中商情報(bào)網(wǎng)訊：碳基復(fù)合材料是指以碳纖維為增強(qiáng)體，以碳或碳化硅等為基體，以化學(xué)氣相沉積或液相浸漬等工藝形成的復(fù)合材料。中國碳基材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)具有很大優(yōu)越性，市場需求迫切和容量不斷增大。隨著光伏和半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級、降成本進(jìn)程不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)碳基復(fù)合材料將替代石墨材料，成為晶硅制造熱場系統(tǒng)部件的主要材料。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國碳基復(fù)合材料上游包括碳、碳纖維、碳化硅、甲烷、丙烯等；中游包括碳/碳復(fù)合材料產(chǎn)品、碳/陶復(fù)合材料產(chǎn)品；下游應(yīng)用于光伏發(fā)電、半導(dǎo)體、汽車行業(yè)、航天航空、化工行業(yè)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國碳基復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈上游碳纖維上市企業(yè)包括安泰科技、特變電工等，碳化硅企業(yè)包括士蘭微、三安光電等，丙烯企業(yè)包括航天彩虹、中國石油等。中游的碳基復(fù)合材料企業(yè)主要為楚江新材、國恩股份、中科電氣、寶泰隆、銀龍股份、力合科創(chuàng)、翔豐華、德爾未來、金博股份、沃特股份、華控賽格、中天火箭、海特高新等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.碳纖維

碳纖維行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在輕量化市場具有廣闊的發(fā)展前景，在國防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優(yōu)勢。中國碳纖維市場規(guī)模一直保持增長趨勢，從2016年的4.82億美元增長至2021年的15.88億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)26.9%。2020年底國家提出的“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略，對碳纖維產(chǎn)業(yè)將有深遠(yuǎn)的影響，新的能源戰(zhàn)略將極大刺激風(fēng)電、光伏、氫能等再生或新能源的發(fā)展。隨著下游各應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展壯大，我國碳纖維市場規(guī)模將進(jìn)一步增長。

數(shù)據(jù)來源：賽奧碳纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.碳化硅

2021年國內(nèi)投產(chǎn)3條6英寸SiC晶圓產(chǎn)線，總體來看國內(nèi)至少已有7條6英寸Sic晶圓制造產(chǎn)線(包括中試線)，另有約10條SiC生產(chǎn)線正在建設(shè)。GaN射頻產(chǎn)線方面，目前有5條4英寸GaN-on-SiC生產(chǎn)線，約有5條GaN射頻產(chǎn)線正在建設(shè)。

資料來源：CASA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.丙烯

近年來，受下游需求拉動(dòng)，國內(nèi)丙烯產(chǎn)能持續(xù)快速擴(kuò)張，2021年我國丙烯產(chǎn)量為4297萬噸，同比增長19.03%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)4530萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產(chǎn)量

碳基復(fù)合材料是碳基材料的一種，指以碳為基體的復(fù)合材料的總稱。隨著我國科研能力的不斷增強(qiáng)，碳基復(fù)合材料制備方法取得進(jìn)步，碳基復(fù)合材料產(chǎn)量呈上升趨勢。2020年我國碳基復(fù)合材料產(chǎn)量為48.27萬噸，同比增長9.5%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)57.09萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.滲透率

近年來，碳基復(fù)合材料在光伏熱場中應(yīng)用滲透率不斷增長。2021年碳基復(fù)合材料在光伏熱場中滲透率達(dá)65%，預(yù)計(jì)2025年將增長至100%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)區(qū)域分布

從碳基材料企業(yè)區(qū)域分布來看，目前廣東省以72家碳基材料相關(guān)企業(yè)數(shù)量高居全國第一，江蘇、安徽排名第二和第三，碳基材料相關(guān)企業(yè)數(shù)量分別為70家、40家。此外，山東、浙江、山西、湖南、北京、上海、遼寧躋身前十，依次排名第4-10名。整體來看，碳基材料產(chǎn)業(yè)主要集中廣東。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

注：數(shù)據(jù)截至11月

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光伏發(fā)電

近年來，全球碳中和目標(biāo)明確，光伏有望引領(lǐng)可再生能源快速發(fā)展期。在應(yīng)對能源危機(jī)和加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的雙重驅(qū)動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)受到世界各國的大力扶持，整體呈現(xiàn)快速向上發(fā)展的態(tài)勢。2022年前三季度國內(nèi)光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量5260萬千瓦，其中集中式光伏電站1727萬千瓦，分布式光伏3533萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.半導(dǎo)體

半導(dǎo)體硅片由于產(chǎn)品附加值高、認(rèn)證門檻高，對于應(yīng)用新材料降本的需求相對光伏行業(yè)較低，碳基復(fù)合材料在半導(dǎo)體行業(yè)的替代率也較低。中國是目前全球需求最大的半導(dǎo)體市場，2017年至2021年，中國集成電路市場規(guī)模從5411億元增長至10458億元，年均復(fù)合增長率約為17.9%，中國半導(dǎo)體市場規(guī)模持續(xù)上升。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年中國集成電路市場規(guī)模將達(dá)11397億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車行業(yè)

汽車和高速列車等現(xiàn)代交通工具的剎車材料經(jīng)歷了從鑄鐵、合成材料、粉末冶金材料到碳碳復(fù)合材料和碳陶復(fù)合材料的發(fā)展。截至2022年9月底，全國機(jī)汽車保有量3.15億輛，全國有82個(gè)城市的汽車保有量超過100萬輛，同比增加6個(gè)城市，38個(gè)城市超過200萬輛，21個(gè)城市超過300萬輛。

數(shù)據(jù)來源：公安部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理