中商情報(bào)網(wǎng)訊：智能制造裝備行業(yè)是為工業(yè)生產(chǎn)體系和國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。目前，智能制造裝備已初步形成以自動(dòng)化生產(chǎn)線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等為代表的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能制造裝備的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要分為變速器、減速器、主軸/軸承、傳動(dòng)裝置、傳感器、控制器、顯示器、伺服系統(tǒng)等核心零部件；中游為智能制造裝備，主要包括高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)/柔性機(jī)器人、3D打印設(shè)備（增材制造裝備）、智能專用設(shè)備、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備，以及智能倉儲與物流裝備等；下游為智能制造裝備的應(yīng)用領(lǐng)域，主要涵蓋汽車制造、工程機(jī)械、鋼鐵化工、能源、生物醫(yī)藥、航天航空以及物流等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.軸承

（1）軸承產(chǎn)量

軸承是數(shù)控機(jī)床設(shè)備中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動(dòng)過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國軸承產(chǎn)量完成233億套，比2020年同期增長32.7%。預(yù)計(jì)2022年軸承產(chǎn)量將達(dá)259億套。

數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）軸承重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數(shù)據(jù)顯示，我國傳感器市場規(guī)模由2017年的1691億元增至2020年的2510億元，年均復(fù)合增長率14.1%。隨著社會的不斷進(jìn)步，傳感器產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)的賦能下日益受到重視。預(yù)計(jì)2022年中國傳感器市場規(guī)模將增至3150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能控制器

近年來，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，主要原因是我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，促使全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)2022年我國智能控制器市場規(guī)模將超3萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)是指用來精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個(gè)過程的反饋控制系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由2017年的97億元上升至2021年的224億元，年均復(fù)合增長率23.3%。

隨著中國人口老齡化的進(jìn)一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的需求將始終保持增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)到2022年，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到286億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智能制造裝備市場規(guī)模

智能裝備制造業(yè)是為工業(yè)生產(chǎn)體系和國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。目前已初步形成以自動(dòng)化生產(chǎn)線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等為代表的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長。

數(shù)據(jù)顯示，2018年我國智能制造裝備市場規(guī)模超過1.51萬億元，2020年市場規(guī)模突破2萬億元。未來，在“中國制造2025”戰(zhàn)略的不斷落實(shí)與推進(jìn)以及物聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、人工智能等新興技術(shù)的推動(dòng)下，我國智能裝備行業(yè)將保持較快增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模將達(dá)2.68萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模

近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模小幅下降，市場規(guī)模為2473億元，同比下降24.4%。2021年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)?；謴?fù)增長，達(dá)2687億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2957億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)機(jī)器人

（1）工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量

近年來，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增加，2020年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破20萬套達(dá)到23.71萬套，同比增長19.1%。隨著后疫情時(shí)代的到來，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強(qiáng)大韌性和活力，工業(yè)機(jī)器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢上揚(yáng)，2021年達(dá)近五年來最高值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)達(dá)36.60萬套，同比增長44.9%。2022年上半年，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)達(dá)20.24萬套，同比下降11.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）工業(yè)機(jī)器人銷量

近幾年，我國工業(yè)機(jī)器人市場銷量總體呈增長趨勢，僅2019年出現(xiàn)小幅下降，同比下降2.1%。2021年我國工業(yè)機(jī)器人市場銷量增速較快，銷量累計(jì)達(dá)24.8萬臺，同比增長46.1%。由于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年市場銷量有望達(dá)到30.1萬臺。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.3D打印設(shè)備競爭格局

目前，中國市場的主流設(shè)備品牌包括聯(lián)泰、EOS、華曙、鉑力特、3DSystems、GE、Stratasys、惠普等。數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)泰在3D打印行業(yè)中市場占比最大達(dá)16.4%，其次為Stratasys和EOS，分別占比14.8%和13.1%。

數(shù)據(jù)來源：3D科學(xué)谷、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能制造裝備企業(yè)注冊量

近年來，隨著智能制造不斷發(fā)展，我國智能制造裝備行業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)注冊量增速迅速。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國智能制造裝備企業(yè)注冊量快速增長，年均復(fù)合增長率達(dá)46.9%，其中2020年智能制造裝備新增企業(yè)數(shù)量突破4萬家，2021年新增企業(yè)數(shù)量突破7萬家，同比增長74.7%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國智能制造裝備新增相關(guān)企業(yè)4.16萬家，保持快速增長。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.汽車制造

在國家購置稅減半政策、地方政府促進(jìn)汽車消費(fèi)政策疊加下，2022年6月汽車市場表現(xiàn)良好。2022年6月，汽車產(chǎn)銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，環(huán)比分別增長29.7%和34.4%，同比分別增長28.2%和23.8%。上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比分別下降3.7%和6.6%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工程機(jī)械

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9065億元，同比增長17%。工業(yè)總產(chǎn)值同比增長3.76%，其中，新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長8.74%，工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長2.76%。預(yù)計(jì)2022年中國工程機(jī)械行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9557億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.生物醫(yī)藥

2020年，藥審中心受理1類創(chuàng)新藥注冊申請共1062件（597個(gè)品種），較2019年增長51.71%。其中，受理IND申請1008件，較2019年增長49.78%；受理NDA54件，較2019年增長100.00%。截至2020年，中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模為3.57萬億元，預(yù)計(jì)2022年中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模有望突破4萬億元。

數(shù)據(jù)來源：生物探索、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理