Q3泰國(guó)5G智能手機(jī)占整體出貨量的 47%;

• 蘋(píng)果在超高端市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位

• 三季度泰國(guó)智能手機(jī)整體出貨量同比下降 12%

• 三星在整體智能手機(jī)出貨量中所占份額最高

• 由于整體出貨量下降，在線銷(xiāo)售出貨量同比下降 11%

　　2022 年第三季度，泰國(guó)5G智能手機(jī)占整體出貨量的 47%。目前，隨著5G新需求的涌現(xiàn)正在吸引使用舊款 LTE智能手機(jī)的消費(fèi)者，這種需求的轉(zhuǎn)變將可能成為推動(dòng)該國(guó)第四季度5G手機(jī)出貨量增加的主要因素。

近日，據(jù)Counterpoint Research追蹤報(bào)告，泰國(guó)智能手機(jī)出貨量在2022年第三季度同比下降 12%，而超高端(>600 美元)出貨量同比增長(zhǎng)32%。盡管泰國(guó)經(jīng)濟(jì)遭受通貨膨脹，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)貿(mào)易的持續(xù)影響以及旅游業(yè)的減少，對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力產(chǎn)生了負(fù)面影響。不過(guò)，在此期間，更多經(jīng)濟(jì)狀況良好的消費(fèi)者仍購(gòu)買(mǎi)了超高端智能手機(jī)。

　　數(shù)據(jù)顯示，蘋(píng)果公司出貨量同比增長(zhǎng)53%，領(lǐng)跑高端市場(chǎng)。通常蘋(píng)果舊款iPhone機(jī)型會(huì)在7-8 月迅速下架，而在 iPhone14 系列推出后，該公司9月的出貨量有所增加。與此同時(shí)，在低端手機(jī)市場(chǎng)，該國(guó)出貨量出現(xiàn)大幅下滑。例如200美元以下價(jià)格區(qū)間的手機(jī)出貨量在第三季度下降了18%。報(bào)告指出，該國(guó)手機(jī)細(xì)分市場(chǎng)的消費(fèi)信心仍需要一兩個(gè)季度才能恢復(fù)。

資料來(lái)源：Counterpoint 每月泰國(guó)智能手機(jī)渠道份額追蹤，2022 年 12 月

高級(jí)分析師 Glen Cardoza在評(píng)論泰國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)時(shí)表示，“某種程度上，在經(jīng)濟(jì)不確定時(shí)期，泰國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的收入依賴于高端消費(fèi)者。即使在經(jīng)濟(jì)放緩期間， OEM廠商也在繼續(xù)提供促銷(xiāo)活動(dòng)。例如蘋(píng)果公司在 iPhone 13 系列上提供折扣；realme專注于基于場(chǎng)合的在線銷(xiāo)售；小米通過(guò)其智能手機(jī)推廣物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備；Infinix 則通過(guò) Lazada Payday 在 Lazada 平臺(tái)上提供促銷(xiāo)活動(dòng)。所有這些舉措在一定程度上對(duì)大多數(shù)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)都是無(wú)效的，因?yàn)樗麄冊(cè)谠摷径葒?yán)格控制自己的消費(fèi)預(yù)算?！?/span>

　　由于整體出貨量下降，泰國(guó)第三季度在線出貨量同比下降 11%。隨著各種在線促銷(xiāo)舉措的實(shí)施，被壓抑的需求或在 2022 年第四季度出現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　此外，報(bào)告還指出，由于利率上升、旅游水平下降和泰銖疲軟，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)面臨疲軟的商業(yè)信心和消費(fèi)者需求的減少，該國(guó)的科技行業(yè)依然面臨投資疲軟的問(wèn)題?？偠灾?，泰國(guó)的智能手機(jī)市場(chǎng)可能需要比預(yù)期更長(zhǎng)的時(shí)間才能反彈。

Q3菲律賓智能手機(jī)出貨量持平；高端細(xì)分市場(chǎng)激增 115%

• realme 在該季度引領(lǐng)市場(chǎng)，其次是三星和 vivo

• Transsion Group 品牌(Infinix、itel和 TECNO)的出貨量在2022 年第三季度同比增長(zhǎng) 67%

• 對(duì)高端智能手機(jī)的需求大幅增加；>400美元價(jià)格區(qū)間的手機(jī)出貨量同比上漲115%

• 2022年第三季度在線出貨量同比增長(zhǎng) 16%，并可能在第四季度進(jìn)一步增長(zhǎng)

• 5G 智能手機(jī)出貨量同比飆升 241%，占總出貨量的 31%

據(jù)Counterpoint報(bào)告指出，2022年第三季度菲律賓智能手機(jī)出貨量同比持平。這一數(shù)字反映了該國(guó)與鄰國(guó)相比宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性。該季度，菲律賓面臨較低的通脹壓力，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較上年同期有所復(fù)蘇，消費(fèi)者支出有所增加。不過(guò)，由于市場(chǎng)尚未達(dá)到正常水平，增長(zhǎng)也被抑制。

　　Transsion Group 品牌的出貨量同比增長(zhǎng) 67%，其中 TECNO 領(lǐng)先，其次是 Infinix 和 iTel。除了 Transsion Group 品牌外，realme 在其 C 系列智能手機(jī)的推動(dòng)下，出貨量增長(zhǎng)第二，同比增長(zhǎng) 7%。在市場(chǎng)格局層面，realme 領(lǐng)跑市場(chǎng)，其次是三星和 vivo。出貨量排名前五的品牌中，只有realme實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。

　　該國(guó)第三季度，價(jià)格在400-600 美元和 600 美元以上價(jià)格區(qū)間的智能手機(jī)出貨量分別上漲了 115% 和 123%，這得益于新產(chǎn)品的推出和客戶對(duì)高端機(jī)型的需求的增加。整體市場(chǎng)排名前五的品牌——realme、三星、vivo、OPPO 和小米，這些廠商售價(jià)區(qū)間在400-600 美元的手機(jī)出貨量均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

高級(jí)分析師Glen Cardoza表示：“由于 realme、三星、OPPO 和小米在該價(jià)格區(qū)間推出新品，該季度 400-600 美元的細(xì)分市場(chǎng)飆升。電子競(jìng)技已經(jīng)改變了游戲規(guī)則，并影響了菲律賓消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決定。菲律賓被稱為世界電競(jìng)之國(guó)，毫不奇怪，高消費(fèi)人群對(duì)高端游戲智能手機(jī)的需求很高，例如 Black Shark 4 Pro 和華碩的 ROG Phone 6 系列?！?/span>

　　報(bào)告指出，在線銷(xiāo)售渠道在 2022 年第三季度同比增長(zhǎng) 16%，占總出貨量的 20%。在線平臺(tái)提供折扣、現(xiàn)金返還和便利的金融服務(wù)選擇，這些都有助于提升在線銷(xiāo)售渠道的份額。此外，像將手機(jī)與 TWS進(jìn)行捆綁并給與一定折扣的在線銷(xiāo)售方式，也在一定程度上拉動(dòng)了銷(xiāo)量。例如realme 9 系列、三星 Galaxy A53 和 A33、OPPO Reno8 和小米 POCO F4 系列是最受歡迎的機(jī)型。

　　隨著更多消費(fèi)者升級(jí)到 5G 設(shè)備，5G 智能手機(jī)出貨量在 2022 年第三季度同比增長(zhǎng) 241%，占該國(guó)手機(jī)總出貨量的 31%。隨著消費(fèi)者對(duì)更多數(shù)據(jù)的需求增加以及越來(lái)越多的人從 4G 設(shè)備升級(jí)到 5G，該國(guó)運(yùn)營(yíng)商也一直在努力改善突出地區(qū)的服務(wù)。比如該國(guó)主要電信運(yùn)營(yíng)商一直在擴(kuò)大覆蓋范圍并提供低成本計(jì)劃，以滿足大都市地區(qū)更廣泛的客戶需求。

　　截至第三季度，Smart 是菲律賓領(lǐng)先的 5G 服務(wù)提供商。Smart 和 Omnispace 合作在該國(guó)提供衛(wèi)星通信支持的 5G 互聯(lián)網(wǎng)。與此同時(shí)，Globe Telecom 已與 Stonepeak 簽署了兩項(xiàng)大型塔樓銷(xiāo)售協(xié)議，并將利用籌集的資金擴(kuò)大其網(wǎng)絡(luò)。Globe 正在建設(shè) 2,500 公里的菲律賓國(guó)內(nèi)海底電纜網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目將于2023年完工。

　　雖然俄烏沖突的影響有所緩和，但通脹上升依然拖累了菲律賓經(jīng)濟(jì)。不過(guò)，由于政府一直在采取預(yù)防措施提振服務(wù)業(yè)和工業(yè)部門(mén)，因此消費(fèi)需求仍然相對(duì)較高。該季度，菲律賓商品和服務(wù)出口增至13.1%，達(dá)到一年高位，而失業(yè)率則因有利的勞動(dòng)力市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)而有所下降。分析機(jī)構(gòu)指出，隨著假期的到來(lái)，該國(guó)2022年第四季度手機(jī)市場(chǎng)比較樂(lè)觀。同時(shí)，高端智能手機(jī)的需求也將進(jìn)一步打開(kāi)，蘋(píng)果最近推出的 iPhone 14 系列出貨量或?qū)@得提振。

由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增加，Q3越南智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)34%

• 三星引領(lǐng)市場(chǎng)，其次是 OPPO 和小米。

• 蘋(píng)果出貨量同比增長(zhǎng) 139%。

• 　200-400 美元價(jià)格區(qū)間的手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng) 159%。

• 　在線銷(xiāo)售渠道出貨量同比增長(zhǎng) 67%。

據(jù) Counterpoint 報(bào)告指出，越南智能手機(jī)出貨量在 2022 年第三季度同比增長(zhǎng) 34% 。盡管該國(guó)承受一定程度的通脹壓力，但在制造業(yè)活動(dòng)增加和消費(fèi)者信心改善的推動(dòng)下，這一結(jié)果凸顯了該季度越南經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。新智能手機(jī)型號(hào)的推出以及對(duì)預(yù)算和高端型號(hào)需求的增加也是推動(dòng)該季度增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素之一。

　　隨著越來(lái)越多的越南消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)高端智能手機(jī)， 蘋(píng)果公司iPhone系列出貨量在第三季度同比飆升 139%。iPhone 11、iPhone 13 和 iPhone 13 Pro Max 成為該季度最受歡迎的機(jī)型。蘋(píng)果公司經(jīng)銷(xiāo)商正在越南開(kāi)設(shè)更多官方商店，將進(jìn)一步拉動(dòng)iPhone消費(fèi)。

　　此外，報(bào)告還指出，小米、realme和OPPO等主要中國(guó)廠商的出貨量在該季度也有所增長(zhǎng)。例如小米受到POCO C40系列熱銷(xiāo)推動(dòng)(因?yàn)樵侥鲜窃摍C(jī)型的第一個(gè)發(fā)布國(guó)家)；ealme 由其C系列智能手機(jī)驅(qū)動(dòng)；而 OPPO 則得益于 A57 和新推出的 Reno8 系列的推動(dòng)。

資料來(lái)源：Counterpoint 每月越南渠道份額追蹤，2022 年第三季度

　　三星出貨量疲軟，第三季度其零售價(jià)低于 200 美元的手機(jī)出貨量同比持平。該細(xì)分市場(chǎng)依然由小米和 realme引領(lǐng)。由于該國(guó)對(duì)中等預(yù)算智能手機(jī)的需求增加，價(jià)格區(qū)間在200-400 美元的手機(jī)出貨量在該季度增長(zhǎng)最快。主流品牌一直在推出新型號(hào)，例如OPPO的Reno8 4G和A96、Redmi的Note 11和vivo的Y22s等都是熱門(mén)機(jī)型。與此同時(shí)，價(jià)格區(qū)間在400-600 美元的手機(jī)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)則受到了蘋(píng)果公司的有力推動(dòng)。越南是 iPhone 增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一。

研究分析師Akash Jatwala表示：“在蘋(píng)果和三星的推動(dòng)下，第三季度600 美元以上細(xì)分市場(chǎng)的手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)17%。隨著越南消費(fèi)者越來(lái)越喜歡高端智能手機(jī)，iPhone 13 系列和三星 Galaxy S22 成為最受歡迎機(jī)型。”

　　報(bào)告指出，隨著各品牌推出更多5G機(jī)型，該國(guó)5G智能手機(jī)出貨量在2022年第三季度同比增長(zhǎng)129%，占該季度總出貨量的34%。目前，越南5G商用進(jìn)展緩慢，不過(guò)有望于2023年有所推進(jìn)，這可能會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)該國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。由于依然沒(méi)有5G頻譜拍賣(mài)的消息，該國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商只是在主要省份與供應(yīng)商進(jìn)行試驗(yàn)。

　　數(shù)據(jù)顯示，越南在線銷(xiāo)售渠道在 2022 年第三季度同比增長(zhǎng) 67%，占該國(guó)總手機(jī)出貨量的 18%，主要因?yàn)榭蛻舯徽劭邸F(xiàn)金返還和便利的金融服務(wù)所吸引。此外，預(yù)購(gòu)以及以折扣價(jià)將設(shè)備與 TWS 進(jìn)行捆綁促銷(xiāo)，也是在線渠道吸引消費(fèi)的力量之一。

　　在智能手機(jī)制造問(wèn)題上， OEM廠商正在增加對(duì)該國(guó)的投資，并尋找新的領(lǐng)域以實(shí)現(xiàn)多元化。報(bào)告指出，蘋(píng)果公司將開(kāi)始在越南生產(chǎn) iPad、Apple Watch 和 MacBook，Google 也計(jì)劃在越南生產(chǎn)Pixel智能手機(jī)。制造業(yè)活動(dòng)幫助越南創(chuàng)造了就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，從而提高了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力。隨著OEM廠商越來(lái)越傾向于將越南作為制造業(yè)中心，越來(lái)越多的公司可能會(huì)擴(kuò)大在越南的業(yè)務(wù)，這反過(guò)來(lái)又將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

第四季度展望

　　對(duì)于2022年第四季度，該分析機(jī)構(gòu)指出，對(duì)越南智能手機(jī)市場(chǎng)持樂(lè)觀態(tài)度。其預(yù)計(jì)，該國(guó)第四季度出貨量將有所增長(zhǎng)。這是基于越南報(bào)告的2022年第三季度GDP增長(zhǎng)、制造業(yè)活動(dòng)增加和通脹溫和上升。

　　2022年第四季度，越南智能手機(jī)的出貨量可能會(huì)受到iPhone 14系列和不同價(jià)格區(qū)間的不同品牌新機(jī)型發(fā)布的提振。在農(nóng)歷新年之前，消費(fèi)者支出的增加也將有助于推動(dòng)該國(guó)手機(jī)出貨量。

2023年全球智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)下調(diào)至2%，更換周期維持在40個(gè)月以上

• 由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，2022年全球智能手機(jī)出貨量從之前的預(yù)測(cè)下調(diào)至12.4 億部

• 2022年手機(jī)更換率達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平

• 2023年上半年手機(jī)市場(chǎng)需求弱于預(yù)期，但下半年反彈前景依舊

　　根據(jù) Counterpoint 對(duì)2023年手機(jī)市場(chǎng)的展望，全球智能手機(jī)市場(chǎng)將在 2023 年實(shí)現(xiàn) 2% 的同比增長(zhǎng)。

由于宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨弱和消費(fèi)需求疲軟，2023年全球智能手機(jī)行業(yè)面臨增長(zhǎng)壓力，最新預(yù)測(cè)已從之前預(yù)測(cè)的2023年同比增長(zhǎng)6%，下調(diào)至2%。預(yù)計(jì)到 2023 年上半年，行業(yè)表現(xiàn)將持續(xù)不佳，直到2023年第三季度才開(kāi)始復(fù)蘇。

2022/2023年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)（百萬(wàn)臺(tái)）

　　Counterpoint Research副總裁彼得·理查森(Peter Richardson)表示:“持續(xù)的通貨膨脹、對(duì)未來(lái)加息的預(yù)期、企業(yè)盈利惡化、中國(guó)經(jīng)濟(jì)停滯、曠日持久的烏克蘭-俄羅斯戰(zhàn)爭(zhēng)、歐洲政治動(dòng)蕩以及美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施全面的新出口管制，這些都是導(dǎo)致智能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)的原因。專注于高端市場(chǎng)的 OEM廠商比中低端市場(chǎng)更具彈性，能夠更好地應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題，擁有深厚的技術(shù)專長(zhǎng)和多樣化的業(yè)務(wù)，能夠經(jīng)受住風(fēng)暴的考驗(yàn)?！?/span>

　　副總監(jiān)Liz Lee補(bǔ)充說(shuō):“考慮到ASP(average selling price，平均售價(jià))的增加和隨之而來(lái)的較長(zhǎng)的更換周期，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)的年出貨量在短期內(nèi)不太可能恢復(fù)到新冠疫情前的水平。今年的更換周期預(yù)計(jì)將達(dá)到43個(gè)月，達(dá)到歷史最高水平。雖然從明年開(kāi)始，更換周期會(huì)依次縮短，但將維持在40個(gè)月以上。”

　　從2024年開(kāi)始，隨著中低端5G設(shè)備的推廣工作繼續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)全球5G設(shè)備市場(chǎng)將呈現(xiàn)健康增長(zhǎng)。運(yùn)營(yíng)商正在積極推廣5G，許多市場(chǎng)的激勵(lì)措施足以促使消費(fèi)者轉(zhuǎn)向這項(xiàng)新技術(shù)?？烧郫B等新產(chǎn)品也將推動(dòng)高端智能手機(jī)的增長(zhǎng)。隨著越來(lái)越多的 OEM廠商進(jìn)入可折疊手機(jī)領(lǐng)域，市場(chǎng)將看到這些手機(jī)的價(jià)格趨于穩(wěn)定，可折疊手機(jī)領(lǐng)域?qū)㈦S著5G市場(chǎng)的發(fā)展變得更加突出。