中商情報網(wǎng)訊：近年來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模和技術水平都在不斷提高。隨著人工智能、智能制造、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、5G等為代表的新興產(chǎn)業(yè)快速崛起，集成電路成為我國信息技術發(fā)展的核心。

一、芯片行業(yè)概況

芯片是信息產(chǎn)業(yè)的核心之一，指半導體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱。在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為半導體材料及半導體設備；中游為芯片設計、晶圓制造、封裝測試；下游應用領域有汽車、計算機、制造業(yè)、安防、通信、消費電子、工業(yè)、軍工等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來，芯片行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。如《國務院關于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》《關于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》等，集成電路行業(yè)相關政策具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.市場規(guī)模顯著增長

近年來，隨著消費電子、移動互聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療電子等市場需求的不斷提升，以及國家支持政策的不斷提出，中國集成電路行業(yè)發(fā)展快速。數(shù)據(jù)顯示，中國集成電路市場規(guī)模由2016年的4336億元增長至2021年的10458億元，年均復合增長率為19.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模將達12036億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結構分析

芯片設計、封裝測試、晶圓制造是芯片產(chǎn)業(yè)三大核心環(huán)節(jié)，在我國芯片市場中，芯片設計是最大的子市場，占整體的39.6%，其次為封裝測試，占比32%，晶圓制造占比28.5%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.芯片設計市場規(guī)模分析

芯片設計是芯片產(chǎn)業(yè)三大環(huán)節(jié)之一，也是我國集成電路布局中大力發(fā)展的領域。近年來，中國芯片設計產(chǎn)業(yè)在提升自給率、政策支持、規(guī)格升級與創(chuàng)新應用等要素的驅(qū)動下，保持高速成長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，我國芯片設計行業(yè)市場規(guī)模在2021年達到4596.9億元，同比增長20.4%，預計2022年將達4989.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局分析

近年來，我國芯片封測企業(yè)通過海外并購快速積累先進封裝技術，芯片封裝技術取得進步，自給率逐漸提升，其中國內(nèi)封測龍頭企業(yè)江蘇長電進入全球前三，市占率達14.0%。但先進封裝產(chǎn)品的營收在總營收的占比與中國臺灣及美國封測巨頭企業(yè)存在一定差距。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.下游應用分析

從我國芯片行業(yè)下游應用來看，芯片主要應用于消費類產(chǎn)品與通信類產(chǎn)品，其銷售額占比分別為32.2%、20.9%，模擬、計算機、功率占比分別為14.7%、14.0%、9.2%。

數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點企業(yè)分析

1.新潔能

新潔能為國內(nèi)領先的半導體功率器件設計企業(yè)，連續(xù)五年名列“中國半導體功率器件十強企業(yè)”。新潔能的主營業(yè)務為MOSFET、IGBT等半導體芯片和功率器件的研發(fā)設計及銷售，銷售的產(chǎn)品按照是否封裝可以分為芯片和功率器件。2021年新潔能實現(xiàn)營業(yè)收入14.98億元，凈利潤達4.11億元。2022年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入8.61億元，凈利潤2.34億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)品來看，2021年新潔能功率器件、芯片的營業(yè)收入分別為13.52億元、1.42億元，分別占營業(yè)收入比重的90.25%、9.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.斯達半導

斯達半導長期致力于IGBT、快恢復二極管等功率芯片的設計和工藝及IGBT、MOSFET、SiC等功率模塊的設計、制造和測試，產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)控制和電源、新能源、新能源汽車、白色家電等領域。2021年，斯達半導營業(yè)收入達17.07億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.98億元。2022年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入11.54億元，凈利潤達3.47億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)品來看，2021年斯達半導IGBT模塊的營業(yè)收入達15.95億元，同比增長74.99%，占營業(yè)收入比重的93.44%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.上海貝嶺

上海貝嶺集成電路產(chǎn)品業(yè)務聚焦于模擬集成電路產(chǎn)品領域，IC產(chǎn)品客戶主要集中在智能電表、攝像頭模組、顯示屏模組、高端及便攜式醫(yī)療設備、工控和泛工業(yè)設備等領域。2021年，上海貝嶺營業(yè)收入達20.24億元，凈利潤實現(xiàn)7.29億元。2022年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入9.35億元，實現(xiàn)凈利潤3.01億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從分產(chǎn)品來看，2021年上海貝嶺主營業(yè)務包括集成電路產(chǎn)品、集成電路貿(mào)易，營業(yè)收入分別為14.24億元、5.36億元，分別占主營業(yè)務收入的70.36%、26.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.圣邦股份

圣邦股份是專注于高性能、高品質(zhì)模擬集成電路研究、開發(fā)與銷售的高新技術企業(yè)，主營業(yè)務為模擬芯片的研發(fā)與銷售，屬于半導體集成電路產(chǎn)業(yè)中的集成電路設計行業(yè)。2021年，圣邦股份營業(yè)收入達22.38億元，實現(xiàn)歸母凈利潤6.99億元。2022年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入16.51億元，凈利潤達5.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2021年圣邦股份電源管理產(chǎn)品、信號鏈產(chǎn)品的營業(yè)收入分別為15.29億元、7.09億元，同比分別增長70.87%、29.13%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.中芯國際

中芯國際是世界領先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國大陸集成電路制造業(yè)領導者，擁有領先的工藝制造能力、產(chǎn)能優(yōu)勢、服務配套。2021年，中芯國際營業(yè)收入達356.31億元，凈利潤實現(xiàn)107.33億元。2022年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入245.92億元，實現(xiàn)凈利潤62.52億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2021年中芯國際主營集成電路晶圓制造代工，占主營業(yè)務收入的90.19%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

集成電路產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎和核心產(chǎn)業(yè)之一。近年來，為加快推進我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家從財政、稅收、技術和人才等多方面推出了一系列法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策。2020年，國務院出臺了《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，制定出臺財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權、市場應用、國際合作等八個方面政策措施，進一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。

2.存儲芯片國產(chǎn)替代加速行業(yè)升級

存儲芯片是未來物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新興領域不可或缺的關鍵元件，存儲芯片的自主可控對我國新一輪信息化進程的推進具有十分重要的戰(zhàn)略意義。目前我國存儲芯片的自給率較低，尤其是DRAM及NANDFlash市場主要被美國、日韓企業(yè)所壟斷，國產(chǎn)替代的空間較大。近年來在中美貿(mào)易摩擦頻繁的背景下，掌握自主可控存儲技術的重要性逐步凸顯，存儲芯片國產(chǎn)替代已成為必然趨勢。

3.下游市場需求不斷涌現(xiàn)擴大行業(yè)市場空間

隨著下游物聯(lián)網(wǎng)應用的普及，消費電子、通訊設備、工業(yè)醫(yī)療、汽車電子等領域的不斷發(fā)展，TWS耳機、可穿戴設備、5G基站、智能家居、ADAS系統(tǒng)等新興應用需求不斷增長，為集成電路行業(yè)帶來更多增量需求，代碼型閃存芯片的應用場景持續(xù)擴張。隨著國內(nèi)代碼型閃存芯片廠商市場競爭力不斷提升，下游市場的新興應用需求將為行業(yè)帶來新的發(fā)展契機。