中商情報(bào)網(wǎng)訊：2024年開(kāi)年，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)工、建設(shè)、并網(wǎng)節(jié)奏明顯加快。不僅國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投等多個(gè)央國(guó)企海風(fēng)項(xiàng)目通過(guò)核準(zhǔn)，同時(shí)海南、福建、山東等沿海大省相繼公布2024年海風(fēng)項(xiàng)目規(guī)劃。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料及零部件，原材料包括環(huán)氧樹(shù)脂、玻璃纖維、碳纖維、夾層材料等，零部件包括葉片、風(fēng)電鑄件、發(fā)電機(jī)、主控系統(tǒng)、海纜、軸承等；中游為海上風(fēng)電整機(jī)；下游海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)及運(yùn)維。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.軸承

（1）產(chǎn)量

軸承是數(shù)控機(jī)床設(shè)備中的一種重要零部件，主要起支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低摩擦系數(shù)，并保證回轉(zhuǎn)精度的作用。軸承行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國(guó)主軸軸承市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2023年中國(guó)軸承產(chǎn)量約275億套，較上一年增長(zhǎng)6.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)軸承產(chǎn)量將達(dá)到296億套。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)軸承市場(chǎng)中，斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB)、不二越(NACHI)八大國(guó)際軸承企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且主要集中于高端市場(chǎng)。本土軸承企業(yè)規(guī)模普遍不大，行業(yè)集中度低，人本集團(tuán)、萬(wàn)向錢潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽(yáng)LYC軸承、五洲新春六家企業(yè)合計(jì)占比24.10%。

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2.傳感器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)功能的多元件集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)傳感器市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.26%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3324.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3732.7億元。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國(guó)傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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3.風(fēng)電鑄件

（1）產(chǎn)能

風(fēng)電鑄件是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中的關(guān)鍵零部件，主要包括輪轂、底座、齒輪箱部件等，約占風(fēng)機(jī)總成本的10%左右，隨著風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，風(fēng)電鑄件規(guī)模需求穩(wěn)步向前。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)風(fēng)電鑄件行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)風(fēng)電鑄件產(chǎn)能246萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)風(fēng)電鑄件產(chǎn)能將增長(zhǎng)至269萬(wàn)噸。

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（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)風(fēng)電鑄件主要企業(yè)包括日月股份、廣大特材、金雷股份、吉鑫科技、天奇股份，情況具體如圖所示：

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4.主控系統(tǒng)

風(fēng)電主控系統(tǒng)是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的“大腦”，負(fù)責(zé)監(jiān)控和控制風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行。主控系統(tǒng)的主要功能包括數(shù)據(jù)采集、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障診斷、功率控制、偏航控制等。

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5.發(fā)電機(jī)

（1）產(chǎn)量

發(fā)電機(jī)是指將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的機(jī)械設(shè)備，在風(fēng)力發(fā)電中，它是將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能的關(guān)鍵組件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國(guó)發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量達(dá)23442.7萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)27.57%。2024年4月中國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量將增長(zhǎng)至5573.8萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)8.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)發(fā)電機(jī)相關(guān)上市企業(yè)主要分布在江蘇省和浙江省，均有7家，并列第一。廣東省有5家，排名第三。

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6.風(fēng)電葉片

（1）市場(chǎng)規(guī)模

葉片是風(fēng)電最基礎(chǔ)的關(guān)鍵零部件之一，是影響風(fēng)力發(fā)電效率的關(guān)鍵因素之一。平價(jià)時(shí)代機(jī)組大型化和零部件大尺寸化是未來(lái)風(fēng)電發(fā)展的趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)風(fēng)電葉片市場(chǎng)規(guī)模約為442億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)風(fēng)電葉片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至562億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)風(fēng)電葉片行業(yè)集中度較高，時(shí)代新材和中材科技呈現(xiàn)雙龍頭格局，2022年兩者合計(jì)市場(chǎng)份額占比超過(guò)50%。隨著頭部企業(yè)葉片產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，其市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。

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7.塔筒

（1）市場(chǎng)規(guī)模

風(fēng)機(jī)塔筒是風(fēng)電機(jī)組和基礎(chǔ)環(huán)間的連接構(gòu)件，傳遞上部數(shù)百噸重的風(fēng)機(jī)重量，是實(shí)現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組維護(hù)、輸變電等功能所需重要部件，塔筒在風(fēng)機(jī)零部件總成本中占比最高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)風(fēng)電塔筒市場(chǎng)前景及投資咨詢報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)風(fēng)電塔筒樁基市場(chǎng)規(guī)模約為303億元。自2023年開(kāi)始，我國(guó)塔筒樁基市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到727億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

相對(duì)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中其他環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)風(fēng)機(jī)塔筒制造技術(shù)難度不高，塔筒行業(yè)格局較為分散，龍頭企業(yè)包括大金重工、天順風(fēng)能、天能重工、海力風(fēng)電、秦勝風(fēng)能，市場(chǎng)份額分別占比13.73%、13.18%、11.91%、5.03%、4.88%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IRENA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.新增裝機(jī)容量

我國(guó)海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)數(shù)高和距離負(fù)荷中心較近等優(yōu)勢(shì)，發(fā)展前景廣闊。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)718.3萬(wàn)千瓦，占全部新增裝機(jī)容量的9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年新增裝機(jī)容量將達(dá)800萬(wàn)千瓦。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.累計(jì)裝機(jī)容量

近年來(lái)，中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展迅速，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量3770萬(wàn)千瓦，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的7.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)4570萬(wàn)千瓦。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

截至2023年底，所有吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，8.0MW（不含8.0MW）以下風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比73.2%，比2022年下降了約16個(gè)百分點(diǎn)；8.0MW至9.0MW（不含9.0MW）風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比13.7%，比2022年增長(zhǎng)了5.6個(gè)百分點(diǎn)；9.0MW和10MW的風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比達(dá)到3.9%；10MW以上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比9.3%，比2022年增長(zhǎng)了約8個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

截至2023年底，中國(guó)海上風(fēng)電企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量中，電氣風(fēng)電排名第一，市場(chǎng)份額達(dá)29.4%。明陽(yáng)智能排名第二，市場(chǎng)份額達(dá)25.7%。其次分別為遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、中國(guó)海裝，市場(chǎng)份額分別為13.4%、13.1%、11.0%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，海上風(fēng)電相關(guān)上市企業(yè)主要分布在江蘇省，共有16家。廣東省排名第二，共有8家。北京市、福建省、山東省、上海市均有5家，并列第三。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

日前，國(guó)家能源局發(fā)布2024年4月全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。4月份，全社會(huì)用電量7412億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.0%。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量96億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量5171億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.2%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1270億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.8%；城鄉(xiāng)居民生活用電量875億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.9%。

2024年1-4月，全社會(huì)用電量累計(jì)30772億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.0%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為29329億千瓦時(shí)。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量384億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.1%，占比1.25%；第二產(chǎn)業(yè)用電量20214億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.5%，占比65.69%；第三產(chǎn)業(yè)用電量5505億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.5%，占比17.89%；城鄉(xiāng)居民生活用電量4669億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.8%，占比15.17%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理