5月，科大訊飛推出全球首款訊飛腕式錄音筆R1，開創(chuàng)了穿戴式錄音筆新形態(tài)。2021年，科大訊飛營業(yè)收入達(dá)183.14億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)15.56億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入126.61億元，凈利潤4.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2022年上半年科大訊飛主營教育產(chǎn)品和服務(wù)、信息工程、開放平臺、運(yùn)營商相關(guān)業(yè)務(wù)，分別占營業(yè)收入的27.48%、17.96%、16.78%、13.55%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.小米集團(tuán)

小米公司正式成立于2010年4月，是一家以智能手機(jī)、智能硬件和IoT平臺為核心的消費(fèi)電子及智能制造公司。近日，小米正式發(fā)布MIJIA智能音頻眼鏡，將眼鏡、TWS耳機(jī)合二為一。2021年，小米營業(yè)收入達(dá)3283.09億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)260.29億元。2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1435.22億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)8.22億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年上半年小米集團(tuán)智能手機(jī)收入880億元，占比61.32%；IOT與生活消費(fèi)產(chǎn)品收入393億元，占比27.39%；互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入141億元，占比9.83%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、智能穿戴設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

在我國，智能穿戴設(shè)備作為智能硬件的核心產(chǎn)品，受到國家政策的大力支持。國家發(fā)展改革委在2022年12月15日發(fā)布的《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》提出，將豐富5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)應(yīng)用場景，加快研發(fā)可穿戴設(shè)備等智能化產(chǎn)品。在政府政策的引導(dǎo)下，智能穿戴設(shè)備行業(yè)獲得巨大的支持，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

2.大數(shù)據(jù)技術(shù)提升帶動行業(yè)發(fā)展

大數(shù)據(jù)服務(wù)逐步成熟，尤其是健康大數(shù)據(jù)服務(wù)。由穿戴設(shè)備市場產(chǎn)品可知，健康監(jiān)測類的設(shè)備占據(jù)了主流地位。這一現(xiàn)象直接將帶來海量的健康數(shù)據(jù)，而隨著大數(shù)據(jù)和云服務(wù)技術(shù)的發(fā)展，利用這些數(shù)據(jù)的產(chǎn)品會在運(yùn)動、健康、醫(yī)學(xué)等市場有廣泛的應(yīng)用。隨著技術(shù)進(jìn)步和市場需求的雙重驅(qū)動，智能穿戴設(shè)備也在不斷進(jìn)步。

3.國民購買力提升促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國民購買力的提升，使得消費(fèi)者更有意愿和能力消費(fèi)個(gè)人電子產(chǎn)品。中國居民人均可支配收入和消費(fèi)支出逐步提升，長期來看國民消費(fèi)能力明顯增強(qiáng)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，這就為智能穿戴設(shè)備在中國市場的接受度提升奠定了基礎(chǔ)，有利于智能穿戴設(shè)備市場需求增長。