中商情報(bào)網(wǎng)訊：分布式光伏系統(tǒng)是指在用戶場地附近建設(shè)，一般接入低于35kV及以下電壓等級的電網(wǎng)，所發(fā)電以就地消納為主，且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特性的光伏發(fā)電設(shè)施。近年來，以“就地開發(fā)、就近利用”為主要特征的分布式光伏發(fā)電快速發(fā)展，裝機(jī)總規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著“雙碳”行動方案的實(shí)施和“整縣開發(fā)試點(diǎn)”工作的推進(jìn)，分布式光伏發(fā)電將快速發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光伏組件、光伏逆變器、光伏支架、光伏并網(wǎng)箱、控制器、蓄電池組、交直流電纜等；中游為分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的集成，按與電網(wǎng)的關(guān)系，可分為并網(wǎng)型和離網(wǎng)型分布式光伏電站；下游為用電及運(yùn)營、維修環(huán)節(jié)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.光伏組件

近年來新能源賽道持續(xù)火熱，光伏組件企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈，新舊勢力對外宣布的新組件項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，國內(nèi)組件產(chǎn)量不斷增加。2020年光伏組件產(chǎn)量突破120GW，2021年光伏組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高達(dá)到182GW，同比增長46.1%。我國光伏組件產(chǎn)量連續(xù)15年居全球首位，預(yù)計(jì)2023年光伏組件產(chǎn)量將達(dá)292GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏逆變器

光伏逆變器是能夠?qū)⒐夥M件所產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)化為可并入電網(wǎng)或供負(fù)載使用的交流電的設(shè)備，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件，其穩(wěn)定性直接決定了發(fā)電系統(tǒng)整體的穩(wěn)定性。近年來，在國內(nèi)與海外市場共同的帶動下，中國光伏逆變器產(chǎn)量不斷突破新高，2017-2021年產(chǎn)量從62GW增長至120GW，年均復(fù)合增長率達(dá)18%，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量將達(dá)到165GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏支架

光伏支架是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心零部件之一，行業(yè)門檻較低，已有多家企業(yè)入局。從行業(yè)規(guī)模來看，2018-2020年光伏支架行業(yè)整體單價出現(xiàn)下降，對行業(yè)整體營收有一定影響，規(guī)模降低至2020年的116億元。2021年恢復(fù)增長至175億元左右，同比增速達(dá)到約51.91%。隨著我國不斷加大光伏裝機(jī)量，預(yù)計(jì)未來光伏支架的市場規(guī)模將會繼續(xù)穩(wěn)步提高，2023年市場規(guī)模將超200億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電線電纜

新能源產(chǎn)業(yè)催生了新能源汽車電纜、風(fēng)電電纜、核電電纜、光伏電纜等新能源電纜市場的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，我國2020年線纜行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)1.08萬億元，近年來我國電線電纜行業(yè)年均增長達(dá)15%以上，目前我國電線線纜行業(yè)總產(chǎn)值已超過美國，成為世界上最大電線電纜生產(chǎn)國，預(yù)計(jì)到2023年行業(yè)規(guī)模達(dá)1.20萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.主要企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.分布式光伏新增裝機(jī)容量

近年來，我國光伏新增裝機(jī)容量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國光伏新增裝機(jī)容量54.88GW，其中分布式光伏新增裝機(jī)容量29.28GW，約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的53.4%，首次超過集中式電站。2022年前三季度，全國光伏新增裝機(jī)52.60GW，其中分布式光伏新增裝機(jī)35.33GW。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量

隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量不斷增長。2021年，國內(nèi)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量突破100GW，達(dá)到107.51GW，約占全部光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量的三分之一。2022年前三季度，全國光伏累計(jì)裝機(jī)容量358.07GW，其中分布式光伏電站累計(jì)裝機(jī)142.43GW。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.分布式光伏裝機(jī)類型占比

根據(jù)《2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機(jī)11.23GW，占比36%；分布式新增裝機(jī)19.65GW，占比達(dá)到64%，其中，戶用新增裝機(jī)8.91GW，占比29%；工商業(yè)新增10.74GW，占比35%。工商業(yè)分布式光伏已逐步成為分布式裝機(jī)主力。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光伏建筑一體化

與建筑結(jié)合的分布式光伏系統(tǒng)是目前分布式光伏系統(tǒng)的重要應(yīng)用形式，按照與建筑結(jié)合的安裝方式的不同可以分為光伏建筑一體化和光伏建筑附加。我國為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，積極推動包括建筑光伏在內(nèi)的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建筑光伏市場前景可期。預(yù)計(jì)到2025年中國光伏建筑一體化裝機(jī)量將達(dá)到30.2GW，在分布式光伏市場的滲透率達(dá)74.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.各省份新增裝機(jī)情況

從各省份分布式光伏新增裝機(jī)情況來看，山東、河南、河北分布式光伏新增裝機(jī)較大。其中，山東戶用分布式光伏新增裝機(jī)3.19GW，工商業(yè)分布式光伏新增裝機(jī)2.32GW。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.主要企業(yè)

資料來源：光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.全社會用電情況

2022年1-10月，全國全社會用電量71760億千瓦時，同比增長3.8%，其中，10月份全國全社會用電量6834億千瓦時，同比增長2.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏電站運(yùn)維及檢修服務(wù)

中國光伏發(fā)電站累計(jì)裝機(jī)容量的穩(wěn)步增長為運(yùn)維和檢修服務(wù)帶來龐大需求。2021年中國光伏發(fā)電站的運(yùn)維和檢修服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到145億元，2017-20221年年均復(fù)合增長率達(dá)20.40%，預(yù)計(jì)2023年光伏發(fā)電站的運(yùn)維和檢修服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到209億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理