中商情報(bào)網(wǎng)訊：設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)指設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商向設(shè)備用戶提供的全周期服務(wù)，主要包括傳統(tǒng)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)（如設(shè)備租賃等）；由設(shè)備用戶對(duì)一站式解決方案不斷增加的需求推動(dòng)的其他服務(wù)（如施工安裝、維修保養(yǎng)、代理銷售、備件銷售、二手設(shè)備處置、設(shè)備再制造等）；及其他增值服務(wù)。近年來，我國(guó)中國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，并呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)。

一、中國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

由于人工成本與日俱增，針對(duì)建筑工地安全的監(jiān)管日益嚴(yán)格，設(shè)備在替代人力方面發(fā)揮更重要的作用，專業(yè)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)也因此在過去五年迅速擴(kuò)張。中國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模（按收入計(jì)）由2017年的5400億元增加至2021年的8882億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為13.2%。隨著市場(chǎng)參與者的進(jìn)一步優(yōu)化和整合、服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)化水平的提高以及設(shè)備數(shù)量的增加，預(yù)計(jì)中國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模（按收入計(jì)）于2022年將增加至10292億元。

數(shù)據(jù)來源：若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從細(xì)分市場(chǎng)來看，我國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)主要為模架系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。模架系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)占比41.6%。支護(hù)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、高空作業(yè)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)占比較小，分別為4.6%、1.3%。

數(shù)據(jù)來源：若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)

1、滲透率將進(jìn)一步提升

相比發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)設(shè)備租賃行業(yè)滲透率較低。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2021年中國(guó)設(shè)備租賃行業(yè)滲透率為56.4%，而北美、歐盟及日本等發(fā)達(dá)國(guó)家于2021年的平均滲透率為66.3%。中國(guó)設(shè)備租賃行業(yè)滲透率由2017年的49.4%上升至2021年的56.4%，預(yù)計(jì)將于2026年進(jìn)一步上升至62.9%，繼而為中國(guó)領(lǐng)先設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商帶來更多業(yè)務(wù)機(jī)遇及更龐大的客戶群。

2、市場(chǎng)集中度將持續(xù)提升

中國(guó)的設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)龐大而分散，于2020年共有超過15,000名市場(chǎng)參與者，且大部分為小微企業(yè)，且分布于二線及以下城市甚至農(nóng)村地區(qū)。資產(chǎn)規(guī)模小、低效及低毛利率已經(jīng)成為前述市場(chǎng)參與者的主要特徵。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，中國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)前三大市場(chǎng)參與者于2020年以收入計(jì)合共僅占總市場(chǎng)規(guī)模的1.2%。未來，資產(chǎn)規(guī)模較小、客戶資源有限、服務(wù)能力及盈利能力薄弱的設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商預(yù)計(jì)將無法與可提供多功能、多方位、全周期設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)的領(lǐng)先設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商競(jìng)爭(zhēng)，故領(lǐng)先的設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商預(yù)計(jì)將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步整固。

由提供單一租賃服務(wù)向多方位服務(wù)轉(zhuǎn)型提供單一設(shè)備租賃服務(wù)是一種初期形式的設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)，亦是當(dāng)前中國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)的主流商業(yè)形式。大多數(shù)市場(chǎng)參與者目前只能提供單一租賃服務(wù)，而無法提供多方位服務(wù)。

隨著人工成本以及安全生產(chǎn)、節(jié)能及環(huán)保的要求提高，分工亦更專門。同時(shí)，供應(yīng)鏈改革加快建設(shè)工程企業(yè)輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型?，F(xiàn)時(shí)，建設(shè)工程行業(yè)采用更多數(shù)字化及物聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)變，連同相關(guān)經(jīng)濟(jì)模式、工業(yè)政策及商業(yè)慣例。相關(guān)行業(yè)轉(zhuǎn)變導(dǎo)致建設(shè)工程企業(yè)傾向?qū)⑵涔こ碳凹夹g(shù)解決方案外包予其他服務(wù)供應(yīng)商，以應(yīng)對(duì)越來越高的技術(shù)準(zhǔn)入門檻。展望未來，預(yù)期設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)供應(yīng)商提供的工程技術(shù)服務(wù)將會(huì)面向更大發(fā)展及擴(kuò)展機(jī)遇。

未來，受下游客戶對(duì)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、環(huán)保措施及工作效率的更高要求所驅(qū)動(dòng)，對(duì)工程技術(shù)服務(wù)、以物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的技術(shù)支持以及二手設(shè)備處置等多方位增值服務(wù)的市場(chǎng)需求有望繼續(xù)擴(kuò)大。因此，中國(guó)設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)將從提供單一租賃服務(wù)向提供多方位設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)逐步轉(zhuǎn)型。

3、數(shù)字化經(jīng)營(yíng)

5G、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能等新興科技促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。以新興科技為基礎(chǔ)，設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)亦開始向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)行業(yè)將逐漸加快使用互聯(lián)網(wǎng)，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及行業(yè)大數(shù)據(jù)在高質(zhì)量設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商與下游客戶需求之間建立高效連接。

這些信息技術(shù)的應(yīng)用打破了行業(yè)壁壘，促進(jìn)信息共享，降低成本及提高運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化及數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，并推動(dòng)了設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)的高效發(fā)展。此外，物聯(lián)網(wǎng)及人工智能亦促進(jìn)設(shè)備智能網(wǎng)聯(lián)化的升級(jí)。物聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化涉及更廣泛的數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、計(jì)算及以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的云服務(wù)，能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備與人、設(shè)備與設(shè)備、及設(shè)備與云端之間的數(shù)據(jù)通訊。設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商能夠進(jìn)一步分析收集到的數(shù)據(jù)，從而提高其服務(wù)質(zhì)量及效率。因此，設(shè)備運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商將有機(jī)會(huì)施行創(chuàng)新商業(yè)模式，并提供豐富的增值服務(wù)，例如大數(shù)據(jù)分析，可通過可視化運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)幫助客戶提升運(yùn)營(yíng)效率及項(xiàng)目管理能力。