行業(yè)概況

末端配送：指將包裹從物流服務商的末端營業(yè)網點直接送達消費者的物流活動，是貨物從發(fā)貨人到收貨人鏈路的最后一個環(huán)節(jié)，通常稱之為“最后一/三/五公里”

當前，末端配送面臨四大挑戰(zhàn)，即快遞員緊缺、效率瓶頸、成本高企、服務要求高

備注：根據國家郵政局數據，2013、2023年全國快遞業(yè)務量分別為91.9億件、1302.7億件、增長14.2倍，同期全國快遞從業(yè)人數分別為100萬人、450萬人、增長4.5倍，同期日均快件業(yè)務量分別為0.3億件、3.6億件、增長12倍?？爝f從業(yè)人員增長不及快遞業(yè)務量增長的三分之一，導致快遞員每周工作長達70.7小時、工作強度有增無減。

末端無人配送：采用無人車替代電三輪，一種是將包裹從分撥中心轉運至末端網點或由末端網點轉運至驛站，一種是由末端網點直送C端客戶，已突破傳統(tǒng)末端范疇

目前，對末端無人配送車定義不一，市場產品的質量、車速、尺寸已超出規(guī)則之外

備注：行業(yè)末端無人配送車叫法五花八門、非常混亂，比如：無人快遞車、城配無人車、低速無人車、功能型無人車、服務型無人車、配送類低速無人駕駛裝備。

末端無人配送車的潛在可挖掘價值：

緩解用工短缺

一是實現分撥中心到網點或網點到驛站的機器換人；

二是無人車成標準運力，人作為調峰運力，解決季節(jié)性用工荒問題

提高配送效率

一是基本實現全天候24小時運營；

二是每天往返4/6次、單日滿負荷運送800-3000余件，賬面上是人效4倍以上；

三是節(jié)省快遞員往返時間

提升服務可塑性

一是降低了末端轉運環(huán)節(jié)對人的依賴，進一步提高末端配送的標準化和自動化水平；

二是派件時間提前，快遞員有更多時間滿足門到門服務需求

降本潛力可期

一是有效解決遠距離網點派送、多次派件成本問題；

二是單臺約15-20萬，5年技術維護，滿負荷電費約20元/天，成本降低約0.2元/件

自2016年起，末端無人配送開始產品化，隨著成本下降于2023年開啟場景化試點

末端無人配送產業(yè)鏈涵蓋部件、系統(tǒng)、整車制造、運營服務、應用場景等五大環(huán)節(jié)

目前，無人配送車已獲準在北京、海南、浦東、杭州、青島等指定路段和區(qū)域示范

備注：2024年5月，《安徽省快遞物流無人化應用場景試點工作方案（討論稿）》討論中；2024年6月，《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》公開征集意見。

國家郵政局已出臺 2 項行標，順義、蘇州、德清等發(fā)布地標，底盤國標今年底實施

市場格局

2023年末端配送用車市場規(guī)模1334億，2030年城市末端無人配送產值977億元

數據來源：微卡、微客、輕卡、輕客數據源自中國汽車工業(yè)協(xié)會；正三輪摩托車（2023年銷量238.76萬，其中普通貨運三輪銷量201.43萬）源自中國摩托車商會。

末端無人配送車四大場景：開放道路的“點到點”中轉短駁與工廠園區(qū)的貨物轉運

2023年9月起全國范圍無人配送車示范尚在兩位數，今年以來示范規(guī)模升至三位數

備注：以上僅統(tǒng)計無人配送車示范規(guī)模較大與趨勢代表性較強的地區(qū)。

商業(yè)模式以銷售整車為主、租賃整車和運力服務為輔，科技公司或轉變?yōu)樾碌腛EM

初創(chuàng)科技公司正構建“自動駕駛技術、整車/機設計與制造、產品銷售與售后”三大業(yè)務體系，大概率轉變?yōu)樾碌恼?機企業(yè)

四類企業(yè)競逐末端配送，“科技公司+物流企業(yè)”成最佳CP、平臺公司蓄勢待發(fā)

2020-2022年先行企業(yè)首批制造工廠相繼投產，單工廠規(guī)劃年產能多在1萬臺以內

據不完全統(tǒng)計，短期末端無人配送行業(yè)累計產能超13.5萬輛，實際推廣不足1萬臺

先行企業(yè)制造工廠一般包括：線控底盤、試制車間、裝配組裝、檢測測試等四個部分，新石器、行深、九識等籌劃或已在運營共配中心、運營中心和數據中心等

末端無人配送車走向規(guī)模商用必須越過“路權、成本、效率、安全”四座高山

備注：2024年1月中國新就業(yè)形態(tài)研究中心發(fā)布的《2023中國藍領群體就業(yè)研究報告》顯示，2023年快遞員月均收入5834元，低于藍領群體6043元的平均月薪。

企業(yè)及產品

末端無人配送車主要由底盤、控制套件、上裝、APP、安全員、數據平臺六部分構成

其中，底盤提供移動承載能力，自動駕駛系統(tǒng)提供自主行駛能力，上裝單元提供承載能力，運營平臺及安全員確保穩(wěn)定運行

末端無人配送車產品呈現室內外打通、容量擴大化、上裝模塊化、模式多元四大特征

京東物流：“室外無人車+快遞員+室內機器人”的人車CP協(xié)作模式，值得贊賞

新石器：目前主推5公里服務半徑的X3，即將推出服務半徑10-50公里的X6無人車

行深智能：以絕地為核心，形成6類載重不等、車柜分離、室內外覆蓋的家族產品

智梭科技：2020年以來先后推出ONE、ONE 2.0、ONE 3.0、ONE 5.0四款產品

毫末智行：主推小魔駝2.0、3.0和 HD05，并為美團魔袋20、菜鳥小蠻驢代工

九識智能：在Z5基礎上，拓展形成Z2、Z5、Z8、Z10全場景無人車，交鑰匙售車

備注：FSD價格（此前按年收費），包括自動駕駛軟件服務、線路勘察部署、每年4次保養(yǎng)、輪胎備件、保險、遠程監(jiān)控等，實際上屬于技術服務與備件維護費用。

易咖智車：前期聚焦末端配送的線控底盤與上裝定制，形成1個底盤+3款產品布局

研究結論

末端無人配送市場的規(guī)模商用將經歷四個階段，2024年已進入小批量示范應用期

末端無人配送的四大創(chuàng)新模式：人機協(xié)作、直分直送、室內外一體、共享無人運力

中短期，末端無人配送市場發(fā)展需解決降本、合法、場景、交付、合規(guī)五方面問題

有待深究的四個重大課題：

歸屬問題

越裝越多、越走越快的末端配送無人車，到底是汽車還是非機動車？如是汽車應該納入營運車輛管理體系，如是非機動車應該限制速度、整車規(guī)格

人機關系問題

末端配送無人車如何與快遞員、快件處理員銜接協(xié)作，不同配送工具如何適配不同場景，發(fā)揮最大利用價值

終極模式問題

自動駕駛系統(tǒng)方案商、研產銷一體主機廠、無人運力服務提供商三種模式，哪種是行業(yè)終極模式，不同背景主體或有答案不同

競合關系問題

末端配送無人車可能實質上將形成對微卡、微客、輕卡、輕客等現有配送車輛的部分替代趨勢，對其背后企業(yè)的長遠發(fā)展戰(zhàn)略而言是值得探討的問題

未來市場展望：人與機器協(xié)作、大小無人車分工、直分直送與短駁中轉、室內外打通