中商情報(bào)網(wǎng)訊：生物制藥是指運(yùn)用微生物學(xué)、生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)等的研究成果，從生物體、生物組織、細(xì)胞、器官、體液等，綜合利用微生物學(xué)、化學(xué)、生物化學(xué)、生物技術(shù)、藥學(xué)等科學(xué)的原理和方法制造的一類用于預(yù)防、治療和診斷的制品。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

生物制藥上游為原材料及設(shè)備，原材料包括細(xì)胞培養(yǎng)基、化學(xué)試劑、抗原抗體、診斷酶等，生物技術(shù)包括基因工程技術(shù)、酶工程技術(shù)、發(fā)酵工程技術(shù)、抗體工程技術(shù)；中游為生物制藥產(chǎn)品，包括疫苗、診斷試劑、血制品、單抗；下游為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、第三方診斷機(jī)構(gòu)、科研單位、疾控中心、體檢中心、個(gè)人消費(fèi)者等應(yīng)用市場。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

3.制藥設(shè)備

（1）市場規(guī)模

隨著人口老齡化加劇，消費(fèi)不斷升級，生物藥、創(chuàng)新藥以及醫(yī)藥外包等市場快速發(fā)展，綜合因素對制藥裝備市場需求帶來擴(kuò)張動(dòng)力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國制藥裝備行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析研究報(bào)告》顯示，2022年中國制藥裝備市場規(guī)模664億元，同比增長11%，2023年約為728億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國制藥裝備市場規(guī)模788億元，2025年增至825億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

我國制藥裝備競爭格局分散，東富龍和楚天科技市場份額為13.7%、10.2%，位于國內(nèi)行業(yè)第一梯隊(duì)。新華醫(yī)療和迦南科技，市占分別為5.4%和5.1%。當(dāng)前，國外制藥裝備龍頭企業(yè)占據(jù)市場重要地位，尤其在部分中高端裝備領(lǐng)域，我國制藥裝備廠商在技術(shù)、性能等方面與國外制藥裝備龍頭企業(yè)存在一定差距。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.疫苗

（1）市場規(guī)模

疫苗是提供針對特定疾病的主動(dòng)獲得性免疫的生物制劑，通常含有一種或多種來自或類似致病微生物的抗原，在施用后通過誘導(dǎo)特異性免疫反應(yīng)提高對特定疾病的免疫力。在政策和技術(shù)產(chǎn)品雙驅(qū)動(dòng)、以及市場需求擴(kuò)容下，我國疫苗行業(yè)也正迎來快速發(fā)展期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國疫苗行業(yè)發(fā)展研究與投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國疫苗市場規(guī)模為1137億元，同比增長22.8%，2023年約為1378億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國疫苗市場規(guī)模將增至1491億元，2025年將超過1600億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

按批簽發(fā)量來看，中國疫苗領(lǐng)域的批簽發(fā)量集中度不高，整體較為分散。其中中生集團(tuán)批簽發(fā)量占比最多，達(dá)18.7%。其次分別為沃森生物、科興控股、華蘭生物、遼寧成大、智飛生物及康泰生物，占比分別為6.9%、3.6%、3.6%、3.5%、2.2%及2.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.診斷試劑

中國診斷試劑企業(yè)布局情況分析顯示，這些企業(yè)主要分布在廣東、浙江、北京等省市，其中廣東地區(qū)的上市公司數(shù)量較多，包括達(dá)安基因、萬孚生物、新產(chǎn)業(yè)、亞輝龍、凱普生物、安必平、華大基因、邁瑞醫(yī)療、麗珠集團(tuán)等。這些企業(yè)涵蓋了診斷試劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.血制品

（1）批簽發(fā)量

近年來，中國血制品批簽發(fā)量保持增長趨勢，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國血液制品產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年我國血制品行業(yè)總批簽發(fā)量約為11412.1萬瓶，同比增長7.2%，2023年約為12121.75萬瓶。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年批簽發(fā)量將達(dá)12850萬瓶，2025年將超過13000萬瓶。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國血制品市場集中度較高，龍頭企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。例如，天壇生物、華蘭生物和上海萊士等企業(yè)擁有較大的市場份額和較高的知名度。企業(yè)關(guān)鍵競爭能力主要在于供給端的擴(kuò)大即為對漿站資源的把握，具體如圖所示：

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.單抗

目前國內(nèi)單抗市場總體來看，我國的上市抗體品種中，國外進(jìn)口單抗占據(jù)多數(shù)，我國市場上全人源抗體(Adalimumab)為國外公司(Abbott)進(jìn)口。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國生物制藥相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共13家。北京市和上海市分別有10家和9家，排名第二第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理