中商情報網(wǎng)訊：工業(yè)機器人是在工業(yè)生產(chǎn)中使用的機器人的總稱，是一種通過編程或示教實現(xiàn)自動運行，具有多關(guān)節(jié)或多自由度，能對環(huán)境和工作對象作出自主判斷和決策，并能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動的自動化機器。工業(yè)機器人是我國智能制造2025 的核心抓手之一，是我國機器換人、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的核心環(huán)節(jié)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)機器人上游為控制器減速器、伺服系統(tǒng)、減速器、傳感器、末端執(zhí)行器等核心零部件生產(chǎn)，中游為工業(yè)機器人本體生產(chǎn)及基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機器人系統(tǒng)集成，下游應用主要包括汽車、3C電子、家電制造等對自動化、智能化需求高的終端行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游

（一）核心零部件

1、成本構(gòu)成

從工業(yè)機器人的成本構(gòu)成結(jié)構(gòu)看，工業(yè)機器人中技術(shù)難度最高的三大核心零部件分別是減速器、伺服系統(tǒng)、控制器，三者分別占工業(yè)機器人成本構(gòu)成的35%、25%、10%。核心零部件成本大約占到工業(yè)機器人整機成本的70%左右。

 

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）伺服系統(tǒng)

1、伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)是工業(yè)機器人主要的動力來源，主要由伺服電機、伺服驅(qū)動器、編碼器三部分組成。伺服系統(tǒng)又稱位置隨動系統(tǒng)，是通過運用機電能量變換、驅(qū)動控制技術(shù)、檢測技術(shù)、自動控制技術(shù)、計算機控制技術(shù)等實現(xiàn)精準驅(qū)動與系統(tǒng)控制，從而實現(xiàn)執(zhí)行機械對未知指令準確跟蹤的控制系統(tǒng)，被廣泛應用于航空航天、國防領(lǐng)域以及工業(yè)自動化等自動控制領(lǐng)域。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由2017年的97億元上升至2021年的224億元。隨著中國人口老齡化的進一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對自動化產(chǎn)線設備的需求將始終保持增長態(tài)勢。預計到2022年，中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達到286億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、伺服電機

（1）市場規(guī)模

近年來，中國伺服電機市場規(guī)模一直保持增長趨勢，受到下游工業(yè)機器人、電子制造設備等產(chǎn)業(yè)擴張的影響，伺服電機在新興產(chǎn)業(yè)應用規(guī)模也不斷增長。2019年中國伺服電機市場規(guī)模達142億元，同比增長6.77%，預計2022年市場規(guī)模將增長至181億元。

數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

由于我國伺服電機發(fā)展起步較晚，伺服電機行業(yè)65%左右的份額都是由外資品牌所占據(jù)。具體來看，國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場份額占比排名第一，市占率達15.9%，日本安川、臺灣臺達、日本松下、日本三菱市場份額分別為11.9%、8.9%、8.8%、8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANk、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）減速器

1、市場需求

工業(yè)機器人行業(yè)的需求大幅增長，存量替換需求同步提升，大部分減速器廠商均迎來業(yè)績的增長。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)機器人減速器總需求量為93.11萬臺，同比增長78.06%。其中增量需求82.41萬臺，同比增長95.05%；存量替換量為10.70萬臺，同比增長6.57%。隨著數(shù)字化進程的加快推進，機器換人將受益其中，預計未來幾年減速器市場增長的確定性進一步增強，到2022年市場總需求量有望超過100萬臺。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、競爭格局

越來越多企業(yè)進入減速器領(lǐng)域，國內(nèi)生產(chǎn)工業(yè)機器人減速器的企業(yè)數(shù)量逐漸增多，且技術(shù)在逐步提升，部分廠商已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)并逐步推向市場。2021年減速器領(lǐng)域國產(chǎn)進步略有提升，其中環(huán)動科技、綠的諧波、來福諧波、同川精密的市場份額提升明顯，納博特斯克、HD的份額進一步略有收縮，國產(chǎn)份額持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）控制器

1、市場規(guī)模

控制器是工業(yè)機器人三大核心零部件之一，控制器負責對機器人發(fā)布動作指令，控制機器人在工作中的運動位置、姿態(tài)和軌跡，控制器決定著工業(yè)機器人的性能。受益于過去中國工業(yè)機器人行業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟，中國在機器人控制器軟硬件方面的開發(fā)實力不斷增強，市場快速增長。中國工業(yè)機器人用控制器市場規(guī)模由2017年的10.5億元大幅上升至2021年的14.7億元。預計到2022年，中國工業(yè)機器人用控制器市場規(guī)模有望達到16.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、競爭格局

歐美廠商、日韓廠商等憑借著在機器人核心技術(shù)領(lǐng)域的深厚積淀，牢牢把控著中國工業(yè)機器人市場的大部分份額，尤其在上游核心零部件方面，控制器方面，日廠商發(fā)那科市場份額18%。國內(nèi)企業(yè)控制器尚未形成市場競爭力，工業(yè)機器人控制器國產(chǎn)率不足20%，但在發(fā)展過程中仍然涌現(xiàn)出一批具有代表性的企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）傳感器

1、市場規(guī)模

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國傳感器市場規(guī)模2189億元，同比增長12.7%。隨著社會的不斷進步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。2021年我國傳感器市場規(guī)模達2951.8億元，2022年中國傳感器市場規(guī)模將進一步增至3150億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、區(qū)域分布

中國傳感器企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，約占全國企業(yè)總數(shù)的56.9%，中南地區(qū)占23.1%，華北地區(qū)占8.4%，西北地區(qū)占4.4%。

數(shù)據(jù)來源：CCID、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、競爭格局

伴隨著我國信息化的高速發(fā)展，近年來我國的傳感器行業(yè)發(fā)展飛快。從競爭格局來看，我國傳感器行業(yè)TOP5占據(jù)了國內(nèi)傳感器市場40%以上的份額，行業(yè)競爭格局逐漸成熟。

華工科技傳感器產(chǎn)品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，具有較強的競爭優(yōu)勢；大立科技是國內(nèi)少數(shù)能夠獨立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機芯組件到整機系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務占比高達90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類傳感器和流體傳感器等，廣泛應用于各類消費類電子產(chǎn)品，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，競爭力較強。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游

（一）工業(yè)機器人

1、產(chǎn)量

近年來，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量持續(xù)增加，2020年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量突破20萬套達到23.71萬套，同比增長19.1%。隨著后疫情時代的到來，中國工業(yè)經(jīng)濟展現(xiàn)出了應對復雜嚴峻局面的強大韌性和活力，工業(yè)機器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢上揚，2021年達近五年來最高值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國工業(yè)機器人產(chǎn)量累計達36.60萬套，同比增長44.9%。2022年1-3月，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量累計達10.25萬套，同比增長10.2%。預計2022年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量將超40萬套。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、工業(yè)機器人銷量

近幾年，我國工業(yè)機器人市場銷量總體呈增長趨勢，僅2019年出現(xiàn)小幅下降，同比下降2.1%。2021年我國工業(yè)機器人市場銷量增速較快，銷量累計達24.8萬臺，同比增長46.1%。由于工業(yè)機器人行業(yè)的高速發(fā)展，預計2022年市場銷量有望達到30.1萬臺。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國是全球最大工業(yè)機器人市場，市場占有率穩(wěn)步提升。2021年中國工業(yè)機器人銷量占全球銷量的比重為52.88%，預計2022年中國工業(yè)機器人銷量占全球銷量的比重將提升至56.19%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、工業(yè)機器人銷售額

我國已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機器人消費國，工業(yè)機器人銷售額呈現(xiàn)增長的趨勢。中國迅速控制了疫情，在2020年下半年多個行業(yè)出現(xiàn)井噴，對工業(yè)機器人的需求增長明顯。2020年工業(yè)機器人市場規(guī)模422.5億元，同比增長18.9%。2021年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模將達到445.7億元，預計到2022年，國內(nèi)市場規(guī)模進一步擴大，預計將逼近500億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、競爭格局

目前我國工業(yè)機器人市場外資品牌占據(jù)主要市場份額。FANUC、ABB、安川、愛普生和KUKA合計占比超五成，國產(chǎn)龍頭以埃斯頓、眾為興、匯川技術(shù)等為代表，起步時間較早，已具備一定規(guī)模和技術(shù)實力。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANk、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、重點企業(yè)分析

在自動化浪潮下，市場需求與可落地的場景的快速涌現(xiàn)，助推國產(chǎn)工業(yè)機器廠商發(fā)展。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的2021工業(yè)機器人TOP50，埃斯頓作為工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)提供商和服務商排名第一，庫卡（Kuka）、匯川技術(shù)排名第二和第三，新松機器人、新時達機器人、綠的諧波、博實股份、科大智能、南京熊貓、拓斯達進入前十，依次排名第4-10名。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）工業(yè)機器人系統(tǒng)集成

1、市場規(guī)模

2019年受汽車行業(yè)和電子行業(yè)等系統(tǒng)集成應用較多的主要行業(yè)的投資大幅度下滑的影響，中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場增速放緩，市場規(guī)模達到1857億元。

雖然2020年受新冠肺炎疫情影響，中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模負增長。因市場需求的逐步釋放、政府相關(guān)引導政策的發(fā)布，2021年開始工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場將逐漸回暖。預計2022年工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模將達到1957.04億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游

（一）應用結(jié)構(gòu)

工業(yè)機器人終端應用主要集中在電子、汽車、金屬加工、鋰電池、光伏等行業(yè)。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)，2021年一季度，電子、汽車零部件、汽車電子、汽車整車、金屬制品、食品飲料等行業(yè)的應用占比分別為30%、8%、6%、5%、17%、7%。

 數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）電子信息制造

2021年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入141285億元,比上年增長14.7%，增速較上年提高6.4個百分點，兩年平均增長11.5%。實現(xiàn)利潤總額8283億元，比上年增長38.9%，兩年平均增長27.6%，增速較規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤高4.6個百分點，但較高技術(shù)制造業(yè)利潤低9.5個百分點。2022年1－2月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入20756億元,同比增長8.5%，比2020年和2021年兩年同期平均增速低6.8個百分點；實現(xiàn)利潤總額725億元，同比下降7.3%；

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（三）汽車制造

1、汽車產(chǎn)銷

汽車制造業(yè)是工業(yè)鋁型材的主要應用領(lǐng)域之一。汽車輕量化作為汽車節(jié)能減排的重要手段，成為未來汽車工業(yè)的發(fā)展方向。汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)了去年底較好的發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國汽車產(chǎn)量2608.2萬輛，同比增長3.4%，結(jié)束了自2018年以來連續(xù)三年下降趨勢，銷量2627.5萬輛，同比增長3.8%，2022年1-3月，汽車產(chǎn)銷分別完成648.4萬輛和650.9萬輛，同比分別增長2.0%和0.2%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、汽車零部件

隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零部件的銷售收入從2016年3.46萬億元增長至2020年的4.57萬億元，2021年我國汽車零部件銷售收入達4.9萬億元，2022年我國汽車零部件銷售收入達5.2萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車協(xié)會，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、汽車電子

當前我國汽車市場的發(fā)展模式已經(jīng)從體量高速增長期轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級期。汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中重要的基礎(chǔ)支撐，在政策驅(qū)動、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費牽引的共同作用下，行業(yè)整體呈高速增長態(tài)勢。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，2020年市場規(guī)模達8085億元，同比增長12.29%。預計2022年市場規(guī)模將進一步增長至9783億元。

數(shù)據(jù)來源：《2020汽車電子研究報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理