美國主導(dǎo)的芯片四方聯(lián)盟，為何這么快就走向破裂？
美國為了打壓中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，此前聯(lián)合日韓、中國臺灣臺積電，組建了芯片四方聯(lián)盟，美國希望利用該聯(lián)盟控制韓國，以及中國臺灣地區(qū)的芯片產(chǎn)能和原材料供應(yīng)，進(jìn)而削弱中國大陸半導(dǎo)體芯片的快速發(fā)展。
但從當(dāng)前來看，芯片四方聯(lián)盟各方各懷心思，日本、韓國與中國臺灣地區(qū)也并沒有積極配合，從各自的戰(zhàn)略布局與小算盤來看，美國芯片四方聯(lián)盟正在走向破裂。
四方有三方扛不住了，聯(lián)盟已名存實(shí)亡
我們逐個(gè)來看。
韓國日前在聯(lián)盟定義上，一方面表示要尋求中國理解，一方面也不敢得罪美國，不過近期以來頻頻表示要打消中國疑慮，并謀求與中國更長遠(yuǎn)的經(jīng)貿(mào)合作。對于四方聯(lián)盟，韓國也沒做出任何承諾。
英媒發(fā)文指出，韓國是該聯(lián)盟潛在成員中最不情愿的一方，韓國擔(dān)心該倡議會(huì)影響一些大型芯片公司間的競爭平衡。韓國一些人還擔(dān)心，華盛頓可能利用該倡議給本國企業(yè)如英特爾等帶去競爭優(yōu)勢。
如果對美國的條件照單全收，韓國對華貿(mào)易投資將大幅受挫。
當(dāng)然韓國有它的戰(zhàn)略考量，2021年，韓國的芯片出口額達(dá)到了1280億美元，而中國市場占到了60%的出口額。這么大的市場份額，韓國不想丟。
韓媒直言，美國主導(dǎo)的芯片四方聯(lián)盟表面在圍堵中國芯片，但實(shí)際上在削弱臺積電與三星，加強(qiáng)對日韓以及中國臺灣臺積電在原材料、設(shè)備、代工等方面的制約，幫助推動(dòng)英特爾的崛起。
而臺積電也在醒悟，臺媒多次強(qiáng)調(diào)，臺積電在內(nèi)的芯片廠商若過度配合美國，也可能面臨技術(shù)外流、喪失芯片制造龍頭優(yōu)勢的風(fēng)險(xiǎn)。
近期臺積電則聯(lián)合三星、SK海力士、美光、Arm、新思科技等等19家芯片巨頭，組成了“3D Fabric聯(lián)盟”，明面上的目的是推動(dòng)3D半導(dǎo)體的發(fā)展。但臺積電的這一做法核心是為了降低對EUV光刻機(jī)的依賴，通過先進(jìn)的封裝技術(shù)來降低芯片制造成本。這意味著，組建自己的聯(lián)盟，臺積電已經(jīng)在“去美化”的道路上邁開了重要一步。
美國“芯片四邊聯(lián)盟”的機(jī)制里頭重點(diǎn)之一還包括是要拉攏日本、韓國的大企業(yè)去美國建廠，但從今天來看，這些大企業(yè)在美國的廠還沒有建好，部分廠商在芯片產(chǎn)業(yè)的很多領(lǐng)域已經(jīng)開始呈現(xiàn)大幅下滑。
韓國、日本都發(fā)現(xiàn)本國芯片企業(yè)盈利能力在下降，韓國《亞細(xì)亞經(jīng)濟(jì)》近日公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球市值排名前100的芯片公司，中國大陸有42家、美國有28家，而韓國僅有3家。三星電子發(fā)布第三季度業(yè)績報(bào)告也顯示，其營業(yè)利潤同比銳減31.39%。SK海力士，營業(yè)利潤同比減少60.3%，環(huán)比減少61%等。
而臺積電股價(jià)也出現(xiàn)波動(dòng)，并且正在遭受美企大幅砍單之苦，今年來，臺積電開始布局縮減開支計(jì)劃，已經(jīng)兩次下調(diào)了今年的資本開支，每次下調(diào)的幅度超過了40億美元，調(diào)整后總開支將低于360億美元，并且還宣布關(guān)停部分EUV光刻機(jī)，凸顯出臺積電現(xiàn)階段先進(jìn)工藝的庫存超乎了預(yù)期。
日前據(jù)最新消息指出，半導(dǎo)體景氣下行，臺積電二度下修資本支出之際，傳出3nm制程大客戶臨時(shí)取消訂單，臺積電因而大砍訂單，最多高達(dá)四、五成。
在今天這種全球消費(fèi)電子低迷的環(huán)境下，大量半導(dǎo)體公司本身就已經(jīng)面臨艱難的市場銷售情況，市場人士早前就擔(dān)心，全球經(jīng)濟(jì)疲弱和低迷的消費(fèi)需求將令芯片廠商的庫存增加，利潤將持續(xù)下行。
因此，基于當(dāng)前的整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)，美國四方芯片聯(lián)盟中的日韓方其實(shí)已經(jīng)不是簡單的選邊站，而是動(dòng)了它們的命根子。為了生存為了利潤，大量的公司可能會(huì)考慮如何在禁令之外尋找其他辦法出貨，正所謂上有政策，下有對策。當(dāng)前日韓以及中國臺灣的臺積電都在試圖去美化。
臺積電已經(jīng)在組建自己的芯片聯(lián)盟，日本的芯片設(shè)備公司，如尼康、佳能、東京電子等公司，他們正在考慮開發(fā)不使用美國技術(shù)的設(shè)備，并加緊布局中國市場。
日本光刻機(jī)巨頭尼康公司、佳能和半導(dǎo)體封裝材料巨頭住友電木相繼在中國大陸市場著手新的布局。
光刻機(jī)巨頭佳能宣布將要投資500億日元，建設(shè)一座新的光刻機(jī)工廠，并且預(yù)計(jì)將光刻機(jī)產(chǎn)能提升一倍，目的是要爭奪ASML在中國的市場份額。
日本半導(dǎo)體封裝材料巨頭住友電木近日宣布，要拿出66億日元在中國江蘇建立一座工廠，生產(chǎn)用于芯片封裝的環(huán)氧塑封料，預(yù)計(jì)在投產(chǎn)后新工廠產(chǎn)能將翻一番。
此外，尼康也在有意尋求更多的中國客戶進(jìn)行合作。韓國三星電子與SK海力士也表態(tài)，確保在華業(yè)務(wù)順利運(yùn)營。韓國存儲芯片巨頭SK海力士的一座新的晶圓工廠已經(jīng)在大連順利開工。
從日韓等盟友的動(dòng)作來看，美國芯片四方聯(lián)盟正在走向破裂。
美國芯片四方聯(lián)盟為何這么快就走向破裂？
原因還在于利益上的因素，由于美國的芯片出口管制，是以美國的絕對利益為核心，也是拜登政府所貫徹的美國優(yōu)先的戰(zhàn)略，美國寄希望聯(lián)合盟友之力，在芯片上卡住中國的脖子，持續(xù)維持美國在科技領(lǐng)域的頂端地位。但這種美國優(yōu)先的導(dǎo)向思維，犧牲的是芯片四方聯(lián)盟的所有盟友的利益。
韓國、日本加入是受制于美國，并非自愿。他們與美國并沒有太多的共同利益。無論日韓，對中國市場的依賴都要高于對美國市場的依賴，都有自己要堅(jiān)持自己的利益主張。尤其是芯片聯(lián)盟的組建將影響東北亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作，破壞中日韓過去長期以來建立的經(jīng)濟(jì)互信。
而更為重要的是，美國拉上盟友成立四方聯(lián)盟不向中國市場出貨，不僅意在打壓中國市場，也在打壓日韓芯片產(chǎn)業(yè)，因?yàn)橐坏┤枕n喪失了中國大陸市場，利潤大受沖擊之下，研發(fā)投入與營收大幅降低，會(huì)慢慢走向衰落，當(dāng)前的苗頭也已經(jīng)出現(xiàn)。
另一方面，日韓也無疑將更加依賴美歐市場，而依賴歐美巨頭給訂單的后果，當(dāng)前臺積電正在嘗到美國大客戶持續(xù)砍單的苦果。
美國的芯片四方聯(lián)盟本質(zhì)要讓美國本土的芯片產(chǎn)業(yè)一家獨(dú)大，這種一廂情愿的利益獨(dú)大機(jī)制，更讓美國主導(dǎo)下的四方聯(lián)盟變得貌合神離，三方都不愿意放棄中國市場，對中國芯片進(jìn)行封鎖的聯(lián)盟也在淪為“空架子”。
一個(gè)基本的常識是，一個(gè)同盟體系的維持，是需要有共同利益來維持同心力，但在美國的芯片產(chǎn)業(yè)同盟里面，涉及到產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)以及其他三方盟友，基本都受到了損失，這種損失，隨著時(shí)間的延長，會(huì)不斷放大，進(jìn)而會(huì)不斷增強(qiáng)其盟友的“離心力”。
整個(gè)中國在高科技領(lǐng)域的布局物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)以及高端裝備等各個(gè)領(lǐng)域，其實(shí)都需要半導(dǎo)體和芯片，中國也在快速布局推進(jìn)，國內(nèi)各大企業(yè)在國產(chǎn)芯片領(lǐng)域持續(xù)取得突破，上海已經(jīng)宣布在90nm光刻機(jī)和國產(chǎn)5G芯片上都有了新的進(jìn)展，14nm工藝也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，華為也正在攻克堆疊芯片技術(shù)。
從目前來看，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的思路其實(shí)不是在高端芯片制裁領(lǐng)域去跟美國爭雄，而是把握中低端市場，形成局部優(yōu)勢，把成熟工藝做大。
美國強(qiáng)推的芯片四方聯(lián)盟快速遇冷，其實(shí)本質(zhì)上意味著，開放的全球化時(shí)代，搞封閉的小圈子其實(shí)是違背了整個(gè)全球化時(shí)代的開放性運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律，所有國家的戰(zhàn)略考量都會(huì)以自己國家利益優(yōu)先，而非美國利益優(yōu)先，在開放、自由貿(mào)易已成共識的今天，要回到互相封鎖、搞圈子化時(shí)代，已經(jīng)不可能了。
四方聯(lián)盟，如果有三方失敗或者不配合，那么可能意味著四方聯(lián)盟已經(jīng)形同虛設(shè)，正在走向分崩離析。美國當(dāng)前或許高估了芯片同盟的聽話程度，也低估了盟友對自身利益維護(hù)的決心，美國的本土利益優(yōu)先，也正讓整個(gè)全球芯片產(chǎn)業(yè)的草原生態(tài)系統(tǒng)遭受到破壞，并增加其他三方的不安全感。
不過，國內(nèi)在芯片層面的短板是必須要面對的現(xiàn)實(shí)，從目前來看，對于國內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)來說，外界的環(huán)境正在發(fā)生微妙的變化，也不應(yīng)該過度樂觀，不管外界是封鎖還是解禁，都要按照自己的節(jié)奏去布局、深耕芯片產(chǎn)業(yè)，芯片的自主可控，已經(jīng)是一條不得不走、且不能回頭的路。
