中商情報(bào)網(wǎng)訊：“雙碳”戰(zhàn)略下，全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行，風(fēng)光發(fā)電及儲(chǔ)能市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)需求極速擴(kuò)張。風(fēng)電、光伏主要用于匯流、逆變、控制系統(tǒng)，而儲(chǔ)能電池部分每個(gè)電池模組、電池簇都需要儲(chǔ)能熔斷器的保護(hù)，儲(chǔ)能熔斷器使用數(shù)量更多。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)儲(chǔ)能熔斷器產(chǎn)業(yè)鏈上游包括熔體材料、絕緣材料、滅弧材料、結(jié)構(gòu)件、輔件等；中游為各類(lèi)儲(chǔ)能熔斷器，可分為半導(dǎo)體保護(hù)熔斷器，直流熔斷器，特殊熔斷器，通用型熔斷器以及熔斷器式隔離開(kāi)關(guān)；下游應(yīng)用于儲(chǔ)能、光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、傳統(tǒng)發(fā)電、工業(yè)電源、輸配電、新能源汽車(chē)、軌道交通等領(lǐng)域。

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中國(guó)儲(chǔ)能熔斷器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)部分的企業(yè)相對(duì)較多，熔體材料上市企業(yè)包括江西銅業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)、紫金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)等，絕緣材料企業(yè)包括生益科技、東材科技、華正新材、航天彩虹等，石英砂企業(yè)包括南玻A、旗濱集團(tuán)、拓日新能、石英股份等；中游的儲(chǔ)能熔斷器生產(chǎn)制造企業(yè)主要為中熔電氣、好利科技、天微電子、Littelfuse、伊頓、美爾森、SCHURTER、PEC、SCHURTER、ABB、SOC等。

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二、上游分析

1.銅材

近年來(lái)，中國(guó)銅材產(chǎn)量在2018年后一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年7月銅材產(chǎn)量達(dá)188.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%，1-7月銅材產(chǎn)量達(dá)1219.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.石英砂

中國(guó)石英資源儲(chǔ)量豐富、種類(lèi)多，但是質(zhì)量不高，多為石英巖、石英砂巖和天然石英砂。近幾年，我國(guó)石英砂行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)石英砂產(chǎn)量達(dá)2021萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.08%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)9407萬(wàn)噸。

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3.重點(diǎn)企業(yè)分析

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三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

受益于新能源汽車(chē)、新能源光伏風(fēng)能發(fā)電、通信、軌道交通、數(shù)字技術(shù)等行業(yè)的發(fā)展，熔斷器市場(chǎng)需求呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年中國(guó)熔斷器市場(chǎng)規(guī)模約為18億元，同比增長(zhǎng)20%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)27億元。

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2.專利申請(qǐng)情況

中國(guó)熔斷器截至目前申請(qǐng)已公開(kāi)專利36258件，2020年達(dá)到了申請(qǐng)量的階段性頂峰，2020年專利申請(qǐng)量為目前最高值，共計(jì)3867件。2021年中國(guó)熔斷器申請(qǐng)專利量2350件，2022年1-3月中國(guó)熔斷器專利申請(qǐng)量達(dá)880件。

數(shù)據(jù)來(lái)源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在專利申請(qǐng)人申請(qǐng)量排名中，國(guó)家電網(wǎng)公司的表現(xiàn)最為突出，共申請(qǐng)專利1054件，國(guó)家電網(wǎng)有限公司與西安中熔電氣股份有限公司分別列第二與第三位，分別申請(qǐng)專利269件與131件。廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司和珠海格力電器股份有限公司分別以125件和92件排名第四第五。

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3.競(jìng)爭(zhēng)格局

熔斷器行業(yè)存在安規(guī)認(rèn)證壁壘和市場(chǎng)壁壘和規(guī)模壁壘，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，熔斷器行業(yè)成為寡占競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。從行業(yè)地位及市場(chǎng)占有率情況來(lái)看，其中前五企業(yè)市場(chǎng)份額占比接近80%。其中熔斷器生產(chǎn)商Littelfuse、伊頓、美爾森、SCHURTER、PEC、占比分別為31%、24%、9%、8%、7%，品牌集中在美日歐。

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4.進(jìn)出口情況

近年來(lái)，中國(guó)熔斷器進(jìn)出口量較為穩(wěn)定，由于熔斷器主要由國(guó)外企業(yè)制造，所以進(jìn)口量高于出口量。2021年進(jìn)口量增長(zhǎng)至99.09億個(gè)，同比增長(zhǎng)23.55%，出口量為65.56億個(gè)，同比增長(zhǎng)38.7%。

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5.重點(diǎn)企業(yè)分析

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6.企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

1.儲(chǔ)能

當(dāng)下儲(chǔ)能的需求端邏輯清晰，海外需求激增。儲(chǔ)能熔斷器，隨著新能源發(fā)展帶動(dòng)高速增長(zhǎng)。目前中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)量在全球排名第一，2021年，中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)43.4GW，同比增長(zhǎng)21.9%。預(yù)計(jì)2022年累計(jì)裝機(jī)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至48.1GW。

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2.新能源汽車(chē)

中國(guó)是全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，隨著各項(xiàng)政策支持，新能源汽車(chē)市場(chǎng)取得了快速發(fā)展。2021年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)333.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)167.64%，預(yù)計(jì)2022年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至465.43萬(wàn)輛。

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3.光伏發(fā)電

（1）累計(jì)裝機(jī)容量

在“雙碳”戰(zhàn)略下，光伏產(chǎn)業(yè)前景廣闊，多家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。近年來(lái)，中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量保持增長(zhǎng)。截止至2022年7月，中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為34351萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)26.7%。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

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