中商情報網(wǎng)訊：隨著消費電子、新能源汽車、人工智能、可穿戴設備、軌道交通等市場規(guī)模不斷擴大，集成電路下游需求端呈現(xiàn)持續(xù)旺盛態(tài)勢，集成電路行業(yè)持續(xù)高景氣，2021年主流集成電路上市企業(yè)都取得了業(yè)績層面的快速增長，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯，行業(yè)集中程度進一步加深。

一、行業(yè)競爭格局

集成電路產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是引領新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關鍵力量。當前，我國集成電路行業(yè)高速發(fā)展，集成電路行業(yè)格局也進一步優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示，中國集成電路上市企業(yè)營業(yè)收入前十企業(yè)分別為：長電科技、韋爾股份、納思達、通富微電、華天科技、華潤微、兆易創(chuàng)新、士蘭微、紫光國微、北京君正。其中，長電科技和韋爾股份分別以305.02億元、241.04億元的業(yè)績，位居第一、第二。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、龍頭企業(yè)概況

1.長電科技

江蘇長電科技股份有限公司成立于1998年，是全球領先的集成電路制造和技術服務提供商，主要提供全方位的芯片成品制造一站式服務，包括集成電路的系統(tǒng)集成、設計仿真、技術開發(fā)、產(chǎn)品認證、晶圓中測、晶圓級中道封裝測試、系統(tǒng)級封裝測試、芯片成品測試并可向世界各地的半導體客戶提供直運服務。

長電科技的產(chǎn)品、服務和技術涵蓋了主流集成電路系統(tǒng)應用，包括網(wǎng)絡通訊、移動終端、高性能計算、車載電子、大數(shù)據(jù)存儲、人工智能與物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)智造等領域，并在中國、韓國和新加坡設有六大生產(chǎn)基地和兩大研發(fā)中心，在22個國家和地區(qū)設有業(yè)務機構。

2.韋爾股份

上海韋爾半導體股份有限公司成立于2007年，是一家以自主研發(fā)、銷售服務為主體的半導體器件設計和銷售公司。韋爾股份的主營產(chǎn)品包括保護器件、功率器件、電源管理器件、模擬開關等四條產(chǎn)品線，700多個產(chǎn)品型號，產(chǎn)品在手機、電腦、電視、通訊、安防、車載、穿戴、醫(yī)療等領域得到廣泛應用。

三、企業(yè)經(jīng)營情況

2021年長電科技積極搭建專業(yè)化、體系化的設計服務平臺，加快新產(chǎn)品、新項目導入和量產(chǎn)，在集成電路成品制造領域?qū)崿F(xiàn)多項技術突破，實現(xiàn)營業(yè)收入305.02億元，同比增長15.26%；實現(xiàn)歸母凈利潤29.59億元，同比增長126.83%。韋爾股份2021年實現(xiàn)營業(yè)收入241.04億元，同比增長21.59%；實現(xiàn)歸母凈利潤44.76億元，同比增長65.41%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務來看，長電科技的主營業(yè)務為芯片封測，2021年長電科技實現(xiàn)主營業(yè)務收入303.45億元，同比增長15.18%，占總營收的99.49%；韋爾股份主營半導體設計及銷售、電子元器件代理及銷售，2021年實現(xiàn)主營業(yè)務收入240.4億元，較2020年主營業(yè)務收入增長21.70%，占主營業(yè)務收入的99.73%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷情況

長電科技的產(chǎn)品主要包括先進封裝、傳統(tǒng)封裝及測試三大類，數(shù)據(jù)顯示，2021年長電科技先進封裝產(chǎn)銷分別完成34812.86百萬只、35657.78百萬只，同比分別下降5.43%、4.1%；傳統(tǒng)封裝產(chǎn)銷分別完成41710.96百萬只、40791.49百萬只，同比分別增長33.81%、32.59%；測試產(chǎn)銷分別完成5316.1百萬只、5339.67百萬只。

韋爾股份旗下產(chǎn)品主要包括CMOS圖像傳感器產(chǎn)品、特定用途集成電路產(chǎn)品（ASIC）、硅基液晶投影顯示芯片（LC0S）、微型影像模組封裝（CameraCubeChip）、TDDI、TVS、MOSFET等。2021年，韋爾股份CMOS圖像傳感器產(chǎn)品產(chǎn)銷分別完成178452.66萬顆、156083.13萬顆，同比分別增長1.74%、5.66%；特定用途集成電路產(chǎn)品（ASIC）產(chǎn)銷分別完成3816.68萬顆、2116.46萬顆，同比分別增長95.59%、12.75%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、企業(yè)研發(fā)投入分析

2021年長電科技研發(fā)費用投入金額為11.86億元，占總營收的3.89%，研發(fā)投入主要集中在5G射頻、天線封裝（AiP）、高性能計算（HPC）和汽車應用等新興市場以在先進封裝和測試解決方案中保持技術領先地位。韋爾股份研發(fā)費用投入金額為21.10億元，占總營收的8.75%，研發(fā)投入主要集中在半導體設計業(yè)務，為產(chǎn)品升級及新產(chǎn)品的研發(fā)提供保障，提升產(chǎn)品競爭力。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、前五客戶占比分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年長電科技前五名客戶銷售額154.10億元，占年度銷售總額50.52%；韋爾股份前五客戶銷售額達135.05億元，占公司年度銷售總額的56.03%。

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六、業(yè)務布局分析

1.長電科技業(yè)務布局

長電科技聚焦關鍵應用領域，在5G通信類、高性能計算、消費類、汽車和工業(yè)等重要領域擁有行業(yè)領先的半導體先進封裝技術（如SiP、WL-CSP、FC、eWLB、PiP、PoP及XDFOITM系列等）以及混合信號/射頻集成電路測試和資源優(yōu)勢，并實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，能夠為市場和客戶提供量身定制的技術解決方案。

在5G移動終端領域，長電科技提前布局高密度系統(tǒng)級封裝SiP技術，配合多個國際高端客戶完成多項5G射頻模組的開發(fā)和量產(chǎn)，產(chǎn)品性能與良率領先于國際競爭對手，已應用于多款高端5G移動終端；在車載電子領域，長電科技設立專門的汽車電子事業(yè)部，對車載電子業(yè)務進行統(tǒng)一規(guī)劃和運營。目前長電科技海內(nèi)外六大生產(chǎn)基地全部通過IATF16949認證，并都有車規(guī)產(chǎn)品開發(fā)和量產(chǎn)布局，產(chǎn)品類型覆蓋智能座艙、ADAS、傳感器和功率器件等多個應用領域。

2.韋爾股份業(yè)務布局

韋爾股份擁有經(jīng)驗豐富的FAE隊伍，順應國內(nèi)半導體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)地域布局，并在境內(nèi)外多地設立了子公司，構建采購、銷售網(wǎng)絡、提供技術支持、售后及物流服務等完整的業(yè)務模塊。在CMOS圖像傳感器領域，韋爾股份是最早從事相關設計研發(fā)及銷售的公司之一，在世界范圍內(nèi)建立了廣泛的品牌影響力和市場知名度；在觸控與顯示芯片領域，韋爾股份研發(fā)設計模擬芯片及器件也已實現(xiàn)了在手機、安防、物聯(lián)網(wǎng)終端市場的廣泛布局，憑借著在相關領域的技術積累及性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)同領域有著較高的品牌影響力。

同時，韋爾股份也在積極布局適用于中尺寸屏的顯示及觸控芯片，其模擬解決方案以消費電子領域應用為基礎，通過不斷擴充產(chǎn)品品類，持續(xù)加大在汽車、安防、工業(yè)等領域的產(chǎn)品布局。

七、生產(chǎn)基地分布

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