中商情報(bào)網(wǎng)訊：數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床，一般由輸入裝置、數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、測量環(huán)節(jié)和機(jī)床本體組成。近年來，我國數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)品牌崛起，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機(jī)床企業(yè)入駐搶占中國市場。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要分為數(shù)控技術(shù)、數(shù)控機(jī)床主體零部件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)四大部分；中游為數(shù)控機(jī)床的種類，主要包括金屬切削床、特種加工機(jī)床及金屬成型機(jī)床；下游為數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于工程機(jī)械、汽車制造、船舶制造、軌道交通、航天航空、石油化工等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.軸承

（1）軸承產(chǎn)量

軸承是數(shù)控機(jī)床設(shè)備中的一種重要零部件，它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動(dòng)過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國軸承產(chǎn)量完成233億套，比2020年同期增長32.7%。預(yù)計(jì)2022年軸承產(chǎn)量將達(dá)259億套。

數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）軸承重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.變壓器

變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，是數(shù)控機(jī)床制造中的重要電氣元件。受輸配電價(jià)格下降及產(chǎn)品浪費(fèi)嚴(yán)重等問題的影響，2018年變壓器產(chǎn)量小幅減少，2019年變壓器產(chǎn)量開始恢復(fù)增長。2020年受新冠肺炎疫情影響，我國變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至173601.2萬千安伏。隨著我國各地特高壓項(xiàng)目相繼落地及疫情的有效控制，預(yù)計(jì)2022年我國變壓器產(chǎn)量將達(dá)194845萬千安伏。

數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)又稱隨動(dòng)系統(tǒng)，是用來精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個(gè)過程的反饋控制系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)主要由伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器三部分組成。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由2017年的97億元上升至2021年的224億元。隨著中國人口老齡化的進(jìn)一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對自動(dòng)化產(chǎn)線設(shè)備的需求將始終保持增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)到2022年，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到286億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.傳感器

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。數(shù)據(jù)顯示，我國傳感器市場規(guī)模由2017年的1691億元增至2020年的2510億元，年均復(fù)合增長率14.1%。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)的賦能下日益受到重視。預(yù)計(jì)2022年中國傳感器市場規(guī)模將增至3150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模

近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3270億元。由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模小幅下降，市場規(guī)模為2473億元，同比下降24.4%。2021年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模恢復(fù)增長，達(dá)2687億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2957億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)控機(jī)床市場占比情況

從產(chǎn)品分布情況來看，我國數(shù)控金屬切削機(jī)床的規(guī)模最大，占總體數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模五成以上，為53%；其次為數(shù)控金屬成形機(jī)床，占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重為29%；數(shù)控特種加工機(jī)床占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重為17%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.金屬切削床產(chǎn)量

金屬切削機(jī)床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機(jī)器零件的機(jī)器。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國金屬切削床產(chǎn)量達(dá)44.6萬臺(tái)，同比增長5.9%。2021年我國金屬切削床產(chǎn)量60.2萬臺(tái)，同比增長29.2%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國金屬切削床產(chǎn)量達(dá)23.2萬臺(tái)，同比下降8.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.金屬成型機(jī)床產(chǎn)量

金屬成形機(jī)床一般指鍛壓設(shè)備，是一種在鍛壓加工中用于成形和分離的機(jī)械設(shè)備，主要通過對金屬施加壓力使之成形。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國金屬成型機(jī)床產(chǎn)量達(dá)21.0萬臺(tái)，同比增長0.5%。2022年1-5月，中國金屬成型機(jī)床產(chǎn)量達(dá)13.4萬臺(tái)，同比增長36.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

5.數(shù)控機(jī)床企業(yè)注冊量

近年來，隨著智能制造不斷發(fā)展，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)注冊量增速迅速。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國數(shù)控機(jī)床企業(yè)注冊量快速增長，年均復(fù)合增長率達(dá)38.6%，其中2021年數(shù)控機(jī)床新增企業(yè)數(shù)量突破2萬家，同比增長47.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，我國數(shù)控機(jī)床新增相關(guān)企業(yè)0.95萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.工程機(jī)械

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分，分為挖掘機(jī)械，鏟土運(yùn)輸機(jī)械，工程起重機(jī)械，工業(yè)車輛等，其中挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)為主要設(shè)備。

近年來，中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。2017年我國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入突破5000億元，2018年逼近6000億元，2020年突破7000億元，2021年工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入首次突破8000億元。預(yù)計(jì)2022年我國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入將進(jìn)一步達(dá)到8353億元。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車制造

2022年5月，汽車產(chǎn)銷分別完成192.6萬輛和186.2萬輛，環(huán)比分別增長59.7%和57.6%，同比分別下降5.7%和12.6%。1-5月，汽車產(chǎn)銷分別完成961.8萬輛和955.5萬輛，同比分別下降9.6%和12.2%。截止到5月，除小部分企業(yè)受疫情影響沒有復(fù)工外，全國的汽車企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況良好，企業(yè)的生產(chǎn)人員流動(dòng)、物流運(yùn)輸、供應(yīng)商供貨情況均大幅好轉(zhuǎn)，產(chǎn)能逐步爬坡。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.石油化工

2021年石油化工行業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值比上年增長5.3%，增速比上年回升3.1個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.45萬億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額1.16萬億元，比上年分別增長30%和126.8%，均創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)2022年我國規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入將達(dá)16.76萬億元，利潤總額將達(dá)1.87萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理