半導(dǎo)體裁員失業(yè)大潮仍在繼續(xù)。從上游的EDA、IP、設(shè)備，到芯片設(shè)計、存儲芯片到晶圓制造，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的國際巨頭均開始不同程度的裁員。

隨著全球半導(dǎo)體行業(yè)蕭條，再加上向中國出口半導(dǎo)體設(shè)備受阻，美國半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)加快了裁員的步伐。繼泛林集團(tuán)宣布裁員后，業(yè)界透露，另外兩家美系半導(dǎo)體設(shè)備大廠科磊和應(yīng)用材料最近啟動了裁員計劃。

泛林：裁減7％近1300人

前不久，Lam Research Corp．（中文泛林集團(tuán)）宣布裁減約7％的員工（接近1300人），以便于在不斷下滑的市場狀況下減少開支。

在公司電話會議上，首席執(zhí)行官蒂姆·阿徹預(yù)計，今年芯片設(shè)備的整體市場規(guī)模將降至約750億美元，較去年減少約200億美元，“鑒于預(yù)計2023年晶圓制造設(shè)備支出將下降，我們正在采取積極措施降低我們的成本結(jié)構(gòu)并提高我們?nèi)蜃阚E的效率，同時保留關(guān)鍵研發(fā)。通過這些行動，泛林專注于加快我們的戰(zhàn)略重點(diǎn)利用半導(dǎo)體行業(yè)的長期增長前景?！?/span>

筆者注意到，泛林最大的裁員來自內(nèi)存芯片制造商，尤其是NAND型閃存制造商。此外由于芯片制造商客戶正在放慢生產(chǎn)線，推遲新工廠的建設(shè)，并減少對現(xiàn)有設(shè)施的改進(jìn)。購買芯片的電子公司囤積了大量未使用的零部件，這正在波及整個供應(yīng)鏈。

作為全球最知名的芯片設(shè)備商，泛林在刻蝕設(shè)備市場約占全球45％份額，位居全球第一。其中導(dǎo)體刻蝕設(shè)備約占全球50％以上的市場份額，同樣是全球第一；介質(zhì)刻蝕約占全球20％以上的市場份額，位居全球第二；而CVD約占全球市場20％左右的市場份額，位居全球第三。

科磊：裁員目標(biāo)是工程師

科磊（KLA）同樣難逃裁員命運(yùn)，據(jù)韓媒報道，科磊韓國分公司正在進(jìn)行篩選離職者的工作。

該報道指出，科磊不僅在韓國裁員，在整個全球都將裁員3％左右。按照科磊在全球擁有14000名員工數(shù)來計算，這意味著420名員工將被辭退。其中，科磊位于韓國的分公司約有700名員工。

據(jù)悉，科磊此次裁員的目標(biāo)是工程師，在半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)，工程師負(fù)責(zé)生產(chǎn)、維持、維修向顧客公司供貨的產(chǎn)品，但卻成為裁員的頭號目標(biāo)，這在業(yè)界引起了反響。一些離職對象還提出程序問題，稱他們在沒有事先通知的情況下被叫到總公司進(jìn)行薪資談判，并被建議離職。

資料顯示，科磊成立于1976年，總部在美國加州硅谷，主要為半導(dǎo)體、數(shù)據(jù)存儲、LED 及其他相關(guān)納米電子產(chǎn)業(yè)提供前道工藝控制和良率管理的解決方案。在“超大規(guī)模集成電路制造中的計量、檢驗(yàn)和過程控制”，科磊2021其市場份額達(dá)到54．4％，份額是第二名4倍多。

應(yīng)用材料：中國區(qū)率先受影響

另一位芯片設(shè)備巨頭應(yīng)用材料率先傳出了中國區(qū)裁員的消息，據(jù)悉此次裁員主要受影響的是維護(hù)設(shè)備的工程師。至于工藝支持工程師（PSE）裁員比例尚未確定。不過，這一消息也尚未得到官方正式回應(yīng)。

另有消息顯示，應(yīng)用材料中國區(qū)此次裁員比例可能低于之前的傳聞，甚至據(jù)說還對員工進(jìn)行了漲薪。根據(jù)公開資料，目前應(yīng)用材料在全球擁有27000名員工，其中在中國區(qū)大約有3000名全職員工。

筆者注意到，在去年11月，應(yīng)用材料總裁兼CEO Gary Dickerson在截至2022年10月30日為止的2022會計年度第四季財報電話會議上表示，應(yīng)用材料已采取所有必要行動遵循出口新規(guī)、包括依法暫停出貨并停止提供支持。應(yīng)用材料預(yù)估，新規(guī)對2023會計年度的整體影響可能高達(dá)25億美元、實(shí)際影響可以降低至15－20億美元，部分將取決于美國政府批準(zhǔn)許可的速度以及受影響企業(yè)如何重新調(diào)整投資重點(diǎn)。

公開資料顯示，應(yīng)用材料成立于1967年，是全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備廠商。其產(chǎn)品主要覆蓋薄膜沉積（CVD、PVD 等）、離子注入、刻蝕、快速熱處理、化學(xué)機(jī)械平整（CMP）、計量檢驗(yàn)等設(shè)備。在高光時期，應(yīng)用材料曾一度占據(jù)全球70％的CMP設(shè)備市場。

海外巨頭“不好過”，國內(nèi)廠商逆勢上漲

與裁員消息同步的，是各大設(shè)備廠商日漸顯著的業(yè)績下滑趨勢，據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年第一季度（1～3月，部分廠商為2～4月），在全球9家主要半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)中，有8家預(yù)計營收同比減少或增速放緩。

其中泛林集團(tuán)、Tokyo Electron等6家公司的營收同比減少；愛德萬和SCREEN控股的增長率將降至約近2年來的最低水平；應(yīng)用材料預(yù)計在2023年2～4月的營收為60億～68億美元，同比變化－4％～9％；泛林集團(tuán)預(yù)計在2023年?duì)I收將受到20億～25億美元的影響；AMAT的CFO Brice Hill表示，現(xiàn)下存儲芯片客戶正在大量取消和推遲訂單。

根據(jù)國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會（SEMI）數(shù)據(jù)，2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模為1085億美元，創(chuàng)下歷史新高，如今看來，在增長了三年之后，2023年出現(xiàn)負(fù)增長基本已成定局。而造成這些影響的原因，一是電子市場消費(fèi)降級，市場需求下滑導(dǎo)致，二是美國對華出口禁令引發(fā)的系列負(fù)面“災(zāi)難”。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，很多國外半導(dǎo)體公司都寄希望于中國市場半導(dǎo)體需求的強(qiáng)勢反彈，并認(rèn)為“只要美國的限制范圍不再擴(kuò)大，就依然有較大的出貨空間”，但美國的政策具有很多不確定性，這無疑延長了投資者們觀望的時間，2023年或?qū)⑹亲顬槠D難的一年。

在美系三大設(shè)備巨頭受到裁員、業(yè)績下滑等影響情況下，國內(nèi)多家半導(dǎo)體設(shè)備公司業(yè)績卻“喜報頻傳”。

北方華創(chuàng)

A股半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)發(fā)布業(yè)績預(yù)告顯示，2022年公司將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入135億元–156億元，同比上年同期增長39．41％－61．10％，凈利潤21億元–26億元，同比增長94．91％－141．32％，扣非后凈利潤同比增長135．52％－197．5％?；久抗墒找?．982元／股－4．9301元／股。

對照來看，去年前三季度北方華創(chuàng)凈利潤實(shí)現(xiàn)16．86億元，同比增長1．56倍；結(jié)合業(yè)績預(yù)告，去年第四季度公司凈利潤或?qū)崿F(xiàn)4．14億元－9．14億元，環(huán)比或下降。

中微公司

中微公司2月27日發(fā)布2022年度業(yè)績快報，公司營業(yè)總收入為47．40億元，和上年同期相比（同比）增加52．50％；歸屬于母公司所有者的凈利潤為11．70億元，同比增加15．66％；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為9．19億元，同比增加183．44％。

筆者注意到，中微公司從2012年到2022年十年的平均年?duì)I業(yè)收入一直保持了高于35％的增長率。此次營業(yè)收入較上年同期增長52．50％，再創(chuàng)歷史新高。該公司在2022年新簽訂單金額約63．2億元，較2021年增加約21．9億元，同比增加約53．0％，訂單銷售比達(dá)到1．33。

華海清科

華海清科在2022年度業(yè)績快報中披露，公司2022年?duì)I業(yè)收入為16．82億元，同比增長109．03％；歸屬于母公司所有者的凈利潤為5．15億元，同比增加159．97％；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3．74億元，同比增長228．15％。

對于業(yè)績變化原因，公司表示系受益于國內(nèi)主要晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)備需求增加，公司加大研發(fā)投入，新簽訂單規(guī)模同比大幅增長。在面對疫情及供應(yīng)鏈帶來的不利影響，采取多種措施保供保產(chǎn)，確保正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，實(shí)現(xiàn)訂單有序交付及驗(yàn)收，收入規(guī)模及利潤持續(xù)增長。

拓荊科技

拓荊科技2022年業(yè)績快報亦顯示，2022年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17．06億元，同比增長125．02％；歸母凈利潤3．69億元，同比增長438．09％；扣非歸母凈利潤1．78億元，同比增加2．6億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

盛美上海

盛美上海發(fā)布2022年年度報告顯示，公司全年實(shí)現(xiàn)營收28．73億元，同比上年增長77．25％；歸屬于母公司扣非凈利潤6．90億元，同比增長254．27％。

受益于國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場需求的不斷增加、公司新產(chǎn)品訂單穩(wěn)步起量以及新客戶、新市場開拓取得成效，2022年度公司營收、凈利潤快速增長。

可以看到，盡管多家國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司廠商都沒有過多提及美國不斷加碼的“封鎖”影響，但也可以猜想到與此不無關(guān)系。眾多以中國為重要市場的海外半導(dǎo)體設(shè)備公司受到美國的對華出口限制等負(fù)面消息產(chǎn)生了較為嚴(yán)重的影響，業(yè)績增速均有所下降。而國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的景氣度卻在進(jìn)一步提升，這對于國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠來說不失為一個好機(jī)會。

業(yè)內(nèi)聲音：國產(chǎn)化加速帶來更多機(jī)會

筆者注意到，在最近采訪諸多國內(nèi)半導(dǎo)體廠商時都聽到這樣一種聲音：隨著美國禁令越來越嚴(yán)之后，業(yè)內(nèi)在培養(yǎng)國產(chǎn)供應(yīng)鏈上下了更多的功夫，以前國產(chǎn)設(shè)備比較難推進(jìn)到下游廠商，現(xiàn)如今不僅推進(jìn)得比較順利，而且也愿意把用國外設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)分享給國產(chǎn)設(shè)備企業(yè)，幫助設(shè)備企業(yè)成長。在這種正向反饋下，國產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)度進(jìn)一步加速，也因此給國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)帶來一定的業(yè)績增量。

另一方面，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，預(yù)計中國大陸2022年－2026年還將新增25座12英寸晶圓廠，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，進(jìn)而拉升對上游設(shè)備廠商的需求，為上游半導(dǎo)體設(shè)備廠商帶來更大的市場前景。根據(jù)各公司公開披露的數(shù)據(jù)，國內(nèi)內(nèi)資晶圓廠／IDM／存儲廠2022年資本開支有望從2021年的198億美元提升至269億美元，同比增長36％，較2021年同比增速提升3．5％。

在國產(chǎn)化進(jìn)程上。國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國晶圓廠商半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率較2021年明顯提升，從21％提升至35％。從設(shè)備類型來看我國在去膠、清洗、熱處理、刻蝕及CMP領(lǐng)域內(nèi)國產(chǎn)替代率較高，均高于30％，但在價值量較高設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)國產(chǎn)化率較低，如光刻機(jī)、離子注入機(jī)等領(lǐng)域國產(chǎn)化率合計不足5％。可以說，在細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)能看到眾多國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司的身影，但完全替代依然為時尚早。