中商情報(bào)網(wǎng)訊：消費(fèi)電子是指可供消費(fèi)者日常使用的電子設(shè)備，通常具有小巧輕便、操作簡(jiǎn)單和節(jié)能設(shè)計(jì)等優(yōu)點(diǎn)。消費(fèi)電子產(chǎn)品的使用增加了生活的便利性，豐富了日常娛樂生活，提升了生活品質(zhì)，已經(jīng)成為人們生活的重要組成部分。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上游為主要為元器件及組件，包括芯片、傳感器、半導(dǎo)體、顯示屏、塑料、鋰電池等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為主要產(chǎn)品，包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、汽車消費(fèi)電子等；產(chǎn)業(yè)鏈下游包括專賣店、自營(yíng)店、大型商超、電商平臺(tái)等銷售渠道。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)包括順絡(luò)電子、風(fēng)華高科、韋爾股份、鵬鼎控股、京東方、飛榮達(dá)、立訊精密、藍(lán)思科技、歐菲光、德賽電池、欣旺達(dá)等；中游企業(yè)主要有華為、小米、VIVO、OPPO、大疆創(chuàng)新、傳音控股等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.芯片市場(chǎng)規(guī)模

隨著人工智能、智能制造、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、5G等為代表的新興產(chǎn)業(yè)快速崛起，芯片成為我國(guó)技術(shù)發(fā)展的核心。近年來，得益于國(guó)家政策支持，我國(guó)芯片行業(yè)飛速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)測(cè)算，2020年我國(guó)集成電路銷售收入達(dá)到8848億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)11839億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、芯片重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.PCB產(chǎn)值

PCB是指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計(jì)形成點(diǎn)間連接及印制元件的印刷板，其下游應(yīng)用涵蓋通信、汽車、消費(fèi)電子等。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，預(yù)計(jì)高性能PCB的需求將進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值整體規(guī)模達(dá)350.09億美元，占全球PCB行業(yè)總產(chǎn)值的比例為53.68%；2021年中國(guó)大陸PCB市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，規(guī)模達(dá)到了436.16億美元，增幅24.59%。中國(guó)大陸是全球PCB主要產(chǎn)區(qū)，預(yù)計(jì)未來仍有望維持高速增長(zhǎng)，到2026年中國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值將有望達(dá)546.05億美元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.PCB重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.LED面板市場(chǎng)規(guī)模

LED即半導(dǎo)體發(fā)光二極管，利用固態(tài)半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，當(dāng)兩端加上正向電壓時(shí)，半導(dǎo)體中的載流子發(fā)生復(fù)合引起光子發(fā)射從而產(chǎn)生光。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。由2017年6358億元增至2020年8627億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.OLED面板市場(chǎng)規(guī)模

OLED面板是利用有機(jī)電子自發(fā)光二極管制成的顯示屏。由于同時(shí)具備自發(fā)光有機(jī)電激發(fā)光二極管，不需背光源、對(duì)比度高、厚度薄、視角廣、反應(yīng)速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構(gòu)造及制程較簡(jiǎn)單等優(yōu)異之特性。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模由2017年的255億美元增至2020年的362億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)OLED市場(chǎng)規(guī)模將超400億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.顯示面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2021年，我國(guó)顯示面板行業(yè)市場(chǎng)集中度高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。我國(guó)面板顯示市場(chǎng)主要參與的上市企業(yè)有京東方、TCL集團(tuán)、深天馬、彩虹顯示、龍騰光電等，其中京東方和TCL集團(tuán)2021年面板顯示相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入分別為2022.19億元和881.03億元，遠(yuǎn)超行業(yè)其他企業(yè)，中國(guó)面板行業(yè)形成雙寡頭的競(jìng)爭(zhēng)格局。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.光學(xué)器件市場(chǎng)規(guī)模

由光學(xué)材料加工而成的各種球面、非球面、平面、異形的透鏡、棱鏡、反射鏡、濾光片、光柵等起反射、成像、分光、濾光、傳輸?shù)茸饔玫墓鈱W(xué)元件是實(shí)現(xiàn)成像和傳像的基礎(chǔ)。光學(xué)鏡頭及模組則是成像和傳像的核心，是各下游應(yīng)用領(lǐng)域的“眼睛”，重要地位日益凸顯。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光學(xué)元器件市場(chǎng)規(guī)模從2017年的532億元增長(zhǎng)至2020年的1400億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38.06%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到2668億元的市場(chǎng)規(guī)模。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

9.光學(xué)器件下游應(yīng)用

光學(xué)元器件下游應(yīng)用領(lǐng)域中手機(jī)鏡頭及模組占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)，達(dá)84%。其次分別為安防監(jiān)控鏡頭占比5%，車載鏡頭占比3%。安防監(jiān)控領(lǐng)域雖受疫情影響，市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下滑，但在智慧城市等政策以及多種技術(shù)融合發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，涌現(xiàn)出一個(gè)預(yù)期不斷整合向上的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

10.消費(fèi)級(jí)鋰電池

近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及居民消費(fèi)能力的持續(xù)提升，我國(guó)3C數(shù)碼類、電動(dòng)工具類和小動(dòng)力類產(chǎn)品需求量不斷擴(kuò)大，為消費(fèi)型鋰電池市場(chǎng)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的應(yīng)用基礎(chǔ)。2017-2021年，我國(guó)消費(fèi)型鋰電池以22%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率由32.5GWh增長(zhǎng)到72GWh，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)86.8GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

11.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球小軟包鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球小軟包鋰電池出貨量排在前5位的廠商是ATL、三星SDI、LG化學(xué)、珠海冠宇、村田，市場(chǎng)份額分別為25.9%、8.2%、7.6%、7.27%、4.4%，CR5約為50%。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

由于我國(guó)居民消費(fèi)水平不斷提升，消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)了我國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)健康快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模為16120億元，2021年增至18113億元，市場(chǎng)規(guī)模龐大。隨著我國(guó)新冠肺炎疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)以及市場(chǎng)需求的恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)18649億元。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能手機(jī)出貨量

中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)在近三年來一直持續(xù)走低，2022年6月，智能手機(jī)出貨量2747.8萬部，同比增長(zhǎng)9.1%，占同期手機(jī)出貨量的98.1%。2022年1-6月，智能手機(jī)出貨量1.34億部，同比下降21.7%，占同期手機(jī)出貨量的98.2%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.個(gè)人電腦出貨量

個(gè)人電腦從笨重的商業(yè)電腦到今天在我們?nèi)粘Ｉ钪邪缪葜匾巧某「咝阅軝C(jī)器，既可用來工作，又能用來打游戲。在經(jīng)歷七個(gè)季度的連續(xù)增長(zhǎng)之后，2022年第一季度，中國(guó)個(gè)人電腦（包括臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦和工作站）出貨量下降1%，出貨量為1170萬臺(tái)，打破一路走高的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.可穿戴設(shè)備出貨量

可穿戴設(shè)備是指直接穿在身上或整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設(shè)備，可以通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能。近年來，中國(guó)可穿戴設(shè)備出貨量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)可穿戴市場(chǎng)出貨量近1.4億臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.4%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)可穿戴設(shè)備出貨量將達(dá)1.57億臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2020胡潤(rùn)中國(guó)10強(qiáng)消費(fèi)電子企業(yè)》，按照企業(yè)市值或估值進(jìn)行排名，列出了中國(guó)10強(qiáng)本土消費(fèi)電子企業(yè)。榜單顯示，華為以1.1萬億價(jià)值成為中國(guó)最值錢消費(fèi)電子企業(yè)，小米以4340億價(jià)值排名第二，VIVO價(jià)值首次超過OPPO，以1750億排名第三。OPPO、大疆創(chuàng)新、傳音控股、聯(lián)想集團(tuán)、盈趣科技、霧芯科技、漫步者依次位列第4-10名。

資料來源：胡潤(rùn)研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

隨著電子科技消費(fèi)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展以及世界范圍內(nèi)人口消費(fèi)水平不斷提高，消費(fèi)電子市場(chǎng)終端產(chǎn)品領(lǐng)域在市場(chǎng)容量和品類廣度上不斷發(fā)展延伸。目前消費(fèi)電子行業(yè)的主流產(chǎn)品領(lǐng)域有智能移動(dòng)終端市場(chǎng)、個(gè)人計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)以及音視頻設(shè)備市場(chǎng)。

1.智能手機(jī)

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年第四季度中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng)線上和線下渠道銷量占比分別為36.3%、63.7%。中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng)不同渠道銷量占比近年來較為穩(wěn)定，2020年疫情期間線上占比雖有所提升（2020Q1為38.7%），但隨后又降至30%附近，2021Q4有所提升，主要因國(guó)內(nèi)局部疫情反復(fù)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.個(gè)人電腦

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)個(gè)人電腦市場(chǎng)仍筆記本電腦主導(dǎo)。筆記本電腦（包括移動(dòng)工作站）出貨量依舊保持增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng) 6%，達(dá)到 770 萬臺(tái)，約占整體市場(chǎng)66%。臺(tái)式機(jī)（包括臺(tái)式工作站）出貨量年降11%，跌至390萬臺(tái)，約占整體市場(chǎng)33%。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.音視頻設(shè)備

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)，2022年4月彩電零售量達(dá)191.8萬臺(tái)，同比下降7.8%；家用智能投影4月銷量達(dá)34.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)18%；智能音箱4月銷量188萬臺(tái)，同比下降34%，創(chuàng)開年最高降幅，TOP3品牌集中度已高達(dá)97%，持續(xù)壓縮其他品牌生存空間。便攜音箱線上市場(chǎng)銷量38.5萬臺(tái)，同比下降34.9%；桌面音箱線上市場(chǎng)4月銷量26.2萬臺(tái)，同比下降22.7%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理