中商情報網(wǎng)訊：電子元器件是電子元件和小型的機(jī)器、儀器的組成部分，其本身常由若干零件構(gòu)成，可以在同類產(chǎn)品中通用；常指電器、無線電、儀表等工業(yè)的某些零件，是電容、晶體管、游絲、發(fā)條等電子器件的總稱。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

電子元器件上游包括電子功能材料、封裝材料、輔助材料、專用設(shè)備與儀器；中游為各類電子器件和電子元件；下游應(yīng)用于5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、工業(yè)自動化設(shè)備及高端裝備制造幾大領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.半導(dǎo)體材料

（1）市場規(guī)模

半導(dǎo)體材料和設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的基石，是推動集成電路技術(shù)創(chuàng)新的引擎。在國家鼓勵半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進(jìn)中國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化進(jìn)程。

數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模逐年增長，從2017年的76億美元增長至2021年的119億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)11.86%。據(jù)統(tǒng)計，2017-2020年，全球62座新投產(chǎn)的晶圓廠中有26座來自中國大陸，占比超過40%，成為增速最快的地區(qū)。隨著我國半導(dǎo)體材料行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計2022年中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模將達(dá)127億美元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

下圖為我國半導(dǎo)體材料十強(qiáng)企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.封裝材料

受行業(yè)整體不景氣影響，2019年全球半導(dǎo)體材料市場營收下滑顯著，包括半導(dǎo)體封裝材料。2020年我國半導(dǎo)體封裝材料市場規(guī)模為57.4億美元，同比增長5.7%。隨著半導(dǎo)體行業(yè)回暖，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2022年中國封裝材料市場規(guī)模將達(dá)60.7億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鋰電池材料

（1）鋰電池正極材料

近年來，得益于新能源汽車和儲能行業(yè)的發(fā)展，我國鋰電池正極材料出貨量快速增長。2021年，中國鋰離子電池正極材料出貨量為109.4萬噸，同比大幅增長98.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國正極材料產(chǎn)量將超過130萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）鋰電池負(fù)極材料

數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國鋰電池負(fù)極材料出貨量保持逐年增長趨勢。2021年，中國鋰電池負(fù)極材料出貨量達(dá)到77.9萬噸，同比增長86.4%，預(yù)計2025年將增長至270.5萬噸。

數(shù)據(jù)來源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.集成電路

（1）產(chǎn)量

集成電路在消費電子、高端制造、網(wǎng)絡(luò)通訊、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，已成為衡量一個國家產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力的重要標(biāo)志之一。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊，2022年第一季度我國集成電路產(chǎn)量達(dá)807億塊，同比下降4.2%

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）銷售額

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。其中，設(shè)計業(yè)銷售額為4519億元，同比增長19.6%；制造業(yè)銷售額為3176.3億元，同比增長24.1%；封裝測試業(yè)銷售額2763億元，同比增長10.1%。其中，集成電路設(shè)計行業(yè)規(guī)模依然占比較大，達(dá)43.21%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國集成電路銷售額將達(dá)11386億元。

數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光電子器件

（1）產(chǎn)量

2016-2018年我國光電子元器件產(chǎn)量穩(wěn)步增加，2019-2020年產(chǎn)量下降，降幅超10%。2022年1-3月全國光電子器件產(chǎn)量為2554.1億只，同比下降9.2%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）主要企業(yè)分析

光電子器件產(chǎn)品種類繁多，技術(shù)更迭速度較快，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，技術(shù)上要求廠家具備從芯片設(shè)計、芯片封測、器件封裝到產(chǎn)品制造的縱向整合能力；產(chǎn)品上要求滿足從光電轉(zhuǎn)換、傳輸放大到子系統(tǒng)的多場景應(yīng)用需求，因此擁有技術(shù)和產(chǎn)品方面綜合整合能力的企業(yè)，擁有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

目前，國內(nèi)現(xiàn)有廠家產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域互相滲透，傳統(tǒng)電信傳輸光收發(fā)模塊廠家正在向數(shù)據(jù)中心市場拓展，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)通信光收發(fā)模塊廠家也逐步切入電信傳輸市場；光纖光纜等部分行業(yè)外廠家加大了光電子器件行業(yè)投資，行業(yè)間并購整合加速，行業(yè)競爭加劇。擁有核心技術(shù)的廠家，在未來競爭格局中將占據(jù)有利地位。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.半導(dǎo)體分立器件

（1）市場規(guī)模

目前，我國已經(jīng)成為全球重要的半導(dǎo)體分立器件制造基地和全球最大的半導(dǎo)體分立器件市場，根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國半導(dǎo)體分立器件市場規(guī)模已達(dá)到2763.4億元。就國內(nèi)市場而言，二極管、三極管、晶閘管等分立器件產(chǎn)品大部分已實現(xiàn)國產(chǎn)化，而MOSFET、IGBT等分立器件產(chǎn)品由于其技術(shù)及工藝的先進(jìn)性，還較大程度上依賴進(jìn)口，未來進(jìn)口替代空間較大，預(yù)計2022年我國半導(dǎo)體分立器件市場規(guī)模將達(dá)3180.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）產(chǎn)量

從中長期看，國內(nèi)功率半導(dǎo)體需求將持續(xù)快速增長。近年來物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、云計算、大數(shù)據(jù)、新能源、醫(yī)療電子、VR/AR、安防電子等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長點。2020年受疫情影響及出口市場的下滑，我國半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量達(dá)7317.7億只，同比下降4.3%，預(yù)計2022年我國半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量可達(dá)8079.2億只。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.印制電路板

（1）產(chǎn)值

近年來，我國印刷電路板產(chǎn)值增長迅速，不斷引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，發(fā)展印刷電路板行業(yè)。目前，我國已成為全球印刷電路板產(chǎn)值增長最快的國家。數(shù)據(jù)顯示，我國印刷電路板產(chǎn)值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)到5.9%，高于全球平均增長水平。隨著我國印刷電路板國產(chǎn)品牌崛起，預(yù)計在2022年我國印刷電路板產(chǎn)值可達(dá)到389.36億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

目前，我國印刷電路板細(xì)分產(chǎn)品主要包括多層板、軟板、HDI（高密度連接板）、雙面板、單面板、封裝基板六大類型。數(shù)據(jù)顯示，我國印刷電路板細(xì)分產(chǎn)品中多層板占比最大，達(dá)45.97%，遠(yuǎn)超其他產(chǎn)品；其次是軟板，占比達(dá)16.68%；HDI占比為16.59%。此外，雙面板、單面板、封裝基板的占比分別為11.34%、6.13%、3.29%。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.5G

目前，中國是全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，中國5G基站建造數(shù)量增幅顯著。截至2022年3月底，中國5G基站新增13.4萬個，累計開通近156萬個5G基站。5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國所有地級市和縣城城區(qū)、87%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

近幾年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及產(chǎn)業(yè)增加值持續(xù)增長。2020年中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進(jìn)，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？偭窟_(dá)到6712.7億元，同比增長10.4%。隨著5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將快速增長，預(yù)計2022年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？偭繉⑦_(dá)8893.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新能源汽車

近年來，新能源汽車市場需求依舊旺盛，產(chǎn)銷創(chuàng)新高。2021年中國新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，2022年1-2月，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)82萬輛，同比增長1.6倍。2021年中國新能源汽車銷量為352.1萬輛，2022年1-2月，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)76.5萬輛，同比增長1.5倍。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理