中商情報網(wǎng)訊：石墨烯是一種由碳原子構成的單層片狀結構的新材料，具有優(yōu)異的光學、電學、力學特性，在材料學、微納加工、能源、生物醫(yī)學和藥物傳遞等方面具有重要的應用前景，被認為是一種未來革命性的材料。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料與設備，其中原材料包括石墨、碳化硅、甲烷、乙烯等；設備主要有化學氣相沉積工藝設備、機械剝離工藝用設備、纖維工藝用設備等；中游主要有石墨烯粉體、石墨烯薄膜、石墨烯漿料、石墨烯纖維、石墨烯改性復合材料等；石墨烯下游主要應用于移動設備、航空航天、新能源電池等領域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料與設備主要上市企業(yè)包括方大炭素、天岳先進、有研新材、浙江石化等；中游的石墨烯企業(yè)包括貝特瑞、銀基烯碳、碳元科技、沃特新材料等；下游新能源領域企業(yè)有璞泰來、隆基綠能等，電子信息領域企業(yè)包括華工科技、大立科技等，涂料領域企業(yè)有中烯新材料、三棵樹等。

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二、上游分析

1.石墨

人造石墨因循環(huán)性能好、安全性能相對占優(yōu)，在動力電池市場得到廣泛應用。天然石墨性價比較高，容量、低溫等性能較好，在消費電子電池市場、動力電池市場均得以應用。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國人造石墨出貨量30.7萬噸，天然石墨出貨量5.8萬噸。隨著下游應用領域的不斷擴展，預計2022年我國人造石墨出貨量將達39.2萬噸，天然石墨出貨量將達7.1萬噸。

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2.碳化硅

新能源汽車的蓬勃發(fā)展帶動碳化硅產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的增長，數(shù)據(jù)顯示，我國碳化硅市場規(guī)模由2016年的2.28億元增長至2021年的28.05億元，復合年均增長率為65.1%，預計2022年將達36.24億元。

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3.乙烯

乙烯是世界上產(chǎn)量最大的化學產(chǎn)品之一，乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，乙烯產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國民經(jīng)濟中占有重要的地位。從區(qū)域占比來看，華東地區(qū)產(chǎn)量占比最高，達41.2%，東北、華南占比分別達18.6%、16.9%。

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4.CVD設備

化學氣相沉積，指把含有構成薄膜元素的氣態(tài)反應劑或液態(tài)反應劑的蒸氣及反應所需其它氣體引入反應室，在襯底表面發(fā)生化學反應生成薄膜的過程。2020年，5G帶動全球智能手機需求回暖，半導體設備需求回升，CVD設備市場需求達85億美元，未來，隨著汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)發(fā)展，2022年CVD市場規(guī)模將達96億美元。

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從競爭格局來看，應用材料占據(jù)龍頭地位，市場份額占比最高，達28%。LAM和東京電子分別排名第二第三，占比分別為25%和17%，其次為ASM和kokusai，占比分別為11%和8%。

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二、中游分析

1.石墨烯

隨著我國石墨烯下游新能源、新材料等應用領域的不斷擴展，石墨烯需求量也隨之擴大，市場規(guī)模顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，我國石墨烯市場規(guī)模由2016年的40億元增長至2021年的265億元，復合年均增長率為46.0%。預計2022年將達312億元。

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相對于傳統(tǒng)鋰電池導電劑，石墨烯比表面積適中，導電性良好，在電池中充當導電網(wǎng)絡的節(jié)點，在負極中，它不僅可以提高電極的導電性，而且可以提高負極的容量。數(shù)據(jù)顯示，我國導電劑石墨烯市場規(guī)模在2020年達139億元，同比增長44.8%，預計2022年我國導電劑石墨烯市場規(guī)模市場規(guī)模將達191億元。

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2.導熱膜

按產(chǎn)品形態(tài)，石墨烯包括石墨烯粉體和石墨烯薄膜，石墨烯粉體主要應用于防腐涂料、鋰電池、超級電容、導熱塑料、消費電子散熱片等。石墨烯薄膜可以應用在導熱膜上，發(fā)揮其優(yōu)異的導熱性能，用于智能手機、平板電腦等設備的散熱層，新型高導/散熱石墨烯膜越來越受到大家的關注和重視。

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3.企業(yè)分布

從我國石墨烯企業(yè)分布占比來看，由于下游應用領域需求量的不斷擴大，我國石墨烯企業(yè)主要分布在應用領域，占比39%，其次是研發(fā)領域，占比19%，技術服務與制備均占比14%。

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4.石墨烯重點企業(yè)

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5.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.下游應用占比

從下游應用領域來看，石墨烯導熱系數(shù)高于碳納米管和金剛石，常溫下其電子遷移率又比納米碳管或硅晶體高，而電阻率比銅或銀更低，因此能應用于多個領域。數(shù)據(jù)顯示，石墨烯在新能源領域應用占比最高達71.4%，在涂料、醫(yī)療健康、復合材料領域占比分別為11.4%、7.1%、7.1%。

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2.鋰電池

隨著我國新能源汽車的產(chǎn)銷量不斷提高，儲能領域實現(xiàn)國內外市場同步增長，同時鋰電池逐步替代鉛酸電池、鎳氫電池，在電動兩輪車及電動工具中得到廣泛應用，鋰電池出貨量顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋰電池出貨量達334.2Gwh，同比增長110.9%。2016-2021年，我國鋰電池出貨量復合年均增長率達39.4%，預計2022年我國鋰電池出貨量可增長至410.7Gwh。

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3.復合材料

近年來，我國復合材料產(chǎn)量不斷增長，市場空間大，市場規(guī)模發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，我國復合材料市場規(guī)模由2016年的2404.8億元增長至2020年的4024.8億元，復合年均增長率為13.7%，預計2022年我國復合材料市場規(guī)模將達4633.9億元。

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4.涂料

涂料是涂于物體表面能形成具有保護、裝飾或特殊性能（如絕緣、防腐、標志等）的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料之總稱。近年來，我國涂料產(chǎn)量平穩(wěn)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國涂料行業(yè)產(chǎn)量2324.3萬噸，同比增長9.2%，預計2022年將達2520.6萬噸。

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