中商情報(bào)網(wǎng)訊：動(dòng)力電池回收是指將回收到的廢舊動(dòng)力電池通過(guò)拆解提煉稀有金屬的方式進(jìn)行再次利用，是將廢舊的動(dòng)力電池進(jìn)行資源化處理。動(dòng)力電池回收是新能源汽車(chē)持續(xù)發(fā)展的重要一環(huán)，政策持續(xù)推動(dòng)電池回收行業(yè)發(fā)展，動(dòng)力電池行業(yè)存在藍(lán)海機(jī)遇。

一、動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)定義

大量的廢舊動(dòng)力電池若不處理或處理不當(dāng)，會(huì)嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人體健康，也有可能產(chǎn)生安全隱患。動(dòng)力電池主要材料中雖然不含汞、鎘、鉛等毒害性較大的重金屬元素，但在正極、電解液等多種材料中也含有鈷、鎳、銅、錳、有機(jī)碳酸酯等具有一定毒害性的化學(xué)物質(zhì)，部分難降解的有機(jī)溶劑及其分解和水解產(chǎn)物會(huì)對(duì)大氣、水、土壤造成嚴(yán)重污染并對(duì)生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生破壞；鈷、鎳、銅等重金屬在環(huán)境中的富集效應(yīng)最終會(huì)對(duì)人類健康帶來(lái)?yè)p害。另一方面，動(dòng)力電池中含有大量可回收的高價(jià)值金屬，如鋰、鈷、鎳等，回收后能夠產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)節(jié)能減排。

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動(dòng)力電池拆解回收是指將回收到的廢舊動(dòng)力電池通過(guò)拆解提煉稀有金屬的方式進(jìn)行再次利用，是將廢舊的動(dòng)力電池進(jìn)行資源化處理。目前，動(dòng)力電池回收主要存在三種回收方式：物理回收、濕法回收、熱法回收。

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二、動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展政策

對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行回收利用，不僅符合新能源汽車(chē)綠色環(huán)保的定位，而且有利于對(duì)鋰鈷等資源的循環(huán)利用，降低對(duì)自然資源的依賴，意義重大。近年來(lái)，我國(guó)大力支持動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列支持政策。

例如，《加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案》提出，完善廢舊動(dòng)力電池回收利用體系。完善管理制度，強(qiáng)化新能源汽車(chē)動(dòng)力電池全生命周期溯源管理。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共建回收渠道，構(gòu)建跨區(qū)域回收利用體系。推進(jìn)廢舊動(dòng)力電池在備電、充換電等領(lǐng)域安全梯次應(yīng)用。在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)一批梯次和再生利用示范工程。培育一批梯次和再生利用骨干企業(yè)，加大動(dòng)力電池?zé)o損檢測(cè)、自動(dòng)化拆解、有價(jià)金屬高效提取等技術(shù)的研發(fā)推廣力度。動(dòng)力電池回收支持政策為動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。

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三、動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、動(dòng)力電池市場(chǎng)潛力大

新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的平均壽命一般被認(rèn)為是5-8年。照此推算，我國(guó)第一批大規(guī)模量產(chǎn)的動(dòng)力電池已進(jìn)入淘汰臨界點(diǎn)，回收利用市場(chǎng)爆發(fā)在即。中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)累計(jì)報(bào)廢動(dòng)力電池超過(guò)20萬(wàn)噸（約25GWh）。2025年我國(guó)需要回收的廢舊動(dòng)力電池容量預(yù)計(jì)將達(dá)到137.4GWh（110噸左右），超過(guò)2020年的5倍。此外，動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張，這讓電池回收行業(yè)前景光明。

根據(jù)中國(guó)能源報(bào)的數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模約為50億元。中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)累計(jì)退役的動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到100億元。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)動(dòng)力電池回收量將超280億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、動(dòng)力電池企業(yè)注冊(cè)量增加

資本看好動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展，動(dòng)力電池回收企業(yè)大量涌現(xiàn)。2018年動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量突破1000家，2020年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)3400家，2021年動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量暴增至2.45萬(wàn)家，預(yù)計(jì)2022年動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量將超3萬(wàn)家。

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3、企業(yè)積極布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)

電池回收是電池材料來(lái)源的途徑之一，隨著新能源車(chē)保有量不斷增長(zhǎng)、電池拆解回收技術(shù)逐漸進(jìn)步、渠道的逐步規(guī)范，未來(lái)電池退役及回收將成為電池材料來(lái)源的重要渠道。國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池回收利用行業(yè)進(jìn)一步立法，將會(huì)推動(dòng)電池回收利用行業(yè)的快速發(fā)展。綜合來(lái)看，動(dòng)力電池行業(yè)存在藍(lán)海機(jī)遇。因此，企業(yè)也紛紛布局電池回收業(yè)務(wù)。

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4、動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散

動(dòng)力電池回收市場(chǎng)目前仍是一片藍(lán)海，尚未有龍頭企業(yè)出現(xiàn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也暫時(shí)呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。布局動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的企業(yè)包括了電池生產(chǎn)鏈上的大部分企業(yè)類型，如電池用戶單位、電池生產(chǎn)企業(yè)、材料企業(yè)、儲(chǔ)能企業(yè)、設(shè)備制造商、車(chē)企等。

5、動(dòng)力電池回收技術(shù)水平穩(wěn)步提升

近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池回收專利數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2017年動(dòng)力電池回收專利354個(gè)，2020年增至860個(gè)。2021年專利動(dòng)力電池回收數(shù)量已達(dá)938個(gè)，較過(guò)去幾年有顯著增長(zhǎng)。專利數(shù)量保持較高增長(zhǎng)，技術(shù)水平亦穩(wěn)步提升。預(yù)計(jì)2022年動(dòng)力電池回收專利將超1100個(gè)。

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四、動(dòng)力電池回收行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、寧德時(shí)代

寧德時(shí)代是全球動(dòng)力電池龍頭企業(yè)，2013年寧德時(shí)代通過(guò)收購(gòu)廣東邦普循環(huán)科技有限公司（持股52.88%），涉足動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。邦普自主研發(fā)的全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池全自動(dòng)回收技術(shù)及裝備，以獨(dú)創(chuàng)的“逆向產(chǎn)品定位設(shè)計(jì)”技術(shù)以及廢料與原料對(duì)接的“定向循環(huán)”核心技術(shù)，在全球廢舊電池回收領(lǐng)域率先破解了“廢料還原”的行業(yè)性難題。寧德時(shí)代提前布局回收領(lǐng)域，擁有領(lǐng)先的回收技術(shù)，鎳鈷錳回收率達(dá)99%以上。2021年公司在湖北宜昌新建邦普一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，與德國(guó)BASF合作拓展歐洲市場(chǎng)，推進(jìn)回收業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

2021年市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，寧德時(shí)代克服新冠疫情不斷反復(fù)、原材料供應(yīng)緊張等挑戰(zhàn)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)合作保障供應(yīng)交付、深化客戶合作鞏固市場(chǎng)地位，推動(dòng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。2021年公司營(yíng)收約1303.56億元，同比增長(zhǎng)159.06%。歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)159.31億元，同比增長(zhǎng)185.34%。

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2、格林美

格林美成立于2001年，2010年1月登陸深圳證券交易所，股票代碼002340，是世界領(lǐng)先的廢物循環(huán)企業(yè)與世界先進(jìn)的綠色低碳產(chǎn)業(yè)代表。

格林美是當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收的兩大頭部企業(yè)之一，構(gòu)建了全球先進(jìn)的“動(dòng)力電池回收—梯級(jí)利用—原料再制造—材料再制造—?jiǎng)恿﹄姵匕僭臁钡男履茉慈芷趦r(jià)值鏈模式。格林美擁有3個(gè)動(dòng)力電池綜合利用中心，回收處理廢舊電池（除鉛酸電池外）占中國(guó)報(bào)廢總量的10%以上。

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2021年前三季度，格林美實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128.9億元，同比增長(zhǎng)49.14%，凈利潤(rùn)7.2億元，同比增長(zhǎng)120.08%。2021年格林美預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)86625.95萬(wàn)元—99001.08萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)110%—140%；

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3、天奇股份

公司核心子公司江西天奇金泰閣鉆業(yè)有限公司及贛州天奇鋰致實(shí)業(yè)有限公司專注于廢舊鋰電池回收資源化利用，具備實(shí)現(xiàn)鋰電池全部金屬提取工藝，其生產(chǎn)工藝成熟且有較強(qiáng)盈利能力。天奇金泰閣深耕廢舊電池回收業(yè)務(wù)二十余年，專注于廢舊電池回收資源化利用，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及資源，能夠更加集中各類優(yōu)質(zhì)資源專注開(kāi)展廢舊鋰電池回收處理的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新工作；已具備實(shí)現(xiàn)鋰電池全部金屬提取工藝，回收率位居行業(yè)前列，且具備較高柔性化生產(chǎn)能力；擁有穩(wěn)定可靠的原料供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)及豐富的客戶資源。

2021年天奇股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.79億元，同比增長(zhǎng)5.19%；歸母凈利潤(rùn)為1.51億元，同比增長(zhǎng)146.77%。

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天奇股份鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)核心子公司江西天奇金泰閣鈷業(yè)有限公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.88億元，同比增長(zhǎng)52%；歸母凈利潤(rùn)2.24億元，同比增長(zhǎng)622.58%。

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4、光華科技

光華科技掌握“動(dòng)力電池梯級(jí)利用-拆解分類利用-材料修復(fù)-有價(jià)金屬回收-材料制造”全生命周期價(jià)值鏈技術(shù)和工程化能力，為業(yè)界提供具有國(guó)際先進(jìn)水平的退役動(dòng)力電池全生命周期整體服務(wù)方案。產(chǎn)品包括各型號(hào)梯次利用電池，電池材料、電池材料原料及前驅(qū)體等。

2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.80億元，同比增長(zhǎng)28.09%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6229.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.40%。公司投資4.54億元建設(shè)廢舊鋰電池高效綜合利用暨高新性能電池材料擴(kuò)建項(xiàng)目，該項(xiàng)目可提高廢舊磷酸鐵鋰電池的綜合利用率，降低回收成本，實(shí)現(xiàn)公司盈利的同時(shí)兼顧環(huán)境問(wèn)題，促進(jìn)廢舊磷酸鐵鋰電池拆解回收的健康發(fā)展，并形成廢舊磷酸鐵鋰電池回收產(chǎn)業(yè)化的良性循環(huán)發(fā)展。2022年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.6億元，同比增長(zhǎng)44.63%；凈利潤(rùn)3530.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)234.09%；

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5、贛鋒鋰業(yè)

贛鋒鋰業(yè)擁有完整的電池制造及回收技術(shù)，擁有1處鋰電池回收生產(chǎn)基地（贛鋒循環(huán)），位于江西新余高新區(qū)，主要產(chǎn)品為鋰回收溶液、三元前驅(qū)體，于2017年投產(chǎn)。

贛鋒鋰業(yè)通過(guò)擴(kuò)充退役鋰電池回收業(yè)務(wù)產(chǎn)能及開(kāi)發(fā)退役電池綜合回收利用新工藝和新技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。循環(huán)科技已入選國(guó)家工信部《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》第二批名單，2021年，循環(huán)科技已建成國(guó)內(nèi)最大的退役鋰電池綠色回收體系，形成退役鋰電池拆解及金屬綜合回收34000噸/年的回收處理能力，退役磷酸鐵鋰電池回收國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率排名第一，退役三元鋰電池回收國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率前三。

2021年贛鋒鋰業(yè)營(yíng)業(yè)收入為111.6億元，同比增長(zhǎng)102.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為52.28億元，同比增長(zhǎng)410.26%。

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五、動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景

1、政策利好動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

國(guó)家從2012年開(kāi)始陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)動(dòng)力電池回收相關(guān)政策。經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，動(dòng)力電池回收體系正逐步規(guī)范完善。尤其2021年以來(lái)，政策加碼，2021年“加快建設(shè)動(dòng)力電池回收利用體系”首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告，《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提到動(dòng)力電池回收行動(dòng)是11個(gè)重點(diǎn)工程之一。隨著國(guó)家層面對(duì)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)高度重視，動(dòng)力電池回收體系建設(shè)將會(huì)按下“加速鍵”。

2、動(dòng)力電池即將迎來(lái)退役潮

近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及動(dòng)力電池裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)。2021年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)157.5%。動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)140.0GWh，同比增長(zhǎng)165%。2022年第一季度，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量125.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4倍。動(dòng)力電池裝機(jī)量約46.87GWh，同比增長(zhǎng)140%。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將達(dá)500萬(wàn)輛。在新能源汽車(chē)帶動(dòng)下，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年動(dòng)力電池裝機(jī)量將大幅增加。

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汽車(chē)動(dòng)力電池的平均使用壽命大約為5-8年，可以推斷國(guó)內(nèi)早期推廣的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池陸續(xù)進(jìn)入報(bào)廢期，并隨著近年來(lái)新能源汽車(chē)大力推廣，銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)動(dòng)力電池將迎來(lái)大規(guī)模退役潮，退役動(dòng)力電池的回收利用需求漸顯迫切。未來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池即將迎來(lái)退役潮，將利好動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展。