中商情報(bào)網(wǎng)訊：如今，中國(guó)的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)已然打破進(jìn)口壟斷的格局，在不斷壯大的本土企業(yè)和加速國(guó)產(chǎn)的跨國(guó)企業(yè)兩股力量的推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)與國(guó)外比肩并跑的目標(biāo)。

一、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備定義

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是指利用各種不同媒介作為信息載體，將人體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)重現(xiàn)為影像的各種儀器，其影像信息與人體實(shí)際結(jié)構(gòu)有著空間和時(shí)間分布上的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備主要包括磁共振成像（MRI）、數(shù)字減影血管造影技術(shù)（DSA）、電子計(jì)算機(jī)斷層掃描（CT）、正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層顯像（PET-CT）、醫(yī)用內(nèi)窺鏡等，基本介紹如圖所示：

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二、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展政策

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是指利用各種不同媒介作為信息載體，將人體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)重現(xiàn)為影像的各種儀器，其影像信息與人體實(shí)際結(jié)構(gòu)有著空間和時(shí)間分布上的對(duì)應(yīng)關(guān)系。其中包括：醫(yī)用X線機(jī)(GXR)、數(shù)字影像設(shè)備(DSA)、X線計(jì)算機(jī)體層成像設(shè)備（CT）、磁共振成像設(shè)備（MRI）、超聲成像設(shè)備、核醫(yī)學(xué)成像設(shè)備。中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)須遵守大量的法律法規(guī)，并受中國(guó)政府廣泛地監(jiān)管。這些法律法規(guī)與政策涉及醫(yī)療器械的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、出口、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域。具體情況列示如下：

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三、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備在醫(yī)學(xué)診斷中起著舉足輕重的作用，醫(yī)生可以通過(guò)設(shè)備直接對(duì)人體內(nèi)部組織器官結(jié)構(gòu)進(jìn)行影像信息的分析判斷。中國(guó)醫(yī)學(xué)影像行業(yè)雖發(fā)展較晚，但增速較快。我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)增速約為全球增速的兩倍，國(guó)產(chǎn)廠商迅速崛起。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模由2016年的342億元增長(zhǎng)至2020年的537億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.9%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)617億元。

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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

醫(yī)學(xué)影像設(shè)備分支眾多，2020年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)中，CT市場(chǎng)規(guī)模居首位，占比達(dá)32%。其次分別為XR、超聲設(shè)備、MR、PET/CT，占比分別為23%、19%、17%、2%。

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3.細(xì)分市場(chǎng)

（1）磁共振成像（MRI）

近年來(lái)，隨著全球主要國(guó)家不斷加大MRI領(lǐng)域的技術(shù)與研發(fā)投入，系統(tǒng)的新性能不斷提高，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)MRI市場(chǎng)規(guī)模從2017年的22.9億美元增長(zhǎng)至2020年的25.5億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.65%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)30.1億美元。

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（2）CT設(shè)備

2020年CT市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約173億元，同比增長(zhǎng)46.85%。2020年《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》明確肺炎影像學(xué)特征作為診斷標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)CT影像進(jìn)行新冠病毒篩查成為醫(yī)院診斷的必要方式，促使中國(guó)CT市場(chǎng)迎來(lái)較快增長(zhǎng)。2021年中國(guó)CT市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約158.4億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到174.5億元。

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（3）PET/CT設(shè)備

衛(wèi)健委2018年發(fā)布《關(guān)于發(fā)布大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄（2018年）的通知》，將PET/CT由甲類(lèi)設(shè)備調(diào)整為乙類(lèi)設(shè)備，配置證的審批權(quán)由衛(wèi)健委下放到省級(jí)衛(wèi)生部門(mén)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置PET/CT具有較大的自主選擇權(quán)，全國(guó)裝機(jī)量有望較快增加，中國(guó)PET/CT市場(chǎng)仍處于發(fā)展早期，整體增長(zhǎng)率較高。

2021年中國(guó)PET/CT市場(chǎng)規(guī)模約為16.1億元，同比增長(zhǎng)21.97%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)PET/CT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)19億元。

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（4）醫(yī)用內(nèi)窺鏡

中國(guó)醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)一直由多家國(guó)際醫(yī)療器械巨頭主導(dǎo)。受益于國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷提升的技術(shù)水平、持續(xù)增加的人才及資本資源、以及倡導(dǎo)國(guó)產(chǎn)品牌替代國(guó)際品牌的政府行業(yè)支持政策，預(yù)期國(guó)內(nèi)醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)按高于國(guó)際品牌的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

中國(guó)的醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)與全球醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)相比以較高的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并預(yù)期維持較高的增長(zhǎng)率。2020年，中國(guó)的醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模為231億元，并估計(jì)于2022年增至278億元。

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4.投融資情況

隨著醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)的不斷成熟和分化，市場(chǎng)對(duì)于能提供專業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備服務(wù)商需求越來(lái)越大，引起了資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。具體如圖所示：

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四、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.聯(lián)影醫(yī)療

上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司致力于為全球客戶提供高性能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案。自設(shè)立以來(lái)，聯(lián)影醫(yī)療持續(xù)進(jìn)行高強(qiáng)度研發(fā)投入，致力于攻克醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品等大型醫(yī)療裝備領(lǐng)域的核心技術(shù)；經(jīng)過(guò)多年努力，聯(lián)影醫(yī)療已經(jīng)構(gòu)建包括醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器在內(nèi)的完整產(chǎn)品線布局。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.72億元，同比增長(zhǎng)35.24%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.74億元，同比增長(zhǎng)19.52%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)包括高端醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備及放射治療設(shè)備和維保服務(wù)，營(yíng)業(yè)收入占比為91.3%和6.1%。

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2.邁瑞醫(yī)療

深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司主要從事醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)，主要產(chǎn)品涵蓋三大領(lǐng)域:生命信息與支持、體外診斷以及醫(yī)學(xué)影像。在2019年公布的第五批優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品目錄中，邁瑞醫(yī)療共有4個(gè)型號(hào)的全自動(dòng)尿液工作站、5個(gè)型號(hào)的除顫儀、8個(gè)型號(hào)的腹腔鏡、7個(gè)型號(hào)的注射泵、6個(gè)型號(hào)的輸液泵、6個(gè)型號(hào)的便攜式輸液泵以及2個(gè)型號(hào)的輸注工作站入選。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入153.56億元，同比增長(zhǎng)20.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)52.88億元，同比增長(zhǎng)21.73%。2022年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括生命信息與支持類(lèi)產(chǎn)品、體外診斷類(lèi)產(chǎn)品、醫(yī)學(xué)影像類(lèi)產(chǎn)品，營(yíng)業(yè)收入占比分別為44.1%、33.5%、21.3%。

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3.祥生醫(yī)療

無(wú)錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，祥生醫(yī)療的主要產(chǎn)品有便攜式彩超、推車(chē)式彩超、黑白超聲，祥生醫(yī)療產(chǎn)品已覆蓋30%以上的三級(jí)醫(yī)院，包括全國(guó)知名的北京協(xié)和醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院、上海第六人民醫(yī)院等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于上述醫(yī)院的超聲科、麻醉科、置管科等科室。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)2.28億元，同比增長(zhǎng)21.93%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.76億元，同比增長(zhǎng)61.7%。2021年超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)94.1%

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4.開(kāi)立醫(yī)療

深圳開(kāi)立生物醫(yī)療科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)療診斷及治療設(shè)備的自主研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品包括醫(yī)用超聲診斷設(shè)備(主要為彩色多普勒超聲診斷設(shè)備與B型超聲診斷設(shè)備)、醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡設(shè)備及耗材、血液分析儀等。開(kāi)立醫(yī)療自主研發(fā)的HD-500、HD-550系列高清內(nèi)鏡，受到臨床醫(yī)生的廣泛認(rèn)可，代表了目前國(guó)產(chǎn)內(nèi)鏡的領(lǐng)先水平。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.36億元，同比增長(zhǎng)30.02%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.75億元，同比增長(zhǎng)60.55%。2022年上半年主營(yíng)產(chǎn)品包括彩超和內(nèi)窺鏡及鏡下治療器具，營(yíng)業(yè)收入占比分別為65.0%和32.6%。

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5.康泰醫(yī)學(xué)

康泰醫(yī)學(xué)系統(tǒng)(秦皇島)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。產(chǎn)品涵蓋血氧類(lèi)、心電類(lèi)、超聲類(lèi)、監(jiān)護(hù)類(lèi)、血壓類(lèi)等多個(gè)大類(lèi)，建立了完善的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售體系?？堤┽t(yī)學(xué)推出的一體式脈沖胎心儀CONTEC10E和CONTEC10F兩款產(chǎn)品，在胎監(jiān)雙胎檢測(cè)技術(shù)和彩超高清成像技術(shù)上取得了突破，進(jìn)一步提升了胎兒母親監(jiān)護(hù)和超聲影像產(chǎn)品的性價(jià)比。

2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.32億元，同比下降35.53%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.15億元，同比下降43.07%。2022年醫(yī)療器械營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)99.6%。

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五、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

中國(guó)政府已頒布一系列與醫(yī)療行業(yè)有關(guān)的政策，這些政策將醫(yī)療成像服務(wù)指定為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。2021年衛(wèi)健委下發(fā)《“十四五”國(guó)家臨床?？颇芰ㄔO(shè)規(guī)劃》，提出重點(diǎn)支持各省針對(duì)性加強(qiáng)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科等平臺(tái)?？平ㄔO(shè)，形成一批國(guó)際領(lǐng)先的原創(chuàng)性技術(shù)，推動(dòng)相關(guān)?？颇芰M(jìn)入國(guó)際前列。

2.國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步

醫(yī)療器械行業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)入發(fā)展成熟階段，市場(chǎng)規(guī)模較大但增速有限，市場(chǎng)份額主要由國(guó)際龍頭占據(jù)。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平提高、醫(yī)療衛(wèi)生支出增加，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的市場(chǎng)需求逐步釋放，孕育著巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。在此背景下，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)品牌商進(jìn)軍海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)拓展和盈利增長(zhǎng)。

3.低市場(chǎng)滲透率推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備滲透率仍然較低，具有巨大的市場(chǎng)成長(zhǎng)空間。近年來(lái)，隨著社會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生資金投入持續(xù)加大，居民支付能力增強(qiáng)，人口老齡化趨勢(shì)加劇，居民的醫(yī)療服務(wù)需求不斷增長(zhǎng)，促進(jìn)我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。