本月，日本宣布解除對(duì)韓出口光刻膠材料限制，這一舉措標(biāo)志著日韓半導(dǎo)體進(jìn)入合作新時(shí)代，一場(chǎng)時(shí)長(zhǎng)三年八個(gè)月的貿(mào)易告一段落。日韓關(guān)系火速升溫，半導(dǎo)體行業(yè)成為其中的關(guān)鍵話題。

日本韓國(guó)作為亞洲兩個(gè)半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)，此時(shí)的合作顯然意味良多。

日韓半導(dǎo)體恩怨

日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最強(qiáng)盛時(shí)，全球十大半導(dǎo)體公司有6家是日本公司。但2018年第一季度全球前十五的半導(dǎo)體公司中，只有東芝半導(dǎo)體是日本公司。2018年6月連東芝半導(dǎo)體都賣給了美國(guó)貝恩資本。

日本企業(yè)的市場(chǎng)份額在 1986 年達(dá)到最高值后，便開始急速減少。20 世紀(jì) 90 年代后半期，韓國(guó)超過(guò)日本，韓國(guó)企業(yè)所占的市場(chǎng)份額直到現(xiàn)在仍然在60%以上。日美半導(dǎo)體協(xié)議引入了價(jià)格監(jiān)督制度(Fare Market Value，F(xiàn)MV)，規(guī)定企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)成本適當(dāng)盈利，不得以低于合理價(jià)格的價(jià)格銷售產(chǎn)品。這樣就確保了價(jià)格的最低限，從理論上來(lái)說(shuō)對(duì)日本企業(yè)的存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)應(yīng)該是有益的。但由于價(jià)格監(jiān)督制度不適用于韓國(guó)產(chǎn)品，因此這一定程度上對(duì)韓國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)軍存儲(chǔ)器市場(chǎng)起到了推動(dòng)作用。當(dāng)美國(guó)以廣場(chǎng)協(xié)議和日美半導(dǎo)體協(xié)定來(lái)施壓日本半導(dǎo)體的時(shí)候，韓國(guó)趁機(jī)舉國(guó)家之力來(lái)發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)。

隨著韓國(guó)三星不計(jì)虧損地砸錢，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸式微。后來(lái)，日本產(chǎn)業(yè)人士對(duì)此反思認(rèn)為，日本的半導(dǎo)體公司大多是大集團(tuán)下的子部門，這種模式使得日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)無(wú)法跟上市場(chǎng)和技術(shù)變化?？傊?，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取代日本半導(dǎo)體，算是兩國(guó)半導(dǎo)體第一次結(jié)下梁子。這段歷史讓韓國(guó)半導(dǎo)體成為存儲(chǔ)行業(yè)的最重要玩家，也讓日本半導(dǎo)體行業(yè)的輝煌成為過(guò)去。

日本半導(dǎo)體全球市場(chǎng)份額已不到10%，曾經(jīng)壟斷全球光刻機(jī)市場(chǎng)的尼康也已經(jīng)被荷蘭的ASML所取代。但在一些細(xì)分領(lǐng)域仍然扮演著重要角色。日本在材料、精密機(jī)械、基礎(chǔ)科學(xué)上的科研能力與技術(shù)積累仍然不可小覷。而這也為剛剛落幕的半導(dǎo)體紛爭(zhēng)埋下了伏筆。

這場(chǎng)日韓半導(dǎo)體之間持續(xù)了三年多的貿(mào)易，起因是2018年10月因?yàn)槎?zhàn)強(qiáng)制勞工問(wèn)題而惡化。歷史糾紛長(zhǎng)期以來(lái)一直給韓日兩國(guó)關(guān)系蒙上陰影，2011年以來(lái)，兩國(guó)之間就沒(méi)有過(guò)國(guó)事訪問(wèn)。2018年，韓國(guó)法院相繼作出裁決，要求3家日本企業(yè)就二戰(zhàn)期間強(qiáng)征韓國(guó)勞工分別作出賠償。日本政府則堅(jiān)持認(rèn)定，依據(jù)兩國(guó)1965年簽訂的《日韓請(qǐng)求權(quán)協(xié)定》，這類索賠問(wèn)題“已經(jīng)解決”。2019年7月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布限制對(duì)韓出口氟化氫、聚酰亞胺氟化物、EUV抗蝕劑三種材料。日本相關(guān)企業(yè)在向韓方出口3種半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)原材料前，必須向日本政府申請(qǐng)批準(zhǔn)。另外，日本政府將韓國(guó)從“白色國(guó)家”清單中刪除，取消韓方進(jìn)口日本產(chǎn)品所獲優(yōu)待。

管制前，日本對(duì)韓采取出口手續(xù)簡(jiǎn)化的優(yōu)待措施，但管制后相關(guān)產(chǎn)品每次出口都必須向政府申請(qǐng)，審查時(shí)間通常為90天左右。日本政府也把韓國(guó)從簡(jiǎn)化戰(zhàn)略物資出口程序的所謂“白色國(guó)家”名單中刪除，使其無(wú)法享受尖端技術(shù)出口免申請(qǐng)優(yōu)惠。

這對(duì)于韓國(guó)半導(dǎo)體來(lái)說(shuō)影響很大，氟化聚酰亞胺和光刻膠可用于OLED面板生產(chǎn)，其中光刻膠是顯示面板生產(chǎn)工程中曝光工程上的必需材料；氟化聚酰亞胺是透明CPI膜的原材料；光刻膠還主要用于半導(dǎo)體光刻和蝕刻工藝。包括韓國(guó)三星、SK海力士、LG等韓國(guó)企業(yè)都需要這些材料來(lái)生產(chǎn)OLED屏幕、DRAM、NAND Flash。


日韓重修舊好

韓國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)中有聲音表示，“在全球分工合作非常重要且必要的時(shí)期，對(duì)兩國(guó)政府的決斷表示歡迎”。

日本在2019年7月突然啟動(dòng)對(duì)韓國(guó)出口管理，動(dòng)搖了日韓半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。當(dāng)時(shí)的韓國(guó)總統(tǒng)文在寅表示強(qiáng)烈反對(duì)稱，“將迎戰(zhàn)日本的不恰當(dāng)管理，走自立的道路”。韓國(guó)政府和一部分民眾也表示批評(píng)，韓國(guó)對(duì)日本產(chǎn)品的抵制運(yùn)動(dòng)加強(qiáng)。

文在寅政權(quán)倡導(dǎo)“擺脫日本”，推進(jìn)了半導(dǎo)體相關(guān)材料和制造設(shè)備的韓國(guó)國(guó)產(chǎn)化。對(duì)338個(gè)品類的研發(fā)費(fèi)用每年投入2萬(wàn)億韓元補(bǔ)貼。

處于漩渦中的三星電子等表示，“與能穩(wěn)定采購(gòu)高性能材料的日本企業(yè)的交易可能因政治問(wèn)題而停頓”，危機(jī)感加強(qiáng)。原因是由于半導(dǎo)體的復(fù)雜制程，只要有1種材料停止供應(yīng)，工廠整體就將停工，可能導(dǎo)致巨額損失。

三星梳理了半導(dǎo)體制造的數(shù)百個(gè)制程中使用的半導(dǎo)體材料，區(qū)分為離不開最高純度的工序和低純度也能維持成品率的工序，開始引進(jìn)韓國(guó)和中國(guó)生產(chǎn)的低純度產(chǎn)品。

這種情況下最受影響的是作為管理強(qiáng)化措施對(duì)象的氟化氫。韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)從日本進(jìn)口的氟化氫2019年7月大幅下降。雖然數(shù)個(gè)月后日本簽發(fā)出口許可，但并未恢復(fù)，2022年進(jìn)口額僅為830萬(wàn)美元，比2018年減少88％。

韓國(guó)擁有世界最大半導(dǎo)體廠商三星和排在第4位的SK海力士。為了擴(kuò)大與客戶企業(yè)的交易，美國(guó)化工巨頭杜邦和臺(tái)灣環(huán)球晶圓等原材料的世界巨頭將在韓國(guó)國(guó)內(nèi)推進(jìn)工廠建設(shè)。海外競(jìng)爭(zhēng)者將進(jìn)入日本的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，日本在設(shè)備和材料領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)、韓國(guó)在產(chǎn)品上有優(yōu)勢(shì)，雙方本來(lái)具有互補(bǔ)關(guān)系。在以中美對(duì)立為背景、已成為戰(zhàn)略物資的半導(dǎo)體領(lǐng)域，日韓能否修復(fù)合作關(guān)系也將成為重要的焦點(diǎn)。

雖然韓國(guó)和日本已經(jīng)同意談判解決出口限制，但預(yù)計(jì)對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的直接利益并不大。這是因?yàn)?019年日本對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體材料出口實(shí)施限制后，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)通過(guò)努力實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈多元化，降低了對(duì)日本的依賴。

韓國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)也在韓國(guó)政府宣布后第一時(shí)間回應(yīng)稱“不會(huì)有大的變化”。但是，預(yù)計(jì)在穩(wěn)定供應(yīng)鏈方面將產(chǎn)生積極影響。一位業(yè)內(nèi)人士表示：“在出口限制的時(shí)候，企業(yè)不得不關(guān)閉工廠，但通過(guò)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈多元化解決了這個(gè)問(wèn)題，我們有能力來(lái)應(yīng)對(duì)它?！?/span>

日韓聯(lián)手，或?qū)Ω吨袊?guó)

但日韓芯片戰(zhàn)爭(zhēng)的結(jié)束，對(duì)中國(guó)影響是不利的。

它意味著，美國(guó)掃清了美日韓臺(tái)芯片聯(lián)盟的內(nèi)部障礙，日韓將聯(lián)合起來(lái)，限制中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

韓國(guó)的“屈辱外交”也警醒了中國(guó)：芯片的國(guó)產(chǎn)替代是中國(guó)繞不開的路，中國(guó)不可能向韓國(guó)一樣，去搞屈辱外交。中國(guó)是一個(gè)大國(guó)，美國(guó)是鐵了心要限制中國(guó)崛起。即便中國(guó)想服軟，想低頭，美日也絕不會(huì)給我們機(jī)會(huì)。

韓國(guó)的“屈辱外交”有效，是因?yàn)轫n國(guó)是一個(gè)小國(guó)，對(duì)美國(guó)、日本構(gòu)不成重大挑戰(zhàn)。可像中國(guó)這樣的大國(guó)，搞“屈辱外交”除了得到屈辱以外，什么都得不到。

當(dāng)前，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)面臨的卡脖子問(wèn)題不只是光刻機(jī)，還包括光刻膠等芯片原材料。中國(guó)90%的光刻膠都依賴于進(jìn)口，很多人只看到了光刻機(jī)，卻沒(méi)有看到光刻膠。

在美日韓臺(tái)四方芯片聯(lián)盟的聯(lián)合阻礙下，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)只能走全產(chǎn)業(yè)鏈自主化路線，復(fù)制日本芯片產(chǎn)業(yè)在上世紀(jì)80年代的奇跡。從光刻機(jī)、到原材料，再到芯片生產(chǎn)、封裝以及EDA工業(yè)軟件等每一個(gè)環(huán)節(jié)，都獨(dú)立自主。

有人會(huì)說(shuō)，你知道這有多難嗎？

不管它多難，中國(guó)都沒(méi)有退路了。在芯片產(chǎn)業(yè)中，中國(guó)的對(duì)手不只是美國(guó)。美國(guó)正在裹挾世界其他所有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)聯(lián)合封鎖中國(guó)，中國(guó)是被迫單挑整個(gè)西方世界的半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈。