中商情報(bào)網(wǎng)訊：工業(yè)電機(jī)作為現(xiàn)代制造業(yè)的核心動(dòng)力設(shè)備，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)一體化和科技進(jìn)步的背景下，行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。隨著國(guó)家對(duì)綠色轉(zhuǎn)型和智能制造戰(zhàn)略的深入實(shí)施，加之新能源、電動(dòng)汽車等領(lǐng)域的快速發(fā)展，工業(yè)電機(jī)的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)了行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

一、工業(yè)電機(jī)概括

工業(yè)電機(jī)是指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的電動(dòng)機(jī)，主要用于將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，以驅(qū)動(dòng)各種機(jī)械設(shè)備。目前，工業(yè)電機(jī)在工業(yè)生產(chǎn)中扮演著核心角色，被廣泛用于石油、化工、食品、煤炭、初級(jí)金屬、造紙等行業(yè)中的泵、風(fēng)扇、傳送帶和壓縮機(jī)等設(shè)備。按照不同的分類方式，工業(yè)電機(jī)可分為直流電機(jī)、交流電機(jī)、永磁同步電機(jī)、開關(guān)磁阻電機(jī)、異步電機(jī)等。

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二、工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展政策

近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新?！蛾P(guān)于組織開展2024年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察I作的通知》《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023－2024年）》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)更新升級(jí)和應(yīng)用實(shí)施的通知》等產(chǎn)業(yè)政策為工業(yè)電機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體政策如下：

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三、工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

隨著工業(yè)電機(jī)在能效、性能、可靠性等方面不斷改進(jìn)，各領(lǐng)域?qū)Ω咝Ч?jié)能電機(jī)需求不斷增長(zhǎng)，中國(guó)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)工業(yè)電機(jī)銷售收入達(dá)到約3720億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)1.56%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)工業(yè)電機(jī)銷售收入將達(dá)到3880.3億元。

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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

工業(yè)電機(jī)按照工作電源種類可以分為交流電機(jī)和直流電機(jī)。其中，交流電機(jī)是用于實(shí)現(xiàn)機(jī)械能和交流電能相互轉(zhuǎn)換的機(jī)械，由于交流電力系統(tǒng)的巨大發(fā)展，交流電機(jī)已成為最常用的電機(jī)，在中國(guó)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)中的占比達(dá)到54.6%。直流電機(jī)是能實(shí)現(xiàn)直流電能和機(jī)械能互相轉(zhuǎn)換的電機(jī)，當(dāng)它作電動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí)是直流電動(dòng)機(jī)，將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能；作發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí)是直流發(fā)電機(jī)，將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能，直流電機(jī)在中國(guó)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)中的占比達(dá)35.74%。

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3.交流電機(jī)

受市場(chǎng)需求的變化、原材料供應(yīng)的波動(dòng)以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，2023年中國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量有所下降。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量達(dá)到3.68億千瓦，較上年下降14.25%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)交流電動(dòng)機(jī)將增至3.92億千瓦。

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4.電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口情況

我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品主要以出口為主，尤其是新型電機(jī)出口逆勢(shì)大幅增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2023年我國(guó)電機(jī)累計(jì)進(jìn)出口總額186.5億美元，同比下降7.5%。其中，進(jìn)口總額39.9億美元，出口總額146.6億美元，同比下降7.3%，近三年出口額同比增速首次由正轉(zhuǎn)負(fù)，主要原因是受國(guó)際形勢(shì)動(dòng)蕩、歐洲等市場(chǎng)需求疲軟、運(yùn)輸成本上升、匯率波動(dòng)等因素影響。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年高效節(jié)能電機(jī)和新能源電機(jī)等新型產(chǎn)品出口的需求將增長(zhǎng)，我國(guó)電機(jī)出口總額將超150億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.工業(yè)電機(jī)企業(yè)數(shù)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月底，國(guó)內(nèi)工業(yè)電機(jī)行業(yè)存續(xù)、在業(yè)的企業(yè)總數(shù)達(dá)到11.45萬(wàn)余家。從歷年企業(yè)注冊(cè)情況來(lái)看，2019-2023年中國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量逐年增長(zhǎng)，2023年注冊(cè)量最高達(dá)到2.26萬(wàn)家。2024年1-3月，企業(yè)注冊(cè)量已達(dá)到0.62萬(wàn)家。

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6.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，企業(yè)數(shù)量龐大，形成了一個(gè)充滿活力的市場(chǎng)格局。在地域分布上，工業(yè)電機(jī)企業(yè)主要集中在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、制造業(yè)集中的省份，如江蘇、浙江、廣東和山東等地。這些地區(qū)憑借其良好的工業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，吸引了大量電機(jī)企業(yè)的入駐。

在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面，臥龍電驅(qū)、大洋電機(jī)、佳電股份等企業(yè)憑借其強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，成為了行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)。這些龍頭企業(yè)在電機(jī)業(yè)務(wù)方面各有側(cè)重，涵蓋了不同類型、不同功率的電機(jī)產(chǎn)品，滿足了市場(chǎng)的多樣化需求。同時(shí)，企業(yè)還積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，通過(guò)全球化戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。

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四、工業(yè)電機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.大洋電機(jī)

中山大洋電機(jī)股份有限公司是全球建筑及家居電器電機(jī)、車輛旋轉(zhuǎn)電器、新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。大洋電機(jī)具有核心技術(shù)的自主研發(fā)能力，在全球擁有10個(gè)研發(fā)中心，申請(qǐng)研發(fā)專利3200多項(xiàng)。同時(shí)，為進(jìn)一步強(qiáng)化公司全球化市場(chǎng)布局，目前公司在全球范圍內(nèi)擁有21個(gè)銷售與生產(chǎn)基地。公司的主營(yíng)產(chǎn)品為高效工業(yè)電機(jī)、伺服電機(jī)、直驅(qū)電機(jī)、永磁電機(jī)、智能控制設(shè)備等，年銷量超過(guò)8000萬(wàn)臺(tái)，暢銷全球80多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。

2024年一季度，大洋電機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.22億元，同比增長(zhǎng)0.81%；歸母凈利潤(rùn)2.08億元，同比增長(zhǎng)22.58%。

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2023年，大洋電機(jī)的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括建筑及家居用電機(jī)、起動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)、新能源車輛動(dòng)力總成系統(tǒng)、磁性材料、汽車租賃，占比分別為54.54%、24.85%、17.13%、1.39%、0.89%。

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2.佳電股份

哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司是哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司控股的上市公司，旗下電機(jī)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)械煤炭、石油化工、起重冶金、航空航天等行業(yè)以及核電站、衛(wèi)星發(fā)射、三峽工程、南極長(zhǎng)城站等國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。佳電股份主要設(shè)備1150余臺(tái)，產(chǎn)品269個(gè)系列、1909個(gè)品種，單機(jī)功率覆蓋0.12-35000千瓦，年生產(chǎn)能力1100萬(wàn)千瓦以上。

2024年一季度，佳電股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.53億元，同比下降4.57%；歸母凈利潤(rùn)0.93億元，同比下降15.68%。

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2023年，佳電股份主營(yíng)業(yè)務(wù)包括電動(dòng)機(jī)及服務(wù)、核電產(chǎn)品，占比分別為85.03%、12.90%。

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3.臥龍電驅(qū)

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)建于1984年，是全球主要的電機(jī)及驅(qū)動(dòng)解決方案的制造商。公司專注于電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)和制造的企業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、工業(yè)自動(dòng)化和智能機(jī)器人等領(lǐng)域。

2024年一季度，臥龍電驅(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.41億元，同比下降2.46%；歸母凈利潤(rùn)2.23元，同比下降13.60%。

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2023年，臥龍電驅(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)包括工業(yè)電機(jī)及驅(qū)動(dòng)、日用電機(jī)及控制、電動(dòng)交通，占比分別為61.96%、19.99%、6.24%。

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4.湘電股份

湘電股份成立于1999年，是我國(guó)電工行業(yè)的大型骨干企業(yè)、國(guó)務(wù)院確立的國(guó)家重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化研制基地、國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)。湘電股份是一家集生產(chǎn)、銷售、出口大型交流電機(jī)、直流電機(jī)、電機(jī)配件、電機(jī)車為一體的專業(yè)機(jī)電公司，主要為我國(guó)國(guó)防、電力、能源、礦山、交通、化工、輕工、水利、石化、冶金等建設(shè)事業(yè)服務(wù)。

2024年一季度，湘電股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.61億元，同比增長(zhǎng)9.51%；歸母凈利潤(rùn)0.60億元，同比下降40.85%。

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2023年，湘電股份主營(yíng)業(yè)務(wù)包括電機(jī)、特種產(chǎn)品及備件、電控，占比分別為53.99%、42.64%、2.13%。

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5.江蘇雷利

江蘇雷利電機(jī)股份有限公司成立于2006年，是一家具有廣泛影響力的微電機(jī)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造型上市企業(yè)，年電機(jī)出貨量超2億臺(tái)。目前，公司已經(jīng)形成以微型步進(jìn)電機(jī)、同步電機(jī)、直流有刷電機(jī)、直流無(wú)刷電機(jī)、微型水泵等多種電機(jī)產(chǎn)品為主導(dǎo)，配套相關(guān)精密結(jié)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)控制設(shè)計(jì)和制造方案解決的綜合業(yè)務(wù)能力。

2024年一季度，江蘇雷利實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.22億元，同比增長(zhǎng)2.46%；歸母凈利潤(rùn)0.73億元，同比增長(zhǎng)1.85%。

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2023年，江蘇雷利主營(yíng)產(chǎn)品包括步進(jìn)電機(jī)、MA-電機(jī)及組件、泵、直流電機(jī)、PP-沖壓件、排水電機(jī)、壓鑄件、同步電機(jī)，營(yíng)收占比分別為37.51%、17.32%、13.40%、11.98%、5.73%、5.39%、3.21%、2.80%。

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五、工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展前景

1.產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，綠色轉(zhuǎn)型及智能制造成為國(guó)家層面的重要戰(zhàn)略方向，也成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新趨勢(shì)?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》等一系列產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃建議，將電機(jī)生產(chǎn)裝備列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快推動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)制造的智能化發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域高效節(jié)能電機(jī)的推廣應(yīng)用。同時(shí)節(jié)能減排和新能源政策政策的實(shí)施推廣，也為電機(jī)在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

2.新技術(shù)進(jìn)一步帶動(dòng)定制化電機(jī)發(fā)展

在產(chǎn)品的定制化生產(chǎn)過(guò)程中，往往需要運(yùn)用新技術(shù)、新工藝以更好地滿足客戶的需求。國(guó)內(nèi)各項(xiàng)新技術(shù)的不斷成熟與發(fā)展也進(jìn)一步推動(dòng)了電機(jī)專用生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)的智能化制造。其中，機(jī)器視覺技術(shù)貫穿了產(chǎn)品的生產(chǎn)與檢測(cè)過(guò)程，運(yùn)用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的定位與生產(chǎn)流程后的質(zhì)量檢測(cè)，該項(xiàng)技術(shù)的成熟推廣有效提升了產(chǎn)品的檢測(cè)準(zhǔn)確度及檢測(cè)效率，節(jié)約了人工成本，滿足了客戶對(duì)產(chǎn)品精度的要求。數(shù)據(jù)集成互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展方便了企業(yè)對(duì)地理位置較遠(yuǎn)客戶的售后服務(wù)，通過(guò)互聯(lián)技術(shù)可以遠(yuǎn)程處理客戶產(chǎn)品出現(xiàn)的電器故障，保證客戶生產(chǎn)的連貫性。在此趨勢(shì)及背景下，行業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)積極運(yùn)用各項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)，如數(shù)字仿真、數(shù)據(jù)集成互聯(lián)、數(shù)據(jù)采集處理及分析、機(jī)器視覺等，以滿足不同客戶的定制化需求，更好地?cái)U(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3.市場(chǎng)需求增長(zhǎng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，各行業(yè)對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)的要求不斷提高，電機(jī)在自動(dòng)化生產(chǎn)線上的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。特別是新能源、電動(dòng)汽車、智能電網(wǎng)等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)工業(yè)電機(jī)的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，行業(yè)前景廣闊。