在疫情、通貨膨脹等令經(jīng)濟(jì)不確定性加強(qiáng)的背景下，消費(fèi)者購買意愿減弱，導(dǎo)致2022年P(guān)C、手機(jī)、電視三大終端消費(fèi)需求疲軟。

《國(guó)際電子商情》匯總了各機(jī)構(gòu)針對(duì)三大終端的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(圖1)：

圖1：各機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的2022年全球PC、電視、手機(jī)出貨量

2022年全球PC出貨量，Canalys統(tǒng)計(jì)為2.851億臺(tái)，較上一年下跌16%，IDC統(tǒng)計(jì)為2.923億臺(tái)，較上一年下跌16.5%；

全球電視機(jī)出貨量，TrendForce的數(shù)據(jù)為2.02億臺(tái)，較往年下跌了3.9%，AVC Rev的數(shù)據(jù)為2.03億臺(tái)，較上年下跌5.6%，Omdia的數(shù)據(jù)為2.03億臺(tái)，較上年下跌4.8%；

全球手機(jī)出貨量，IDC數(shù)據(jù)為12.1億臺(tái)，增幅較上年縮減11.3%，Counterpoint數(shù)據(jù)為12億臺(tái)，較上年縮減12%。

終端市場(chǎng)疲軟需求傳導(dǎo)至顯示行業(yè)

隨著三大終端消費(fèi)需求走低，上游顯示行業(yè)也受到牽連。

據(jù)Omdia初步估算，2022年全球大尺寸面板出貨量較上年同期下降8%，出貨面積減少3%(圖2)。其中，全球電視面板出貨量約2.71億片，增長(zhǎng)1%；IT面板出貨量衰退明顯，顯示器面板出貨量約1.61億片，減少7%，筆電面板出貨量約2.2億片，驟降25%，平板電腦面板出貨量約1.58億片，減少8%。此外，再加上其他應(yīng)用類面板，2022年全球大尺寸面板整體出貨量總計(jì)約8.94億片，較2021年減少8%。

圖2：2022年全球電視及IT面板出貨量

從出貨面積來看(圖3)，2022年全球電視面板出貨面積約1.71億平方米，較上年萎縮3%；IT類面板出貨，比如顯示器面板出貨面積約2,700萬平方米，減少6%，筆電面板出貨面積約 1,300萬平方米，較上年銳減 20%，平板電腦面板出貨面積約500萬平方米，減少7%。再加上其他應(yīng)用，大尺寸面板整體出貨面積約 2.29 億平方米，較上年減少約3%。

圖3：2022年全球電視及IT面板出貨面積

另外，在以智能手機(jī)為主要應(yīng)用的小尺寸面板出貨量出現(xiàn)大幅下滑(圖4)。據(jù)Sigmaintell(以O(shè)pen Cell統(tǒng)計(jì)口徑)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能手機(jī)面板出貨約17.9億片，同比下滑約7.7%。

圖4：2022全球智能手機(jī)面板出貨量

在價(jià)格低廉的LCD面板市場(chǎng)，a-Si LCD(非晶硅液晶顯示屏)面板全年出貨約8.3億片，同比增長(zhǎng)約3.9%，占整體出貨的46.4%；LTPS-LCD(低溫多晶硅液晶顯示屏)智能手機(jī)面板出貨約3.7億片，同比下滑約24.7%。該機(jī)構(gòu)分析指出，a-Si LCD面板需求穩(wěn)定，主要受惠于更低廉的成本優(yōu)勢(shì)，盡管LTPS-LCD開發(fā)了新品等去拉動(dòng)需求，但依然難掩行業(yè)大幅下滑。

據(jù)悉，智能手機(jī)a-SI LCD面板的平均尺寸一直穩(wěn)定在6.5英寸左右，LTPS LCD面板的平均尺寸為6.4英寸(預(yù)計(jì)并無增長(zhǎng)空間)。據(jù)Omdia報(bào)告指出，在嚴(yán)峻的市場(chǎng)條件下，智能手機(jī)a-Si TFT LCD面板平均售價(jià)降至5美元，而 LTPS TFT LCD面板在2022年降至15美元。(以上平均價(jià)格考慮了a-Si LCD多以cell形式出貨，是cell和模組出貨加權(quán)平均單價(jià)，并非代表LTPS LCD和a-Si LCD有如此大的價(jià)格差異)。

此外，在定價(jià)更高的AMOLED面板市場(chǎng)，因整體市場(chǎng)環(huán)境不佳，以及部分品牌清理庫存機(jī)型影響，2022年Rigid(硬性)OLED面板需求大幅萎縮——?jiǎng)傂設(shè)LED面板出貨約1.9億片，同比下滑約35.3%。在Flexible(柔性)OLED面板方面，由于中國(guó)大陸面板廠商提升了產(chǎn)品良率，再上價(jià)格優(yōu)勢(shì)，使柔性O(shè)LED面板被更多終端機(jī)型采用，促使此類面板出貨量大增約12.9%，至4.0億片。

2023年顯示行業(yè)產(chǎn)能預(yù)計(jì)將下降2%

面板主要廠商業(yè)績(jī)報(bào)虧

全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，消費(fèi)持續(xù)疲軟，消費(fèi)電子終端品牌客戶受影響尤為突出，2022年顯示行業(yè)延續(xù)了2021年下半年的下行趨勢(shì)(圖5)。據(jù)《國(guó)際電子商情》統(tǒng)計(jì)，以京東方、TCL科技、群創(chuàng)等來自中國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)的主要面板廠商2022年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)多為報(bào)虧。

圖5：2022年部分主要面板廠商凈利潤(rùn)(單位：億元，幣種：人民幣)

1月中旬，TCL科技發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)公司營(yíng)業(yè)收入1,670-1,696億元，比上年增長(zhǎng)2%-4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.55億元-3.58億元，比上年下降96%-97%。1月底，京東方A發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為75-77億元，比上年同期下降70%-71%。2月14日，中國(guó)臺(tái)灣面板廠商群創(chuàng)公布的財(cái)報(bào)顯示，該公司2022年全年?duì)I收總計(jì)2,237億元新臺(tái)幣，營(yíng)業(yè)凈損317億元新臺(tái)幣(約合71.5億元人民幣)。

不僅中國(guó)大陸及臺(tái)灣面板廠商報(bào)虧，韓系大廠也同樣不能幸免。

據(jù)LG Display財(cái)報(bào)顯示，2022年該公司銷售額為261,518億韓元，營(yíng)業(yè)虧損為28,500億韓元，銷售額比上年下降12.47%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)轉(zhuǎn)虧，凈虧損為31,956 億韓元(約合175.76億元人民幣)。對(duì)于2022財(cái)年業(yè)績(jī)發(fā)生的大幅變動(dòng)，京東方表示，一是受外部環(huán)境影響，半導(dǎo)體顯示行業(yè)延續(xù)了去年下半年的下行趨勢(shì)；二是受終端消費(fèi)需求明顯下降、下游品牌客戶保守采購策略及行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等方面影響；三是部分產(chǎn)線仍面臨較大折舊壓力，OLED等業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)持續(xù)承壓。此外，京東方指出，2023年將在LCD方面發(fā)力車載、電競(jìng)、AR/VR等高價(jià)值領(lǐng)域，提升整體盈利能力；在OLED方面大幅提升出貨量，提升高端產(chǎn)出貨比例，實(shí)現(xiàn)車載、折疊筆記本電腦等創(chuàng)新產(chǎn)品量產(chǎn)突破，加速推動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)改善。

LG Disply則宣布，將通過推進(jìn)以訂單業(yè)務(wù)為中心的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來恢復(fù)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。該廠商計(jì)劃將基于訂單業(yè)務(wù)的銷售份額提高到30%，今年年初提高到40%，明年提高到50%。基于訂單的業(yè)務(wù)可以根據(jù)與客戶的合同穩(wěn)定地操作投資、商品和價(jià)格。據(jù)該廠商預(yù)測(cè)，市場(chǎng)環(huán)境將加劇高端產(chǎn)品線的競(jìng)爭(zhēng)，而全球電視需求改善前景不明朗。基于差異化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，LG Disply將引領(lǐng)OLED TV市場(chǎng)的擴(kuò)張，通過擴(kuò)大Quantum Nano Cell技術(shù)的應(yīng)用來增強(qiáng)LCD TV的競(jìng)爭(zhēng)力。

韓系廠商減產(chǎn)轉(zhuǎn)型

據(jù)TrendForce披露信息，2023年1-2月顯示行業(yè)平均產(chǎn)能利用率維持在六成左右，整體大尺寸面板供需較為平衡、面板價(jià)格持平。面板報(bào)價(jià)處于歷史低點(diǎn)，電視面板廠商已在2月醞釀漲價(jià)。

此外，據(jù)京東方A投資者關(guān)系部門相關(guān)人士稱，2023年2月該廠商產(chǎn)能保持在七成以下。另據(jù)DSCC指出，電視面板價(jià)格將從3月開始逐步上揚(yáng)，預(yù)計(jì)今年第一季度電視面板平均價(jià)格環(huán)比上漲1.7%，3月價(jià)格較上年12月高1.9%。

全球終端市場(chǎng)需求低迷，面板出貨壓力較大，廠商減產(chǎn)決心強(qiáng)烈。

隨著韓國(guó)制造商LG Display和三星顯示關(guān)閉LCD產(chǎn)能，以及市場(chǎng)需求疲軟，主流面板制造商開始推遲產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。據(jù)DSCC預(yù)測(cè)，2023年顯示行業(yè)整體產(chǎn)能預(yù)計(jì)將下降2%，其中LCD產(chǎn)能將下降3%，而高端的OLED產(chǎn)能將增長(zhǎng)6%。以面積計(jì)算，2023年LCD仍將主導(dǎo)顯示產(chǎn)能，其份額將從92%進(jìn)一步跌至91%。

由于2021年和2022年增加了過多供給，各FPD(平板顯示)制造商從2022年下半年到2023年將遭受巨大損失。普通LCD無利可圖，制造商只能通過調(diào)整產(chǎn)能計(jì)劃，試圖改善不平衡的供求關(guān)系和市場(chǎng)定價(jià)。

據(jù)DSCC推測(cè)，2023 年LG Display將削減41%的LCD 產(chǎn)能，這將使其 LCD 產(chǎn)能市場(chǎng)份額從上年的10%降至最新的6%。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，LG Display正在削減中國(guó)廣州Fab 1以及韓國(guó)P5、P6和P7的產(chǎn)能。此舉將促使其在中國(guó)的LCD產(chǎn)能預(yù)計(jì)下降48%，其在韓國(guó)的LCD產(chǎn)能按面積計(jì)算將減少37%。另一韓國(guó)廠商三星顯示于2022第二季度關(guān)閉了T8-2 LCD產(chǎn)線，已徹底退出LCD制造。同時(shí)，該機(jī)構(gòu)還指出，在形勢(shì)尚未明朗之前，行業(yè)將會(huì)看到更多產(chǎn)能擴(kuò)張的終止和行業(yè)整合。

行業(yè)依舊充滿機(jī)會(huì)

盡管普通的小尺寸面板出貨量受到手機(jī)市場(chǎng)抑制，不過，可折疊柔性屏近期出貨增量將比較可觀。資料顯示，2022年全球可折疊面板出貨量增長(zhǎng)53%，至1,520萬片，2023年出貨量將超過2,000萬片。

從市場(chǎng)份額來看，三星顯示仍然是主要的面板供應(yīng)商，其市占比高達(dá)82%，其次是京東方，市占比為13%，剩下5%的市場(chǎng)則由其他廠商瓜分。雖然三星顯示在全球可折疊面板市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，但是其市占比在持續(xù)降低，比如2022年第三季度該廠商市占比九成(91%)，到第四季度已跌至八成(81%)。同期，京東方的份額從4%飆升至17%。不過，據(jù)預(yù)測(cè)，2023年三星顯示在可折疊屏的市場(chǎng)地位依舊穩(wěn)固。

DSCC稱，折疊屏手機(jī)將成為消費(fèi)電子行業(yè)增速最快的細(xì)分市場(chǎng)，市場(chǎng)空間將從2021年的222億美元增長(zhǎng)至2024年的888億美元，3年復(fù)合增速58.74%，到2025年市場(chǎng)空間將超千億美元。

2023年面板行業(yè)除可折疊市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速之外，其他一些細(xì)分領(lǐng)域需求也將保持旺盛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，比如在以AR等為主的頭戴設(shè)備以及車用面板等仍有增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

據(jù)Omdia報(bào)告顯示，2022年AR顯示面板出貨量方面，OLED微顯示出貨67萬臺(tái)，市場(chǎng)份額高達(dá)70%，主要是因硅基OLED具備響應(yīng)速度快、低功耗、小體積的特點(diǎn)。其他類出貨量依次為：激光束系統(tǒng)188,700臺(tái)、LCoS 69,300臺(tái)、MicroLED顯示(基本都是JBD的出貨，因?yàn)閮H有這家商用MicroLED)30,900臺(tái)。

據(jù)該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，XR設(shè)備(其定義包括AR、VR和MR )出貨量將由2023年的2,400萬臺(tái)增長(zhǎng)到2028年的近9,000萬臺(tái)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 67%。在XR顯示器收入方面，市場(chǎng)規(guī)模將在2023年達(dá)到11.5億美元。

盡管市場(chǎng)環(huán)境不理想，但是2022年車載面板市場(chǎng)規(guī)模已超過普通智能手機(jī)用屏規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，2022年智能手機(jī)的整體TFT LCD營(yíng)收年同比下降了38%至81.7億美元，車載TFT LCD營(yíng)收略增3%，至85億美元。

據(jù)Omdia報(bào)告指出，車載TFT LCD的平均售價(jià)也有所下降，但仍保持在高于智能手機(jī)平均單價(jià)的水平。2022年智能手機(jī) a-Si TFT LCD的平均售價(jià)降至5美元，而LTPS TFT LCD在 2022年降至15美元；車載a-SI LCD和 LTPS LCD的平均售價(jià)分別為37美元和67美元(車載TFT LCD的出貨形式以模組為主)。

該機(jī)構(gòu)的報(bào)告還顯示，2022年車載TFT LCD出貨量小幅增長(zhǎng)4%，至1.95億片。不過，據(jù)DSCC預(yù)測(cè)，2023年全球”液晶(LCD)+有機(jī)EL(OLED)“面板總出貨量將突破2億片，平均單車安裝量在兩塊面板以上。據(jù)ICVTank預(yù)測(cè)，到2025年中控、儀表盤、后視鏡用屏率將分別達(dá)到 100%、70%和30%。未來隨著需求進(jìn)一步多樣化，比如娛樂系統(tǒng)顯示、抬頭顯示等多個(gè)車載顯示應(yīng)用需求的擴(kuò)張，單車車載用屏尺寸和數(shù)量均會(huì)繼續(xù)上升。

有機(jī)EL相對(duì)于主流液晶(非晶硅和LTPS)的出貨數(shù)量仍然較少，但正逐漸向高端應(yīng)用滲透。比如車用有機(jī)EL市場(chǎng)，仍由韓國(guó)LG Display和三星顯示主導(dǎo)，JOLED則正嘗試以噴墨沉積有機(jī)EL進(jìn)入市場(chǎng)。LG Display提供柔性串聯(lián)，三星顯示和JOLED提供剛性類型。

DSCC指出，LG Display是目前唯一一家能批量供貨的Tandem串聯(lián)型面板廠商。在開發(fā)了柔性串聯(lián)技術(shù)后，該廠商未來還將增加薄膜封裝立體串聯(lián)的混合型面板的生產(chǎn)。該混合型產(chǎn)品與蘋果計(jì)劃在iPad等IT產(chǎn)品中使用的有機(jī)EL面板相似。

另一韓系廠商—三星顯示為了提高A2產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率，開始將目光轉(zhuǎn)向車載用面板。近期，該廠商已展示出面向汽車數(shù)字駕駛艙的34英寸和15.6英寸組合面板產(chǎn)品。此前，該廠商在韓國(guó)的A2工廠主要生產(chǎn)用于智能手機(jī)和筆記本電腦、游戲機(jī)等產(chǎn)品使用的剛性O(shè)LED面板。

除韓系廠商外，中國(guó)大陸面板廠商也在積極布局車載有機(jī)EL。比如BOE從2022年上半年開始向比亞迪供應(yīng)柔性型屏，同年底開始向理想汽車供應(yīng)15英寸柔性屏。今年，該廠商又將向比亞迪高端品牌“仰望”供應(yīng)OLED曲面中控屏。

此外，中國(guó)臺(tái)灣面板廠商也在做相應(yīng)布局。繼提供可無邊框的節(jié)能LTPS面板后，臺(tái)灣面板廠商正在推動(dòng)車載新型LED背光的采用。根據(jù)DSCC預(yù)測(cè)，友達(dá)光電、群創(chuàng)光電將于2023年推出車載MicroLED成果，并與有機(jī)EL(OLED)爭(zhēng)奪車載高端市場(chǎng)。未來，這些廠商取得的成果將決定他們的命運(yùn)。

MiniLED面板需求也將持續(xù)擴(kuò)大

數(shù)據(jù)顯示，2022年MiniLED面板整體出貨量為2,160萬塊面板，增長(zhǎng)121%，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到3,030萬塊。2026年前，筆記本電腦將成為MiniLED增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。2026年后，電視和顯示器將成為主要驅(qū)動(dòng)力。

自誕生以來，MiniLED技術(shù)就一直被用于“顯示”，現(xiàn)在該技術(shù)應(yīng)用進(jìn)一步得到拓展，比如應(yīng)用于汽車行業(yè)。自適應(yīng)驅(qū)動(dòng)光束(ADB)的新概念，即將MiniLED技術(shù)推向汽車市場(chǎng)，比如保時(shí)捷就應(yīng)用了MiniLED嵌入式局部調(diào)光。無獨(dú)有偶，三星、首爾半導(dǎo)體和ams OSRAM也在嘗試將MiniLED ADB技術(shù)推向汽車行業(yè)。

OLED驅(qū)動(dòng)IC出貨量有望大幅增長(zhǎng)

根據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，從2023年開始，全球電視品牌和OEM廠商最終將開始增加面板訂單并開啟新的更換周期，尤其是大尺寸電視的更換周期。一旦采購計(jì)劃切實(shí)推行，則市場(chǎng)將恢復(fù)到2020年采購量的峰值水平，比過去四年平均水平高出3%。

在驅(qū)動(dòng)IC方面，由于2021年的需求透支和2022年終端市場(chǎng)需求疲軟，造成去年OLED面板出貨量同比下降6%，OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片(DDIC) 出貨量同比下降5%，降至10億顆。

其中，智能手機(jī)DDIC出貨量占AMOLED DDIC市場(chǎng)的64%，據(jù)此測(cè)算2022年AMOLED智能手機(jī)DDIC出貨量約為6.4億顆，智能手表DDIC出貨量約為1.48億顆。得益于AMOLED智能手機(jī)顯示面板需求復(fù)蘇，相應(yīng)的DDIC出貨量也將走高，據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，2023年AMOLED智能手機(jī)DDIC出貨量將年同比增長(zhǎng)12%，AMOELD智能手表DDIC出貨量將增長(zhǎng)11%，達(dá)到 1.64億顆。

大尺寸OLED DDIC出貨量也有望在2023年復(fù)蘇，全年出貨量將增長(zhǎng)22%，達(dá)到2.51億顆。據(jù)預(yù)測(cè)，由于采用率不斷提高、針對(duì)高端市場(chǎng)的出貨量增加以及品牌和OEM廠商的持續(xù)推動(dòng)，2023年OLED電視DDIC出貨量將達(dá)到1.44億顆，同比增長(zhǎng)16%；平板電腦和筆記本電腦OLED DDIC出貨量將達(dá)到3,700萬顆和5,800萬顆，分別增長(zhǎng)31%和49%。

隨著智能手機(jī)、智能手表、OLED電視等需求復(fù)蘇，2023年AMOLED DDIC出貨量有望同比增長(zhǎng)14%，達(dá)到11.6億顆。AMOLE DDIC出貨量將從2022年的10億顆增加到 2029年的22億顆，復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)為12%。

此外，據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，部分IC設(shè)計(jì)業(yè)者表示，在供應(yīng)鏈庫存消化一段時(shí)間后，電視應(yīng)用相關(guān)訂單需求在2023年第一季度開始有所提升。

以驅(qū)動(dòng)IC大廠聯(lián)詠為例，該廠商今年第一季度收到了來自筆電與IT相關(guān)應(yīng)用的急單，預(yù)計(jì)營(yíng)收將較上季持平至小增。此前，在電視應(yīng)用急單與手機(jī)OLED應(yīng)用加持下，該廠商2022年第四季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)高于市場(chǎng)預(yù)期。此外，另一家驅(qū)動(dòng)IC廠奇景也表示， 2023年第一季度電視面板價(jià)格有穩(wěn)定跡象，客戶開始補(bǔ)充主流機(jī)型庫存，電視面板驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)品營(yíng)收將實(shí)現(xiàn)環(huán)比小幅增長(zhǎng)。

新技術(shù)發(fā)展繼續(xù)推進(jìn)

多年來，薄膜成本的大幅下降使得 QD-LCD 面板制造商能夠添加其他高級(jí)功能，例如使用MiniLED進(jìn)行局部調(diào)光。在某些模型中，量子點(diǎn)直接位于擴(kuò)散板內(nèi)部，而不是單獨(dú)的薄膜，但整體工作原理保持不變。QD-LCD電視加入MiniLED背光后，亮度和對(duì)比度可以同時(shí)提升。

從技術(shù)路線來看，印刷OLED是一種低成本方案，且結(jié)合量子點(diǎn)技術(shù)可以制造QD-OLED,進(jìn)一步提高色域。不過，該技術(shù)依舊在探索和改進(jìn)階段，且目前QD-OLED 面板只應(yīng)用于55、65和77英寸的電視以及34、49 英寸的高端顯示器。不過，據(jù)DSCC預(yù)測(cè) ，QD-OLED電視出貨量將從2022年的不足50萬臺(tái)增長(zhǎng)到2025年的超過130萬臺(tái)。同期，MiniLED 電視出貨量將從310萬臺(tái)增加到820萬臺(tái)。

在供應(yīng)端方面，全球QD-OLED面板僅有三星顯示一家企業(yè)生產(chǎn)。隨著該廠商退出LCD制造，其將把原有LCD 生產(chǎn)線轉(zhuǎn)向更高端的需求—QD-OLED。據(jù)悉，三星顯示計(jì)劃，到2025年達(dá)到每月4.5萬片G8.5基板的產(chǎn)能。目前，三星顯示器尚未決定是建造第二條QD-OLED 生產(chǎn)線還是投資其他顯示技術(shù)。

根據(jù)DSCC預(yù)測(cè)，從各類面板應(yīng)用總面積來看，QD-OLED面板應(yīng)出貨面積將在2025年達(dá)到170萬立方米，相比之下，同期QD-LCD面板出貨面積將達(dá)到2300萬立方米，是QD-OLED出貨面積的13.5倍。QD-OLED面板市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)于材料供應(yīng)商而言是一個(gè)重要的機(jī)會(huì)，因?yàn)槠涿繂挝幻娣e需消耗更多的量子點(diǎn)。DSC估算，量子點(diǎn)材料28%的收入將來自QD-OLED供應(yīng)鏈。

量子點(diǎn)也可用于MicroLED顯示器。顏色轉(zhuǎn)換被視為解決紅色MicroLED低效率問題的解決方案。小型單片MicroLED顯示器也在探索中。

被視作繼LCD和OLED之后的下一代顯示技術(shù)的MicroLED，盡管其具有諸多優(yōu)點(diǎn)，但是在大規(guī)模商業(yè)化仍面臨著技術(shù)不成熟、成本高等難題。技術(shù)瓶頸之一是如何實(shí)現(xiàn)MicroLED的全彩化。雖然已有如彈性印章轉(zhuǎn)印、靜電轉(zhuǎn)印等幾種巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)方案能成功解決問題，但制造能滿足AR/VR應(yīng)用的高分辨率全彩MicroLED顯示器仍是巨大挑戰(zhàn)。采用藍(lán)光Micro-LED結(jié)合量子點(diǎn)色轉(zhuǎn)換陣列(QDCC)的技術(shù)路線是可行的全彩化方案。通過QDCC將紅、綠量子點(diǎn)色轉(zhuǎn)換膜置于藍(lán)光MicroLED上取代紅、綠LED，被認(rèn)為是解決MicroLED顯示所面臨的紅光LED缺失、巨量轉(zhuǎn)移等難題的候選技術(shù)路線之一。SID2022展已出現(xiàn)了QDCC的MicroLED顯示器。

新型MicroLED技術(shù)迭出

由于全球經(jīng)濟(jì)低迷、資本市場(chǎng)緊張，加上AR智能設(shè)備需求尚未爆發(fā)，以及進(jìn)一步融資計(jì)劃擱淺，Mojo Vision擬將業(yè)務(wù)重心和資源由智能隱形眼鏡研發(fā)，轉(zhuǎn)向開發(fā)MicroLED微型顯示器。此前，該公司已成功開發(fā)出單綠色MicroLED微顯示器擁有14,000 PPI解析度，據(jù)稱是全球像素密度最高的MicroLED顯示器。不過，現(xiàn)在其官網(wǎng)宣稱，新技術(shù)實(shí)現(xiàn)28,000 PPI。

此外，中國(guó) MicroLED微顯示器開發(fā)商 Jade Bird Display(JBD)宣布已開發(fā)出更高效率的基于 AlGaInP的(原生)紅色MicroLED，亮度達(dá)到750,000尼特。據(jù)悉，JBD將在2023年中期量產(chǎn)該技術(shù)產(chǎn)品，并計(jì)劃將其應(yīng)用于一款體積僅有0.4cc的超微型彩色光引擎。

在量產(chǎn)最先進(jìn)MicroLED微顯示器的同時(shí)，JBD也在積極探索量子點(diǎn)在AR/VR上的可能性。量子點(diǎn)具有極高的轉(zhuǎn)換效率，搭配超高亮度的MicroLED作為激發(fā)光源，有望成為具有極高亮度的單片全彩方案，是AR/VR微顯示器方案的重要選擇。

顯示制造設(shè)備投資放緩

由于需求對(duì)創(chuàng)記錄的低價(jià)格沒有反應(yīng)，而且經(jīng)濟(jì)衰退正在壓迫未來的需求，因此FPD廠商正在盡可能地推遲設(shè)備投資。DSCC將2023年FPD設(shè)備投資預(yù)期進(jìn)一步下調(diào)13%，降至2012年以來最低水平。這意味著，2023年將成為FPD設(shè)備專業(yè)制造商關(guān)鍵的一年。

圖6：2022年十大顯示設(shè)備廠商市場(chǎng)份額(交付基礎(chǔ)）

數(shù)據(jù)顯示，2022年顯示設(shè)備支出為120億美元，下降9%，其中OLED為59億美元、LCD為61億美元，增長(zhǎng)率分別為21%、-26%。據(jù)DSCC預(yù)測(cè)，隨著主流廠商縮減產(chǎn)能或擴(kuò)張進(jìn)度放緩，顯示行業(yè)收入預(yù)計(jì)將繼續(xù)萎縮(圖6)。受此影響，2023年顯示設(shè)備支出將下降了63％至44億美元，這是自2012年以來顯示設(shè)備支出的最低總額。其中，OLED資本支出預(yù)計(jì)將下降 60%，LCD資本支出下降67%。

此外，隨著OLED制造商將增長(zhǎng)機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)向IT市場(chǎng)，預(yù)計(jì)從2023年開始，在資本支出方面OLED將大幅超過LCD。根據(jù)DSCC預(yù)測(cè)，2024年顯示設(shè)備資本支出市場(chǎng)將增90%，達(dá)到83億美元，其中OLED資本支出增長(zhǎng)127%，LCD 資本支出增長(zhǎng)47%。

投資放緩進(jìn)一步影響制造設(shè)備出貨

據(jù)日本半導(dǎo)體制造設(shè)備協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱SEAJ) 預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)指出，由于2022年面板供需惡化的影響仍存，反映了一部分的交貨期下滑，日本FPD制造設(shè)備預(yù)測(cè)銷售額將減少6.0%，為4,520億日元。2023年以LCD為中心的大型投資項(xiàng)目將很少，預(yù)測(cè)銷售額減少20.0%，達(dá)到3,616億日元。由于2024年使用G8基板的新技術(shù)的OLED投資將開始，因此預(yù)測(cè)銷售額將增加50.0%，達(dá)到5,425億日元。

此外，根據(jù)佳能集團(tuán)今年2月初發(fā)布的2022年財(cái)報(bào)顯示，盡管疫情帶來的影響尚未完全消退，該廠商FPD曝光設(shè)備營(yíng)業(yè)額依舊維持較高水平。不過，綜合來看，該領(lǐng)域本年度營(yíng)業(yè)額同比微降2.5%，為3,292億日元。財(cái)報(bào)顯示，2022財(cái)年佳能售出51套FPD曝光設(shè)備，計(jì)劃在2023年銷售33套(圖7)。

圖7：佳能FPD曝光設(shè)備(單位：套)

面板制造商正在調(diào)整lT面板生產(chǎn)策略，這將對(duì)2023年相關(guān)制造設(shè)備銷售產(chǎn)生短期的負(fù)面影響，不過佳能預(yù)計(jì)需求將在2024年后恢復(fù)。佳能指出，隨著電視和其他顯示器市場(chǎng)庫存水平獲得改善，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)需求將逐步恢復(fù)。據(jù)預(yù)測(cè)，在筆記本電腦和平板電腦等設(shè)備中使用基于OLED的IT面板將推動(dòng)顯示器制造設(shè)備的增長(zhǎng)。據(jù)佳能預(yù)計(jì)，今年生產(chǎn)的IT面板設(shè)備的部分銷售額將會(huì)增加。在OLED真空沉積設(shè)備方面，預(yù)計(jì)2023年的收入也將有所增加。